2023年保险理财岗岗位职责3篇

2023年保险理财岗岗位职责3篇

书目

第1篇银行保险理财岗位职责

第2篇保险理财岗位职责

第3篇平安保险理财岗位职责

平安保险理财岗位职责

任职要求:

1.20-45周岁、1年以上南京工作阅历

2.大专以上学历

3.热忱主动、有责任心、学习实力强

4.有较强的责任心,沟通实力强

5.从事销售行业的优先

福利及待遇:

1、周一到周五每天上午8:30~10:30参与早会培训共享沟通,双休加国家法定节假日统一放假。

2、服务奖金、续年度服务津贴、接着率奖金、养老金,季度奖,年终奖等;平安在xxxx年重磅推出‘优才'安排,新人训练津贴高达3000元,经过优才特训,收入上万轻轻松松!

3、享有意外保险、定期寿险和住院医疗保险,家属百万医疗等五大综合保障。

4、国内外免费旅游方案。

银行保险理财岗位职责

岗位职责:工作职责

1、依据客户的详细状况及其实际投资需求,为客户供应切实的投资理财规划,并能进行相关的询问服务;

2、针对一些有相当文化素养,工作阅历,以及心理压力承受实力,具有金融和管理拓展素养的人才,进行专业的培育和实战练习,以便在不久的将来培育成专业的金融分析师。

3、服务于公司vip客户及岛城城高价值个人客户,为高价值个人客户供应全方面金融理财服务;

4、依据客户的资产规模、生活目标、预期收益目标和风险承受实力进行需求分析,出具专业的理财安排方案,举荐合适的理财产品;

5通过调整存款、股票、债券、基金、信托、保险等各种金融产品的理财产品比重达到资产的合理配置,使客户的资产在平安、稳健的基础上保值升值;

6、帮助客户开立帐户及一系列后期服务;

7、定期与客户联系,报告理财产品的收益

相关工作阅历及技能要求:

1.大专以上学历,年龄在20岁以上;

2.具备良好的协调、沟通和人际交往实力;

3.头脑敏捷,思维灵敏,能承受肯定的工作压力;

4.具备肯定的分析实力。

5.主动进取,对本职工作仔细负责,懂得与团队合作。

保险理财岗位职责

保险理财师友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部友邦保险有限公司广东分公司越秀区捷泰一处营销服务部一、岗位要求:

1、大专及以上学历;

2、25一45周岁;

3、过往年收入五万以上;

4、三年及以上广州工作经验;

5、为人正直,乐观进取,心里素养佳,具有良好的协调和沟通实力,具有较强的责任感以及团队合作精神,有剧烈获得胜利的渴望,勇于挑战更高目标。6、具有金融、医疗、法律、教化、会计等行业阅历者或有销售&管理阅历者优。

二、职位描述:

1、为社会各阶层人士及其家庭在保险领域供应保险理财规划及财务风险管理规划;

2、为企业、集团、特定行业等供应团体保险的规划;

3、帮助客户分析财务状况,并制定全套保险/理财方案;

4、帮助上级主管管理营销团队,根据公司的标准组建业务团队,管理、督导、培训、激励队伍;

5、为客户供应优质的保险售后服务,帮助他们逐一实现家庭和单位理财目标(如理财投资、意外&健康家庭风险管理、养老及子女教化金规划、资产保全&传承、境内外税费合理规避)。

三、职业待遇:

1、完善的培训系统:包括基础的财务策划顾问培训课程,以及为业务主管设计的友邦卓越经理人培训课程;包括专业学问的培训,团队管理的培训、卓越经理人培训等并有完善的透亮的晋升休系。

新人有8天的体验学习:学习津贴1000元,签约后最长有18个月的展业责任津贴;起先12月最高责任津贴有10000元/月,后6月最高责任津贴有8000/月;入职一年半的责任津贴最高共有16.9万;优秀新人入司18个月即使没有晋升,只要每月达到最高津贴标准,年收入都可达到36万左右,全部津贴制度完整的写进了每位新人的代理合同中,承诺必践行。

2、营销员收入:首年佣金佣、新人津贴、新人举荐奖金、季度业绩奖金、年终业绩奖金、年度续保奖金、营销员长期服务奖金、以及组织管理收入,包括每月业绩奖金、每月津贴、辅导津贴、增员津贴、晋级津贴、育成奖金、年终业绩奖金、特殊津贴等;

3、特殊双百万奖金:1.在10年内达成5次mdrt及1次cot,可获得100万奖金;2.在10年内晋级到资深业务总监可获得100万奖金。

4、意外损害及身故保障安排:业务主管管理基金、医疗福利安排;生育补贴及养老公积金等。

5、每年业务竞赛有海内外旅游至少各一次的机会;

四、面试要求:

1、行政套装;2、携带个人简历、身份证正反面复印件、最高学历证复印件,小一寸彩色相片4张。