2022年医药终端格局和医药工业百强结构变化 -医药格局与结构变化

EN2022年医药终端格局和工业百强结构变化一粒米内·洞悉医药乾坤对应区域覆盖人口私人诊所地市县(县市)8500家县各级别医院61万少(增长-11.2%)。2020年居民到医疗(占42.9%),基层医疗卫生机构41.2亿人次(占53.2%),其他医疗卫生机构3亿人次(占3.9%)。基层医疗卫生机构增长率数据来源：卫健委统计时间：2016-2021年数据来源：卫健委统计时间：2016-2021年2016-2021年1-11月医疗卫生机构门诊诊疗人次(亿次)-10%2016-2021年1-11月医疗卫生机构住院人数(万人)住院量分析23013万人，比上年减少3583万人(增长-13.5%),年住院率为16.4%。2020年入院人数中，医院18352万人(占80%),基层医疗卫生机构3707万人(占16.1%),其他医疗机构954万人(占4.2%)。300000医院增长率2016年2017年2018年-1.7%2019年2020年02021年1-11月-10%一个轮子单独转使用取消GAP认证集采新政"700号文"营改增两票制规模：13000亿元(2019年)规模：16000亿元，CAGR:2-3%(2029仿制药9000亿元中药及其他3000亿元创新药8000亿元，CAGR:15-25%仿制药4000亿元，CAGR:带量采购扩大化中药及其他4000亿元，CAGR:住院中药品种重药等)规模：6000亿元(2019年)线上药店1000亿元规模：3000亿元(2019年)分布结构：负增长；门诊中药品种正增长。规模：11500亿元，CAGR:4-6%(2029年)线上药店4000亿元，CAGR10-20%分布结构：平台化商业渠道(药师帮、1药网等)商业渠道：受疫情影响，2021年我国三大终端六大市场药品销售额实现17747亿元，同比增长8.0%。其中，公立医院终端卫生总费用预计78000亿元的26%左右(药占比)。从实现药品销售的三大终端的销售额分布来看，2021年占比米内从近几年TOP20最畅销品牌变化看我国药品消耗结构逐步优化2017年全国三大终端六大市场2017年全国三大终端六大市场+梧州制药(集团)4+阿斯利康5门冬胰岛素30注射液89-0.1%心脑血管疾病用药注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠样瑞-8.1%心血管系统布物数据来源：CFDA南方医药经济研究所·广州标点医药信息股份有限公司米内网版权所有，转载请注明出处23456+梧州制药(集团)63-1.6%78门冬胰岛素30注射液消化系统及代谢药人血白蛋白血液和造血9特贝标5326.2%系统药物注射用头施他全身用+海南海灵化学制药392.6%抗感染药物TOP20品牌合计1070数据来源；广州标点医药信息股份有限公司，按照终端平均零售价格计算。米内网版权所有，转载清注明出处。23门冬胰岛素30注射液8±拜耳甲磺酸奥希替尼片+阿斯利系统药物注；最畅销品牌销售金额是指该品胰在中国公立医疗机构(中国城市公立医院、县级公立医院、城市社区以及乡镇卫生院)和中国城市实体药店(全国市及以上城市实体药店，不包含县乡村实体药店)的销售金额。米内网版权所有，转戴请注明出处。米内2016-2021年申报1类新药(IND+NDA)情况2022年1-5月■1类■1.1类2抗体药物21.37%58.86%40.32%2,006,7842021年中国公立医疗终端抗肿瘤药蛋白激酶抑制剂top20甲磺酸伊马替尼胶裹-正大天晴药业集团：1.4%磷酸声可替尼片-诺华：1.41%其他：15.54%泽布替尼胶裹-百济神州(圆州)生物：1.5%其他：15.54%马来酸阿法替尼片-勃林格殷格翰：1.7%苹果酸舒尼替尼胶表-辉瑞：1.71%尼洛替尼胶裹-诺华：2.2%甲苯磺酸索拉非尼片-拜耳：2.36%吉非替尼片-阿斯利康：2.68%瑞戈非尼片-拜耳：2.83%甲磺酸阿美替尼片-江苏豪森药业集团：2.99%,克唑替尼胶裹-辉瑞：3.12%伊布替尼胶裹-Pharmacyclics:3.2%甲磺酸伊马替尼片-诺华：3.93%—甲磺酸仑伐替尼胶裹-卫材：4.16%一盐酸阿来替尼胶裹-罗氏：4.71%马来酸吡咯替尼片-江苏恒瑞医药：5.38%盐酸埃克替尼片-贝达药业：6.01%甲磺酸奥希替尼片-阿斯利康：14.01%盐酸安罗替尼胶要-正大天晴药业集团：12.89%甲磺酸阿帕替尼片-江苏恒瑞医药：6.26%39.39%40%贝伐珠单抗注射液-山东博安生物：0.21%达雷妥尤单抗注射液-西安杨森：0.33%阿替利珠单抗注射液-罗民：0.38%度伐利尤单抗注射液-阿斯利康：0.54%其他：0.8%特瑞普利单抗注射液-上海君实生物医药：1.73%纳武利尤单抗注射液-施责宝：1.95%注射用曲妥珠单抗-上海复宏汉霖生物制药：2.8%—帕博利珠单抗注射液-默沙东：3.89%—尼妥珠单抗注射液-百泰生物药业：4.61%贝伐珠单抗注射液-齐鲁制药：11.75%西妥昔单抗注射液-默克：5.24%——利妥昔单抗注射液-上海复宏汉霖生物制药：5.38%利妥昔单抗注射液-罗氏：9.05%信迪利单抗注射液-信达生物制药(苏州):8.35%注射用卡瑞利珠单抗-苏州盛迪亚生物医药：7.52%对应区域覆盖人口私人诊所地市县(县市)8500家县各级别医院61万少客流：110亿次(2014年)客单：30~35元左右客流：90亿次(2021年)客单：50~65元左右客流：90亿次(2021年)客流：16亿人次客单：110~130元左右>疫情期间减少聚集的共同诉求，引爆“网订店送”;并间接推动了部分城市互联网医院和网络医保支付的瓶颈打通。2015-2021年实体药店门店数量与增长趋势2015-2021年店均服务人数及增长率中国实体药店数量(万家)-○实体药店增长率2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年平均每店服务人数=〇增长率2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年连锁与单体占比2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年中国零售药店(实体药店+网上药店)销售规模与增长趋势(含药品+非药品)2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年实体药店(含药品+非药品)2015-2021年实体药店(含药品+非药品)单家药店规模(万元/家)一增长率%中国实体药店规模(亿元)实体药店规模增长单家药店规模(万元/家)一增长率%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015-2021年网上药店(含药品+非药品)销售规模与增长趋势中国网上药店规模(亿元)○-网上药店规模增长率天猫医药平安好医生健康商城康爱多健客ja米内实体药店(含药品+非药品)品类结构变化——化学药、中成药比重上升；02015年中国实体药店规模(亿元)2016年2017年2018年5576571653692019年2020年2021年20%数据来源：米内网数据库4.7%4.8%6.4%50.6%米内米内中国实体药店药品规模(亿元)中国实体药店药品规模(亿元)○增长率02015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年中国城市实体药店药品规模(亿元)-O-增长率(%)20%2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年排名12高血压用药心脑血管系统药物3消化系统及代谢药4呼吸系统疾病用药中成药3.0%常见病5呼吸系统疾病用药中成药67呼吸系统疾病用药中成药890.0%常见病中成药中成药消肿止痛用药中成药心血管疾病用药心脑血管疾病用药中成药2.1%咳嗽和感冒用药呼吸系统用药-4.3%常见病治疗与胃酸分泌相关疾病的药物消化系统及代谢药2.2%常见病2.8%慢病实体药店：1/3小病(常见病多发病用药)+1/3慢病(长期用药)+1/3健康优化生活(阿胶养颜类、ED类、维生素钙类)41.02%烷化剂类数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年中国城市实体药店终端抗肿瘤药单克隆抗体top20品牌竞争格局注射用维布妥昔单抗武田药品：0.96%尼妥珠单抗注射液省泰生物药业：1.17%利妥音单抗注射液罗民：1.48%特瑞普利单抗注射液上海君实生物医药：1.62%注射用恩美曲妥珠单抗罗氏：2.18%阿替利珠单抗注射液罗氏：2.45%达雷妥尤单抗注射液西安杨森：2.55%贝伐珠单抗注射液罗氏：3.07%替雷利珠单抗注射液百济神州(上海)生物：7.数据来源：米内网《中国城市实体药店终端用药格局》的统计范围是：全国地级及以上城市实体药店，不含县乡村药店；上述销售额以产品在终端的平均零售价计算。2021年中国城市实体药店终端抗肿瘤药蛋白激酶抑制剂top20呋喹替尼胶囊和记黄埔医药(上海):1.65%伊布替尼胶裹Pharmacyclics:1.65%磷酸芦可替尼片诺华：2.02%甲磺酸阿帕替尼片江苏恒瑞医药：2.08%甲苯磺酸索拉非尼片[拜耳：2.5%盐酸埃克替尼片贝达药业：2.88%—马来酸吡咯替尼片江苏恒瑞医药：3.61%—甲磺酸阿美替尼片江苏豪森药业集团：8.26%盐酸安罗替尼胶囊正大天晴药业集团：7.75%2020年2020年2020年TOP100其它企