2023年3月份全国新能源市场深度分析报告

全国新能源市场深度分析报告全国新能源市场深度分析报告专业专业|共享|高效|创新中国汽车流通协会汽车市场研究分会乘用车市场信息联席会2023年4月27日总体市场(轿车、MPV、SUV)：ICE+BEV+PHEVEV数据来源：乘用车市场信息联席会月报表(零售表，狭义汇总)-终稿一.新能源市场◆新能源市场产销情况(2023年3月及累计)◆新能源市场月度及年度零售销量及同比◆新能源市场月度及年度零售销量渗透率二.技术类型细分市场◆新能源市场不同技术类型产销情况(2023年3月及累计)◆不同燃料类型市场月度及年度占总体市场的份额◆不同技术类型市场月度及年度占新能源市场的份额三.车型大类细分市场◆新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)◆新能源市场各车型不同技术类型增速、销量及份额(2023年3月及累计)◆不同市场各车型大类零售销量份额变化四.品牌定位细分市场◆新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)◆新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量及份额(2023年3月及累计)◆不同市场各品牌大类零售销量份额变化五.级别定位细分市场◆新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)◆新能源市场各级别不同技术类型增速、销量及份额(2023年3月及累计)◆不同市场各级别零售销量、同比及份额变化六.价格定位细分市场◆新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)◆新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量及份额(2023年3月及累计)◆不同市场各价格段零售销量、同比及份额变化七.企业竞争◆厂商零售排名(2023年3月及累计)◆轿车零售排名(2023年3月及累计)◆SUV零售排名(2023年3月及累计)深度分析报告3新能源市场深度分析报告3新能源市场产销情况(2023年3月及累计)2023年3月(辆)当月同比环比2023年1-3月(辆)累计同比3.4%%%产量145批发61750535.4%24.6%150166025.9%6%出口35236零售%%零售%%39%BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类131.62021年2986936169.2%17169806-5.6%201567424.5%2019131.62021年2986936169.2%17169806-5.6%201567424.5%2019年10100252.6%19675969-7.9%20685994-7.5%2020年11095549.9%18181338-7.6%19290892-6.7%2022年567779990.1%14867344205451431.9%131567822.7%2949451-23.4%4265129能源市场年度零售销量及同比567.8298.7101.0111.02023年1-3月能源新能源油车量油车比体量体比436.028.454.644.543.927.333.135.453.248.653.236.028.454.644.543.927.333.135.453.248.653.264.1能源能源车车体量体比Y2022YY2022 .6% 9%--6.1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月330871439068545739-6.5%60.9%22.6%9584009460331045018-44.5%-4.1%-8.2%128927113851011590757-38.0%10.0%0.5%BEV+PHEV*总体市场：新能源市场+燃油车市场深度分析报告新能源市场新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争能源市场年度零售销量渗透率250.0200.0150.0100.05能源市场年度零售销量渗透率250.0200.0150.0100.050.00.02019年2020年2021年2022年2023年1-3月能源率4.9%5.8%14.8%27.6%30.8% *100%市场 (ICE+BEV+PHEV)能源市场 (BEV+PHEV)深度分析报告5能源市场月度零售销量渗透率Y2022Y202334.3%36.4%31.6%36.4%31.8%331.8%30.2%29.5%27.3%27.3%26.7%21.7%17.0% 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 Y2023渗透率渗透率25.7%31.6%34.3%17.0%21.7%17.0%21.7%28.1%27.1%26.6%27.3%26.7%28.4%31.8%30.2%36.4%29.5%BEV+PHEV*总体市场：ICE+BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类批发深度分析报告6技术类型细分市批发深度分析报告6新能源市场不同技术类型产销情况(2023年3月及累计)技术类型2023年3月(辆)当月同比环比2023年1-3月(辆)累计同比产量产量466649PHEV16149688.1%1.7%43923178.3%BEV45328122.3%30.8%107170612.3%PHEV16422492.1%10.3%42995480.2%出口出口%2%46360PHEV375647.0%30.5%888754.0%PHEVPHEV159565876%104%421955826%零售2374能源市场定位定位竞争类型类131.689.442.2111.090.920.1101.080.620.4805666908620131.689.442.2111.090.920.1101.080.620.48056669086202441821425704689372320435920093454511514207534219558.6%12.8%168.7%74.3%6.3%-15.9%-1.7%171.3%160.6%82.6%244.2142.154.5BEV销量PHEV销量 BEV同比PHEV同比能源市场不同技术类型年度零售销量及同比567.8PHEV销量BEV销量425.7298.72019年2020年2021年2022年2023年1-3月深度分析报告761.145.715.460.143.816.455.739.915.854.638.616.061.145.715.460.143.816.455.739.915.854.638.616.043.929.514.536.028.440.042.336.226.821.313.312.4PHEV销量BEV销量664.145.733.121.318.511.822年4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月3月BEV销量PHEV销量 BEV同比PHEV同比213104267760423288361998399644BEV销量PHEV销量 BEV同比PHEV同比70892708929265710830812411813279715433315843016361618454011785214453863.6%71.3%125.9%102.6%100.5%65.0%56.3%45.5%16.9%-22.5%43.0%7.3%152.5%192.4%151.0%176.0%159.9%170.7%156.0%112.6%123.6%48.8%116.3%87.6%能源市场定位定位竞争类型类72.4%21.0%9.8%20.7%69%4.7%2.7%3.9%72.4%21.0%9.8%20.7%69%4.7%2.7%3.9%.PHEV份额BEV份额ICE份额69.2%85.2%94.3%2019年2020年2021年2022年2023年1-3月20.2%18.1%18.2%25.0%32.1%PHEV份额BEV份额100%79.8%81.9%81.8%75.0%67.9%2019年2020年2021年2022年2023年1-3月深度分析报告8不同燃料类型市场占总体市场的份额100%.72.9%73.4%72.6%73.3%71.6%68.2%69.8%63.6%70.5%74.4%68.4%不同燃料类型市场占总体市场的份额100%.72.9%73.4%72.6%73.3%71.6%68.2%69.8%63.6%70.5%74.4%68.4%65.7%21.6%10.0%26.5%9.9%24.3%21.2%10.4%23.8%8.0%21.0%8.5%21.3%16.5%20.3%6.8%19.9%6.8%19.8%6.8%21.8%56%8.6%22年4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月3月*总体市场：ICE+BEV+PHEV新能源市场的份额不同技术类型市场占PHEV份额BEV份额不同技术类型市场占100%75.0%74.3%79.6%74.5%75.1%74.8%71.6%72.8%71.2%64.4%67.1%70.8%25.0%25.7%20.4%25.5%24.9%25.2%28.4%27.2%28.8%35.6%32.9%29.2%22年4月5月6月7月8月9月10月11月12月23年1月2月3月BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告9车型大类细分市场深度分析报告9新能源市场各车型不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)车型大类技术类型2023年3月零售(辆)当月同比2023年1-3月累计零售(辆)累计同比BEV221984-4.6%528626-3.5%车车326.5%6%MPVPHEV11511636.0%27316877.0%79BEV15642724.4%35143421.5%26%33397%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类6.5%%%深度分析报告10车型大类细分市6.5%%%深度分析报告10新能新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额(2023年3月)PHEVNEV总市场BEV销量(辆)324额 (NEV总市场)2%.9%%.7%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告1122.7%21.5%车型大类细分市场深度分析报告1122.7%21.5%新新能源市场各车型不同技术类型增速、销量和份额(2023年1-3月)6%总市场销量(辆)69799552额 (NEV总市场).5%%.2%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类100%新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位100%新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争能源市场车型大类零售份额变化轿车份额MPV份额SUV份额69.3%69.3%72.7%64.6%56.1%49.0%49.9%51.6%50.4%2.9%47.3%2.8%46.5%44.9%3.5%42.4%1.6%1.3%29.7%1.0%26.3%1.0%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场车型大类不同技术类型零售份额变化BEV-轿车份额BEV-MPV份额BEV-SUV份额PHEV-轿车份额PHEV-MPV份额PHEV-SUV份额100%9.3%0.4%9.3%0.4%8.4%17.0%0.6%10.4%0.2%7.7%23.7%15.5%0.5%9.0%15.5%0.5%9.0%26.9%16.2%10.9%19.8%10.2%26.7%1.0%20.9%1.9%26.4%0.8%24.3%2.2%9.2%10.7%28.7%1.4%28.7%1.4%23.9%1.0%0.7%58.6%64.3%58.6%56.9%40.7%40.7%39.8%39.8%累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)累计同比车型大类当月同比轿车2816328.2%6628935.7%MPV19274540.1%40979506.1%34.8%SUV24483334.8%SUV2448336118061315678131567822.6%22.7%545739合计PHEVPHEV59648116.2%13426769.5%累计零售(辆)当月零售(辆)车型大类技术类型累计同比当月同比BEV221984-4.6%528626-3.5%轿车MPVBEV7763436.5%13663244.6%PHEVPHEV11511636.0%27316877.0%SUVBEV15642724.4%35143421.5%SUVPHEVPHEV8840658.2%26037274.7%1315678131567822.6%22.7%545739合计 2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月深度分析报告12100%深度分析报告13车型大类细分市场100%深度分析报告13BEV市场车型大类零售份额变化轿车份额MPV份额SUV份额62.862.8%40.5%2.0%39.3%1.5%39.4%1.2%1.0%35.9%1.4%29.0%1.4%26.4%0.2%20.8%0.7%69.6%61.9%59.4%57.5%78.5%73.4%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月PHEV市场车型大类零售份额变化轿车份额SUV轿车份额SUV份额100%455.4%56.7%61.9%655.4%56.7%61.9%61.7%4.3%2.3%1.2%7.2%1.2%7.2%37.4%6.5%31.8%5.9%30.7%52.9%46.5%352.9%46.5%36.0%25.7%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)车型大类技术类型累计同比当月同比221984-4.6%221984-4.6%528626-3.5%BEVMPVBEV7763436.5%13663244.6%SUVBEV15642724.4%35143421.5%合计3861747.3%8937236.3%累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)车型大类技术类型累计同比当月同比轿车PHEV69.5%59648轿车PHEV69.5%877.0%1151127316MPV877.0%1151127316MPVPHEVSUVPHEV8840658.2%26037274.7%882.6%87.6%421955159565合计能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告14品牌定位细分市场深度分析报告14新能源市场各品牌不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)品牌定位技术类型2023年3月零售(辆)当月同比2023年1-3月累计零售(辆)累计同比BEV272870-0.2%677606-0.5%7%7%9442%主流合资PHEV5669-19.3%16591-4.5%BEV8731224.8%16431939.6%%22%22NEVNEV9213423.1%17795033.6%7%6%39*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告1524.8%深度分析报告1524.8%23.1%22.6%21.7%新能新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额(2023年3月)%流合资流合资总市场流合资销量(辆)2944220额 (NEV总市场)%2%.8%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告1621.7%14.2%6.3%深度分析报告1621.7%14.2%6.3%%%新新能源市场各品牌不同技术类型增速、销量和份额(2023年1-3月)-0.5%-4.5%-11.7%总市场流合资流合资流合资销量(辆)955额 (NEV总市场)%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类100%新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争品牌定位细分市场100%新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争能源市场品牌定位零售份额变化自主份额豪华份额自主份额豪华份额3.2%8.0%3.2%8.0%13.4%6.8%13.5%5.2%16.4%16.9%5.8%913.4%6.8%13.5%5.2%16.4%16.9%5.8%5.6%4.7%4.90%84.6%84.6%83.2%84.7%77.3%81.3%79.8%74.6%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场品牌定位不同技术类型零售份额变化BEV-自主份额BEV-主流合资份额BEV-豪华份额PHEV-自主份额PHEV-主流合资份额PHEV-豪华份额30.5%8.9%16.0%10.7%4.8%64.3%65.5%61.7%50.4%54.2%50.0%51.5%1.3%3.2%3.3%1.5%0.9%1.4%09%0.9%1.0%2.5%14.3%11.9%4.3%5.3%11.7%0.0%2.7%1.3%29.8%1.0%27.3%12.5%3.9%4.6%10.2%9.5%3.4%22.8%32.8%4.5%4.4%3.3%1.4%累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)累计同比当月同比品牌定位自主42194421.7%106933921.7%主流合资3166134.6%6838914.2%333.6%921341779501315678131567822.6%22.7%545739合计PHEVPHEV149074103.7%39173397.6%累计零售(辆)当月零售(辆)品牌定位技术类型累计同比当月同比BEV272870-0.2%677606-0.5%自主主流BEV2599257.6%5179821.9%PHEVPHEV5669-19.3%16591-4.5%豪华BEV8731224.8%16431939.6%豪华PHEVPHEV4822-0.2%13631-11.7%1315678131567822.6%22.7%545739合计 2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月深度分析报告17100%深度分析报告18品牌定位细分市场100%深度分析报告18BEV市场品牌定位零售份额变化自主份额主流合资份额豪华份额0.0%100%11.9%5.8%11.9%5.8%14.6%5.3%16.0%5.5%16.6%18.4%5.8%22.6%6.7%96.6%80.8%82.3%78.5%78.3%80.8%82.3%78.5%78.3%75.8%70.7%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)品牌定位技术类型累计同比当月同比272870-0.2%272870-0.2%677606-0.5%BEV主流合资BEV2599257.6%5179821.9%豪华BEV8731224.8%16431939.6%合计3861747.3%8937236.3%PHEV市场品牌定位零售份额变化自主份额主流合资份额豪华份额15.9%26.3%15.9%26.3%25.3%57.8%56.5%8.2%13.5%78.3%3.7%4.0%2.90%3.0%3.2%5.0%3.9%4.40%3.6%3.9%91.3%92.1%92.8%93.4%92.8%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)品牌定位技术类型累计同比当月同比149074103.7%39149074103.7%39173397.6%PHEV-19.3%-4.5%566916591-19.3%-4.5%566916591PHEV豪华PHEV4822-0.2%13631-11.7%882.6%87.6%421955159565合计能源市场定位定位竞争类型类新能源市场技术类型车型大类新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争新能源市场各级别不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)级别定位技术类型2023年3月零售(辆)当月同比2023年1-3月累计零售(辆)累计同比A00%%----A0.4%%.9%BEV921263.6%207611-5.8%ABEV15112137.0%31864550.2%9%9%B39C4270396%7%*NEV=BEV+PHEV深度分析报告19深度分析报告20%级别定位细分市场深度分析报告20%新能新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额(2023年3月)9%106.9%51.5%49.9%37.0%8.4%7.3%5.2%3.6%-47.3%-47.3%%BCCCBA0A0B总市场AAAA00A00A0销量(辆)27049额 (NEV总市场)2%%%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类40.4%38.2%%-5.8%-6.8%-8.4%-42.0%-42.0%40.4%38.2%%-5.8%-6.8%-8.4%-42.0%-42.0%BCBCCBA0A0总市场AAAA00A00A0销量(辆)1868614219557066913156781额 (NEV总市场)14.2%32.1%5.4%%%*NEV=BEV+PHEV深度分析报告21新新能源市场各级别不同技术类型增速、销量和份额(2023年1-3月)能源市场定位定位竞争类型类A00份额A0份额A份额B份额C份额2.9%12.8%16.3%17.9%100%23.9%29.5%7.3%11.8%24.7%33.9%10.4%A00份额A0份额A份额B份额C份额2.9%12.8%16.3%17.9%100%23.9%29.5%7.3%11.8%24.7%33.9%10.4%19.3%12.9%37.0%24.9%11.7%13.5%13.3%39.3%26.2%10.6%105%14.2%38.4%24.8%10.9%11.7%9.4%28.4%29.2%6.3%26.7%17.4%38.7%22.5%10.2%113%..2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场级别定位不同技术类型零售份额变化100%2.8%6.2%10.9%0.2%6.6%5.5%2.9%9.6%0.3%3.6%20.0%7.0%6.5%12.2%5.7%21.7%10.2%19.3%6.8%4.5%6.6%8.3%14.9%9.7%8.3%11.6%9.3%0.0%8.8%14.2%9.0%0.0%10.4%17.4%7.8%0.0%%23.9%5.0%27.7%5.4%24.2%4.6%6.9%21.2%14.7%10.2%11.3%22.6%15.2%11.6%13.5%15.8%10.9%11.7%16.9%10.6%10.5%17.9%26.7%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场定位定位竞争类型类能源市场级别定位零售份额变化级别定位当月零售(辆)当月同比累计零售(辆)累计同比A0057518-47.3%154023-42.0%A05808249.9%14310838.2%A1429065.2%326630-6.8%B21453967.1%50505698.4%C72694120.7%18686190.7%合计54573922.6%131567822.7%级别定位技术类型当月零售(辆)当月同比累计零售(辆)累计同比A00BEV57518-47.3%154023-42.0%PHEVPHEV----A0BEV5798551.5%14277540.4%PHEVPHEV97-79.4%333-82.1%ABEV921263.6%207611-5.8%PHEVPHEV507808.4%119019-8.4%BBEV15112137.0%31864550.2%PHEVPHEV63418251.9%186411340.0%CBEV27424106.9%7066972.2%PHEVPHEV45270130.0%116192104.1%合计54573922.6%131567822.7%深度分析报告22累计零售(辆)当月零售(辆)级别定位技术类型累计同比当月同比2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023累计零售(辆)当月零售(辆)级别定位技术类型累计同比当月同比2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月100%技术类型级别定位当月零售(辆)当月同比累计零售(辆)累计同比A0PHEV97-79.4%333APHEV507808.4%119019-8.4%BPHEV63418251.9%186411340.0%CPHEV45270130.0%116192合计15956587.6%42195582.6%深度分析报告23BEV市场级别定位零售份额变化A00份额A0份额A份额B份额C份额100%3.2%29.2%6.9%7.100%3.2%29.2%6.9%7.1%7.9%33.0%39.1%35.7%7.6%24.2%28.9%13.7%25.7%8.3%10.8%33.0%25.8%A00BEV57518-47.3%154023-42.0%A0A0BEV5798551.5%14277540.4%27.6%7.4%32.6%23.2%16.0%23.2%16.0%17.2%22.9%15.8%17.5%3.6%92126207611ABEV-3.6%92126207611ABEV-5.8%23.9%15.0%14.9%17.3%17.3%37.0%151121318645BBEV537.0%151121318645BBEV50.2%22.5%CBEV27424106.9%7066972.2%22.5%合计合计3861747.3%8937236.3%PHEV市场级别定位零售份额变化A0份额A份额B份额C份额14.14.0%29.3%30.8%26.2%48.9%48.9%21.8%0.0%30.3%15.7%52.4%1.6%31.8%28.2%36.5%29.4%0.2%45.2%44.2%24.7%25.2%27.5%24.4%28.4%37.6%39.7%0.5%2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告24价格定位细分市场深度分析报告24新能源市场各价格段不同技术类型零售销量及同比(2023年3月及累计)价格定位技术类型2023年3月零售(辆)当月同比2023年1-3月累计零售(辆)累计同比≥30万PHEV38774128.7%9756395.8%BEV3486522.4%8032461.4%443合计合计54573922.6%131567822.7%*NEV=BEV+PHEV能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告25深度分析报告2522.6%14.9%新新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额(2023年3月)NEVNEV总市场NEV销量(辆)443额 (NEV总市场)能源市场定位定位竞争类型类深度分析报告26%价格定位细分市场深度分析报告26%新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额(新能源市场各价格段不同技术类型增速、销量和份额(2023年1-3月)87.0%79.0%总市场销量(辆)额 (NEV总市场)%能源市场定位定位竞争类型类11.9%6.2%13.6%16.9%3.3%.0%21424.7%26.2%26.8% 4.7%7.4%6.8%8.8%76.6%76.3%77.5%70611.9%6.2%13.6%16.9%3.3%.0%21424.7%26.2%26.8% 4.7%7.4%6.8%8.8%76.6%76.3%77.5%7063.9%60.4%57.3%2.3%5.3%5.4%9%7.1%6.7%6.9%6.9%4.128.7%95.8%3877497563PHEV<30万新能源市场技术类型车型大类品牌定位级别定位价格定位企业竞争能源市场价格定位零售份额变化≥30万份额<30万份额100%94.4%88.5%89.9%91.1%84.1%86.5%86.0%85.7%5.6%15.9%11.5.6%15.9%14.3%14.0%13.5%89%14.3%14.0%13.5%89%.2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月能源市场价格定位不同技术类型零售份额变化≥30万BEV份额<30万BEV份额≥30万PHEV份额<30万PHEV份额100%累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)价格定位累计同比当月同比≥30万76296109.7%18804091.5%<30万46944314.9%112763815.8%合计合计54573922.6%131567822.7%累计零售(辆)累计零售(辆)当月零售(辆)价格定位技术类型累计同比当月同比3752293752290477BEV≥30万BEV3486522.4%8032461.4%PHEPHEV12079177.4%32439279.0%54573922.6%131567822.7% 2019年2020年2021年2022年2023年1月2月3月2023年1-3月深度分析报告272.9%6.5%66%65%2.9%6.5%66%65%11.0%10.0%9.7%10.1%深度分析报告28BEV市场价格定位零售份额变化≥30万份额<30万份额100%97.1%93.5%93.4%93.5%89.0%90.0%90.3%89.9%2021年2022年2023年1月2月PHEV市场价格定位零售份额变化≥30万份额<30万份额1-3月83.6%16.4%83.6%16.4%75.7%75.7%24.3%76.9%76.9%665.9%774.3%883.8%775.3%79.4%79.4%20.6%25.7%25.7%16.16.2%24.7%24.7%2019年2020年2021年2022年