污泥处理行业研究：需求加速释放 市场规模实现跨越式增长 -财联社

1我国污水处理规模已位居世界第一，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后。污泥处置技术路线因城施策，各地区发展不平衡，行业内企业生产经营管理水平和技术水平参差不齐，缺乏一批具有核心竞争力的大规模企业，即行业标杆的引领作用有待加强，良性竞争机制仍有待完善。污泥处理处置问题已经成为制约我国生态环境改善的关键。国家先后出台了一系列环保政策与规划，政策层面的推力极大推动了污泥处理处置市场的发展。2022年，“十四五”规划再次强调“全面提升环境基础设施水平，推广污泥焚烧无害化处理，使国内城市污染无害化处置率达到90%”。据前瞻产业研究院数据预测，在政策的带动以及污泥处理技术的发展下，2024年我国污泥处理处置在污泥产生量上升和环保督察趋严、政府对污泥处理处置要求逐渐增加的多重压力下，市场对污泥处理的需求将会进一步提升，未来污泥处理行业发展趋势：填埋方式逐渐被淘汰，2035年全面实现污泥无害化处置；适应“双碳”需求的低耗高效污泥处理技术将加速推广，同时资金支持力度将继续加大。2污泥处理行业：需求加速释放市场规模实现跨越式增长1.污泥产量呈现逐年快速增长趋势我国污水处理规模已位居世界第一，污泥处理水平却严重滞后。据住建部统计，截至2020年底，全国城镇累计建成运行污水处理厂4326座。随着我国污水处理行业的发展，污泥产生量也呈现快速增长趋势，数据显示，2020年我国污泥产生量达7288.3万吨，但相较于污水处理，污泥处理处置的能力和水平严重滞后。图表1：2014-2020年我国脱水污泥产生量资料来源：环保部、智研咨询2.污泥处理市场规模实现跨越式增长在政策和污泥处理技术等的带动下，我国污泥处理市场规模也实现了跨越式增期间年复合增长率为11.8%。3图表2：2014-2020年中国污泥处理处置市场规模资料来源：华经产业研究院3.相关政策密集出台，污泥处理处置需求加速释放污泥处理处置问题已经成为制约我国生态环境改善的关键。十八大以来，我国更加重视资源型及生态环保型社会的建设，污泥作为污水处理提质增效的“最后一近年来，国家先后出台了一系列环保政策与规划，政策层面的推力极大推动了污泥处理处置市场的发展。2017年国家发改委和住建部联合印发的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》要求城镇污水处理设施建设应由“重水轻泥”向“泥水并重”转变;2020年国家发改委与住建部联合印发《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》，也明确提出要推进污泥无害化资源化处理处置。此外，处于全国城镇污水处理能力前列的广东、江苏、上海等重点地区相继密集出台了地方性的污泥处理处置的规划或规范，为污泥脱水干化减量释放了巨大市场空间。国家对环保领域下的城市污泥处理要求日趋提高。2017年发布的《“十三五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》明确提出“到2020年底，地级及以上城市污泥无害化处置率达到90%，其他城市达到75%;县城力争达到60%;重点镇提高5个百分点”。2022年，“十四五”规划再次强调“全面提升环境基础设施水平，推广污泥焚烧无害化处理，使国内城市污染无害化处置率达到90%”。4发布单位文件名称相关内容态环境部等四部门《关于加快推进城镇环境基础设施建设的指导意25年国内城市污泥无害化处置率达到90%，重点推动市政污泥处置与垃圾焚烧等有效衔接，提升协同处置效果。十三届全国人大四次会议《中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个2035年远景目标纲要》推进城镇污水管网全覆盖，开展污水处理差别化精准提标，推广污泥集中焚烧无害化处理，城市污泥无害化处置率达到90%。污水处理及资源化利用发展规划》加快补齐城镇污水收集处理、资源化利用和污泥处置设施短板，推进城镇污水管网全覆盖，提升设施处理能力。推广厂网一体、泥水并重、建管并举，提升运行管理水平，实现设施稳定可靠运行，提升设施整体效能。《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》污泥处理处置设施要纳入本地污水处理设施建设规划。限制未经脱水处理达标的污泥填埋，东部地区地级及以上城市、中西部地区大中型城市加快压减污泥填埋规模。到2023年，城市污泥无害化处置率和资源利用率进一步提高。等七部委《绿色产业指导根据各自领域、区域发展重点，出台投资、价格、金融、税收等方面政策措施。《目录》包括：“城镇污水处理厂污泥处置综合利用装备制造”、“城镇污水处理厂污泥综合利用”和“污水处理、再生利用及污泥处理处置设施建设运营”。5图表4：部分地方政策及指导意见发布单位文件名称相关内容上海市水务局《上海市排水“十四五”规划》将“污水治理全面提升(能力和水平)”纳入规划目标，包括新增污泥处理规模约364吨干基/浙江省发改委、浙江省生态环境厅省生态环境保护“十四五”推进城镇污水处理设施建设与改造、配套管网建设、污泥处理处置设施建设与改造等，加强工业集聚区污水集中处理设施建设与改造，工业企业达标整治、清洁化改造等。广东省发改委、住建厅《城镇生活污水处理设施补短板强弱项工作方案》要求在污泥减量化的基础上选择适宜处置路线，加快压减污泥填埋规模。浙江省住房建设厅、浙江省生态环境厅、浙江省发改委《浙江省城镇污水处理提质增效三年行动方案 1年)》加大力度推进城镇污水处理设施建设改造、污水管网建设、污泥处置设施建设和再生水利用设施建设。上海市水务局、上海市规划和自然资源局《上海市污水处理系统及污泥处理处置规划 5年)》处置规模达到2700吨干基/天，污泥处理处置主流工艺路线时做到水泥气全覆盖。4.污泥处理行业特点1)行业集中度较低污泥处理行业中企业数量众多，其中大多数企业规模较小，市场较为分散。行业内企业的生产经营管理水平和技术水平参差不齐，缺乏一批具有核心竞争力且市场占有率大的大规模企业，即行业标杆的引领作用有待加强，良性竞争机制仍有待完善。2)地区发展不均衡当前我国的污泥处理处置规模和技术都存在较为明显的地区不平衡。由于污水产生量和处理能力与地区的经济发展水平、人口密度、地理环境等因素密切相关，而污泥作为污水处理的产物也会呈现相应的区域性特征，即经济发展水平高的地6区污泥产生量相对较大。此外，由于经济发展相对落后地区更容易存在污泥处理处置观念薄弱、技术落后、用于解决污泥问题的财力有限等问题，制约了这些地区污泥处理处置行业的发展。现阶段大规模的污泥处理处置项目以及先进技术的应用大多集中于经济发展水平较高的地区。3)污泥处置技术路线因城施策污泥处理处置及相关业务领域中，存在多种处理技术路线(占污泥处理处置总规18%)，不同的污泥处置方式适用于不同的资源环境条件下，选择时需对污泥泥质、环境容量、城市发展、土地资源及周边情况等因素进行系统性研究后选择符合政策要求、顺应城市发展趋势的处置方式。目前国内已形成两大污泥处理处置全链条示范模式：在北京形成了高级厌氧消化-土地利用模式，在上海形成了干化焚烧-灰渣建材利用模式。图表5：全国污泥处理技术占比示意图资料来源：公开资料整理5.前景展望作为“十四五”的重要板块，环保行业关注度持续上升。多省市地方两会部署了未来五年环保重点工作，“碳”、“污染防治”、“绿化”等关键词写入多个省市的政府工作报告中。随着各部委关于污水污泥处理处置规划和政策的出台，各省市地方政府也积极响应，因地制宜制定了针对本地的市政污泥处理处置政策和发展目标。7图表6：“十四五”期间中国各省市市政污泥处理行业发展目标资料来源：各省市官网、前瞻产业研究院根据智研咨询报告，预计2021年我国污泥产生量将突破8000万吨，五年(2019-2023)年均复合增长率约为11.49%，并预测在2023年我国污泥产生量将图表7：2019-2023年我国污泥产生量及预测资料来源：智研咨询在污泥产生量上升和环保督察趋严、政府对污泥处理处置要求逐渐增加的多重压力下，市场对污泥处理的需求将会进一步提升。5.1填埋方式逐渐被淘汰，2035年全面实现污泥无害化处置据统计，2018年全国城镇污水处理厂产生的污泥中，50%以上的污泥进行了卫生填埋，近15%的污泥进行了土地利用，6%左右的污泥以焚烧的方式进行处置，近8%的污泥处理后进行了建筑材料利用。根据上述结果，超过一半的污泥采用了简8易填埋的过渡性措施，这一方式需占用大量土地资源还容易造成地下水污染等二次污染的风险，无法满足我国当前的环保要求。实际上，污泥处理处置需求较大的地区多为经济发达地区，而这些地区通常存在用地紧张问题，面临着无地可埋的情况。从城市长远发展的角度来看，卫生填埋这一处理处置方式应将逐渐被淘汰，采用更加安全、可持续的污泥处理处置方式是生态文明建设的必然要求。2020年7月，发改委和住建部发布的《城镇生活污水处理设施补短板强弱项实施方案》中明确要限制未经脱水处理达标的污泥在垃圾填埋场填埋，并要求东部地区地级及以上城市、中西部地区大中型城市加快压减污泥填埋规模。2021年发改委和工信部发布的《“十四五”城镇污水处理及资源化利用发展规划》提出国家鼓励各地区选择经济适用、节能低碳工艺路线，推广污泥集中焚烧无害化处理，并明确提出到2025年城市污泥无害化处置率应达到90%以上，到2035年全面实现污泥无害化处置。国家层面政策法规持续加码的同时，更加严格的市场监管，更高的处理标准也随之到来，大大驱动了污泥处理处置的无害化进程，相关的处理技术与设备也得到快速发展，潜在处理处置需求规模巨大。5.2适应“双碳”需求的低耗高效污泥处理技术将加速推广在“双碳”目标指引下，污泥处理处置过程的减污降碳对污水处理行业的“减污降碳”具有重要意义。污泥作为污水处理的副产物，富集了污水中带入和污水处理过程产生的难降解的有机物、重金属和病原体等多种有毒有害物质。此外，作为“耗电大户”，污水处理厂的电能成本一直高企。随着国家对高能耗产业进行调控，低碳、环保、节能成为目前污水处理厂发展的主流方向。在近期生态环境部等七部门近日印发的《减污降碳协同增效实施方案》中指出，开展城镇污水处理和资源化利用碳排放测算，优化污水处理设施能耗和碳排放管理。在此背景下，碳排放量有望成为未来污泥处理处置工艺路线选择的重要指标之一，低碳工艺和高效节能设备等符合绿色节能导向的技术与装备有望加速推广。95.3污泥处理处置重要性凸显，资金支持力度继续加大环保行业受宏观经济、产业政策、财政支付能力等影响较大。十八大以来，中国环保重视程度不断提高，对环保的投资不断增加，环保产业占GDP比重大幅提高。P年复合增长率达3.9%，市场规模将得到进一步增长。资料来源：弗若斯特沙利文考虑到当前污泥处理处置重要性凸显，为加速污泥治理速度，国家将加大对污泥处理处置的政策落实和投资力度。据前瞻产业研究院数据预测，在政策的带动以及污泥处理技术的发展下，2024年我国污泥处理处置市场规模将超过900亿元。图表9：我国污泥处理处置行业市场规模预测(亿元)数据来源：前瞻产业研究院国家对污泥处理处置设施建设资金支持力度将逐步加大，污泥处理处置成本回路逐步明确，成本收费覆盖度逐步提高。污泥处理处置费用标准的逐年提升，成为行业发展的重大实质性利好。5.4技术路线对比污泥在脱水干化工段已经投入实际应用的技术装备主要有“两段式”和“一体化”两大类型，其中“两段式”工艺先将浓缩污泥机械脱水至80%或深度脱水至60%，再进入热干化设备中处理，达到出泥含水率要求；“一体化”工艺实现了污泥脱水干化一体化和污泥减量化，出泥含水率可达到30%以下。一体化以复洁环保为代表，可实现一次性大幅降低污泥含水率。该技术原理为利用环境压强减小水沸点降低的原理，创造性地将机械压滤脱水与真空干化技术合为一体，将污泥含水率由90-99%一次性降至30%以下。图表10：低温真空脱水干化一体化技术装备资料来源：复洁环保公司公告图表11：污泥低温真空脱水干化一体化工艺流程图资料来源：复洁环保公司公告低温真空脱水干化一体技术在实际应用中有四大优势：1)功能完善污泥处理多效合一：低温真空脱水干化一体化技术装备可将污泥含水率由含水率10-60%之间灵活调整，集污泥脱水、干化、杀菌灭活、除臭、造粒于一体。处理产物适应多元化出路：处理后所得产物经过病原微生物灭活，大大降低环境风险，适用于后续多种污泥处置途径，可实现资源化利用或安全处置。2)安全可靠安全隐患低：传统常压条件下的污泥热干化(干化温度＞100℃)方式存在粉尘爆炸的安全隐患和废气排放量大等弊端，本工艺采用85-90℃热水作为加热介质，脱水干化过程全封闭负压运作，污泥进入系统后不再与其他运转部件产生动态接触，无磨损隐患，无粉尘爆炸风险。药剂量低、利于后续处置：在药剂调理调质阶段只添加少量PAM等常规絮凝剂，无需其他额外添加剂，药剂消耗量低，污泥干基不会增加，使污泥得到充分减量化，同时降低污泥处置出路的限制和环境风险。3)环境友好污泥减量化和无害化：实现了污泥减容减量70%以上，避免了污泥在脱水与干化设备间的时间与空间转换，减轻了环保、安全压力，后续运输量小，处置成本低；在脱水干化过程中还同步对污泥进行了一定程度的无害化处理，后续可因地制宜进行安全处置或资源化利用。节能降耗幅度大：采用温度较低的85-90℃热水作为加热介质，比直接使用高压蒸汽更安全、更经济，节能15%以上，还可根据实际情况选择烟道气、热水、污水源热泵或者低品位的余热蒸汽作热源，节能降耗，先进污水源热泵技术的应用可促进污水资源化与能源化。%)+干化焚烧60%)+干化焚烧化一体化(40%)+焚烧0/市政污泥脱水-干化-焚烧不同工艺路线碳排放分析[J].净水技术,2019,38(S1)：155-159.泥水气同步治理：通过高度集成实现污泥的高效脱水干化，污泥在真空干化阶段水分的汽化温度由常压条件下的100℃大幅降低至45℃左右，相比传统热干化工艺，仅产生少量低沸点的VOCs气体，臭度低，气量小，使得工艺尾气与干化冷凝液的污染物浓度大幅降低，易于后续收集与处理，全程无渗漏。6.相关上市公司6.1复洁环保复洁环保(688335)是国家专精特新“小巨人”企业、上海市科技小巨人企业，专注于节能低碳领域高端装备制造的创新型企业，依托核心固液分离创新技术，公司自主研发的低温真空脱水干化一体化技术装备目前主要应用于污泥处理领域，对比传统设备竞争优势明显。2022年前三季度，公司实现营收4.91亿元，同比增长176.73％；实现归母净利6.2中电环保中电环保(300172)是生态环境治理服务商，主营(3+1)：水务、固危废、烟气治理及产业创新平台，包括：工业水处理、城镇污水及水环境治理；固废危废、污泥耦合、土壤修复及餐厨垃圾处理；烟气及VOCs治理；高端装备及智慧环保等。为工业(电力、石化、冶金、煤矿、新能源、建材等)和城镇环保提供系统解决方案。实现营收入8.3亿元，比上年同期增长38.81%；主要系本期实施的工业水处理及城镇水环境治理项目增加所致。6.3东江环保东