可降解行业研究政策加速可降解塑料成长空间广阔

可降解行业研究-政策加速可降解塑料成长空间广阔1、全球政策共振加速普通塑料制品淘汰1.1

全球塑料废弃物危害日益增长全球塑料产量持续增长从

1869

年世界第一块塑料——赛璐珞（硝化纤维塑料）诞生至今，塑料已发展

出包含五大通用塑料在内的

140

多种商业化的塑料品种，其中常用品种约有

30

多种。

同时，塑料产量的增长也十分可观，尤其是伴随着二战后石油化工工业的迅猛发展，

全球塑料产能从

1950

年的

170

万吨/年已增长至

2019

年的

3.68

亿吨/年，增长了

200

多倍，其增速远大于同时期内的全球

GDP（不变价）的增速。塑料产量的增长来自于对其他材料如金属、木材、纸张等的替代，根本原因是其

优异的性能及基于新工艺不断降低的成本。2011

年起全球塑料制造增速呈现稳中有

降，近

5

年平均增速在

3.4%左右，而国内的塑料产量虽然从趋势上也呈现增速下降

的规律，但增速总体显著高于全球平均水平，近

5

年平均增速在

6.6%左右，接近全

球增速的

2

倍。塑料垃圾在环境中累积速度加快塑料诞生

150

多年来，理论上第一批塑料制品还需要至少额外

150

年才能完全

降解。在

1950～2015

这

65

年内，全球已经累计制造了约

83

亿吨的塑料，若堆在

平地上将构成一座

5680

米高的山峰，除了仍在最初使用状态的

25

亿吨之外，其余

58

亿吨已经进入废弃或循环使用：49

亿吨被填埋或遗弃，8

亿吨被焚烧，仅

1

亿吨

被回收利用后仍处于使用状态（3

亿吨被回收利用后再次遗弃），从比例来看，其实

绝大部分使用完后的塑料都被遗弃/填埋（84.5%）与焚烧（13.8%）了。若加上

2016-2019

的产量及对

2020-2021

的产量估算，至今总产量已超过

100

亿吨，其中

遗弃与填埋的总量约

62

亿吨。从塑料垃圾处理方式的占比来看，最初的塑料垃圾完全是用后即遗弃的处置方式，

1981

年开始用焚烧法处理一部分的塑料废弃物，再到

1988

年才开始回收部分塑料

垃圾进行再利用。近年塑料垃圾的焚烧与回收利用比例不断提升，至

2015

年，上述

两种处理方式占比分别达

25.5%与

19.5%，仍有半数以上塑料垃圾被遗弃（含填埋）。从塑料垃圾的回收占比来看，即便是环保理念最为普及、塑料废弃物回收利用实

施最久的欧盟，其

2015

年的塑料垃圾回收利用率也仅为

30.4%，同期全球回收利用

率更低，约为

19.5%。同时，即便是欧盟，其塑料垃圾产生量也呈现逐年增长的态势

——2018

年欧盟的塑料垃圾产生量环比增长率约

3.56%，同期全球塑料垃圾产量的

环比增速更高，达到

9.61%。同时虽然欧盟的塑料垃圾遗弃（含填埋）量自

2008

年

起开始下降，但其实出口至其他地区的塑料垃圾未纳入统计，全球的遗弃（含填埋）

量实际上仍然处于增长阶段。按陆地上的塑料自然降解周期看，目前被遗弃（含填埋）

的塑料垃圾几乎都处于降解过程中，其在环境中的每年的累积增量与遗弃量（含填埋）

相当，并处于逐年增长趋势，塑料废弃物污染形势日趋严峻。塑料废弃物的危害逐步显现塑料坚固而稳定的碳氢分子长链即是其优势也是其劣势，大部分废弃的塑料制品

除了极少量在特殊条件下降解外，在自然界环境中降解速度极其缓慢。阳光、热量或

细菌都难以破坏塑料的结晶结构，需要几百年才可能将其完全降解，其残留及处理的

过程（如焚烧）均会给自然环境造成多种污染。塑料废弃后，留在陆地上的部分如塑料袋/塑料农膜等会破坏土壤结构，影响植

物根系生长，降低作物产量。根据研究，即便是破碎后形成的微塑料也会阻碍蚯蚓等土壤生物的生长，生产塑料时加入的有毒助剂也会释放出来，进一步危害土壤生态系

统，使得土壤越来越板结、低产，威胁粮食安全。目前更为值得关注的是进入海洋等

水体的塑料废弃物，其被认为会带来更广泛深远的影响。《科学》杂志在

2020

年

7

月的一项研究表明，目前每年全球产生

3.8

亿吨的塑料垃圾，每年流入海洋的塑料垃

圾约为

1100

万吨。而到

2040

年，全球将会有约

7.1

亿吨的塑料垃圾流入大自然，

流入海洋的数量将增长近

2

倍，达到

2900

万吨，相当于全球每米海岸线都有

50

公

斤塑料垃圾。根据海外研究，每年塑料废弃物产生量中约

3%会进入海洋。2014

年一项研究

测算表明在当时的地球表面水体中漂浮着约

5

万亿块总重量达

25

万吨的塑料碎片，

从重量占比看大部分都是

200mm直径以上的大块塑料，但按照数量计数则大部分为

0.33～4.75mm的微小个体。根据同期全球塑料废弃量测算约

825

万吨塑料进入海洋，

与前述漂浮的

25

万吨间的差距被学界称为“消失的塑料”。除了对两边数据的高估/

低估造成的测算/计数误差外，大部分海洋塑料垃圾被认为有三个最终去向：1.

被海洋生物吞食，或在紫外线与海浪机械作用下分解为微塑料而进入食物链；2.

因微生物附着定殖沉入海底成为深海沉积物，或部分分解、降解；3.

在海滩和沿岸浅水域之间循环，最终积累在海岸线陆地上。上述的三种路径中，危害性最大的无疑是第一种中的微塑料路径，其在整个食物

链中的影响会逐步累积，最终传递至食物链顶层的人类。2018

年的一份研究表明，

在英国市场上出售的青口（海虹），全部发现了微塑料颗粒。据多个研究表明，这些摄入的微塑料会对生物的消化道造成不同程度的损伤，影

响某些生物的繁殖率和体内的酶活性。更重要的是，微塑料能吸附其他污染物，例如

能致癌的多氯联苯、多溴联苯醚等以及内分泌干扰素

BPA和各类农药，被生物摄入

后再释放到它们体内，造成更严重的后果。1.2

全球政策共振催生可降解塑料行业拐点国内禁限塑政策密集出台引起一次性塑料吸管、餐具等行业暴风骤雨的禁用政策其实早有征兆，我国早在

1999

年就出台了《国家经贸委发布(99)第

6

号令》，规定

2000

年底前全面禁止生产

和使用一次性发泡塑料餐饮具。2007

年颁布了《国务院办公厅关于限制生产销售使

用塑料购物袋的通知》，以限制和减少塑料袋的使用。后续，国内又出台了在四个领

域禁止、限制使用一次性塑料袋、塑料餐具、塑料包装等的《关于进一步加强塑料污

染治理的意见》。最终，在

2020

年

7

月，发改委等九部委重磅联合印发《关于扎实

推进塑料污染治理工作的通知》，明确提出自

2021

年

1

月

1

日起，将禁用不可降解

塑料袋、塑料餐具及一次性塑料吸管等，同时在具体领域也相继推出了《农用薄膜管

理办法》、《关于进一步加强商务领域塑料污染治理工作的通知》等细分行业的对应办

法。综合上述各法律法规，2021

年以下塑料产品在全国范围内已经被禁止生产、销

售。按照相关政策要求，违规生产、销售国家禁限的塑料制品，情节严重的甚至会被

吊销营业执照，并处以

1～10

万元罚款：1、0.025

毫米的超薄塑料袋；2、0.01

毫米的聚乙烯农用地膜；3、不可降解一次性吸管（牛奶、饮料等食品外包装自带的吸管除外）；4、一次性发泡塑料餐具；5、一次性塑料棉签；6、含塑料微珠的日化品。除了全国性的法律、法规与相关政策内容，各地政府根据地方经济特点与结构差

异出台了各类地方性的法律法规，比如吉林于

2015

年在全省行政区域内禁止生产销

售和提供一次性不可降解塑料薄膜袋制品和餐具，成为全国首个全面“禁塑”省份；

再比如海南针对旅游大省的特点，从保护本地海域与旅游资源的角度，出台了《海南

省全面禁止生产、销售和使用一次性不可降解塑料制品实施方案》，全省全面禁止生

产、销售和使用一次性不可降解塑料袋、塑料餐具，其限制的范围要比全国标准更为

严格。海外政策出台更早且进度更超前随着塑料废弃物在环境中的日益积累，以及对塑料废弃物危害的逐步认知，以欧

盟为代表的西方发达国家/地区更早意识到对于塑料废弃物等需要进行有效的管理，

因此相关政策法规出台更早：在

1975

年，欧盟就出台对于废弃物进行规划的法案，

其后于

1994

年推出了包装法案，规定了对包括塑料在内的各物质的再循环率以降低

资源消耗。最近

10

多年来，欧盟为代表的各个国家和地区进一步出台了更多的政策与法规，

通过局部禁用、限用等措施限制不可降解塑料的使用，引导公众减少对塑料制品的依

赖。这些法规大多为在消费端禁止一次性塑料制品使用的法规，而其中影响较为深远

的是欧盟于

2020

年出台的将于

2021

年对一次性塑料包装征税每吨

800

欧元的法规

以及

2021

年直接禁用/限用数十种一次性塑料制品的法规，两法规分别针对中上游和下游，足以撼动行业供需两端的格局。此外，虽然欧盟委员会于

2021

年

5

月

31

日

颁布的《关于一次性塑料制品（SUP）的指南》未能及时更新此前对可降解塑料的归

类定义，但考虑到该领域极快的更新发展速度，欧盟委员会计划在

2022

年制定一个

明确的、适用于生物基塑料（BBP）、生物降解塑料和可堆肥塑料（BDCP）的政策

框架。企业倾向于超前/超范围布局大型企业，尤其是全球化运营的连锁企业在面临政策变化时为避免自身经营受到

负面影响，往往倾向于超前布局以应对预期中将要落地的变化，并且某些企业从预留

安全边际或提升企业声誉与品牌价值的角度出发，会超范围地执行政策法规所要求落

实的行动。国际酒业巨头保乐力加在

2018

年即宣布在全球所有业务中将不再使用由不可降

解材料制成的塑料吸管及调酒棒。麦当劳在

2018

年

6

月即表示要推出纸吸管，称该

决定是为了更广泛进行环保而努力的一部分。星巴克在

2019

年

7

月即宣布，2020

年的时候全球范围内将会停止使用塑料吸管，改成纸质的吸管，国内超过

3600

家门

店也将会在同时期达到这一目标。百事可乐在

2019

年表示将摆脱一次性包装，使得

到

2025

年公司所有包装都将可回收、可堆肥或可降解。2020

年

8

月，奈雪的茶、喜茶、蜜雪冰城等茶饮品牌相继宣布，全国各店将全面或逐步用纸质或可降