定股份非公开发行预案修订稿

1、锦龙发展及董事会全体成员保证本预案内容不存在虚5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的成尚待取得有关机关的批准或核准。司。本次非公开完成后，公司的控股股东和实际控制人不变。发生送股、资本公积金转增股本等除权事项，本次数量将进行相应调整。3、本次非公开以锦龙关于本次非公开的董事会决议公告日（2012年2月17日）为定价基准日，以定价基准日前20个日公司均价的90%，即9.31元/股作为价格。息等除权、除息事项，本次价格将进行相应调整。4、公司控股股东——东莞市新世纪科教拓展已于2012年2月后的募金净额将用于增加公司的自有。 释 四、本次是否构成关联........................................................................................... 第二节对象基本情 七、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情 简原指锦龙发指中国监督管理本次非公开/指锦龙发 本次非公开 元指指《中民公司法《指《中民法自有不足，抗风险能力和持续经营能力有待增强。拟以现金本公司非公开143,376,952股。公司持有本公司80,678,684股，占本公司总股本的26.48%。本次非公开的为境内上市的普通股（A股。每股面为1.00本次非公开的为143,376,952股（完成后，公司总股本将由304,623,048股变更为448,000,000股。若公司在定价基准日至日期本次通过向特定对象——新世纪公司非公开的方式进行，新世纪公司本次全部非公开143,376,952股，全部以现金方式 年月日）为定价基准日，以定价基准日前20个日公司均价的90%，即9.31元/股作为价格。息等除权、除息事项，本次价格将进行相应调整。未来各项业务发展的需求。 所上市次相关事项回避表决。本次非公开前，公司总数为304,623,048股，其中新世纪公司持股人为公司的实际控制人。本次非公开完成后，公司的总股本将变更为448,000,000股；新世纪公司通过本次非公开增持锦龙143,376,952股，将合计持有公司股股东。自然人仍为公司的实际控制人。《司《司司股东大会审议通过和中国核准。 权。截至年月日，新世纪公司总资产为216,594.60万元，净资产为 年月 事处罚，也未涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁。间产生新的关联。七、本次预案披露前24个月内对象及其控股股东、实际控制人与上市公司之间的重大情况的重大情况如下： 甲方（锦龙）：锦龙发签订时间：2012年2月16日本次非公开结束后，新世纪公司持有锦龙总股本的50.01%。 2、价格及定价原则：本次非公开以锦龙关于本次非公开的董事会决议公告日为定价基准日，以定价基准日前20个日公司均价的90%，即9.31元/股作为价格。总价款为1,334,839,423.12 4、支付方式：在本次非公开获得中国核准且新世纪公司收1、本合同生效后，双方应严格遵守。除因不可抗力外，任何一方本合4、本次经中国核准的资本实力，以满足公司未来各项业务发展的需求。本公司目前已形成了以自来水业务和投资参股公司业务为主的良好经自过公响务的发展，从长远看，有利于提高公司的持续经营能力和能力。第五节董事会关于本次非公开对