2023年中国光棒行业发展研究报告

2023年中国光棒行业发展研究报告一、行业概况1、定义光棒又称光纤预制棒，一般直径为几毫米至几十毫米，是以锗矿石和多晶硅为原料，加入氢气、氦气等，制成的高纯度石英玻璃棒，在产业链利润占比高达70%,是光纤制造的核心。国际上生产石英光纤预制棒的方法有十多种，其中普遍使用，并能制作出优质光纤的制棒方法主要有以下四种，它们统称为"气相沉积法",可按照烧制方式分为"管内法"和"管外法":气相沉积法气相沉积法管内法等离子体管内化学气相沉积法改进的管内化学气相沉积法管外汽相沉积法汽相轴向沉积法管外法2、产业链光棒的上游行业为原材料行业，包括氯气、高纯SiCl4、石英玻璃等，光棒的下游行业为光纤光缆制造。图表2:中国光棒产业链中游下游上游中游下游氯气中国光纤预制棒主要企业有长飞光纤、亨通光纤、烽火通信与特发信息等，光棒产业链下游主要企业也为长飞光纤与富通通信等企业，中国光纤预制棒主要企业生产的光纤预制棒多用于自身光纤生产，剩余部分对外销售。图表3:中国光棒产业图谱合盛硅业新安股份长飞光纤富通通信长飞光纤富通通信石英玻璃亨通光纤烽火通信太阳光缆亨通光电菲利华石英股份中天科技特发信息中天科技特发信息上游凯德石英长海股份二、行业发展历程：行业处于成熟期目前，国内主要企业全面掌握了光纤预制棒制造核心技术，产业整体获得群体性突破。中国已经成为全球第一大光纤光缆制造国和消费国，长飞、富通、亨通、中天、烽火已超越千吨级预制棒的大关，长飞公司已经超越康宁成为世界上最大的预制棒光纤光缆生产厂。阶段发展历程1970-1989年(1)1975年进行MCVD工艺与设备研究。(2)1979年开始PCVD工艺的研究，制棒工艺向两步法发展。↵(3)1986年西古公司开始从日本引进MCVD+套管法。↵(4)1988年长飞公司从荷兰引进PCVD+套管法。↵1990-2005年↵(1)西谷公司报道了VAD+套管法，各地先后家里光纤通信实验工程、示范工程。(2)西安西谷、武汉长飞成为中国光纤及光纤预制棒生产的主力军。2006-2010年↵(2)法尔胜开发了MCVD+OVD技术及设备，并实现了产业化。(3)富通开发了全合成外沉积(或称VAD+OVD)技术及设备，并实现了产业化。↵(4)长飞开发了PCVD+RIC技术及设备，实现了产业化。2010-至今↵(1)国内光纤预制棒技术开发呈现井喷之势，全面掌握了光纤预制棒制造核心技术，产业整体获得群体性突破。(2)中国已经成为全球第一大光纤光缆制造国和消费国，长飞、富通、亨通、中天、烽火已超越干吨级预制棒的大关，长飞公司已经超越康宁成为世界上最大的预制棒光纤光缆生产厂。e行业政策背景：支持光纤光缆行业发展经济发展规划》提出要有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用。作为光棒行业的下游，光纤光缆行业的大力发展将会发布时间月工信部↵《工业领域碳达峰实施方案》增强源网荷储协调互动，引导企业、园区加快分布式光伏、智慧能源管控等一体化系统开发运行，推进多能高效互补利用，促进就近大规模高比例消纳可再生能源。月国务院↵《"十四五"推进农业加快农村光纤宽带、移动互联网、数字电视网和下一代互联网发展，支持农村及偏远地区信息通信基础设施建设。↵支持类↵2022年1月中央网信办↵《"十四五"国家信息化规划》数字基础设施成为各国数字化发展的战略焦点，中国要加强巩固并延续新时期全球互联网和海底光统2022年1月国务院《"十四五"数字经济有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设，推动5G商用部署和规模应用，前瞻布局第六代移动通信(6G)网络技术储备，加大6G技术研发支持力度，积极参与推动6G国际标准化工作。2022年1月工信部、发改委↵《关于促进云网融合础设施建设的通知》持续完善城区光缆网络，加快建设新型IP城域网、光传送网络(OTN)、5G承载网、云专网等。支持类↵@前瞻经济学人APP44发布时间主要内容月国务院↵《成渝地区双城经济加快5G网络建设，推进千兆光纤接入网络广泛覆支持类↵月中共中央《黄河流域生态保护以信息基础设施为重点，强化全流域协调、跨领域联动，优化空间布局，提升新型基础设施建设发展水平。加快5G网络建设，拓展5G场景应用，实现沿黄大中城市互联网协议第六版(IPv6)全面部署，扩大千兆及以上光纤覆盖范围，增强郑州、西安、呼和浩特等国家级互联网骨干直联点功能。↵支持类↵《关于加快农房和村月部《关于加快发展数字家庭提高居住品质的加大住宅和社区的信息基础设施规划建设投入力度，实现光纤宽带与第五代移动通信(5G)等高速无线网络覆，广播电视光纤与同轴电缆入户。支持类↵《数字乡村发展战略加快实施学校联网攻坚行动，推动未联网学校通过光纤、宽带卫星等接入方式普及互联网应用，实现乡村小规模学校和乡镇寄宿制学校宽带网络全覆盖。↵@前瞻经济学人APP发布时间《信息基础设施重大工提出到2018年投资1.2万亿元，来基本建成覆盖城乡、服务便捷、高速畅通、技术先进、安全可控的宽带网络基础设施。方案还提出，将新增干线光缆9万公里，新增光纤到户端□2亿个；新增4G基站200万个，实现乡镇及人口密集的行政村4G网络全面深工信部等↵《信息产业发展指南》↵到2020年，光网全面覆盖城乡，行政村光线通达率达到98%;第五代移动通信(5G)启动商用服务，高速、移动、安全、泛在的新一代信息基础设施基本支持类↵工信部↵《信息通信行业发展规划(2016-2020年)》↵覆盖陆海空天的国家信息通信网络基础设施进一步完善。光网和4G网络全面覆盖城乡，宽带接入能力 大幅提升，5G启动商用服务。形成容量大、网速高、管理灵活的新一代骨干传输网。建成较为完善的商业卫星通信服务体系。国际海、陆缆路由进一步丰富，网络通达性显著增强。↵支持类↵《信息化和工业化融合发展规划(2016-2020到2020年，信息化和工业化融合发展水平进一步提高，提升制造业创新发展能力的"双创"体系更加健全，支撑融合发展的基础设施和产业生态日趋完善，制造业数字化、网络化、智能化取得明显进展，新产品、新技术、新模式、新业态不断催生新的增长点，全国两化融合发展指数达到85,比2015年提高约12,进入两化融合集成提升与创新突破阶段的企业比例达30%,比2015年提高约15个百分点。↵支持类↵《关于积极推进"互联网明确未来三年以及十年的发展目标，提出包括创业创新、协同制造、现代农业、智慧能源等在内的11项重点行动，并就做好保障支撑进行了部署。↵支持类↵国务院↵《中国制造2025》↵以智能制造为核心，推动光纤光缆行业发展步伐。@前瞻经济学人APP1、光纤预制棒产量逐年增长根据CRU披露的信息显示，全球主要光纤预制棒生产企业中，中国企业占据近一半，中国的光棒产能主要集中在长飞光纤、富通集团、亨通光电、中天科技、烽火通信、通鼎互联等少数厂商中。2014-2021年，我国光纤预制棒的产量从4271吨上升至13373吨。由于光棒主要应用与光纤光缆制造，根据光纤光缆产量增长率测算，2022年光棒产量将达到14367吨。图表8:2014-2022年中国光纤预制棒产量(单位：吨)资料来源：中国电子信息产业统计年鉴前瞻产业研究院↵@前瞻经济学人APP2、光纤预制棒产能情况从国内的竞争格局看，长飞光纤和亨通光电是国内光纤预制棒龙头。长飞光纤是专营“棒-纤-缆”光通信元件产业链的企业，是国内第一家具备自主生产光纤预制棒能力的企业，也是国内唯一一家具备PCVD、OCD+VAD制备工艺的光纤预制棒生产企业；亨通光电公司业务涉猎较广，在光纤光缆、电线电缆、工业智能控制、智慧社区、新能源汽车等行业均有产品。截至2021年，长飞光纤和亨通光电光纤预制棒产量合计占比超过全国产量的50%,二者均打造"棒-纤-缆"一体化产业链，不断扩大光纤预制棒产能，力争在国内占据更大的光纤光缆产业市场份额。2021-2023年，长飞光纤产能布局从国内延伸至国外，长飞光纤在2021年新建了年产1000吨预制棒及2000万芯公里光纤扩产项目，同时，长飞光纤位于秘鲁和菲律宾的海外通信网络工程项目克服疫情困难，按期完成建设节点目标，并获得后续项目订单。长飞光纤还完成了位于巴西的长飞宝利龙公司的收购，实现在该区域的首次产能布局。441)2021年，长飞光纤位于秘鲁和菲律宾的海外通信网络工程项目克服疫情困难，按期完成建设节点目标，并获得后续项目订单；长飞光纤还完成了位于巴西的长飞宝利龙公司的收购，2)2022年上半年，长飞光纤位于印度尼西亚的两家光纤光缆厂已完成产能扩充，位于波兰3)2023年2月，长飞投资115亿元的长飞光纤襄阳光电产业园项目在东津新区开工，促进形成以激光加工、光纤光缆、激光器为核心的通信制造产业集群。↵烽火通讯↵1)2022年8月，烽火"基于扩展波段的多芯光纤传输关键技术研究"项目入围湖北省2022年度高新领域重点研发计划立项。2)截至2023年3月，烽火通讯在中国有1+6产业基地，承建了各行各业接近400条国家级光通信干线。烽火的智慧光网覆盖了全国31个省份、自治区、直辖市，目前在全球有2个海外生产基地，8个海外研发中心，11个全球交付中心和30个海外代表处，产品、方案和服务覆盖100多个国家和地区。↵亨通光电↵2022年，亨通收购j-fiberGmbH公司100%股权，jfiberGmbH公司拥有近40年的特种光纤研发和制造经验，是全球领先的特种光纤生产商。此次收购将有效提升公司在特种光纤领域的研发能力，利用双方各自的优势，进一步保持行业领先地位，并完善公司全球化产业布局。e中天科技公司2022年初光纤光缆产能为7500万芯公里/年。2022年预备扩产至1500万芯公里。截至2022年初，公司光棒自给率100%。↵富通通信↵2023年，公司光纤预制棒制造项目500吨厂房主体基础已全部完工；一期项目的200吨3、市场规模波动变化2019-2021年，中国光纤预制棒市场规模呈现U字形，2021年市场规模为111亿元，同比增长65.67%。由于光纤光缆价格回升，初步统计2022年中国光棒市场规模增长至170亿元。图表11:2019-2022年中国光纤预制棒市场规模情况(单位：亿元，%)市场规模(亿元)——增长率(%)4、光纤预制棒技术水平——中国光纤预制棒技术全球领先2012年前后，我国光纤光缆行业处在大而不强的状态，中低端产能过剩，高端研发不足，同时面临国外企业的低价倾销。中国通信企业协会组织中国光纤产业企业，先后发起14起光纤、光纤预制棒反倾销案，在商务部的大力支持和相关企业共同努力下，14起案件均取得胜诉，保护了民族企业合法权益，为我国光纤、光纤预制棒产业发展创造了良好的外部环境，也为我国光纤企业提供更大的市场空间。经过十年的发展，光纤光缆行业在光纤预制棒工艺技术、超低衰减G.654.E光纤、多芯光纤、光纤到房间(FTTR)将自主创新作为核心竞争力，正在由光纤光缆生产大国向强国转变。在近十年光纤光缆行业发展新浪潮中，我国的一批光电缆企业，如长飞光纤、烽火通信、亨通光电、富通集团、中天科技等不断发展壮大，技术实力和产品竞争力不断提升，已经发展成为全球行业头部企业。在湖北、江苏、浙江、广东、山东、四川等省份，分布建立了一批光纤光缆企业集群，形成了完备的产业链。强力打击年增长态势，2022年全球光纤预制棒行业专利申请数量有所下降，为6322项。2010-2020年中国光纤预制棒行业专利申申请数量有所下降，2022年中国光纤预制棒行业专利申请数量为5824项，占全球之比为92.12%。图表13:2010-2023年全球及中国光纤预制棒行业专利申请量情况(单位：项，%)截至2023年3月，全球光纤预制棒第一大技术来源国为中国，中国光纤预制棒专利申请量为4.21万项，占全球光纤预制棒专利总申请量的59%;其次是美国，美国光纤预制棒专利申请量为1.51万项，占全球光纤预制棒专利总申请量的21%。图表14:截至2023年3月全球光纤预制棒行业技术来源国分布情况(单位：项，%)中国统计说明：①按每件申请显示一个公开文本的去重规则进行统计，并选择公开日最新的文本计算。②按照专利优先权国家进行统计，若无优先权，则按照受理局国家计算。如果有多个优先权国家，则按照最早优先权国家计算。五、行业竞争格局1、区域竞争：江苏省分布企业最多截至2023年3月30日，中国光纤预制棒企业共有116家。其中江苏省分布的企业最多，有22家企业，其次为浙资料来源：企查猫前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP注：查询时间截至2023年3月30日。2、企业竞争：长飞光纤与亨通光电位于第一梯队——长飞光纤与亨通光电为全球光纤光缆前三全球主要光纤预制棒生产企业中国企业占据近一半，包括长飞、中天、烽火藤仓(熔火与藤仓合营)、富通、富通住电(富通与住友合营)、享通、OFS亨通(享通与古河电工合营)以及信越光棒(江苏法尔涨弄与日本信越合营)。除信越外，其他企业均同时生产光纤，生产的光纤预制棒多用于自身光纤生产，剩余部分对外销售。2022年，根据亚太光通信委员会和网络电信信息研究院公布的“全球光通信最具竞争力企业10强”披露的信息可知，进入前十榜单的中国企业共有5家，分别是位于第二、图表16:中国光纤预制棒企业竞争格局国内市场集中度较高国内市场集中度较高竞争格局第一梯队长飞烽火亨通中天富通第二梯队特发信息通鼎永鼎通光法尔胜光科全球市场集中度相对分散主要参与者：中美日欧韩印↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵↵所属国家意大利↵古河电工↵中国住友电工↵富通中国e资料来源：亚太光通信委员会网络电信信息研究院前瞻产业研究院@前瞻经济学人APP——长飞光纤光棒产能全国第一2021年中国光棒产能突破2万吨，其中长飞光纤产能占比最多，产能为6000吨，占比30%;排名第二的是亨通光电，产能3300吨，占比17%。海南康宁，1000,5%其他，3000,15%烽火通信，2000,10%中天科技，2100,10%长飞光纤，6000,30%杭州富通，2600,13%亨通光电，3300,17%海南康宁烽火通信中天科技·杭州富通·亨通光电长飞光纤其他↵↵↵↵具体分析政策利好行业发展↵光纤预制棒行业的发展离不开国家的支持，根据我国发布的"千兆网络"和网民规模目标，我国光纤光缆行业受到了政策的大力推动。2022年1月国务院发布的《"十四五"数字经济发展规划》提出加快建设信息网络基础设施。有序推进骨干网扩容，协同推进千兆光纤网络和5G网络基础设施建设。2022年3月中央网络安全和信息化委员会发布的《"十四五"国家信息化规划》提出提升各级各类学校接入教育专网的带宽水平，实现中小学固定宽带网络万兆到县、千兆到校、百兆到班。