谷孚：2022发酵：肉、海鲜、蛋和乳制品产业现状报告

—面的诸多目标。转向使用新蛋白制造肉制品的方式不仅有助于新蛋白是可以大规模推广的解决方案，只要公共机构和私营企业给予适度支持，即可帮助解决我们当下面临最大的挑战，推动全球食品体系向好发展。放出全部潜能。资金与劳动力缺乏对处于漏斗模型顶端的科学CarolineBushnellLizSpecht,博士JessicaAlmy请注意，TheGoodFoodInstitute非具备专业资格的投资或金融顾问，本报告中的任何内容均无意也不应当被构成投资建议。关于TheGoodFoodInstitute—打造强大的科学生态影响政策制定并争取支持行业推动新蛋白系统政府投资发展全球健康展开的政策讨论。在链⸺所有这些都能加速推动看/newsletters找寻您最感兴趣的资讯。。月度研讨会|我们每⽉邀请来自全球的重要专家举办线上研讨会:”(BusinessofAltProtein)系列面向商务观众，讨论话题多涉及食品企业的创办及规模化经营。“新蛋⽩科学”(TheScienceofAltProtein)系列则面向技术观众，关注可赋能新蛋⽩创新的前沿研究动态。Tableofcontents—第一部分:介绍第二部分:商业版图植物分子农业:植物作为规模化表达平台传统肉制品和食品企业的参与第三部分:融资42植物分子农业:植物作为规模化表达平台第四部分:科学与技术57环境和社会影响研究植物分子农业:植物作为规模化表达平台植物分子农业的前景第五部分:政府与监管82第六部分:前景展望深度解读新蛋白市场预测检视新蛋白市场预测结构—更多使用微生物制造的肉、海鲜、蛋和乳制品⸺这项从自然中汲取灵感的技术已经蓄势待发，蛋白协会(FungiProteinAssociation)。这精密发酵联盟(PrecisionFermentationAlliance)。该联盟将重点关注监管工作的沟包括雀巢、联合利华和贝勒集团(BelGroup)造中⼼提供服务的初创企业。BioP2P和Capacitor为生物制造⽅面的能⼒规划建立了图1:按类别划分的发酵企业总数蛋肉AquaCulturedFoods制造了菌蛋白鱿鱼，表1:发酵领域的融资额2013‒20222013‒2022亮点(MeatiFoods)。52022。DSMZculturecollection发布了。制造海鲜替代品的AquaCulturedFoodsGovernor’sOiceofEconomic第一部分:介绍—传统发酵vs.生物质发酵vs.精密发酵图3:发酵型产品概念版图图4:新蛋白行业中的发酵脂肪和功能性成分(比如结构和质地)。图5:发酵混合型终产品图谱表2:纳入本篇报告中的企业类型备注:制造蜂蜜、胶原和明胶等其他传统动物源成分的企业也被标记在商业版图中，但没有被计入专注于新蛋白领域的企业数或融资额计算中。备注:目前将发酵技术应用于新蛋白和脂类，并将这些作为部分业务的企业被纳入了表4中，但是没有被纳入融资额计算中。如欲了解有关发酵及其定义和应用的更多背景信息，请参看GFI的发酵页面。—,包括菌丝体牛排和培根、生物质蛋白早Planetary和BostonBioworks都成立于图6:新成立的发酵企业数及总数表3:发酵企业所在的国家和地区分布图7:不同发酵类型的企业数量表4:专注于发酵型非动物源肉、海鲜、蛋和乳制品的企业实例(按字母顺序排列)您可以在GFI的企业数据库中了解有关这些企业的更多信息。我们是否遗漏了相关信息？请填写我植物分子农业可能会成为新蛋白制造的第四大支柱。它将植物农。ForteProtein使用植物制取乳铁蛋白、酪。TiametSciences为细胞培养基和药品制培养基的企业包括GreenovationProtein,NobellFoods,Mozza,BrightBiotech,Imagene,MoolecScience,VelozBio,AsterixFoods和PoLoPo。分类小贴士:植物分子农业是新蛋白制造版图中的““⼈们需要更可持续的制造⽅式，因此我们对植物分⼦农业产品成就。”‒France-EmmanuelleAdilTiametSciences联合创始人&CEO传统肉制品和食品制造商的参与是推动行业加速发展的⼒量倍增器。础设施和分销渠道。传统企业可以通过开展合作伙伴关系、投2022年。泰森食品(Tyson)通过其风险投资部门TysonVentures投资了菌丝体初创企业MycoTechnology。2021年。卡夫亨氏(KraftHeinz)通过其风险投资部门EvolvVentures投资了非动物源乳制品初创企业NewCultureFoods。Company合作，共同⽀持TheEVERYComp。通用磨坊(GeneralMills)旗下新品牌BoldCultr与以⾊列初创企业Remilk合。美国嘉吉公司(Cargill)与生物质发酵初创在加利福尼亚州的Safeway商店出售。。Babybel奶酪的制造商贝勒表5:涉足新蛋白领域的传统企业表6:涉足发酵领域的传统肉制品和食品企业序排列):。精密发酵企业Formo和老牌生物科技供应商BrainBiotech宣布达成合作伙伴关系，将共同。成分制造商CPKelco宣布与美国加利福尼亚州的发酵初创企业Shiru达成合作伙伴关系，将共同扩大精密发酵型成分的制造规模。该成分以与甲基。发酵初创企业MotifFoodworks宣布与微流体企。瑞典农业企业LantmännenCerealia与菌丝体蛋白企业Mycorena达成了合作伙伴关系。。法国新乳品初创企业BonVivant与大型生物科技企业Abolis达成了战略合作伙伴关系，将。非动物源乳制品初创企业Remil拥有乳制品加工厂TaraDairy。。印度生物科技企业StringBio与澳大利亚企业WoodsideEnergyTechnologies合作开发平Promyc为新创立的联合品牌配制菜肴。。MotifFoodWorks与挪威企业VectronBiosolutions合作使用精密发酵开发新技术，以期。植物基初创企业Vgarden和微藻新蛋白供应商Bre。美国特拉华州企业ErgoBioscience宣布与意大利企业AetheraBiotech达成合作伙伴关系。旗下拥有Schwan’sCompany的大型食品制造企业CJCheilJedang近期宣布与美国加利福尼亚州的食品初创企业NewCulture达成合作。NewCulture使用精密发酵技术制造非乳。奥地利精密发酵企业Fermify宣布与BilingerLifeScience合作，将共同扩大非动物源奶类。制造植物基食品成分的以⾊列企业ICLFoodSpecialties和智利精密发酵企业ProteraBiosciences合作，将共同使用精密发酵技术开发可持续的蛋白成分。蛋白协会(FungiProteinAssociation)。Quorn、Nature’sFynd、ENOUGH、TheBetterMeatCo.、TheProteinBrewery、PrimeRoots、MycoTechnology、Mycorena、AquaCulturedFoods、MushFoods、MyForestFoods和BosqueFoods。2023年初，全球九家精密发酵企业⸺ChangeFoods、TheEVERYCompany、Helaina、Imagindairy、MotifFoodworks、NewCulture、OnegoBio、PerfectDay和Remilk⸺成为了精密发酵联盟(PrecisionFermentationAlliance)的创立成员。这是历史上首个此类联盟。。SynonymBio发布了可公开获取发酵产能信息的免费全球数据库Capacitor。GFI作为意见。两家初创企业LiberationLabs和Planetary走出隐身模式，并且获取了资金建造专门面向新蛋白精密发酵的合同制造中心。这两家企业还为初创。发酵制造初创企业Planetary与Glatt及IEGroup合作，将共同设计世。SuperbrewedFoods的乙醇工厂改建工程取得了进展。该工厂改建后的设计特别适用于他卖店推出了菌丝体MyBacon.。SemperaOrganics在旧金山湾区的餐厅。BetterlandFoods推出了世界上首款含有。国际糖果企业Mars,Inc.推。美国德克萨斯州的果汁吧Juiceland将非奶。TomorrowFarms在美国推出了非动物源。美国堪萨斯州的传统常温奶企业StriveNutrition推出了非动物源乳系列新品。。BetterlandMilk在美国推出了非动物源。VeryDairy成为首个在亚洲超市上架的非非动物源乳清并非可用来制作发酵型乳制品替代产品的唯一成分。生物质发酵企全美的Sprouts商店推出了非动物源。TheEVERYCompany在与糕点品牌ChantalGuillon合作的马卡龙中推出了。TheEVERYCompany还与饮料企业Foodworks和Paleo在内的其他企业也已经开发了以B2B形式出售的血红素蛋白们期待含有发酵型、植物基和细胞培养成分的混合型产品在。芝加哥发酵企业AquaCulturedFoods披。美国纽约企业BosqueFoods展示了菌丝。巴塞罗那企业LibreFoods首次展示了他。新加坡企业TurtleTreeLabs宣布开发了““生物质发酵技术为我们提供了大规模制造新型蛋白的独特同打造的未来保持乐观。”‒ThomasJonas，Nature’sFyndCEO&联合创始人图9:消费者对购买非动物源乳奶酪的意愿同样，MoonshotCollaborative近期开展的⼀项调查显示，近50%的问卷回复者称不清楚是否在早期产品的发布中，企业开始合并使用“非动物源(animal-free)”和“⽆动物性(non-animal)”这两个术语指称使用发酵技术制造的蛋白。这与“⽆动物性凝乳酶(non-animalrennet)”的情况相类似。奶酪制造商曾⼴泛使用该术语指称经精密发酵技术制造的凝乳酶(现在这已经成为行业标准做法⸺目前超过90%的凝乳酶都是使用精密发酵技术制造的)。由发酵初创企业Formo组织的调查研究⽀持使用“非动物源”这⼀术语。⼤部分参与该调查的消费者都觉得“非动物源”如果您有意向开展或参与和发酵型产品相关的消费者调查，请通过corporate@直接联系“就短期而言，发酵型蛋白的价值在于为消费者提供更丰富的功能品制造商的首选。”‒YonatanGolan，BrevelCEO”TheGoodFoodInstitute非具备专业资格的投资或金融顾问，本报告中的任何内容均无意也不应—(环境、社会及公司治理三位一体)投资机遇都为对投资精密发酵型、生物质发酵型蛋白产品以及发酵。扩大发酵过程和制造规模当前所面临的产能瓶颈也开始见缓。包括LiberationLabs、Planetary和SynonymBiotechnologies在内的几家B2B发酵制造企业今年进行了种子轮现新蛋白企业和动物蛋白企业之间的对比。这表7:2022年融资概览(MeatiFoods)36.9亿美元总计总计301笔资料来源:GFI基于PitchB备注:这些数据尚未经PitchBook分析师审阅。请参看下⽂的GFI数据收集⽅法以及对“融资”和“清偿事件”的定义。交易总数图10:新蛋白领域年度融资额(2010-2022)图11:发酵领域年度融资额(2013-2022)资料来源:GFI基于PitchB备注:这些数据尚未经PitchBook分析师审阅。交易总数中包括了未披露金额的交易。“发酵蛋白制造商正在吸引重要资本。这些资本可以推动全行业发起”‒CaitlinWalsh，CPPInvestments主题投资总经理我们在分析中排除了多家使用发酵技术的企业务(比如Kerry)，或者未使用发酵技术制造或应用于肉蛋奶替代产品。BrightBiotech、FantasticFarms、Moolec、Mooza、NobellFoods和TiamatSciences这些专注于植物分子农业的图12:不同发酵类型的年度融资额(2013-2022)植物分子农业可能会成为新蛋白制造的第四大支柱领域。它将植表8:植物分子农业的年融资额(2017-2022)8图13:发酵领域融资额区域分布情况(2013-2022)备注:这些数据尚未经PitchBoo图14:发酵领域融资额排名前⼗的国家(2013-2022)资料来源:GFI基于PitchB备注:这些数据尚未经PitchBook分析师审阅。排名前⼗位的国家还有我们的⽅法论尚未能捕捉到的额外投资。交易总数中““投资者正在逐渐认识到生物发酵技术是可以制造出多种蛋白质和特别成分，从碑、获取投料协议和长期的承购合同将是获取资金的主”‒DavidVerbitsky，Nomura总经理表9:交易类型数据概要(2013-2022年)77219备注:这些数据尚未经PitchBoo资料来源:GFI基于PitchBookData,Inc.数据的分析。备注:这些数据尚未经PitchBook分析师审阅。“2022年的重要融资事件”包括了各融资类别中交易数超过三笔且融资额占75%或更高的交易。交易数为三笔或少于三笔的融资类别中则包含了所有交易。投资方商标投资类型总部2022年交易数量交易总数855PLUGANDPLAY加速器∕孵化器574944Thia44AGRNOMICS3833oodLabs3733加速器∕孵化器37343S_G336TheGoodFoodInstitute非具备专业资格的投资或金融顾问，本报告中的任何内容均无意也不应—有相关技术应用尚未开发。本领域的技术创新机遇包括靶图16:新蛋白行业中的发酵成功的靶分子选择和设计由生物、技术、经济和市场靶分子的最终功能、可能应用、与其他产品相似度、章列出了使用一种多组学、机器学习方法进生物信息学人工智能和机器学习的使用蛋白质序列的结构和功能以决定终产品功能性。这篇发表于。初创企业Shiru正在通过AlphaFold探索AI和蛋白质功能预测的使用。他们还宣布与烘焙企。ICLFoodSpecialties和ProteraBiosciences正在共同合作开发使用由AI提供技术平台支终产品考量。考虑终产品配方，初创企业EggmentedRea胶作用)的蛋白。他们的首款目标产品是可替代蛋或者甲基纤维素的功能性粘合剂成分(消费。Brevel正在开发具有温和风味和中性颜色的成分(比如微藻蛋白)，以期提升终产品的营养特新蛋白领域之外的应用。以色列食品科技初创企业AmaiProteins利用基于云计算的蛋白设计程序开发基于天然蛋白结关于精密发酵常用微生物的研究酿酒酵母(Saccharomycessp.)和毕赤酵母(Pichiasp.)，以及里氏木霉(Trichodermareesei)和黑曲霉(Aspergilusniger)等丝状真菌是精密发酵研究中的常用菌株。2022年取得的几大进展加深了我们对酵母和真菌在新蛋白终产品和。同样，TheProteinBrewery公开了一项关于在丝状真菌菌株A.niger中的制取卵白蛋白的专利申请。TheEveryCompany也展示了在毕赤酵母中使用精密发酵技术制取卵白蛋白。。ImpossibleFoods开创了在植物基汉堡中使用发酵型机器学习的应用的应用可以改良菌株设计并加速研发循环，比如下属美国能源部的JointBioEnergyInstitute的科。初创企业EdenBio为改进平台募集了初。非动物源乳类蛋白开发商、以色列初创企业Imagindairy正在利用机器学习模型提高蛋白表菌株培育在替代脂肪和油中的应用替代脂肪的创新对替代肉行业能否取得成功至关重要。。Corbion公开了一项对产油微藻进行基因工程改造以制取结构化。