定增深南大道6008号特区报业大厦16 17层

本次非公开新增42,387,096股普通股（A股），将于2014本次中，全部名投资者所的限售期为自 年月日起目释 第一节本次的基本情 一、本 履行的相关程 二、本 的基本情 三、对象的基本情 四、本次非公开的相关机 一、本次前后前10名股东变动情 二、本次非公开对本公司的影 一、最近三年主要财务数据及指 二、财务状况分 第四节本次募金运 一、本次募金使用计 二、募金投资项目基本情 三、募金专项相关措 一、保荐协议主要内 二、上市推荐意 第六节新增的数量及上市时 第七节有关中介机构........................................................................................第八节备查文 释指指指指指行A股的行为指中指指指中民台侨投资企业批指2011年、2012年、2013指指指人指指《中民公司法《法指指指指本次非公开A股相关的《关于公司符合非公开条件的议案》、《关于向特定对象非公开方案的议案》、《关于公司2013年度非公开预案>的议案》、《关于公司前次募金使用情况报告的议案》、《关于提请股东大会董事会全权办理2013年度非公开具2013101420132014年4月16日，本公司本次非公开经中国监督管理审核审核，获无条件通过。关的证监【】号《关于核准顺络电子非公开2014年5月29日，会计师（特殊普通合伙）出具了验【2014】48260011号《验资报告》，截至2014年5月28日，募金656,999,988元已汇入公司为本公司本次非公开开设2014年5月30日，会计师（特殊普通合伙）对本次进行验资，并出具了验字【2014】48260012号验资报告。截至2014年5月日，顺络电子本次非公开募金总额为656,999,988元，扣除费用20,096,549.76元后，募金净额为636,903,438.24元，其中增加本公司已于2014年6月5日就本次增发向中国登记结算份的性质为有限售条件，限售期为自上市日起12个月。（一）类型：普通股（A股（二）数量：42,387,096（三）面值：1.00（四）价格：15.5告日（2013年9月27日），底价为定价基准日前20个日公司均价的90%（定价基准日前20个日公司均价=定价基准日前20个日金转增股本等除权除息事项，无须底价进行相应调整。（五）募金量及费用：本次非公开募金总额为元，其他费用2,096,549.76元），扣除费用的募金净额为636,903,438.24元。2014年5月22日13：00至16：00为本次的集中接收报价时间，期本次的方案为拟募金不超过65,700万元，股数总1国投基金管理2345企业性质：公司（中外合资地址：市虹口区东大名路638号7资本：10,000万元企业性质 公司（中外合资地址：市南山区华侨城汉唐13、14层资本：12,500万元营证办理）。企业性质：公司（国有独资资本：160,000万元企业性质：公司（国内合资地址：市虹口区吴淞路619号505资本：20,000元企业性质：公司（国内合资地址：市虹口区丰镇路806号3幢360资本：15,000万会的其他业务。易情况，目前也没有未来的安排。 办公地址：市朝阳区北辰东路8号汇宾6：010-8499 负 ： 1-2-3 -4分红-005L-FH002-5-6-78-9分红-019L-FH002--1-21-2-3龙55号资产管理计划45 -6分红-005L-FH002-7 8-9融通基金-工商银行-华融-一创启1号权益投资集合计-三、总前后总股本（万股总资产（万元前后总股本（万股总资产（万元每股净资产（元本次募金投资项目符合国家相关产业政策及未来本公司整体战略有关法律、以及国家政策的规定，进一步规范运作，切实保证公司的独立性。关联。目前公司与控股股东及其关联方在业务上不存在同业竞争，本次非公开完成后，公司与控股股东及其关联方在业务上不会产生新的同业竞流动比率（倍速动比率（倍应收账款周转率（次利息保障倍数（倍每股经营活动现金流量（元每股净现金流量（元基稀基稀本次前后，公司扣除非经常性损益前的每股收益（以2013年年报数据131,547.43万元、161,956.02--------报告期内，公司流动资产与非流动资产较为稳定，其中流动资产占总资产平均为34.19%，非流动资产占总资产平均为65.81%。公司资产以货币、应收款项、存货、固定资产、在建工程为主。配合项公司主要从事片式电感、片式敏感器件、LTCC产品等新型电子元器件的高速增长，特别是近几年智能和平板电脑市场的快速增长，为公司片式电36.11%，销售收入的增长带动了应收账款余额水平的②国内销售占比提升导致信用期结构变化。随着全球电子制造产业逐渐向中国转移，公司电子元器件产品的国内销售也逐年提升，从2011年的53.43%上升至2013年的63.31%账期长，导致报告期期末应收账款余额的增长，进而也使得应收账款期末余额入在2012及2013年有所升高。17,645.54万元、17,312.00------20112012年较为稳定，2013年有所下降。近年来，随着产品销售较低。同时，目前公司每年的机器设备投入需求较大，较为紧张，因此在货对流动的占用。原材料方面，201220132011年有所上升，主要因产能增加带动了原材料采购量的增长。公司产品生产大多采取以销定产方1.6-2倍，处于元和108,357.70万元，主要为机器设备、房屋及建筑物。为5-55---品的规模效应明显；因此，在下游需求持续向好的市场环境下，不断扩充产线，提高生产能力是公司确立市场竞争地位的主要。------最近三年公司营业收入复合增长率为36.11%，利润总额复合增长率为28.83%，公司经营规模和水平整体呈现较好的成长性，相关指标的具毛利（万元36.11%，收销量的提升。②产业转移带来的本地化配套需求。基于中国成产业配套及关系、新产品的不断推出及全球主流生产厂商合作。一个相对成行业，下游的大客户市场在技术、规模、质量等方面的壁垒较是电子整机产品的发展趋势，公司凭借成研发能力，持续推出小型化、轻薄化的产品，目前公司在小尺寸和大功率电感具有竞争优势。④全球主流系，已经进入其推荐，从而从上抢占了市场，确保了后续销量和市场应用领域、提高生产规模，人的品牌知名度得以提升，营业收入和市场地2011至2013年，公司主营业务综合毛利率平均为32.77%，主要得益于以下片式电感、片式敏感器件、LTCC产品属于高端电子元器件，其产品生产工艺技术复杂、生产设备专业化程度高、投入大，并且从业人员必须具有丰富的专业知识和工作经验，因此属于高精密电子制造产品；同时，电子元器件属于密闭性非常高的产品，无法进行返工或修改，因此对生产工艺及技术稳定性要求极高，产品的品质对下游电子整机产品的运行至关重要；因此，片式电感、片式敏感器件、LTC产品具有较高的行业进槛和技术附加值，目国际大型电子企业采购元器件之前，会对供应商进行严格的体系产品的比例较低（如每个的片式电感的用量约为30只，共约为1-2元，约 工艺技术，不断开发出符合市场需求的小型化产品，以满足整机产品“轻、薄、短、小”以及多功能化发展的要求。小型化产品生产难度较高，其投产比例的提高往往使产品的受到影响。随着工艺技术的不断提高以及生产流程的严格管理，公司生产不断提高。产品的小型化不仅降低了物耗，而且提高了生产效率，同时随着产品不断提高，降低了生产成本，有效提流动比率（倍速动比率（倍资产负债率（母公司利息保障倍数（倍报告期内，公司收入规模逐年扩张，营运需求量也逐年增长。整体来最近三年公司存货周转率分别为2.48、2.91、4.15次/年，呈逐年上升趋最近三年，公司应收账款周转率分别为4.50、3.95、3.73次/年，逐年小幅与市场发展同步，货款回收及时。公司制定了信用管理制度，依据标准原则对客户进行打分，对不同级别的客户采取不同的信用政策。对部分长期权融资，以保证公司业务规模扩张。1 深龙华环批【20131009412 深龙华环批【2013100940---282014年、2015 设---总达产后年平均销售收入（万元达产后年平均利润总额（万元达产后年平均税后利润（万元投资回收期（静态）（不含建设期4.11投资回收期（动态）（不含建设期5.42 动1,000.00万元。投资明细情况如下 设达产后年平均销售收入（万元达产后年平均利润总额（万元达产后年平均税后利润（万元投资回收期（静态）（不含建设期3.57投资回收期（动态）（不含建设期4.17度的规定，并按照募金使用计划确保专款。保荐人、银行和公司将位后一个月内签订募金协议，共同监督募金的使用情况。行 4430664360180100顺络电子有限4420151690005253805880100005电子变压器项签署时间 个完整会计年度。持续督导期间自甲方本次的上市之日起计算。甲方应依据本协议向乙方提供有关本次上市保荐所需的有关文件市的特定事项进行尽职或者核查，甲方应予以协助。甲方应在乙方及其他服务机构的协助下负责本次上市材料的督促其他服务机构配合乙方开展工作。对于乙方及其他服务机构的工乙方同意担任甲方本 上市的保荐机构，并根据有关规定安排乙方保荐的内容包括：尽职推荐甲方本次；尽职推荐甲方本次发会计年度。持续督导期间自甲方本次的上市之日起计算。乙方将依据甲方提供的资料，根据中国和所等主报材料；并指定保荐代表人与中国进行专业沟通、组织甲方及其他服乙方推荐甲方本次的上市，负责向所提交上市乙方有权要求甲方按照相关法律、和规范性文件的规定和方式，；中国规定的其他权利。甲方本次的上市后，乙方有充分理由确信甲方可能存在乙方有充分理由认为甲方为本次上市所聘用的会计师 乙方有充分理由确信服务机构及其签字人员出具的专业意见可能存在时意