定增非公开发行情况报告书

目第一节本次基本情 第三节保荐机构、人关于本次非公开过程和对象合规性的结 二、人关于本次非公开过程和对象的合规性的结论性意 第四节中介机构...........................................................................................一、保荐机构（主承销商）...................................................................二、人......................................................................................三、审计机构..........................................................................................四、验资机构..........................................................................................第五节备查文 在 指兰州电指名特定对象不超过10,000万股普通股、指中国监督管理指所指指人指指指A指指指法指《中民法 月日，省国资委下发《关于兰州电重新启动非公开工作的》（甘国资发改组[2011]297号），同意电工非公开普通股（）； 年月日，公司召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过了 年月日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了关于本次决议有效期顺延及有效期顺延的相关议案； 关于本次决议有效期顺延及有效期顺延的相关议案； 、年月日，本次非公开申请经中国审核委员、年月日，下发《关于核准兰州电工非（三）募金验资及股权登记情况次非公开开设的专项账户收到本次非公开普通股获配的投资者缴纳的申购款549,000,000元。2013年7月19日，海通将收到的总额扣除承销保荐费用21,411,000元后的527,589,000元划转至公司的募金专项账户内。2013年7月19日，会计师出具了希用24,019,567.76元，实际募金净额为524,980,432.24元，二、本次概1、方式：本次采用非公开的方式2、面值：1元3、数量：10,000万股会第二十八次会议决议公告日（即年月日）前20个日公司均价日前20个日总额/定价基准日前20个日总量若公司在定价基准日至日期间发生派发股利、送红股、转增股本等除息、除权行为，公司本次非公开的底价调整为5.49元/股。本次非公开价格5.49元/股，为底价的100%和申购日（）前20个日均本次募金拟投资项目总共需70,000万元。 协议，共同监督募金的使用情况。 （元（股（股1阳光嘉瑞科技23工银瑞信基金管理4东海5国 有67省国有资产投8华龙-- 资本：200万元资本：187,964万元16种出口商品；转口贸易；承办来料加工、来样加工；承包本行企业性质：公司（中外合资地址：市西城区金融大街丙17号银行资本：10,000万元资本：167,000万元 企业性质：（非上市资本：700,000万元经营范围：经纪；投资咨询；与，投资活动有关的出生日期：1963721日企业性质：公司（国有独资资本：1,000,000万元资本：215,339万元经办人员：、法定代表人：经办：、：法定代表人：经办会计师：、阎灵：法定代表人：经办会计师：、阎灵 年月日，公司股本总额为34,174.80万股，前十名股东持股情123456逯78玄武路桥工程第一9根据截 年月日的股东登记情况，公司前十名股东持股情况如下123446东海公78华龙公9本次前，公司总股本为34,174.80万股，本次非公开10,000万股，后公司总股本为44,174.80万股。本次非公开前后公司股本结构变前后 时，的投资者特别是机构投资者成为公司股东并带来新的管理理念和方法，公司本次的保荐机构海通在其关于本次非公开过程和对象合规性报告中认为：电工本次非公开的过程遵循了公平、公正的原则，符合目前市场的要求。本次