定增证券代码简称天富能源公告编号2017

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本次非公开A股预案已经公司第五届董事会第三十四次本次非公开A股方案调整尚需经国有资产管理部门审核因本次非公开A股引致的投资风险，由投资者自行负责。本预案是公司董事会对本次非公开A股的说明，任何与之相反的本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开A股相关事项的实质性判断、确认、批准或核准，本预案所述本次非公开A股相关事项的生效和完成尚待取得有关机关的批准或核准。议、2016年第五次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议和第五届董事2、本次非公开不超过242,203,143股A股，若公司本等除权除息事项，本次非公开数量将进行相应调整。司均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）。积转增股本等除权除息事项，则本次非公开价格将进行相应调整。序号数量（股1234招3号资产管理计划”参与56购金额除以本次非公开确定的价格后的数字取整，不足1股的部分，对象均自愿放弃。5、本次非公开的募金总额不超过169,300.00万元，扣除费用后募金净额的具体用途如下：金额（万元12行偿还上述有息，并在募金到位之后按照相关规定的程序予以置8、石河子天富智盛股权投资以现金本次非公开A股的部履行关联的程序。公司董事会在表决本次非公开A股相关议规划（2015-2017年）》。20152014注：2016年度利润分配方案已经人董事会和股东大会审议通过，尚未本预案已在“第七节公司的利润分配情况”中对公司利润分配政策、股东目 释 第一节本次非公开A股方案概 第二节对象基本情 第三节合 第四节董事会关于本次募金使用的可行性分 第五节董事会关于本次对公司影响的讨论与分 情 第六节本次相关风险说 第七节公司的利润分配情 指指指指指指指指指指指《》指指指指指指指指所指指2014年、2015年、201620171-3年 228所公司h咨询、技术服务；供热维修及改造；房屋租赁；开发；和各类商品和技术的，但国家限定或的商品和配电，热能生产、供应业务和天然气供应业务。根据中国发布的《上市公司行业分类指引》，公司主营业务属于“D44电力、热力截至2017年3月31日，公司资产负债率74.74%，高于业上市公司同公司水平和增强公司发展潜力。本次非公开募金用于偿还银行和公司债券对象的股权控制关系详见本预案“第二节对象基本情况”。本次的定价基准日为人第五届董事会第二十五次会议决议公告日。公司均价的90%（定价基准日前20个日均价=定价基准日前20个日总额÷定价基准日前20个日总量）。积转增股本等除权除息事项，则本次非公开价格将进行相应调整。本次非公开不超过242,203,143股A股，募金总额不数量（股金额（万元123456购金额除以本次非公开确定的价格后的数字取整，不足1股的部分，对象均自愿放弃。金额（万元12行偿还上述有息，并在募金到位之后按照相关规定的程序予以置本次非公开完成后，各对象的自结束之日起36本次的在限售期满后，将申请在所上市本次非公开的决议自2016年第五次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月内有效。本次的对象之一为天富之全资子公司天富智盛，构成关联交独立意见。该关联已由公司第五届董事会第二十五次会议审议通过，关联董本次前，公司总股本为905,696,586股，其中天富直接持有天富100%股权，为本公司实际控制人。本次非公开中，根据天富智盛金额84,300万元测算其数量为120,600,858股。本次非公开完成后，预计天富及天富智盛合计持序次会议、2016年第五次临时股东大会、第五届董事会第二十九次会议、第五届产国有资产管理批准以及中国核准。设立时间：2016年3月24日资本：3,000万 截至本预案披露日，天富持有本公司共计336,879,787股，占本37.20%，为公司的控股股东。第八师国资委为天富的出资人，持有天富100%的，为公司实际控制人。2,998.232,998.23万元；2016年度，天富智盛净利润为-1.77万元。本次完成后，公司与天富智盛之间不存在同业竞争或者潜在的同业竞（七）本次预案披露前24个月内天富智盛及其控股股东、实际控制人24个月内，除本公司在定期报告或临时公告中披露关联。天富智盛拟以84,300万元公司本次的A股。 设立时间：2016年11月24日经营场所：市前海合作区前湾一路1号A栋201室（入驻市投资为地在的公司。资产管理管理的私募投资基金，秋石资产管理已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P 元；2016年度，信时投资净利润为-1,800.00元。上述财务数据审计。关的除外）、刑事处罚，未涉及与经济纠纷有关的重大民事或仲裁。（七）本次预案披露前24个月内信时投资及其控股股东、实际控制人本公司之间未发生过重大。信时投资拟以10,000万元公司本次的A股（有限合伙）、秋石资产管理出具的承诺，以上各公司天资助或补偿，不存在《与承销管理办法》等有关的规定。设立时间：2002年2月28日资本：52,711.41万元 业管理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动经中兴财光华会计师（特殊普通合伙）审计，截至2016年12月公司与石河子城投不会因本次非公开产生关联。（七）本次预案披露前24个月内石河子城投及其控股股东、实际控制 石河子城投拟以30,000万元公司本次的A股（一）金石基本情况设立时间：1995331日资本：24,000万元地址：市天山区解放北路90经营范围：商品经纪、金融经纪、投资咨询、资产管理业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动 金石成立于1995年，总部位于，主要经营金融经纪、商品期货经纪、投资咨询、资产管理业务。金石总资产为67,558.22万元，所有者权益为26,795.45万元；2016年度，金石净利润为239.14万元。争；公司与金石不会因本次非公开产生关联。（七）本次预案披露前24个月内金石及其控股股东、实际控制人本公司之间未发生过重大。金石新招3号资产管理计划为金石设立的由中新建招商股权投资有限案，产品编码为SK2426；招商昆仑已完成私募投资基金管理人登记，登记编号为P ；中新建招商已完成私募投资基金备案，基金编号为SD1410。金石新招3号拟出资30,000万元公司本次的A股，全部由中新建招商出资。根据金石和中新建招商出具的承诺，金石和中新建设立时间：2016年6月7日资本：32,000万元95经公信天辰会计师审计，截至2016年12月31日，现争；公司与现代农业投资不会因本次非公开产生关联。（七）本次预案披露前24个月内现代农业投资及其控股股东、实际控现代农业投资拟以10,000万元公司本次的A股存在《与承销管理办法》等有关的规定。设立时间：2014年2月11日资本：85,280万元地址：石河子市北三路85号8经瑞新会计师石河子分所审计，截至2016年12月95,045.5586,537.23万元；2016（七）本次预案披露前24个月内天信投资及其控股股东、实际控制人本公司之间未发生过重大。 天信投资拟以5,000万元公司本次的A股券与承销管理办法》等有关的规定。七、对象的情1123314石新招3号”）5261和国法》第十条对象不超过200名的相关规定。第三节合201611282017年3月1日，公司分别与金石、信时投资签署了《合同 的特定对象，乙方同意就本次的意向是不可撤销的。本次非公开的定价基准日为天富能源第五届董事会第二十五次会议决议公告日。本次价格为6.99元/股，不低于定价基准日前二十个日天富能源A股均价的百分之九十（定价基准日前20个日均价乙方以现金天富能源本次的。各对象的序号数量（股123456构发出的《缴款通知书》之日起10个工作日内，以现金方式将全部价款划入人本次非公开的保荐机构为本次专门开立的银行账富能源并应及时至中国登记结算公司办理新增的本次项下的于本次结束之日起的36个月内不得转让。本次获得生产国有资产监督管理的核准本次获得中国的核准约收购方式增持人）中国决定不予核准本次其在本合同项出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（下称“违15日内纠正其违约行为并赔偿因违约行为给守约方造成的损失；如该辖权的提讼，本合同另有约定的除外。若乙方明确向甲方表示不参与本次或虽无表示但乙方拒除本合同并要求乙方支付其应付款项的10%作为违约金，甲方应按如下数—乙方实际的数）*本次的实际价格。若乙方未在收到缴款通知之日起10个工作日内足额支付本合同项下价本合同项下约定的非公开和事宜如未获得（1）天富能源董事产监督管理的核准；（4）中国的核准，则本合同终止，不构成违其在本合同项出的任何陈述和/或保证，均视为违约，该方（下称“违15日内纠正其违约行为并赔偿因违约行为给守约方造成的损失；如该若乙方明确向甲方表示不参与本次或虽无表示但乙方拒除本合同并要求乙方支付其应付款项的10%作为违约金，甲方应按如下数—乙方实际的数）*本次的实际价格。1.41010乙方所，则乙方有权要求甲方全额返还其支付的价款。本合同项下约定的非公开和事宜如未获得（1）天富能源董事产监督管理的核准；（4）中国的核准，则本合同终止，不构成违2017年3月1日，公司与信时投资就本次非公开事项签订补充合同的1、信时投资为秋石资产管理、宁波祥云双信投资合伙序号况与人是123圳）452、信时投资保证在人非公开获得中国核准后、方案于中国备案前，募集到位，并完成私募基金备案手续。2017年7月12日，公司与信时投资就本次非公开事项签订补充合1、双方一致同意将《合同》第1.2条修改为“乙方以现金天富能源本次的，金额为10,000万元，数为按照本次非公开确定的价格折算的数即乙方金额除以本次非公开确定的价格后的数字取整，不足1股的部分，乙方自愿放弃。若天富能序号与人是1秋石资产管理有序号与人是1秋石资产管理有自有或合2宁波祥云双信投资合自有或合3自有或合2017年3月1日，公司与金石就本次非公开事项签订补充合同的1、金石管理的金石新招三号资产管理计划的委托人为中新建招商股权有或合法筹集的，与人无关联关系。中国核准后、方案于中国备案前，募集到位。3、金石保证在天富能源非公开的的锁定期内，金石新招三号的委托人中新建招商股权投资不转让其持有的资产管理计划的份4、如在《合同》生效的情况下，金石管理的金石新招三号资充合同，并要求金石支付全部价款10%的违约金。1、双方一致同意将《合同》第1.2条修改为“乙方以现金天富能源本次的，金额为不超过84,300万元，数为按照本确定的价格后的数字取整，不足1股的部分，乙方自愿放弃。若天富能源在本次定价基准日至日期间有分红、派息、送股、资本公积后募金净额的具体用途如下：金额（万元12行偿还上述有息，并在募金到位之后按照相关规定的程序予以置公司拟使用募金95,220.70万元偿还银行，公司已获得相关银行关款涉及2家银行，还款金额为95,220.70万元。经国家发展和发改财金[2007]270及发改财金[2007]604号文件批准，公司于2007年3月公开“2007年天富热电公主要用于红山嘴玛纳斯河一级水电站和年产20万吨煤制甲醇项目的建设。10公司债券，债券简称“12天富债”，总额5亿元。本期债券为固定利率债201263年末公司上调票面利率选择权及投资者回售选择权。本期债券所募金在扣根据《天富热电公开2012年公司债券募集说明书》中所设定的公司债券回售条款，“12天富债”的债券持有人有权选择在回售申报期内（2015427201554日），“12天富债”债券进行回售申报登记，回售价格为债券面值（100元/张）。根据中国登记结算公司对“12天富债”债券回售申报的非公开募金拟投入74,079.30万元，偿还上述两期债券本金。“07天富债”和“122017321日、201766本金，在本次非公开募金到位之后按照相关规定的程序予以置换。注1：选择行业分类“CSRC电力、热力生产和供应业”下69家上市公司为业公司。“江（SZ.0208高的财务负担。由上表可见，公司负债率始终高于业上市公司平均值。以公司2017年3月31日资产负债率为基础，假设本次非公开募金则公司本次完成后的资产负债率由74.74%降至66.22%。本次完成后，总体呈现上升趋势，2014年末至2017年3月底，公司有息负债情况如下：---期融资券等有息负债合计达1,099,106.54万元，占负债总额74.06%，负担19,355.16万元、32,408.93万元、38,380.62万元和11,515.94万元。较高的利息支出已经成为影响公司持续能假设本次非公开募金169,300.00万元用于偿还银行和公司债元，增厚税后利润7,195.25万元，对提高公司水平起到良好作用。能给公司带来稳定收益。运用募金偿还公司有息负债符合相关政策和法律法规，是切实可行的。本次完成后，公司的资产负债率由74.74%下降到66.22%，且每年可节约财务费用约8,465.00万元，从而提升公司水平，降次非公开相关的事项进行调整，并办理工商变更登记。本次前，公司总股本为905,696,586股，其中天富直接持有天富100%股权，为本公司实际控制人。公司本次非公开不超过242,203,143股，募金总额不超过后，预计天富及天富智盛合计持有本公司的比例为39.85%。本次（五）本次结构不会因本次发生重大变化。损害公司及股东利益的行为，是必要且合法的，并对公司的发展和有积极的截至2017年3月31日，公司的资产负债率为74.74%，高于业上市公部门将不断修改完善现有政策或增加新的政策。政策的变化，电厂投产后将影响人的供电量，从而影响公司的经营业绩。波动将直接影响公司的水平。虽然煤炭储量丰富，供应充足，但不能排电力行业属于国民经济的重要部门，由于电力价格标准由主管部门核电热费用，将会对公司的能力、现金流及资产状况产生影响。的房屋建筑物