2023柳州螺蛳粉行业报告-饿了么-202306

列报告2023柳州螺蛳粉行业发展报告饿了么新服务研究中心淘天集团研究中心数字观察行业发展数字观察行业发展发展思发展思考从地方小吃到特色产业⚫近年来，螺蛳粉行业高速成长，从广西柳州的地方小吃一跃成为全国消费者熟知的网红产品⚫2022年，柳州螺蛳粉全产业链销售收入超过600亿元，同比增长20%。其中，实现出口8300万元，同比增长61%。2025年有望达890亿元，成为千亿级别的特色产业发展趋势1000200%890800600400200017175%69160150235840% 20%16%14%13%788150%100%50%0%2020202120222023E2024E2025E销售额增速数据来源：艾媒数据饿了么新服务研究中心整理从企业到供应链从堂食、外卖(地产地销)到预包装食品(全域销售)，柳州螺蛳粉产品业态持续创新，已初步构建起全产业链发展模式⚫产业：原材料基地规模65万亩；预包装螺蛳粉生产企业133家，配套及衍生产业销售收入182.65亿元；全国实体店营业额236.31亿元⚫品牌：中国地理标志100强，品牌价值达100.64亿元，地方企业品牌超过300个⚫标准：柳州螺蛳粉全产业链标准体系共计480项适用标准⚫就业：创造就业岗位30多万个，带动5500户贫困户、2.8万贫困人口脱贫数据来源：《柳州市商务局2022年工作总结及2023年工作计划》等公开资料饿了么新服务研究中心整理数字观察行业发展数字观察行业发展发展思发展思考数字消费观察：区域⚫我国北方以种植小麦为主，南方以种植水稻为主，主食结构呈现“南米北面”格局⚫螺蛳粉主要消费区域与我国南方传统水稻区(华东、华南、华中)高度重合，门店餐饮外卖、线上预包装食品销售额占比均达到7成2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费% 北北5%数据来源：淘天集团40%35%30%25%20%15%10% 5%北北7%3%数据来源：饿了么数字消费观察：省/自治区⚫螺蛳粉电商渠道预包装食品消费额排名前10的省份消费额占比超过60%⚫门店餐饮外卖消费额排名前10的省份消费额占比超过70%⚫广东、江苏、浙江在两种渠道的排名均为前三⚫北京也进入了前十，显示在人口融合区域的口味包容程度较高，具有较大的发展潜力装螺蛳粉消费5%4%%%广东江苏浙江上海山东四川安徽广西蛳粉餐饮外卖消费26%0%8%6%6%5%4%4%3%%广东浙江江苏广西福建湖南上海四川北京安徽数据来源：淘天集团数据来源：饿了么数字消费观察：城市⚫二线城市消费占比最高，电商渠道预包装食品占比超过40%，餐饮外卖占比超过30%⚫消费分布相对均衡，不同等级城市螺蛳粉消费额占GDP比例相差不大，一、二线城市与下沉市场(三线以下城市)螺蛳粉消费额占GDP比例比较接近2020-2022年淘天平台预包装螺蛳粉消费2020-2022年饿了么平台螺蛳粉餐饮外卖消费161615.116.3.746一线城市二线城市一线城市二线城市三线城市202020212022数据来源：淘天集团一线城市二线城市一线城市二线城市三线城市202020212022数据来源：饿了么数字消费观察：渠道⚫螺蛳粉消费者购买产品的渠道分布中，网上商城以55%的比例居于首位⚫门店现制及外卖，以34%的比例居于第二⚫淘宝天猫、饿了么等网络购物和O2O服务平台，螺蛳粉产品种类丰富、口味多样，消费者的可选择性更大道分布数据来源：华经产业研究院饿了么新服务研究中心整理数字供给观察：企业数量⚫螺蛳粉企业主要集中在两广地区，数量占比超过50%⚫两广地区餐饮外卖门店集中度也较高，数量占比超过40%⚫线上店铺分布相对分散，河南店铺数量较多、占比较高，这是因为河南是我国酸辣粉的主要产地，很多酸辣粉厂商也投入了螺蛳粉生产(从“酸度+辣度”到“酸度+辣度+臭度”)*根据河南省食品工业协会数据，全国80%以上的酸辣粉都是“河南造”TOP2022年饿了么平台螺蛳粉门店数量TOP102022年淘天平台螺蛳粉线上店铺数量TOP10%逾4万家%逾3万家%逾3万家数据来源：企查查饿了么新服务研究中心整理数据来源：饿了么数据来源：淘天集团数字供给观察：经营效能数据来源：淘天集团数据来源：饿了么预包装食品电商渠道，广西店铺经营效能最高，其次是浙江和上海门店餐饮外卖渠道，上海门店经营效能最高，其次是北京和浙江总体而言，上海、浙江、北京等经济发达地区，无论是在电商和还是在O2O渠道都有不错的经营表现*效能系数=本省店铺平均GMV/全国店铺平均GMV数字市场观察：预包装食品品牌化、集中化发展⚫近年来，预包装螺蛳粉品牌化发展趋势明上升，按照贝恩市场分类法，已进入寡占Ⅳ型阶段(中低集中寡占市场)。⚫柳州品牌继续保持高势，TOP10数量占比超过6成，销售额占比接P家饱碗碗碗家数据来源：淘天集团*绿色背景为注册地为柳州品牌OP0TOP10品牌其它TOP10品牌占比TOP比2021数字市场观察：含柳州元素商品和服务市占率较高⚫含柳州元素门店餐饮外卖市占率高于50%，电商预包装食品市占率高于60%⚫随着平台治理的深化和线上店铺产品力的提升，非柳州厂商和店铺逐步打造自有品牌，含柳州元素的螺蛳粉销售额占比下降元素餐饮外卖、预包装食品销售额占比%%%%%% 69% 69%84%202020212022餐饮外卖消费占比预包装食品消费占比数据来源：饿了么淘天集团元素螺蛳粉门店男女数字用户观察：人群特征男女⚫螺蛳粉消费人群主体是青年人(35岁以下人群占比超过80%)⚫女性“食臭”容忍度高于男性，CBNData调研数据显示，电商渠道预包装食品女性购买比例超过7成；饿了么平台餐饮外卖女性购买比例超过6成卖人群性别分布39%6161%数据来源：饿了么外卖人群年龄分布55%2%%41%29%[18,24][25,30][31,35][36,40][41,50][51+]16%数字用户观察：场景偏好⚫螺蛳粉购买主因包括喜食重口味、挑战“臭味”新奇感、释放工作压力等⚫近年来，随着人们生活节奏和工作压力的增大，不只是螺蛳粉，臭豆腐、臭鳜鱼、酸辣粉等重口味食物销量都呈上涨趋势⚫螺蛳粉购买场景以休闲、悦己、小点为主，比例高于饱腹和正餐蛳粉主要原因60%想吃重口味60%39%想挑战辣味39%27%27%23%22%释放压力想挑战臭味0%10%20%30%40%50%60%70%数据来源：CBNData调研数据饿了么新服务研究中心整理剧小点就吃正餐加班聚会蛳粉主要场景0%50%60%70%0%50%60%70%数字创新观察由于螺蛳粉主流消费人群(青年人)求新求变、热衷IP种草等偏好，螺蛳粉产品创新呈现出跨界视联名款重冒险款融合款索款合款数字观察行业发展数字观察行业发展发展思发展思考市场增长放缓考验精细化运营水平⚫2018-2023年谷歌、百度搜索热度显示，2020-2021年螺蛳粉热度值最高⚫淘天集团及饿了么数据亦显示，2020年后螺蛳粉增速显著放缓，年同比增速已降至20%以下⚫市场告别高速粗放式增长，进入精细化运营阶段平台螺蛳粉餐饮外卖增速2021同比华北华南华中2022同比华北东北西北 2同比2021同比22018-2023年谷歌搜索热度2018-2023年百度搜索热度数据来源：饿了么数据来源：谷歌、百度饿了么新服务研究中心整理悦己消费提出更高商品力要求⚫消费者购买因素方面，口味正宗(81%)高于柳州原产地(48%)、安全卫生(62%)高于低价促销(45%)，对食品质量安全、产品地道口感提出了新的需求螺蛳粉主要考虑因素口味正宗81%安全卫生62%产地柳州48%价格促销45%口碑评价33%0%20%40%60%80%100%“酸笋+”精致美食、创意美食持续创新数据来源：CBNData调研数据饿了么新服务研究中