由COMPUTEX过往与趋势看世界科技大局 2023

由COMPUTEX過往與趨勢由COMPUTEX過往與趨勢看看世界科技大局CopyrightDIGITIMESIncAllRightsReserved2 HPC&AI相關顯示技術、網通、智慧應用、物聯網、 03AR/VR、消費性電子 04能源、汽車電子80070000004000000GoogleTV2.0ChromebookAndroid3.03DTV、Netbook、4K平台、生態AI、StartupKtabletexaatter動車TVTWS、Smart數位家庭Xbox360、數位相框大尺寸電視、BD、HD200420052006200720082009201020112012201320142015201620172018201920202021202220233源及連網應用•六大主題包括智慧應用、高效運算、次世代通訊、超越現實、創新與新創、綠能永續。•聚集來自26個國家/地區共1,000家業者參展、總計3,000個攤位。家庭娛樂家庭娛樂能源應用能源應用4utex資料來源：DIGITIMESResearch，2023/6連網應用從FloorPlan看本次COMPUTEX內容55GAccelerationReality+Reality+手機(折疊式、快充..等)、星通訊雙向訊息。2OpenNetFinTech、金融防詐OpenFinTech、金融防詐4DigitalEverything智慧工廠、智慧倉儲、6UARMCPU電競/筆電散熱/電源儲能/充電系統車用電子UARMCPU電競/筆電散熱/電源儲能/充電系統車用電子X86CPUAIServersAR/VR/MicroLED78CPU/GPU/DPUCPU/GPU/DPUelvsARMbasedServerCPU9SapphireRapids晶片為例：1 3.5%6.8%8.0%>10%ARM伺服器CPU滲透率ARM架構於全球伺服器CPU滲透率其他ARM架構X86架構202120222023(e)2024(f)資料來源：DIGITIMESResearch，2023/6••伺服器CPU主流仍•2023年ARM架構CPU佔全球伺服器CPU出貨比重將增•中、美大型雲端資料中心自研趨勢為ARMCPU產品藍圖業者/量產時間020年021年022年023年024年Grace4nm(TSMC)AmpereAltra7nm(TSMC)AltraMax7nm(TSMC)One-15nm(TSMC)One-25nm(TSMC)MarvellThunderX37nm(TSMC)亞馬遜(自研)Graviton27nm(TSMC)Graviton35nm(TSMC)Graviton3E5nm(TSMC)阿里雲(自研)倚天7105nm(TSMC)Google(自研)GoogleMaple4nm(TSMC)資料來源：DIGITIMESResearch，2023/6片應用比重提升GravitonIntel&AMD20192020202120222023(f)1NVIDIA商業模式優點：NVIDIA商業模式優點：會?資料來源：DIGITIMESResearch，2023/6NVIDIADGXCloud用DGXCloud叢集(每個執行個體有8顆A100或H100UGGPU•DGXA100版本-19.9萬美元VS租賃DGXCloud3.7萬美元/月科技可行Cloud模型訓練時間分子模型如藥物、材料研發如用於AI訓練分子模型如藥物、材料研發如用於AI訓練 機器人動作 含虛擬行為、實體行動 成式AIIaaS升級H100為主力•Inf2執行個體•EC2P5執行個體•NDH100v5系列執行個•A3執行個體•G2執行個體•TPUv4晶片A風險。AI伺服器依加速器介面不同可分為三大類AI伺服器類型(PCIeCPU+PCIe加速器)OAM型(PCIeCPU+SXM/OAM加速器)(1或多個SXM/OAMMCM)CPU及加速器皆採傳統PCIe接口，最新版本為PCIe5.0。CPU、加速器、記憶體等皆採高速互聯。成本最低，彈性最高，單一業者綁定程度低，可輕易整合於現有傳統機架。加速器間傳輸高頻寬、低延遲。系統體積最小、能效最高、整體系統高頻寬、低延遲。不適用。有瓶頸問題。技術較新、單一業者綁定程度最高、彈性最低、成本較高。GPU範例H100PCIe系統高度2~5U2~4U2顆CPU+8顆GPU/FPGA2顆CPU+8顆GPU配置具彈性，變化較多X II的雄心系統高度4U2U短版CPUx86Graceacex86xGH002xGracePU4xL404xL4010xL48xH100NVL無BF-3BF-3BF-32xBF-3BF-32xBF-3網路卡2xCX-72xCX-7無無CX-7無6xPCIe6xPCIe11xPCIe10xPCIE3xPCIe無為何需要DPU?DDCPUDRAMPCIe6.0挑戰256GB/s傳輸極限為PCIe5.0的2倍x16雙向(TX+RX)能源使用效率PUE有關於Server散熱課題及相關電力電子零組件的機會3聯網、AR/聯網、AR/VR80%60%40%80%60%40%0%202020212022(e)2023(f)2024(f)2025(f)2026(f)2027(f)2030(f)台灣0.5%0.5%0.4%0.4%0.3%0.3%0.2%0.2%0.2%中國日本南韓69.0%63.3%63.9%61.9%60.7%59.0%56.0%51.6%46.4%Research，2023/4裸眼3DOLEDNBMWC2023中興旗下努比亞推出裸眼3D平板電腦可D像，亦可透過AI功能將2D內容轉為3D型態。AcerAcerSpartialLabsViewPro顯示器KDKDAMOLED的滲透率變化預測年TV4.8%0.5%2.5%artphone0%45%eResearch，2023/40聯網電子貨架標籤(ESL)出貨量預估0效果，吸引消費者注意。量預估裝置出貨量預估單位：百萬台3904AR/VR/MR仍處探索期Meta2025~2027年將有3款新品入市(Meta旗下RealityLab2021、2022年分別虧損$10.2B、$13.7B)DDOppoAirGlass2LEDAR/VR應用RVRMicrodisplayAR/VR應用VRVR:2022年顯示面板市場規模1,800萬片(一台HMD需要2片面板)，VRLCDMicroOLED(OLEDoS)技術AR:2022年顯示面板出貨約100萬片(一副ARGlasses需要2片面VR2030年2030年AR主流技術預估將以MicroLED最具成功機會。MicroLED晶片小型化是降低晶粒成本一大推力MicroLEDTV片尺寸34x58μm若邁向8x8μm，晶粒成本可望減少至 45資料來源：隆達，2020/1100穿穿戴式裝置：martwatchrtphoneVR/AR脫科技錶主要期望的用途GPS定位020406080•註：樣本數為1,398人，可複選。hLEDARD資料來源：AmsOSRAM，2022/12MicroLEDMicroLED9.38吋透明MicroLED顯示器規格2027年可望導入車載應用整體機會待2030年較明顯錼創與友達合作研發車用MicroLED面板，具可折疊、可捲與可拉伸功能。EDWiFiVR家庭發展有所AMDRyzenZWi-FiWi-Fi7Wi-Fi6/6EWiWi-Fi5560X2160X7chQAMOFDMACMU-MIMO16X16320MHz55金額高速成長則以新興無線通訊技術、邊緣AI相關晶片為主SmartTVSTB比重最高(但成長率低)IMCUTinyMLEdgeAI功能的MCU應用擴大擴大市場空間及附加價值：家用攝影機、電錶攝影抄表等。5車用電子、能源相關系統市場規模3,500億美元電子系統價值也較低SPUSDABCDEF2022年平均一台車(含乘用車、卡車、巴士等)的半導體含量740美元，整體車用半導體市場630億美元。 1%<5%6%26%13%0%Level4&5Level3Level2Level1Level0單位：美元473EVADAS幾乎無成長單位：美元473導體價值導體價值相關半導類：處理器、感測器、燃油車純電動車(Si方案)純電動車(SiC方案)駕駛駕駛員監視系統整合式智慧座艙系統針針對駕駛的防窺功能啟動駕駛視線漂移警示主駕螢幕偵測到駕駛視線•歐盟NCAP宣布自2022年起，在歐洲銷售以檢測車內危險情形(如孩童獨留於車內)，年•歐盟NCAP宣布自2022年起，在歐洲銷售以檢測車內危險情形(如孩童獨留於車內)，年首款DMS由豐田提出首款OMS由麥格納提出歐盟首款OMS由麥格納提出歐盟•資料來源：各廠商、歐盟NCAP，Copyright©Copyright©DIGITIMESInc.AllRightsReserved.OEMBrandOEMBrand2030BEVSalesTarget設定電動車銷售目標OEMOEMBrand2030BEVSalesTargetJaguarru→車廠大多設定2030年電動車銷量逾50%→車廠大多設定2030年電動車銷量逾50%單位：千台%5%25年全球電動車(僅計BEV+PHEV)銷量暨預測單位：千台%5%0201820192020202120222023(f)2024(f)2025(f)量2,221量2,2212,350YoY55.9%5.8%39.0%101.3%48.7%47.3%41.1%33.5%80%40%0%汽車協會、DIGITIMESResearch， 與保養費用 與保養費用 油車nsumerReports註：1.ConsumerReports係於2022年1至2月，對8,027名美國受訪者進行調查。2.其它區域市場調查結果與美國地區類似。單位：千個單位：千個年單位：千台賓士將自建全球快速充電網路2023年自北美展開路•投資約11億美元，於主要市場建置2,000個快速充電站，合計1萬個充電樁。•2023年從北美開始建置，與美商MN8Energy與Chargepoint合作。•賓士車主可在中控台查找並預約充電樁。•車主可藉由Alexa語音助理排程、付款等動作。Blink展示充電設備，涵蓋情境，亦可支援V2G功能。neiderSchneiderHome家包含家用充電樁。保有量保有量5年增至6,500座座AC