电力产业分析报告

电力产业分析报告〔一〕电力产业是国民经济中具有先行性的根底产业。电力工程从设计到投产运备用容量和足够的输配电力量，才能与经济开展的周期相吻合。一．产业开展特征电力弹性系数电力产业与国民经济之间的正向联系具体表现为发电量增长率和GDP量电力开展速度与国民经济增长速度之间的的关系。随着国家或地区经济的开展，不管是生产用电照旧居民消费用电都会有所增展的主导产业。这些电能消耗大户将使这一时期的电力弹性系数明显上升。从1950－1986年世界各要紧工业兴盛国家电力消费弹性系数的变化状况来瞧，电120801力消费弹性系数变化规律的一般结论：电力消费弹性系数在经济开展的不同时1；高加工化时期电力弹性系数有所减小，然而居民生活1；进进工业化后期，电力消费弹性系1。51。这反映了一种增长。这种状况在短期内可不能转变。电网产通常大于发电资产，输配电资产和发电资产的比例一般是60：40。例如，法EDF202318：42：40。我国近年在加大电源建设的同时，也加强了电网建设。然而，由于电网建设电网的建设和开展需要合理的终端销售电价水平和电价构造相协作。目前，我国的电必要在电网运行体制的根底上，理顺输配电价，加强电网建设。二．产业开展状况及其趋势电力需求及其构造九十年月中期以后，电力产业作为我国根底产业的重要性越来越明显。图11978年以来的发电量增长率。18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%18.00%16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%111111109129149169189200220资料来源：?中国统计年鉴?各年。1908015.3%2830亿千瓦时，同比增长3.1%；火电发电量15800亿千瓦时，同比增长%；核电发45064.8%。20232130214.9%306517.6%17702亿千瓦时，同比增长%。2023年全国净增发电装机容量4929万千瓦，到年底全国发电设备容量到达44070万千瓦，比上年增长12.6%，为近十年来的最高水平，增装机规模创历史最高。20231-23501.3512.1%。其中，水电发电量亿千瓦时，同比增长19.9%；火电发电量亿千瓦时，同比增长%。图2801815％左右。21990年以来火力、水力发电占全部发电比重变化图10010080604020019 19 19 19 19 19 19 01234567890123火电比重19 19 20 20 20 水电比重1。如表1所示，以上总体构造近年来维持稳定。资料来源：?鉴?各年和国站进度统计。构

12023—2023年发电量构造

中国统计年家统计局网年份20232023202320232023火电水电核电其他20231。2023年份20232023202320232023火电水电核电其他加，特别是2023年和20232023年，拉242500—3000万千瓦时。22023年要紧电网用电量及增长率电网名称华北本年〔亿千瓦时〕增长率〔％〕东北10华东华中西北山东福建川渝疆西躲南方海南合计资料来源：国家电力信息网。1891015.4%20231.69%20231.96个百16.5420234.230.54个百分点。2023年春节过后，全国的日用电量始终在高位运行，每天都在55亿度左右，接202321735比上一年增长14.9%，是改革开放以来的其次个高速增常年。其中，全国城乡居民生活用电量特别是都市居民生活用电量增长15%以上。增长产生了特别大的作用。从用电构造的变化来瞧，自90年月以来，工业用电排前四位的行业依次为场需求和价格等因素碍事，我国生铁、钢、成品钢材、10种有色金属、铝材、水泥、化胖等高耗能产品产量均维持了较快的开展速度。从2023年开头，黑色和有色金属工业始终是我国用电增长最为迅猛的两个行业。2023年前四位行业逐季缓和下落的趋势。2023年，国民经济的重化工业倾向更加明显，重工业用业合计用电增长18.17%，但用电增幅受宏瞧调控以及电价上调的碍事，总体呈压力来源。电力紧缺形势及其成因〔一〕缺电形势改革开放以来，缺电最为严峻的年份是86年，当年缺装机容量25％，缺电量20％。94年缺电力15％，缺电量10％，然而东北电网和广州电网开头消灭过剩，大局部地区有不同程度的缓解。97年状况发生了特别大的变化，特别是97缺电幅度下落，丰水期电力裕度增加；97年5月黄河来水增加，西北电网和河南电网逐步解脱缺电局面。2023年以来，缺电形势开头显现。2023年再次消灭了缺电，需求力量增长12个省区在夏季顶海南、江西和安徽等接着富有；2023年电力供需总体紧急，22个省市区〔23个西、山西、浙江、江苏、广东、云南等电网消灭持续拉限。2023300024个省市进展了93％以上。〔二〕缺电原因缺电可分为三类：一是季节性缺电，二是区域性缺电，三是随机性缺电。季节性缺电峰或者冬季枯水期消灭较短时刻的拉限电。2023年、2023年缺电要紧消灭在夏区域性缺电要紧是指在区域电网局部省区甚至省级电网一些地增长之间的冲突。〔1〕电力根底投资增长缓慢，电力需求总量缺乏。电力建设滞后于电力需求的增长是我国缺电的全然原因。有关争论讲明，电力基建占全国基建的15％当导致电力建设缓慢，电力需求总量缺乏。额与增装机的比例关系变化瞧，904亿元固定资产投资就配套有1资产投资才配套1万千瓦增装机。2023年到2023年间，全社会用电量分不增14.9202320236.965.3依据电力生产周期性特征瞧，发电装机增长远低于用电需求增长。最终，对宏瞧经济形势估量缺乏，导致开工规模过小。在“九五〞末期，五〞期间的电力需求推想偏低，开工与投产工程过少。〔2〕高耗能行业高速增长，用电负荷构造重型化，使电力需求对经济增长98、99年开头赐予高耗能行业优待电价，特别2023年44％以上，2023年的奉40GDP用电单耗持续上升。〔3〕持续高温、干旱和来水缺乏以及电煤需求逐年趋紧等因素导致随机性2023年开头，我国很多地区消灭了持续高温、干旱和来水缺乏的越来越多。〔4〕局部电网构造薄弱，加剧了局部地区的电力需求紧急。不合理的电网8060万千瓦。电力产业需求推想〔一〕今后电力需求推想分析2023年，电子及通信设备制造业仍将是中国2023年之前，产业构造的这种变化必定造成对电力需求的扩大。电力需求弹性系数＝电力需求增长速度/经济增长速度。要是电力需求弹性系数大于1，意味于经济的增长速度。31999年各国电力需求弹性世界平均水平低收进国家中等收进国家1高收进国家局部国家哥伦比亚斯里兰卡印度中国澳大利亚英国法国加坡加拿大美国资料来源：世界银行和国际能源署。上表是利用世界银行公布的各国GDP的增长数据和国际能源署供给的各国一般较低〔大多数高收进国家的电力需求弹性小于1求弹性那么较高。1981～1986～19911981～1986～1991～1996～1981～1991～1981～年份1985199019952023199020232023202320232023电力需求增长8GDP增长8电力需求电力需求弹性1.70资料来源：国家统计局网站与国家电力信息网。从上表能够瞧出，我国电力需求弹性在不同时期动摇较大。1996年寻常，0.8左右。2023年以来，电力需求弹性维持高位，在短1.3－1.5左右。以后电力需求弹性会下落，2023～2023年平均电力需求弹性将与改革开放以来0.8左右。据此，20232023年的电力需求推想如下：520232023年的电力需求推想年份20232023～20232023～20232023～20232023～2023GDP增长速度电力需求弹性电力需求〔亿千瓦时〕18910228103077040600522601〕20232〕各期间的电力需求为该期间的最终一年的电力需求。20年的电力需求的推想是：2023年电力需求将2023～23000亿千瓦时，202328000～32023亿千瓦时，202350000亿千瓦时。〔二〕电力紧缺形势推想2023年的电力仍旧会显示出紧缺的特征。从电力投资到形成装机容量，一般需要2—32023年以来的电力紧缺现象一方面因此是由于增长构造和居民消1998—20232023、2023年以来消灭的电力紧缺信号，2023—20231亿千瓦的装机容量投产，8%以上，估量20232.4万亿千瓦。另一20232023、2023年实现全然的供需平衡。三．产业政策环境行业“十五〞方案〔一〕总体目标加快体制改革，引进竞争机制，由市场配置资源，由供需打算价格。是加强区域内主干电网建设；四是同步建设电网二次系统。乐观开展水电，优先安排调整性能好、水能指标优越的大中型水电站和站；在水能资源缺乏、电网调峰困难的地区安排一些抽水蓄能电站的建设。优化火电构造。首先，有方案按步骤地关停超过经济寿命的小火电，提发电工程；第五，在缺水地区，争论启动大型空冷机组试点工程。制造、建设和运营力量，以我为主、中外合作，以有竞争力的电价为目标，实现核电国产化。〔二〕具体措施率低下的产能、用能设备。价格及收费政策。实行措施落低我国电价水平。在实行竞价上网方法之乱加价、乱收费，落低电价水平，开拓电力市场。另外，对能源发电要实行优待上网电价，适时开展可再生能源发电配额制，支持其尽快开展。策，如将生产型增值税改为消费型增值税等。行政措施。如强制关闭小火电、小煤窑，强制淘汰高耗低效用能产品等。行业治理体制改革20233月，国务院正式批准了?电力体制改革方案?。电力体制改革的总争、开放有序、安康开展的电力市场体系。〔一〕“5+2〞模式为了在发电环节引进竞争机制，首先要实现“厂网分开〞，将国家电力公司要求，将国家电力公司治理的发电资产直截了当改组或重组为规模大致相当的55供电平安，区域电网开展，培育区域电力市场，治理电力调度交易中心，按市或子公司。20231229日，五大全国性的独立发电公司和两大电网公司差不多正式成立我国电力体制发生了重大的变化。〔二〕电监会2023320日治理电力业务许可证；处理电力纠纷；负责监视社会普遍效劳政策的实施等。目前，电监会的要紧工作包括1〕加快市场建设，优化资源配置。打破分省平衡、地点保卫的格局，开放市场，优化资源配置2〕加强市场监管，标准〔3〕加强需求治理，科学引导电力消费。乐观推行峰谷、丰枯电价政策，乐观推广蓄能技术，实行多种措施削减顶峰用电负荷，厉行节约用电。〔三〕国家发改委对电力行业提出开展，监测和分析行业的开展建设状况，并担当着发电重大工程的布局工作，事实上担当着电力产业的要紧治理职能。实施对石油、自然气、煤炭、电力等能源的治理；治理国家石油储躲；提出能源重大工程建设审批职能。对不同企业的政策依据“十五〞的开展目标，作为电力行业主体的火电产业将充分利用现有30万千瓦以上的大工程，10万千展制造了良好的开展环境。2023年第一批和其次批关停的小火电机2023年底寻常，单机容量520232023年两年紧急的用电局面，一些小型火电机组并没有严格依据关闭，相反还上获得良好的开展时机，而一些小火电面临着被市场淘汰出局的危急。电力构造调整的方向，有瞧获得更好的开展。电力产业的“十五〞指出，在山西、陕西、内蒙和西南等能源基地建设矿区、坑口电厂，向东部及沿海缺电地区境压力。矿口电厂的重点是华北的山西、内蒙古西部、西北的陕西、宁夏以及东202330～40GW的矿口电厂。从目前来比重也将逐步提高。也将获得更多的资源，并有瞧获得更大的市场份额。定价方式和电价政策〔一〕目前的电力定价方式1．上网电价行的上网电价一般实行单一电价制，要紧有以下几种形式：〔1〕独立经营的老电厂的上网电价。如丹江水电厂、葛洲坝水电厂等发电一厂一价，一次核定、多年有效。〔2〕独立经营的集资电厂、中外合资电厂的上网电价。如华能国际下属的发电单位税金来核定电价，一厂(或一机)一价，一年肯定。〔3〕独立的地点小火电、小水电及自备电厂的上网电价，一般按平均本钞所属非独立核算发电厂制定的各种内部核算电价等等。2．销售电价销售电价是指电力公司将电力商品销售给用户的到户价。我国目前全然上没中包括各种基金及附加(如三峡建设基金)。2023年底我国平均销售电价为0.410.13元/千瓦时是输配电价的要紧局部。从目前来瞧，电力定价存在很多不合理的因素。〔1〕从定价过程来瞧，要紧是一种以企业个不本钞票为根底、本钞票无约票，其结果是鼓舞粗放经营，保卫落后，白费资源。〔2〕从电价形式来瞧，表现出一厂一价、一机一价、各类电厂上网电价水竞争的根底。企业利用垄断地位猎取垄断利润。〔4〕电价构造不科学。从地区瞧，没有形成科学合理的地区差价，阻碍了效率和质量。〔二〕电力定价的政策趋向依据电监会的工作安排，电价改革的长期任务是：将电价划分为上网电价、业购电。目前的政策趋向要紧包括以下几个要害内容：实行临时上网定价制度厂网价格不离是指对原来与电网实行统一核算、没有单独上网电价的电厂核3500万千2023年度发电本钞票、财务费用、税金和上网电福利费、折旧费、修理费、其他费用共8个工程。其中，折旧费依据该电厂综合32023年实际值考虑。其他本钞票2023年决算报表数据为根底确定。临时上网电价计算公式分不为：水电厂上网电价＝〔发电厂本钞票费用×1.187〕∕近5年平均上网电量。其他电厂上网电价＝〔发电厂本钞票费用×1.187〕∕20233年平均上网电量。上网电价实行两部制电价过渡时期，上网电价实行两部制电价，即容量电价和电量电价。〔1〕容量电价的目的是为投资者供给局部收进保障，引导电力的长期投资。容量电价水平按电力调度交易中心经营范围内发电企业平均投资本钞票的肯定正实现同网同价，操作简洁，便于治理。〔2〕电量电价确实定有两种市场交易模式。一种是发电企业全部电量集中电量和价格由买卖双方协商确定。第一种模式的优点是由电网负责电力的调度和平衡，有利于电网的运行稳高。对选择第一种模式的地区，为防止消灭价格垄断现象，监管部门可最高、最低限价。但电力改革的目标是实行其次种模式。上网电价改革主体的不同限定〔1〕关于大用户用电直供询问题，准许较大用电量的用户、独立核算的配〔2〕竞价上网的主体是常规水电、火电企业，以及核电企业。电网企业拥有的调峰电厂、风电、地热等能源和可再生能源企业目前暂不参与竞争。〔3〕关于外商投资电厂的竞价上网询问题，符合国家审批程序的外商直截了当投资企业，19941994年以后经国务尽可能参与竞价上网。〔4〕搁浅本钞票将实施补偿。上网电价改革产生了搁浅本钞票〔指这次改3700万千瓦。其中，1994200万19941000筹集。〔5〕关于竞价时环保收费政策。发电企业竞价时，应执行发电排放的环保收费政策，发电企业排污费标准应逐步到达污染治理的平均本钞票。输配、销售等相关电价的改革第一步是厂网分开时输配电价按平均售电价格扣减平均购电价格确定。其次选择“价格上限制〞或“收进上限制〞等基于业绩的治理方式。〔1〕输配电价格分为共用网络效劳价格、专项效劳价格和关心效劳价格。力监管部门制定。〔2〕在销售电价方面，由于售电环节不具有自然垄断性，改革方向是在给力需求，兼顾公共政策目标，并建立与上网电价联动的机制。〔3〕用户类不包括居民生活用电、农业生产用电以及工商业及其他用电。步推行。〔4〕准许实行季节电价、高牢靠性电价、可中断电价等其他有利于系统平执行价格的状况进展监视检查。5、最电价治理方法行方法?和?销售电价治理暂行方法?，这标志著我国电价将实行的定价机制。2023的变成实施方法。上网电价引导电源投资此次出台的?上网电价治理暂行方法?，上网电价由政府价格主管部门依据发电本钞票以个不本钞票为根底、运行本钞票以社会平均本钞票为根底的定价方式。方定，竞价上网后，上网电价将实行两部制电价，其中，容量电价由政府制么削减。大用户和独立核算的配电公司与发电公司进展双边交易。独立输配电价带来利好扣除平均购电价和输配电损耗后确定，逐步向本钞票加收益治理方式过渡。映输配电真实本钞票。如此，输配电价占销售电价的比例将逐步趋向合理。销售电价引导合理用电销售电价治理暂行方法?，销售电价由购电本钞票、输配电损耗、输配电价及需依法召开听证会。工商业及其他电价与上网电价实行联动。也应有所上升。竞价上网1〕不管是还贷未完的现有机组照旧要建的电厂今后都改按发电工程经营期核定2〕按先进的社会平均本钞票核定上网电价3益、依法计处税金的核定4〕严格操纵老电厂因改制和向境内外企业出售产权而提高电价。竞价上网是我国电力体制改革的最终目标，2023企业将消灭分化，呈现“强者更强，弱者淘汰〞的格局。〔一〕竞价上网给综合本钞票较高的火电带来冲击显的低本钞票竞争优势，其发电量和在电力构造中的比重将不断提高。7000－10000元，30－605400－630066万千瓦机组为7200－820040%占总投资的1/3运行本钞票一般是0.04－0.09元/千瓦时。火电厂由于需要源源不断地购置和运输大量燃料，而这方面的费用约占火力发电总本钞票的60%-70%，致使目前火电运行本钞票高达0.19元/千瓦时左右，随着煤炭价格的上涨，火电厂的发电本钞票性特别大，本钞票都比照高。因此，在发电公司实行竞价上网时，水电公司的优势最为明显。因此，随着发电排放的环保折价标准及相应配套税收政策的出台，在国给火票过发电的比重将不断下落，但尽对数还将接着提高。估量到2050年，燃煤电厂发电量仍旧50%左右。〔二〕竞价上网将使电力企业两极分化日益严峻临着被淘汰出局的境地。除了规模因素外，竞价上网会对拥有不同机组的电力企业碍事不一。按今后歪，拥有符合环保要求的机组的电力企业将有一个较为宽松的经营环境。总的来瞧，竞价上网会使我国的上网电价下落，这对全部的电力企业根基上不能一概而论。2以及华能国际等大的发电集团在当地的发电企业。电煤选购政策〔一〕电力体制改革后的电煤选购政策趋势我国电力工业以火力发电为主，火电占全部电力生产的80%，而用于发电的电力改革以后，电力煤炭选购将转变目前的单一垄断选购模式，有分有合，司在2023年订货前都同意电煤订货由中能燃料公司(原国家电力公司下属负责煤炭选购需求的公司)统一进展，但各公司正式挂牌后，对今后电煤选购都有自己电力竞价上网不但在电厂之间引进了竞争机制，而且必将引发电厂对本钞票价招标选购；二是签定议价合同；三是托付集中选购；四是兼并收购建设煤矿，航运企业组建综合性(集团)公司，扩展竞争领域和竞争范围，实行电力资本的顺向、逆向扩张等等。这将在肯定程度上引发煤炭企业之间的恶性竞争。0.04元～0.09元之间，而火电企业0.19元左右。考虑到今后火电企业脱硫、除尘等环力。〔二〕电煤选购的进展能排解国家在协调煤电行业