新版营销员管理规定D版

新版营销员管理规定D版中国人寿保险股份有限公司保险营销员管理办法(D版)总则第一条为了对中国人寿保险股份有限公司(下称公司)委托的保险营销员进行统华人民共和国保险法》和《保险营销员管理规定》等法销员”是指符合保险监管部门制定的《保险营销员管格，与公司签订《保险营销员保险代理合同》，向公司收取授权范围内代为办理个人人身保险业务的个人。本办法中所称“津指保险营销员达到公司相应的委托代理标准时，公司在代理手报酬。本办法中所称“代理职级”是指保险营销员达到公司规定理级别。本办法中所称“代理职责”是指达到一定代理级别中相关用语简称如下：“代理职级”简称为“职级”，“代理职责”简称为“职责”，“代理职级评估和认定”简称为“考核”，“代理职级提升”业务活动必须遵守国家的法律、法规、规章和公司的，均不直接或间接构成公司与保险营销员之间存在劳营销员管理部门，为保险营销员管理工作的职能部销服务部为保险营销员管理的基本单位，依次下设营理职级、处经理职级和组经理职级主管履行管理职营销团队名称(一)年龄在18~501周岁之间； (二)具有高中(含)以上学历或同等学历； (三)品行端正，身体健康，具有完全民事行为能力；(四)持有《保险代理从业人员资格证书》。(一)有不良嗜好，有犯罪记录的；(二)因违反《保险营销员管理规定》而被公司或其他保险公司解除保险代理合同列材料：(一)填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员登记表》；(二)本人最高学历证明原件和复印件，身份证原件和复印件；(三)《保险代理从业人员资格证书》原件；(四)近期一寸免冠照片；(五)公司认为必需的其他资料。(一)待签约人员由推荐主管进行初审后，填写《中国人寿保险股份有限公司保险营。(二)符合条件的待签约人员应按公司要求参加培训，并通过培训考试。(三)待签约人员需由保险代理合同规定的两名保证人对其提供担保。(四)待签约人员应向公司交纳一定数额的保证金。与公司签订《保险营销员保险代证》。保证金在保险代理合同有效期间由公司(五)各分公司保险营销员管理部门应按《中国人寿保险公司保险营销员个人档案管理暂行办法》(下称《保险营销员个人档案管理暂行办法》)为保险营销员建立个人档系列：(一)业务系列：包括业务员、业务主任、业务经理、高级业务经理四级。(二)主管系列：包括组经理、处经理、区经理三级主管，分别管辖营销组、营销处、高级组经理和资深组经理三档；处经理级主管分设档。：(一)业务经理和高级业务经理符合业务主任晋升组经理条件的可申请转为组经理。(二)各级主管可根据本人业绩转为业务主任、业务经理或高级业务经理。当主管个可提出转换系列申请。组经理转系列为业务经理或(一)由本人填写《中国人寿保险股份有限公司保险营销员转换系列职级变动申请审(二)保险营销员转换系列由市分公司或其上级分公司审核批准(业务系列人员转换主管系列必须通过晋升组经理综合测评和培训考试合格)，再由公司根据本人最近考核结人员的职责：(一)业务系列人员(业务员、业务主任、业务经理、高级业务经理)的职责：，完成业务考核指标；2．为保户提供售后服务(包括保户回访、协助保户缴纳续期保险费、满足保户相关保单服务需求和协助公司处理保全和给付事宜等)；(二)组经理职级主管的职责：(三)处经理职级主管的职责：(五)区经理职级主管的职责：关系销组，处经理级主管管辖营销处，区经理级主管管辖各级主管与其直接管辖的业务系列人员组成该主管的直辖组，处经理(或区经理)级主管的直辖处，区经理级主管的直辖组及其管辖的(一)主管推荐的新人，归入该主管的直辖组；业务系列人员推荐的新人，暂归入推(二)业务系列人员晋升为组经理时，与其具有多重推荐关系的业务系列人员均回归为主管，被推荐人及与其具有多重推荐关系的业务(一)培育组育组。直接培育组是指各级主管直辖组中培育出(二)培育处育处。直接培育处是指处经理级或区经理级主管(三)培育区和利益的说明和利益的说明和利益的说明第二十一条同步晋升(降级)的处理列人员同时晋升或转系列为组经理时，彼此建立培育组关系；具有培育关系的同档主管同时跨级晋升(降级)2时，彼此仍辖关系再具有管辖关系，新晋升的组经理归属上当原组经理晋升为处经理时，重新管辖其培有管辖关系，新晋升的处经理归属培育处关系；当原处经理晋升区经理时，重新管辖其处理(一)组经理降级至业务系列、转系列或解约时，其直辖组人员回归其直接培育人；育人的上一级培育人，依此类推。如无培育人存在2(二)处经理降级为组经理级、转系列或解约时，其营销处归属其直接培育人管辖，人，依此类推。如无培育人存在的，组织归属由公(三)区经理降级为处经理级、转系列或解约时，其营销区归属其直接培育人管辖。佣金√√√√√√任√√√理√√√员√√√奖奖√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√√不予支付各项津贴和奖人员享受的委托报酬(一)佣金——按《中国人寿保险股份有限公司保险营销员代理手续费支付规定》执(二)新人津贴C1000(含)以上600300(含)—500300第4—6个月500(含)以上3002．每月15日(含)以前签约的新人，新人津贴发放起始月为当月。每月15日以后(三)潜力新人奖月月份FYC累计直接推荐举绩人力潜力新人奖1人800奖。累计直接推荐的当期举绩人力是指新人(四)推荐新人奖奖项继续按上述规(五)伯乐奖达到业务主任职级维持条件(或当前职级高于业务主任)，则向其直接推荐人发放1000新人或直接推荐人终止代理合同的，不发放该奖励。针对同(六)展业津贴展展业津贴比例(%)12000(含)以上8000(含)~1200084000(含)~8000682000(含)~400034或展展业津贴比例(%)14400(含)以上高级业务经理9600(含)~1440084800(含)~960062400(含)~48003受的委托报酬(一)佣金，同业务系列人员。(二)推荐新人奖，同业务系列人员。(三)伯乐奖，同业务系列人员。(四)直辖组津贴YC直辖组津贴=本组当月FYC×直辖组津贴比例×主管管理品质考核系数(可选)40000(含)以上20000(含)－4000010000(含)－200005000(含)－100003000(含)－5000(五)培育组津贴为组经理时，自晋升当月起，按新组经理直辖直接培育组津贴=直接培育组经理(新组经理)直辖组当月FYC×直接培育组津贴间接培育组津贴=间接培育组经理(新组经理)直辖组当月FYC×间接培育组津贴间接培育组(六)绩优组经理奖依各档组经理直辖组中当月举绩的人数(含本人)，按下表发放绩优组经理奖。直直辖组当月举绩人数(含本人)绩优组经理奖(七)培育组经理奖各档处经理享受的委托报酬(一)佣金，同业务系列人员(二)推荐新人奖，同业务系列人员(三)伯乐奖，同各档组经理(四)直辖组津贴直辖组津贴=本组当月FYC×直辖组津贴比例×主管管理品质考核系数(可选)当月当月本组达成FYC各档处经理40000(含)以上22%20000(含)－4000018%10000(含)－2000015%5000(含)－1000012%3000(含)－50009%(五)培育组津贴，同各档组经理(六)培育组经理奖，同各档组经理(七)培育处津贴升为处经理时，自晋升当月起，按新处经理直直接培育处津贴=直接培育处经理(新处经理)直辖处当月FYC×直接培育处津贴间接培育处津贴=间接培育处经理(新处经理)直辖处当月FYC×间接培育处津贴(八)辅导津贴辅导津贴＝按各档处经理直辖处(除其直辖组、直接培育组和间接培育组)当月FYC(九)责任津贴责任津贴=责任津贴基数×举绩人力系数×主管管理品质考核系数(可选)责任津贴基数(元)处经理高级处经理资深处经理60000(含)以上8000(含)-30000400000主管直辖处月举绩人力举绩人力系数(%)达到70人(含)150达到50人(含)130达到30人(含)110达到20人(含)900受的委托报酬(一)佣金，同业务系列人员(二)推荐新人奖，同业务系列人员(三)伯乐奖，同各档处经理(四)直辖组津贴，同各档处经理(五)培育组津贴，同各档处经理(六)培育组经理奖，同各档处经理(七)培育处津贴经理晋升为处经理时，自晋升当月起，按新处直接培育处津贴=直接培育处经理(新处经理)直辖处当月FYC×直接培育处津贴间接培育处津贴=间接培育处经理(新处经理)直辖处当月FYC×间接培育处津贴(八)培育区津贴自晋升当月起，每月按新区经理直辖区当培育区津贴=直接培育区经理(新区经理)直辖区当月FYC×直接培育区津贴比例(九)直辖区津贴C(可选)(十)责任津贴责任津贴=责任津贴基数×举绩人力系数×主管管理品质考核系数(可选)责责任津贴基数(元)区经理高级区经理300000(含)以上24002100)-150000主管直辖区月举绩人力举绩人力系数(%)达达到180人(含)150达到140人(含)130达到100人(含)110达到80人(含)90达到60人(含)70品质管理系数(一)主管管理品质考核系数包括会议培训参与率、举绩状况、综合持续率等指(二)挂钩项目。(三)系数区间数(一)业务品质考核系数包括会议培训参与率、综合持续率等指标，具体内容各省级(二)挂钩项目(三)系数区间可以申请晋升；达到职级维持条件，则维持该职级不晋升；达到职级维持条件，则维持该职级不变；主管若有连续2次达不到职级维持考核条件，则给予降级(档)处理。(一)维持考核：主管直接培育出新团队，对培育者进行维持考核时，将直接培育团算。者直辖处考核的管辖组数回算，被培育区经理的管辖处(二)晋升考核：在主管晋升考核时，被培育平级团队仅算为培育者的培育数(架构数)，被培育团队在培育者晋升考核期内的业绩及人力均不计入培育者的晋升考核。当直算给培育者团队考核，最多回算四个考核季。即若(三)回算架构和人力时，如非整数，则四舍五入。(四)从被培育者晋升当期开始计算回算时间。系列人员的考核务员的考核(一)业务员达到下列条件，可以申请晋升业务主任FYC任，则解除代主任的考核(一)业务主任的职级维持条件：(二)如晋升业务主任后首次职级维持考核时任职时间不足3个月，延至下一考核务主(三)业务主任达到下列条件，可以申请晋升业务经理核(一)业务经理维持考核：(二)业务经理晋升高级业务经理的条件职级维持考核理：(一)组经理的维持条件：2．直辖组(含主管本人，下同)有效人力达到3人；(二)组经理晋升高级组经理的条件：的考核(一)高级组经理维持考核的条件：(二)高级组经理晋升资深组经理的条件：理的考核(一)资深组经理维持考核的条件：；(二)资深组经理晋升处经理的条件：人处经理的考核(一)处经理维持考核的条件：人；(二)处经理晋升高级处经理的条件：的考核(一)高级处经理维持考核的条件：(二)高级处经理晋升资深处经理的条件：理的考核(一)资深处经理维持考核的条件：(二)资深处经理晋升区经理的条件：十八条区经理的考核(一)区经理维持考核的条件：(二)区经理晋升高级区经理的条件：的考核理权范围内，以公司名义代理个人人身保险业务的行为司授权范围或在保险代理合同终止后仍以公司名义进律、法规及公司的有关规章制度，不履行保险代理。下列情形之一者，公司有权解除保险代理合同：(一)违反规定或保险代理合同约定从事保险代理行为，情节严重的。(二)有违法犯罪行为。(三)不符合营销员条件或丧失营销员资格。(四)保险营销员年满65周岁，不能继续胜任代理业务工作需要的。(五)符合保险代理合同解除条件的。(七)违反法律法规规定或保险代理合同约定的其他情形。(一)保险营销员死亡或依法被宣告失踪、死亡的。(二)保险营销员成为无民事行为能力人或限制民事行为能力人。(三)法律法规规定的或保险代理合同约定的其他应当终止的情形。后，保险营销员应按照《中国人寿保险股份有限公司第十章附则(一)FYC：包括个险长险主险、附加险和短期险的首年佣金或手续费。公司将定期(二)新单件数：指新签发的个险长险主险保单件数与短期险保费折算件数之和。(三)举绩人力：指当月新单件数大于零的持证人力。(四)综合持续率公式：单保险费(或件数)3个月保费(或件数)综合持续率=——————————————————————(或件数)(六)综合测评：包括履行职责、管理水平、执行公司政策、主管个人及所辖人员违民族籍贯出生年月日一寸免冠出所话储蓄账号是否被单位辞退过是否有犯罪记录主主要经历︵包括学历︶系(含亲推荐人姓名营销员代码担保人姓名性别出生年月与本人关系身份证号码工作单位联系电话单位地址保证人姓名性别出生年月签签年名月日年月日年月日年月日年月日保险营销员个人身体健康情况告知书保险营销员个人身体健康情况声明1.本人特此声明及同意：本人已与中国人寿保险股份有限公司××分公司签订保 如有不实告知，公司有权依法解除保险合同，并对解除合同前发生的个人健康事故依法确定是否承担责2.本人谨授权凡知道或拥有任何有关本人健康及其它情况的任何医生、医疗机料提供给公司。保险营销员转换系列职级变动申请审批表营销员代码：姓名出生年月日性别签约时间现任职级营销员资格证号展业证号转换职级考核期个人业绩(公司管理人员填写)现任职级时间年月日至年月日公司管理人员签名(代码)：年月日直辖(直属主管填写“知悉”)调入(转保全员系列填此栏)见栏)制度其他日晋升培训考试成绩(业务主任转换主管系列填此栏)见县支公司意见批准转换职级日分公司意见保险营销员晋升主管职级意愿表晋升考核期个人业绩(公司管理人员填写)年月日至年月日日保险营销员晋升业务系列职级申请审批表晋升考核期个人业绩(公司管理人员填写)任现职级时间年月日至年月日可晋公司管理人员签名(代码)：年月日日制度其他公公司意见保险营销员晋升组经理级主管职级申请审批表性别晋升考核期个人业绩(公司管理人员填写)任现职级时间年月日至年月日可晋升公司管理人员签名(代码)：年月日级从事代理工作简历申请人签名：年月日晋升职级直直主意辖管见营销部营销部经理签名：年月日意见公司综合测评意见履行职责管理水平执行公司政策本人违规情况所辖违规情况其他情况公司综合测评负责人签名：年月日晋升培训考试成绩科目成绩科目成绩见日保险营销员晋升处经理级主管职级申请审批表晋升考核期个人业绩(公司管理人员填写)任现职级时间年月日至年月日从代工从代工简事理作历申晋职直主意请升级辖管见可晋升公司管理人员签名(代码)：年月日级营销部营销部经理签名：年月日意见履行职责管理水平执行公司政策本人违规情况所辖违规情况其他情况公司综合测评负责人签名：年月日晋升培训考试成绩科目成绩科目成绩见保险营销员晋升区经理级主管申请审批表晋升考核期个人业绩(公司管理人员填写)任现职级时间年月日至年月日可晋升公司管理人员签名(代码)：年月日营销部意见日营销部经理签名：年月日公司综合测评意见水平所辖其他日见见有限公司保险营销员业务系列人员降级审批表姓名姓名