2021奥运经济蓝皮书 -前瞻

2021奥运经济蓝皮书前瞻产业研究院出品CONTENTS

目录

奥运经济史奥运产业链分析奥运经济下的机遇与挑战2021东京夏季奥运会回顾奥运经济史011.1奥运会发展历程1.2现代奥运会概览1.3奥运经济发展历程1.3奥运经济效益分析1.1奥运会发展历程：奥运会最早可追溯到公元前776年奥林匹克运动会简称“奥运会”，是由国际奥林匹克委员会（IOC）主办的世界规模最大的综合性运动会，也是世界上影响力最大的体育盛会。奥运会分为夏季奥林匹克运动会和冬季奥林匹克运动会，最早起源于古希腊，自公元前776年于希腊的奥林匹亚举行以来，已经有2700多年的历史。奥运会可以分成两大阶段，古奥运会阶段和现代奥运会阶段。古希腊奥运会时期（公元前776年-公元前394年）：奥林匹克 现代奥运会时期（1896年-至今）：1892年，法国人顾拜旦呼吁复运动会起源于古希腊，因举办地点在奥林匹克而得名。第1届 兴奥林匹克运动。之后于1894年6月成立了奥林匹克委员会，并于古代奥运会于公元前776年举行，到公元394年共举行了293届 1896年在雅典召开了第一届奥林匹克运动会，目前已举办32届。古希腊奥运会时期 现代奥运会时期公元前776年公元前394年1896年1924年1960年1984年古奥运会兴起古奥运会衰落现代奥运会开始德国夏蒙尼意大利罗马洛杉矶奥运会第一届冬奥会第一届残奥会开始大规模商业化运营资料来源：前瞻产业研究院整理1.2现代奥运会概览：现代奥运会始于1896年目前，人们熟知的现代奥利匹克奥运会始于19世纪末。自1896年希腊雅典举办了第一届现代奥林匹克运动会以来，如今已举办了32届夏季奥运会和23届冬季奥运会。1900年1908年1920年1928年1936年1952年1960年1968年法国英国比利时荷兰德国芬兰意大利墨西哥巴黎奥运会伦敦奥运会安特卫普奥运会奥姆斯特丹奥运会柏林奥运会赫尔辛基奥运会罗马奥运会墨西哥城奥运会1896年1904年1912年1924年1932年1948年1956年1964年希腊美国瑞典法国美国英国澳大利亚日本雅典奥运会圣路易斯奥运会斯德哥尔摩奥运会巴黎奥运会洛杉矶奥运会伦敦奥运会墨尔本奥运会东京奥运会2032年2024年2016年2008年2000年1992年1984年1976年澳大利亚法国巴西中国澳大利亚西班牙美国加拿大布里斯班奥运会巴黎奥运会里约奥运会北京奥运会悉尼奥运会巴塞罗那奥运会洛杉矶奥运会蒙特利尔奥运会2028年2021年2012年2004年1996年1988年1980年1972年美国日本英国希腊美国韩国苏联西德洛杉矶奥运会东京奥运会伦敦奥运会雅典奥运会亚特兰大奥运会汉城奥运会莫斯科奥运会慕尼黑奥运会注：由于一次和二次世界大战奥运会停办3届，分别是1916年德国柏林（一次世界大战）、1940年日本东京（二次世界大战）和1944年英国伦敦（二次世界大战）资料来源：前瞻产业研究院整理1.2现代奥运会概览：奥运会举办城市遍布五大洲奥运会举办城市遍布全球五大洲，从历届奥运会举办国家分布来看，举办国家多为欧美等发达国家。其中，欧洲自第一届现代奥运会举办以来，共举办14届夏季奥运会，和16届冬季奥运会；而亚洲国家中举办过夏季奥运会的国家仅有日本（1964年、2020年）、韩国（1988年）和中国（2008年)三国。按区域分欧洲区域30北美区域11亚洲区域7南美区域2大洋洲区域2按经济水平分发达国家25发展中国家4资料来源：前瞻产业研究院整理1.2现代奥运会概览：参赛国家数量稳定在200个以上进入到21世纪以后，奥运会的参赛国家数均稳定在200个国家以上。当前国际奥委会共认定有206个国家级奥组委，但由于每一届奥运会举办时，世界大形势不同，所以每次参加的国家数存在一定程度变化。此届2021年的东京奥运会参赛国家或地区总数达204个，另有ROC和奥林匹克难民代表团2个参赛队伍。1896-2021年夏季奥运会参赛国家及地区数量（单位：个）250199201201204207204197200169150140159112121100839392728069504446374959242228291412018961900190419081912192019241928193219361948195219561960196419681972197619801984198819921996200020042008201220162021注：1972年慕尼黑奥运会发生以色列人质被劫持并被杀害的血腥事件后，遭到大批非洲国家抵制，导致连续两年奥运会参赛国数量明显减少资料来源：国际奥委会 前瞻产业研究院整理1.2现代奥运会概览：社会关注度和吸引力极高奥运会作为全球顶级赛事，社会关注度和吸引力极高。根据国际奥委会公布数据，历届夏季奥运会收看人数均超过全球总人口一半以上，其中，2008年北京奥运会全球观众人数达到了44亿人，占全球人口的60%以上。近年来奥运会转播时长不断增长，2020年东京夏季奥运会转播总时长达9500小时。历届奥运会全球电视观众数量（单位：十亿人）54.54.443.93.63.63.53.53.132.52.12.12.121.510.502002(盐湖城) 2004(雅典) 2006(都灵) 2008(北京) 2010(温哥华) 2012(伦敦) 2014(索契) 2016(里约) 2018(平昌)

历届奥运会主办单位转播总时数（单位：小时）30001996-199860035002000-200290038002004-200610005000夏季奥运会2008-20102700冬季奥运会56002012-2014310071002016-2018560095002020注：2020届东京奥运会转播总时数为IOC公布转播总时数计划资料来源：IOC 前瞻产业研究院整理1.3奥运经济发展历程：何谓奥运经济奥运经济即奥运会带来的经济效益。是奥运会举办城市在筹备和举办奥运会期间，以及奥运会后的一段时期内，利用奥运会的资源优势和奥运会创造的商机，所开展的一系列经济活动，从而拉动本地区经济发展，并给举办城市和国家带来阶段性经济发展加速的经济现象。奥运经济可以分为直接奥运经济和间接奥运经济两大部分。直接奥运经济 间接奥运经济直接奥运经济 间接奥运经济直接为举办奥运会而产生的经济活动，如比赛间接奥运经济指除直接奥运经济外，在奥运会举场馆和相关设施的投资及投资拉动等。办的全过程中，能够引起举办城市与国家的经济、社会指标发生改变的活动。如基础设施建设、产业结构调整、国民素质提高、生态环境改善、新增长点和新产业的培养等。围绕开发奥运会资源进行的经济活动，如奥运会市场开发的各项内容，主要由赞助计划、特许计划组成，包括电视转播权的销售收入、赞助商的赞助和门票收入、各行业专有赞助商的赞助等。资料来源：前瞻产业研究院整理1.3奥运经济发展历程：奥运经济的三个阶段奥运对主办国和举办城市的经济具有巨大的推动作用和影响，奥运会通过间接经济和直接经济的形式划分，可分为三个主要阶段，包括成功申办到要运会召开期间的申奥经济效益，奥运会举办期间筹办奥运过程的经济效益和奥运会举办后期所带动产业的经济效益。前奥运阶段此阶段奥运经济主要通过奥运投资对举办地经济产生影响。主要体现为投资需求的增加，受益行业将以建筑、低地产、建材、科技信息、环保为主。奥运阶段此阶段奥运经济主要通过外部有效需求增加带动经济发展。主要体现为国民经济增长从投资为主转向消费为主，旅游、商贸等消费进一步拉动国民经济增长，受益行业以旅游、商贸、交通、通讯、传媒、宾馆、餐饮等行业为主。后奥运阶段此阶段奥运经济主要通过奥运结束后续带动产业持续发展。主要体现为大量体育场馆的转型，商业、交通、旅游开发后的综合利用，相关上市公司将因此获得持续发展空间。资料来源：前瞻产业研究院整理1.3奥运经济发展历程：奥运经济的转折点奥运经济概念并非自现代奥运会诞生就出现的，而是伴随着奥运会商业运作模式产生。奥运会的商业化始于1984年洛杉矶奥运会。1984年之前奥运会组委会面临严重经济困难。32届奥组委主席彼得·尤伯罗斯通过商业途径自筹奥运经费，开创了现代奥运会的收入模式，成为自1932年以后首次盈利的夏季奥运会，奥运经济初见端倪。背景起因成果

奥运会商业运作模式由来1984年之前，历届奥运会存在巨大亏损。在“非职业化、非政治化、非商业化”的基本原则下，由举办城市和所在国家的政府承担费用。洛杉矶政府与美国联邦政府以不增加纳税人负担为由拒绝承担奥运会的筹备费用，奥组委只能允许通过商业途径自筹奥运经费。时任奥运会组委会主席彼得·尤伯罗斯，在没有任何政府资助的情况下，开创了奥运会商业运作的“私营模式”。成为自1932年以后首次盈利的夏季奥运会，其基本商业框架至今仍在使用。

1976年蒙特利尔奥运会 1984年洛杉矶奥运会收入 占比收入 占比转播权收入 0.34亿 7.7% 2.87亿 44.3%赞助收入0.09亿2.1%1.63亿25.1%门票收入0.28亿6.3%1.09亿16.9%衍生品收入 3.59亿 81.4% 0.32亿 4.9%其他收入0.11亿2.5%0.57亿元%8.8%利润情况亏损24亿美元盈利2.5亿美元注：1980年莫斯科奥运会，由于苏联政府未公开该届奥运相关收入情况，故选取1976年蒙特利尔奥运会进行对比资料来源： 前瞻产业研究院整理1.3奥运经济效益分析:奥运会收入构成从奥运会举办国立场看，举办奥运会所带来的收入包括分成收入、直接收入、延续收入三部分。分别来自于国际奥委会对于奥运会转播权收入与TOP计划（每4年为一个运作周期）的分成收入，来自于国家奥组委门票收益、赞助费等直接收入，以及来自于消费者对当地消费、酒店、餐饮、旅游等行业带来的市场收入。奥运会收入来源延续收入为奥运会举行所投资的酒店、餐厅、交通、娱乐场所后期运营所带来的持续收入，以及奥运会带来的后续投资等

分成收入奥运会举办国收到来自国际奥委会的分成收入，主要包括奥林匹克全球合作伙伴（TOP计划）收入、转播权收入等分成直接收入本国奥组委通过商业化运营取得的门票、国内赞助等直接收入，以及奥运会期间由观众、游客等人群所带动当地消费、旅游等相关直接收入

国际奥林匹克委员会收入分配90%每届奥运会的组委会支持运动员全球范围内开展和推广活动奥林匹克团结基金国际奥委会的活动、项目和方案其他促进奥林匹克运动发展活动10% 国际奥委会的运作及组织自身的发展资料来源： IOC 前瞻产业研究院整理1.3奥运经济效益分析:商业运作多途径为奥运创收从尤伯罗斯开启现代奥运会商业运作模式之后，现代奥运会直接收入可分为整体分为赞助收入、转播权收益、门票收入以及官方授权许可，奥运期间实现的收入由国际奥委会直接管理或由奥运会组委会在国际奥委会的监管下进行管理。此外，国家奥委会和国际单项体育联合也会通过自己的奥运商业计划产生收入。现代奥运会商业计划收入构成由国际奥委会（IOC）管理 由奥运会组委会（OCOGs）管理全球合作伙伴 全球转播权 官方许可授权 国内赞助商 门票收入 官方许可授权（TOP计划） （国际奥委会） （国内奥组委）资料来源：IOC 前瞻产业研究院整理1.4奥运经济效益分析：转播权+赞助为奥委会主要收入来源从历届奥运会主要商业计划的收入结构上看，“转播权+赞助”成为奥运创收的主要来源。其中，国际奥委会为每届奥组委提供电视转播收入的49%和国际赞助收入的50%。1996-2020年夏季奥运会主要商业计划收入情况（单位：亿美元）转播权出售国内赞助商门票收入许可授权133857659885932168115084818533321001218125551232284254923022569286842617391332149414288981996200020042008201220162020注：1996-2016年数据为国际奥委会（IOC）公布数据，2020届东京奥运会收入为东京奥组委（TOCOG）2020年12月公布的第五版预算收入按发布日期汇率折算资料来源：IOC TOCOG 前瞻产业研究院整理1.4奥运经济效益分析：历届奥运鲜有盈利，出现不同程度亏损奥运会发展迅速，与此同时从1960年之后的每届奥运会都出现了严重的成本超支现象。大多数奥运会来说，随着主办成本不断飙升，收入仅能抵消一小部分支出。数据显示，历届夏季奥运会利润情况中，2000年后仅有悉尼奥运会（2000年）与北京奥运会（2008）年为正利润，其余均呈现不同程度的亏损。历届夏季奥运会利润情况（单位：亿美元）4.71亿美元2.5亿美元3.675亿美元1.46亿美元0.4亿美元0.1亿美元197219761984198819921996200020042008201220162020-6亿美元-0.073亿美元-24亿美元-20亿美元-80亿美元-71.3美元注：2021年东京夏季奥运会利润为根据东京奥组委公布第五版预计营收预估，与本届奥运会实际亏损情况存在一定误差资料来源：美国外交关系协会 前瞻产业研究院整理1.4奥运经济效益分析:实际产出远高于预算，超成本运作居多数据显示，自1992年以来，各届奥运会成本均比预算高，皆是超成本运作。2020年东京奥运会目前成本已超过158.4亿美元，其中因新冠疫情延期费用总计28.3亿美元，相比日本政府申奥成功时定下的75亿美元的预算，多出了211%。19921996200020042008201220162020

1992-2020年夏季奥运会实际产出成本（单位：亿美元）预算费用超支费用延期费用巴塞罗那96.9亿美元亚特兰大41.4亿美元悉尼50.3亿美元雅典29.4亿美元北京68.1亿美元伦敦149.6亿美元里约45.8亿美元东京158.4亿美元注：夏季奥运会支出成本指与举办奥运会直接相关的成本，不包括机场、公路和铁路网络等基础设施项目。120140160180020406080100

超支比率266%151%90%49%2%76%51%211%资料来源：TheOxfordOlympicsStudy 前瞻产业研究院整理1.4奥运经济效益分析:奥运会成本构成从奥运会举办国立场看，举办奥运会的成本主要包括显性成本及隐性成本两部分，其中显性成本为直接用于奥运会的支出，包括建设场馆及相关配套设施的投入以及奥运期间相关运营管理费用；隐性成本为举办国为保证奥运会运维稳定而损失的费用以及奥运会后场馆及相关配套设施后续经营维护或拆除带来的成本与损失。显性成本运动场馆、奥运村、国际广播中心、媒体中心的建设等场馆建设 挤出效应开闭幕式、技术支出、运输、劳动力、管理、安保等运营管理费用潜在支出

隐性成本环境、基础设施等投入的；举办城市及国家因配合保障奥运会而受影响的生产、生活成本及效率损失。为举办奥运会所兴建的体育场馆、接待设施日后运营和维护的成本及压力。资料来源：前瞻产业研究院整理奥运产业链分析022.1奥运产业链2.2前奥运阶段2.3奥运阶段2.4后奥运阶段2.1奥运产业链奥运产业链可按时间分为前奥运投资阶段、奥运消费阶段、后奥运利用阶段和奥运周边产业四部分。投资阶段主要参与者包括各类赞助商以及建筑、地产、建材、科技信息、环保企业等建设改造企业；消费阶段主要参与者包括各类赛事传播媒体以及赛事运营企业；后奥运利用阶段为后续带动产业，包含体育文娱、商业、旅游开发、大众健身等领域。前奥运投资阶段主管单位赞助商TOP赞助商国家奥委会/国家队赞助商品牌商/广告商承包商场馆基建奥运营销 智能硬件

奥运产业链奥运消费阶段后奥运利用阶段赛事传播后续带动产业奥运授权转播体育文娱赛事新闻报道体育营销大众健身赛事运营体育培训设备器材旅游开发门票周边用品商贸/电商奥运周边产业运动APP奥运博彩奥运商贸奥运旅游资料来源：前瞻产业研究院整理2.12021年奥运产业图谱前奥运投资阶段奥运消费阶段奥林匹克全球合作伙伴奥运授权转播国家奥委会官方合作伙伴赛赛事新闻报道赞事助国家运动队赞助商品牌商/广告主传商播赛 场馆基建 设备器材 门票事举办奥运周边产业奥运营销 智能硬件 运动APP 奥运博彩

后续带动产业周边用品奥运电商

后奥运利用阶段体育文娱体育营销大众健身体育培训运动APP电商奥运旅游注：本图谱只列出2020年东京奥运会/2022年北京冬奥会部分企业为代表，未覆盖全产业 资料来源：前瞻产业研究院整理2.2前奥运阶段：承包商—奥运带动基建投资的增加奥运会对举办城市的建设要求较高，以我国举办与将要举办的两届奥运会来看，与奥运会直接或间接相关的产业达到50多项，投资金额达到千亿级别。同时这些行业的发展会对众多上下游产业形成拉动作用，促进国民经济整体的增长。2008年北京夏季奥运会投资项目（单位：亿元）直接投资项目金额（亿元）间接投资项目金额（亿元）1、比赛场馆及相关设施建设237.161、交通及其他项目856.17①新建场馆项目69.96①轨道交通项目399.11②改扩建场馆项目26.9②城市道路交通项目190.94③新建设施项目132.6③公路项目224.1④59个训练场馆3.9④交通枢纽项目12.12⑤残奥会专用设施3.8⑤水上项目29.92、新增城市基础设施建设投资1068.72、环境保护项目582.13①铁路民航项目199①能源项目318.95②电力项目238.19②水环境治理项目183.28③信息通信项目631.51③垃圾处理项目14.43④绿化及环境监控项目65.45直接投资总额1305.86间接投资总额1438.32022年北京冬季奥运会投资项目（单位：个）项目类型数量（个）1、场馆项目17①新建场馆8②改造场馆7③临建场馆22、配套基础设施建设项目31①交通11②水利4③电力12④通信3⑤综合管廊13、其他配套项目4场馆基建项目总数52资料来源：国家审计署 前瞻产业研究院整理2.2前奥运阶段：赞助商—奥运拥有完善的赞助商体系作为世界顶级IP，历届奥运会是极为强大的营销平台。从尤伯罗斯开启现代奥运会商业运作模式之后，赞助商就成了奥运会中不可忽视的一部分。目前，奥运会赞助商体系包括三个层级：国际奥委会全球合作伙伴(TOP计划)、奥运会组委会赞助商和国家奥委会赞助商。TOP成员在全球市场享有行业排他权，奥运会组委会和国家奥委会的赞助商的产品都不得和其抵触。奥运会赞助商体系类型赞助商总数使用范围分类权益内容奥运会全球熨助商、国际奥委会赞行业排他权、奥林匹克标志产品专营国际奥委会全球助商、冬季奥运会赞助商、夏季奥8-12权、广告优先权、奥林匹克公园、赛全球合作伙伴运会赞助商、国家奥委会赞助商、场产品专卖、展销、促销权等奥林匹克代表团赞助商由于奥运会的排他性原则，国家奥委会在选择赞助商时，要避免和国际奥委会发生冲突，不能和国际奥委会奥运会组委会25主办国奥运会合作伙伴、奥运会赞助商、行业排他权力、广告优先购买权、赞的TOP计划中的厂商发生业务重叠，赞助商奥运会供应商助火炬接力等活动的优先选择权同时这些赞助企业也要分别属于不同的商业类别。国家奥委会N/A奥林匹克委员会合作伙伴、高级赞助商、赞助商、标志、冠名授权赞助商成员国供应商和徽征特许经营企业资料来源：前瞻产业研究院整理2.2前奥运阶段：赞助商—TOP计划最为重要而在奥运会赞助体系之中，TOP计划成为奥运会最为重要也最为成功的商业运作手段。TOP计划即奥林匹克全球合作伙伴计划（TheOlympicPartner，TOP）的简称，从1985年第一次启动至今，TOP计划已经成为奥运会最为成功的商业运作手段。目前国内仅阿里巴巴一家企业进入奥运会TOP赞助商名单。奥运会TOP赞助商数量及赞助金额 奥运会TOP赞助商概览12.00TOP赞助商费用（亿美元）TOP赞助商数目（个）121210.00111111111098.00

1985-1989-1993-1997-2001-2005-2009-2013-2017-1988199219962000200420082012201620211400%松下松下松下松下松下松下松下松下松下VISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISAVISA1200%可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐可口可乐1000%柯达柯达柯达柯达柯达宝洁宝洁宝洁柯达体育画报体育画报体育画报体育画报体育画报通用通用通用通用800%联合利华博士伦博士伦麦当劳麦当劳麦当劳麦当劳麦当劳英特尔6.004.00

9.50 10.038.66

兄弟集团兄弟集团施乐施乐施乐联想道氏道氏道氏600%飞利浦飞利浦IBMIBM斯伦贝谢源讯源讯源讯源讯2.000.960.00

6.645.792.791.72

400%3M3MUPSUPSOMEGAOMEGAOMEGAOMEGAOMEGA200%理光恒康人寿三星三星三星三星三星三星玛氏恒康人寿恒康人寿宏利金融宏利金融普利司通普利司通0%美国邮政强生阿里巴巴1985-1988 1989-1992 1993-1996 1997-2000 2001-2004 2005-2008 2009-2012 2013-2016丰田资料来源：IOC 前瞻产业研究院整理2.2前奥运阶段：赞助商—国内品牌转向赞助国家队此届东京奥运会中，大量国内品牌选择赞助国家队进行体育营销。国内各行业平台抓住东京奥运会营销机会，vivo、立白、安踏、韩束等多个国内品牌通过不同形式的合作对国家队进行了赞助和支持。2020东京奥运会部分赞助商国际奥委会官方体育服装供应商 ——安踏国家女排队——Vivo国家击剑队 ——立白国家游泳队 ——韩束国家田径队——怡宝国家乒乓球队——品胜国家羽毛球队 ——长虹

北京2022年冬奥会与残奥会各级赞助商一级赞助商冬奥会官方合作伙伴中国银行、中国国航、伊利集团、安踏公司、中国联通、首钢集团、中国石油、中国石化、国家11家电网、中国人保、中国三峡二级赞助商冬奥会官方赞助商青岛啤酒、燕京啤酒、金龙鱼、顺鑫农业、文通控股、北奥集团、恒源祥、安奇信、猿辅导、百11家盛中国、盼盼食品冬奥会官方独家供应商英孚教育、科大讯飞、中国邮政、华扬联众、士三级赞助商力架、空港宏远、三棵树、东道、良业、BOSS直10家聘普华永道、随锐集团、金山办公、一石科技、歌四级赞助商冬奥会官方供应商华有线、河北广电、丰原生物、麒胜科技、天坛家具、石家庄印钞、舒华体育、诺贝尔瓷砖、东13家鹏瓷砖资料来源：北京奥组委 前瞻产业研究院整理2.3奥运阶段：转播权—全球收益逐年增加，北美占比最大奥运转播权一直是国际奥委会最大的收入来源，近年来奥运会全球转播权收入也逐年增长，从奥运会转播权收入区域分布来看，北美地区（美国、加拿大）2013-2016冬奥会与夏季奥运会北美转播权花费21.19亿美元，占比达到全球转播权收入的51%以上，亚洲地区共花费6.63亿元，占全球转播权总额的16.0%。2017-2021*2013-20162009-20122005-20082001-20041997-2000

历届奥运会全球转播权收入（单位：百万美元）夏季奥运会冬季奥运会14.3627.3012.8928.6812.825.698.3117.3925.7亿美元7.3814.9422.3亿美元5.1413.3218.5亿美元

2013-2016奥运会转播权区域结构（单位：%）大洋洲中东/非洲南美洲1.5%41.7亿美元1.1%7.8%6亿美元亚洲38.516.0%亿美元北美51.0%欧洲22.6%注：1997-20180年数据来自5于国际奥委会10，本届东京奥15运会数据来自20日本转播联合25体（JapanConsortium30）估算35 40 45资料来源：IOC 前瞻产业研究院整理2.3奥运阶段：转播权—国内奥运转播权统一归属CCTV我国历年奥运会在境内的独家全媒体权利及转授权权利，统一归属于中央广播电视总台，目前国内奥运转播版权市场新格局形成，其他平台的版权均来自央视分销。我国奥运转播权相关政策梳理时间发布机构政策/协议名称主要内容央视网成为奥运历史上第一个官方互联网及移动平台2007年12月国际奥委会《新媒体转播权协议》转播商，这是国内奥运史上首次大规模的新媒体转播活动。指出重大的国际体育比赛，包括奥运会、亚运会和世《关于改进体育比赛广播界杯足球赛（包括预选赛），在我国境内的电视转播2015年12月中国广电总局电视报道和转播工作的通权统一由中央电视台负责谈判与购买，各电台电视台知》可以本着公平、公正、公开流转的原则直接购买或转让，实现体育赛事转播权有序竞争。《关于北京2022年冬奥会对奥林匹克转播服务公司、奥林匹克频道服务公司、国际奥委会电视与市场开发服务公司、奥林匹克文化2019年11月财政部和冬残奥会税收优惠政策与遗产基金、官方计时公司取得的与北京冬奥会有关的公告》的收入，免征增值税。中央广播电视总台享有2020年东京奥运会在中国大陆2021年7月中国广电总局《关于第32届夏季奥林匹地区（含澳门）独家全媒体权利及分授权权利，中国克运动会版权保护的声明》移动咪咕、腾讯、快手获得总台授权，其他任何机构均未获授权转播2020年东京奥运会。

中国境内的独家全媒体权利及转授权东京奥运会/北京冬奥会实时直播、点播权东京奥运会/北京冬奥会视频点播及短视频权益东京奥运会/北京冬奥会视频点播及短视频权益与央视官方合作，涉及内容社交平台资料来源：前瞻产业研究院整理2.3奥运阶段：赛事运营—近年来奥运会门票销售率下降奥运会门票由奥运会组委会在国际奥委会的支持下进行管理。奥运会门票销售的主要目标是让尽可能多的人体验奥运会的开幕式及比赛，其次是产生必要的收入以支持奥运会的举办。奥运会组委会和国际奥委会共同制定门票价格以适应世界范围内大多数国家的经济环境并保持与举办国国内其他大型体育赛事的价格保持一致。近届夏季奥运会与冬奥会门票销售率均有所下滑。历届奥运会门票销售情况（单位：万张，%）总票数售出票数销售率2000悉尼76067088%2002盐湖城16015095%2004雅典53038071%2006都灵1109081%2008北京68065096%2010温哥华15015097%2012伦敦85082097%2014索契11010090%2016里约68062091%2018平昌13011085%2020东京106044842%

历届奥运会门票收入（单位：百万美元）2018平昌1432016里约321.002014索契2062012伦敦988.002010温哥华2502008北京185.002006都灵892004雅典2282002盐湖城1832000悉尼5510 200 400 600 800 1,000 1,200资料来源：IOC 前瞻产业研究院整理注：2000-2018年数据来自于国际奥委会，本届东京奥运会数据来自于东京奥组委声明，截至时间为2021年6月21日2.3奥运阶段：赛事运营—周边衍生品提升奥运品牌经济价值奥运周边衍生品的销售作为现代奥运会营销下的重要环节，极大的丰富了特许经营的内容。据国际奥委会历史数据显示，历届奥组委授权收入中，2008年北京奥运会以1.63亿美元成为历届奥运会中授权收入最高的奥运会。此次东京奥运会期间，在日本各地有128家官方许可证持有人和66家官方商店，提供7771件不同的授权产品。历届奥运会特许经营商数量及组委会授权收入（单位：家，百万美元）2018平昌冬奥会特许经营计划180奥运组委会收入特许经营商数量19016316014012011912512810091801007952626070685165496261594835314024252226.6191736143223401988 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020*注：国际奥委会暂未公布2020年东京奥运会特许经营权收入，2020数据为日本野村综合研究所估算

2041500 25% 38300件授权商品 收入来自奥运 枚奥运纪念币154 吉祥物104 2020东京奥运会特许经营计划54件授权商品777112866家官方授权店家授权商4资料来源：IOC 村野综研 前瞻产业研究院整理2.4后奥运阶段：短时间带动国内GDP增长从宏观经济层面来看，筹办奥运会意味着总需求的额外增加，对经济的影响是一种需求冲击。日本是世界上第一个借助奥运会带动社会经济高速发展的国家。从长的时间来看，在很多举办国家，奥运会后带来提振效应并不会持续很久。历届奥运会后举办国经济增长区间比较（单位：%）举办国（时间）举办国GDP增长区间举办国年均GDP增长前8年奥运8年后8年前8年奥运8年后8年日本(1964)1949-19561957-19641965-19729.1%9.6%9.4%墨西哥（1968）1953-19601961-19681969-19766.2%6.6%6.2%德国（1972）1957-19681965-19721973-19802.7%3.8%2.7%加拿大（1976）1961-19681969-19761977-19844.5%4.9%2.9%苏联（1980）1965-19721973-19801981-19887.5%5.1%2.7%美国（1984）1969-19761977-19841985-19922.8%3.2%2.9%韩国（1988）1973-19801981-19881989-19967.5%8.9%7.7%西班牙（1992）1977-19841985-19921993-20001.1%3.6%3.2%美国（1996）1981-19881989-19961997-20043.4%2.7%3.2%澳大利亚（2000）1985-19921993-20002001-20082.9%4.2%3.1%希腊（2004）1989-19961997-20042005-20121.6%4.1%-1.1%中国（2008）1993-20002001-20082009-201610.1%10.2%9.0%英国（2012）1997-20042005-20122013-20193.5%0.8%1.7%资料来源：世界银行 前瞻产业研究院整理奥运经济下的机遇与挑战034.1奥运会的经济影响4.2奥运经济下的机遇4.3奥运经济下的挑战3.1奥运对经济的影响：世界级“IP”蕴藏巨大影响力奥运会作为“世界级”IP具有极高的商业价值。目前在我国赛事影响力较大的知名体育赛事中，奥运会以及世界杯位于中国体育赛事影响力的第一梯队。奥运会同时也是极为强大的营销平台，在国内拥有极高的品牌价值。中国体育赛事影响力等级分布情况第一梯队（世界顶级赛事）奥运会、世界杯第二梯队（影响力较高的区域赛事） 亚运会、欧洲杯、亚冠、欧冠、西甲等第三梯队（影响力较弱的赛事） 意甲、德甲、法甲、网球四大满贯等第四梯队（其他商业价值较低的大众运动及影响力较小的小众赛事） 其他赛事资料来源：前瞻产业研究院整理3.1奥运会的经济影响奥运会对主办国经济的影响除收入于支出、投入于产出的差额以及对主办国GDP增长等直接影响外，还可包含以下对经济的影响。推动举办城市的市政建设 加快产业结构的调整奥运会举办城市提供的大量基础设施改造，奥运会举行刺 利用奥运会实现城市产业结构的升级，特别是第三产业后激了消费需求，使得城市体育设施、城市交通、通讯等基 续产业（包括文化、旅游、体育、娱乐、餐饮等）的提升。础设施进一步完善，从而促进经济的发展 部分举办城市存在的高能耗、重污染企业进行转移提供大量的就业岗位筹办奥运会周期内，大量的体育设施和配套的城市基础设施兴建于改造需要投入大量的人力资源，奥运经济所产生的规模经济作用对举办城市带来经济的聚集，增加了就业人口推动投资环境的改善奥运会进一步扩大举办国在世界上影响，树立本国在国际舞台上的良好形象。提高举办国全球知名度和国际影响力，推动了投资环境的改善，带动了一系列的投资和消费活动，引来了大量的商机，促进本国经济的增长

有利于在国际上打造本土品牌奥运会使本国企业得以借助奥林匹克市场营销计划宣传、推广企业形象和品牌，企业借助奥运会的巨大传播力使企业自身和产品品牌更具有国际影响力，有利于更好的适应经济全球化相关产业的“蜂聚效应”奥运会作为动态的、极具号召力的“人文旅游品牌”承办过和地区可以利用这一品牌在10年左右的时间内成为国际和国内旅游的热点，推动了旅游业的发展资料来源：前瞻产业研究院整理3.2奥运会经济下机遇：对诸多行业具有明显的促进作用从行业来看，建筑业是奥运工程建设的主力军，是首当其冲受益的行业，材料设备生产及工程类公司率先受益，奥运前期投资阶段进行的大规模基础设施建设、城市化建设等，使得基建、城建、环保环卫等建设需求在奥运会投资阶段内快速增长。后续奥运阶段对于旅游住宿市场、文化传播市场以及特色商品市场均有明显的促进作用。奥运会直接推动六大市场发展奥运工程及采购市奥运会的举办能够包括市政工程、水场庞大，涉及材带动主办城市旅游利工程、电力工料、工程、设备、业的发展，直接带程、环保环卫工程装饰、家具等多个动交通市场、酒店及相关材料设备的领域。市场、餐饮市场、采购等。旅游景点市场需求等。材料设备市场 旅游住宿市场 环境治理市场

包括体育市场、艺针对奥运需求和东术市场、广告市道主国家的文化特场、出版市场等。色进行，开发具有因奥运会而带来的当地特色的民族烙需求将直接导致整印明显的商品及纪个文化市场的进一念品。步繁荣。文化传播市场 特色商品市场资料来源：前瞻产业研究院整理3.2奥运会经济下机遇：2022年北京冬奥会产业机会2022年，北京将承办冬奥会和冬残奥会。承办冬奥会，有助于国家开展国际交流、提升国际形象，兼具体育、文化、经济、环保各方面的国民意义。而以国际性体育赛事为契机，京津冀将迎来“冰雪经济”新机遇。北京冬奥会产业机会城市运行通常包含安保、政府关系、语言服务、能源、法律、物流、医疗服务、交通、清废、食城市运营建设服务品和饮料等众多领域。张家口为迎接冬奥会，从2018年开始开启客运枢细、奥运村等基建项目；在崇礼建设一批公寓式酒店和民宿2022北京冬季奥运会2022北京冬季奥运会需要25个竞赛场馆和非竞赛场馆，其中10个为现有、6奥运场馆建设运营个为计划建设、4个专门为冬奥会建设、5个临时场馆。国家速滑馆、北京冬奥村等5个主要新建场馆，以及11项配套基础设施项目（包括3项交通设施、3项电力设施、4项水利设施和1项综合管廊），共计16项冬奥工程北京2022冬奥会有望推动冰场和雪场建设、带动海外冰雪旅游、促进冰雪器材生产、催生冰雪培大众运动产业机会训的巨大市场。2019年2月，教育部发布通知：计划到2025年计划遵选出5000所特色学校和700余所示范学校。冬奥会筹办带动的关联领城多达52个，包括社会生活和生产的几乎所有领域，比如，建筑、交通、衍生服务旅游、通信、食品、卫生等诸多领域。北京冬奥组委公告征集首批特许生产商，包括非贵金属制品，服装服饰及配饰，丝绸制品，贵金属制品，文具，陶瓷制品六大产品类别的特许生产商。北京冬奥组委拟定11个合作伙伴、11个赞助两、10个独家供应两、13个供应两。赞助广告目前已经签约的合作伙伴包括中国石油、中国石化、伊利、青岛、燕京啤酒、金龙鱼、联通等各领城服务商和供应商。间接基础投资节能环保【场馆建设】【旅游酒店】【体育传媒】 赞助商品传播【两地交运】【商业零售】冰雪产业京津翼一体化资料来源：北京奥组委 前瞻产业研究院整理3.3奥运经济下挑战：奥运经济的A、B面奥运经济既具有提振效应，也具有低谷效应。奥运会的经济提振效应集中体现在其对国民经济的提振效应，对相关产业的提振效应，以及对社会就业的提振效应。如基建促进就业，服务业需求激增，拉动经济增长；奥运的超级流量等奥运红利，奥运也存在一定程度的奥运低谷效应，而导致奥运经济的低谷效应的主要致因为奥运投资规模过大且结构欠优、奥运投融资机制和市场化运作机制不完善、奥运场馆利用不足且经营管理成本较大等。增加就业岗位临时于兼职岗位为主很难真正缓解就业问题完善基础设施建设开支庞大促进城市可持续发展维护成本高昂提振效应低谷效应旅游、服务业的“乘数效应”大型赛事的“挤出效应”拉动消费，刺激GDPGDP增速常在奥运开始时下滑资料来源：独立报 前瞻产业研究院整理2020东京夏季奥运会回顾044.1东京奥运会大事件时间轴4.2东京奥运经济效益分析4.3奥运经济小结4.1东京奥运会大事件时间轴受COVID-19疫情全球蔓延影响，本届东京奥运会的举办连遭波折。自2020年1月16日日本国内出现第一例新冠肺炎确诊病例以来，原定于2020年7月开幕的东京奥运会，媒体和世界卫生组织首次开始探讨疫情对东京奥运会的影响后，东京奥组委、国际奥组委以及日本政府方面多次就东京奥运会是否会延期、是否会更换举办地等问题进行发声。2020年东京奥运会大事件时间轴2013年09月8日2019年11月30日2020年03月24日2021年7月8日日本东京时隔56年再次获得夏季奥东京奥运会和残奥运主场馆国立竞国际奥委会发布声明，鉴于新冠肺日本政府宣布对部分赛事实行空场举办运会的承办权，申奥成功为日本经技场宣布竣工，工程费用达1569亿炎感染患者数量急剧增加，推迟东。在东京都、神奈川县、千叶县和埼玉济打下强心剂日元（约合100.7亿元人民币），场京奥运会的举办时间至2020年以后县的赛事原则上以无观众的空场形式举馆座位6.8万个，但最迟不晚于2021年夏天办2016年12月11日2020年1月29日2020年3月30日2021年7月23日2020年东京奥运会主场馆新国立国际卫生组织WHO发文，首次提国际奥委会确定东京奥运会举办第32届夏季奥林匹克运动会开幕竞技场开始在原址上动工建设及疫情对东京奥运会的影响时间是2021年7月23日至8月8日式在日本东京新国立竞技场举行资料来源：前瞻产业研究院整理4.2本届奥运会预算总额不断攀升在本届日本东京奥运会的筹建资金上，东京奥组委、东京都政府和日本中央政府的出资比例约为44%、43%和13%，东京奥组委的份额中很大一部分来自赞助商。目前此届奥运会预算总额已增至16440亿日元，其中由东京奥委会提供7210亿日元，较上版预算增加了910亿日元，总预算金额较上版预算增加2940亿日元，其中960亿日元将用在奥运会和残奥会的防疫措施。2020年东京奥运会与残奥会的预算支出（单位：亿日元） 2020年东京奥运会与残奥会资金构成（单位：%）100%25090%日本政府80%43037013%70%580470261060%东京奥运会组委会50%3460840136020096010044%40%168030%780480东京都厅20%128025034043%10%0%临时建筑能源设施场地维护运输安保技术运营管理营销其他疫情控制应急响应东京奥运会组委会东京都厅与日本政府注：相关数据来源于东京奥组委（TOCOG）2020年12月公布的第五版预算，与本届奥运会实际支出情况存在一定误差资料来源：日本奥委会 前瞻产业研究院整理2东京奥运会场馆建设费用占比高达56%本届东京奥运会比赛场地总数为42个，包含24个现有场馆、10个临时设施、8个永久性场馆。根据东京奥组委（TOCOG）于2020年12月公布的第五版奥运会和残奥会预算，场馆相关支出总共将使用9280亿日元，与前一版本的估计相比，增加了近1000亿日元。其中，3460亿日元用于永久性设施，可在夏季奥运会结束后继续使用。2020年东京奥运会与残奥会场馆数量（单位：个） 2020年东京奥运会和残奥会场馆相关支出（单位：亿日元）临时/覆盖设施建设3690临时建筑10永久设施建设3460新建场馆重建/翻新场馆能源基础设施建设970248技术建设116005001000150020002500300035004000资料来源：东京奥委会前瞻产业研究院整理4.2东京奥运会仅剩3所场馆对外开放为了防控新冠疫情，日本政府决定，东京从7月12日零点开始重新进入疫情紧急状态、并覆盖东京奥运会全程。日本首都圈奥运场馆举办的赛事将全部以无观众的形式举行。东京奥运会的42个比赛场馆中，只有3个对外开放。东京奥运会的750场比赛中，有97%的比赛将空场举办。东京奥运会决定无观众、全封闭的举行模式，对当地的体育行业，以及体育赛事带动的旅游行业等行业的发展均产生了严重的影响。6050403020100

2020年东京奥运会计划门票收入与实际收入对比（亿日元）900亿日元（约合人民币53亿元）茨城县宫城县东京都 静冈县数十亿日元（约合人民币5874万元）门票计划收入 门票实际收入资料来源：东京奥委会 前瞻产业研