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越式发展；④预计2021-23年公司归母净利为0.42/1.76/2.64亿元，采用PEG估值方法测算，公司20220.18倍PEG20220.36倍PEG（688032：①产品将进一步缩小组串式和微逆的价格差距缩小，2025年微逆全球渗透率将持续提升至14%左右，新增需求达30.8GW，2021-2025年复合增速58%；②禾迈深耕微逆赛道，2021力，2021-2023年归母净利润2.01/4.51/9.05亿元，同比93.25%/124.40%/100.43%，给予公司2022年80倍PE，对应目标价903.2元，首次覆盖给予“买入”；④风险提示：竞争加剧、—分析师上看100%估值修复空间，公司积极引入三峡战投并获明确支持，十四五期间将 随着长江大保护加速推进，在于，预计新建8.3万公里，对应市场空间 2021-230.42/1.76/2.64PEG前股价为4.71元 业绩考核目标为：2022~20232020250400%，且金额不低于1.75及2.5亿元（2020年公司归母净利为0.48亿元。二影响的赛道也曾经诞生了如阳光电源、科技等大牛股。而“分布式光伏+逆变器”则是催生了微型逆变器这一行业增速比逆变器更高的细分领域，到2025年行业复合增速将达到东吴预计公司微逆总体出货量具备连续翻倍增长的潜力，预计公司2021-2023年营收93.25%/124.40%/100.43%202280倍PE903.2用和工商业光伏开始快速增长，2025年全球分布式光伏新增220GW，占48.5%，2021-分布式市场主要是组串式和微型逆变器，由于有组件级关断的要求，2020年微逆全球年微逆全球渗透率将持续提升至14%左右，新增需求达30.8GW，2021-2025年复合增速58%，禾迈深耕微逆赛道，产品具备高性价比和强品牌力，出货量具备连续翻倍增长的潜力公司高管是研发出身，产品性能领先，率先推出一拖四、一拖六等高性价比产品，快速放20207.96%，居全球第三（Enphase77.8%、昱能科技12.2%2021年上半年公司出货17万台，接近2020年全年水平，东吴预计2021年出货量同②在性能媲美海外的情况下，具备性价比优势。价格端，20200.75W达40%左右，充分受益微逆行业增长。年在美出货同比翻4-5倍增长，后续增长潜力巨大。其中募投0.88亿元于储能逆变器项目，新增混合型

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