2019中国酒类消费行为白皮书

新零售时代的新需求2019

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06.第一章后物质时代下的消费新趋势中国高净值人群规模稳定增长，推动消费迭代消费新内涵：从价格敏感到价值敏感16高净值人群酒类消费新特质1611.第二章高净值人群酒类消费行为新发现白酒葡萄酒GettyGettyImages啤酒购酒行为特征信息渠道与媒体PAGE11PAGE11PAGE4PAGE424.零售新风口零售业模式的历史演化与变革新零售的四大推动因素新零售模式及特点高净值人群眼中的新零售新零售六大发展趋势28.附录典型高净值饮酒人士访谈实录31.关于胡润百富新零售ҹఅᑟӑnj@‰ӑnjድюӑnjgႍӑ(p27)

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ᠠ新ԧ½:高净值饮酒人群对于不同消费场景具有明确的酒类选择偏好ს䄤ռສ⮪䙿হ㦎㤱䙿,䔮⹩ռສƒ䙿হ⮪䙿,㜗些ռສ㦎㤱䙿হઑ䙿,ᩣ‰ռສƒ䙿হ㦎㤱䙿。高净值饮酒人群对于四大酒

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2019ࣲܸ$ffiӝˀ№ጟѿᠫ§ࠒऑ஝᧚9࣋Ȩ18㘎⋓䉏ჹ្ę,᝗T2017Ꭱ12ᰵ31Q,๔$ࡻ;᠒ᰶ0̴䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼⎞㏼䓫ݝ488̴,℁̷Ꭱ෋ߍ28,෋䪬⢴䓫6,ڣ$᠒ᰶ600̴ज№䉱䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼䓫ݝ172̴,ƒ⍜ëę}ใ,$ప๔䭳᠒ᰶ0̴䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼⎞㏼䓫ݝ387̴,℁̷Ꭱ෋ߍ25̴,෋䪬⢴䓫ݝ7̴。᠒ᰶࡰ̴䉱ϔ⮱“iۭթ¿Ꮪ”᪝䛼䓫ݝ01,℁̷Ꭱ෋ߍ15̴,෋8.1%,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱“iۭթ¿Ꮪ”᪝䛼䓫ݝ̴;ƒ⍜ëę}ใ,$ప๔䭳᠒ᰶࡰ̴䉱ϔ⮱“iۭթ¿Ꮪ”᪝䛼䓫ݝ11̴,℁̷Ꭱ෋ߍ14̴,෋䪬⢴9,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱“iۭթ¿Ꮪ”᪝䛼䓫ݝ2̴。600ࡄϙ᭜᠒ᰶᰭ:0̴䉱ϔ¿Ꮪౝ;,℁̷Ꭱ෋ߍ6̴,ݝ70̴,෋፲10%,ڣ$᠒ᰶ600̴ज№䉱䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼ᰶ4̴;Ꭼ͉ø=,600̴䉱ϔ¿Ꮪ℁̷Ꭱ෋ߍ4̴,䓫ݝ7̴,෋፲%,ڣ$᠒ᰶ600̴ज№䉱䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼ᰶ24̴;̷⊤ø̶,60̴䉱ϔ¿Ꮪ℁̷Ꭱ෋ߍ4̴,䓫ݝ59̴,෋፲8%,ڣ$᠒ᰶ600̴ज№䉱䉱ϔ⮱¿Ꮪ᪝䛼ᰶ

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29.1̴,෋፲8.6%,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱iۭթ¿Ꮪ᪝䛼ᰶ14.8̴;̷⊤ø̶ࡰ̴䉱ϔiۭթ¿Ꮪ℁̷Ꭱ෋ߍ4̴,䓫ݝ4̴,෋፲10.4,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱iۭթ¿Ꮪ᪝䛼ᰶ13̴;仆⍜øД,数据来源：胡润研究院ࡰ̴䉱ϔiۭթ¿Ꮪ℁̷Ꭱ෋ߍ9,000ᝤ,䓫ݝ22.3̴,෋፲4.2%,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱iۭթ¿Ꮪ᪝䛼数据来源：胡润研究院ᰶ1.4̴;ƒ↌øbࡰ̴䉱ϔiۭ2̴,䓫ݝ19.6̴,෋፲114%,ڣ$᠒ᰶࡰ̴ज№䉱䉱ϔ⮱iۭթ¿Ꮪ᪝䛼ᰶ0̴。T;—ˌӒ82,500 28,900 0.00%31,800 16,400 0.00%

ෲӒ—ffiӒ50,300 17,600 5.89%19,600 10,000 7.69%

ᳬᴝI—ˌӒ31,500 11,000 -1.56%12,200 6,230 -0.81%Ս౤—ˌӒ50,000 17,500 2.04%16,700 8,520 2.45%ᬏ᜵—᜵Ӓ48,000 16,800 4.35%18,800 9,600 4.44%

23,800 8,300 -0.83%9,700 4,950 -1.02%No.1Ӓ̛—ffiӒ696,000 244,000 9.61%294,000 152,000 11.79%ܹษ—ffiӒ63,500 22,300 3.25%26,300 13,500 4.37%ෲӯ—ffi$

144,000 52,200 5.11%56,100 28,800 11.09%Iᔚ—ffiˌ286,000 101,000 6.72%117,000 60,900 7.34%No.3E๒—ffiˌ63,400 22,300 6.91%27,200 13,900 8.80%ຬӒ—ffi$49,300 17,300 6.94%

594,000 210,000 8.00%254,000 130,000 10.43%߷ॶ—ffiˌ31,300 11,000 7.56%13,800 7,040 10.40%21,400 11,000 9.18%ຬӯ—ffi$53,500 18,900 7.00%ӯ—᜵ӯӯ—᜵ӯ19,900 9,700 7,000 4,980 8.15%11.49%ࣹ᜵—ffiӯ18,600 6,600 6.29%8,4004,3507.69%̈ I᜵—ffiˌ

ƒI—ffiˌ509,000 179,000 7.84%196,000 100,000 11.36%ሉ$—ffiˌ147,000 52,200 6.52%57,700 29,800 9.49%$ڎęາ444,800 157,000 2.25%10,100 3,900 -0.98%5,200 2,650 10.64%

30,600 10,800 7.75%14,000 7,140 10.24%$ڎᯮ‰546,000 192,000 3.41%223,000 114,000 4.21%$ڎ༌᫃

175,000 3,340 2.94%No.2ࣹˌ—ffiӯ670,000 236,000 6.69%数据来源：胡润研究院291,000 148,000 8.58%数据来源：胡润研究院๒ӯ—ffiӯ12,100 4,300 6.14%6,200 3,180 8.77%

17,100 6,000 0.59%6,550 3,340 0.77%ӯ๒ӝ۫8899ᤃ3ࣲ๗ᠠ͉ಫૉ஝ęӑ5.0%5.1%4.0%5.0%5.1%4.0%4.1%3.6%3.0%2.0%2.0%1.6%2.0%2.0%1.6%1.0%0.0%

高净值人群消费力持续发力，推动消费时代的更迭Ȩ8㘎⋓ჹ䆗⊵䉦ᠴ᪝្ę,ౕiۭթß㻱὎A;෋䪬ᗲ̸ۢ,018Ꭱ,ჹ䆗⊵䉦ФᵩõⅡᎠ̷41,i]ప¿㐌䃎gzጰ⮱çపᅲℾ⊵䉦Фᵩ⋕፲(1%。⾣Q⣝,ƒߕᠴ᪝H㺮⮱෋፲ڲღ䯳$ౕiᶐ☌䙿,᫲⍥㟞䉦Вࣷ᪆㗟½Ⱋ̷。ڣ$,iᶐ⮪䙿Ƞ᎟øহࢂ—叓㟪༮ธᓹ⮱Фᵩᮛ䕺ᠮ㐚̷⋕,2018Ꭱ⋕፲i12%,᭜ƒߕჹ䆗⊵䉦ᠴ᪝̷⋕⮱H㺮ᣕߕ఍Ç。ऱ͗⊵䉦䶳ഌ⮱⊵䉦ᠴ᪝i]ᅲℾ⊵䉦Фᵩᠴ᪝⋕፲øऻ,჋ƒ̷᭜АQⱭiۭթß㓑ౕ⊵䉦΍ᘜ̷ᄦ]i2016

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总体 白酒 葡萄酒 洋酒

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2.3ภᦥƒ䙿ౕᎬͶ̷᭜Д䙿⮱㐌ƒ,ѳfi]fi䔈Дઑ䙿Ƞ㦎㤱䙿;ܳ,ƒ䙿䕇pᘼͶ̷ᠴ⮱᭜䔈Д3䙿,H㺮ᰶ༮ธᓹ(WhiskyȠ⮪ڝౝ(BrandyȠм➦ߍ(V。dkaȠ᱄䙿(RVmȠ哆㜹ڝ䙿(T@qVila)হ䛾䙿(Gin)䔆ښ๔ㆨ。—ψВ䔆ψ䙿҉fiധ䙿⮱䙺ݣ䙿ΌजВ㷘ᒀ҉ƒ䙿,℁ݖД䙿Ƞ䶱䄰䙿হ华ᅫ䙿X。ᄦపڲ⊵䉦㔲Გ䄡,ƒ䙿ౕ䓴ࣨ—$᭜i〜ĝ½⮱Аऺ䃺。õҀᲒ䄡,ƒ䙿ౕపڲጯ౧Ⓒㆨ㻱὎¾๔,ጯ౧;ഌࡃ͒䛺,H㺮ܳጰౕ$ᓰ೻ጯࣷ⇬⊤Q䓫೻ጯ,⊵䉦౧᝭H㺮fiiᶐ䙿้õzȠ䙿॔Xཞͽ౧᝭。䮼Ɑపڲ⊵䉦}㏔⮱䊸½,䔈Дƒ䙿ڤิ⮱Ⓒ❹হДঠ:ᵤࡃ⮱х½E¾ƒᑂ᫝⮱⊵䉦㔲。：2019GettyImages2018Ꭱ,䘕ܳ䔈Дƒ䙿(⮪ڝౝȠ༮ธᓹX)⮱}⼻䔈—ₒ̸䭺,—;№Ꮣ̷ݧ⓭]ƒ䙿Фᵩ䔈—ₒ䭺№,ᰶݖ]ጯ౧㻱὎⮱䔈—ₒព๔。3J,ƒ䙿ౕపڲ䲏͡⮱H㺮䬛iϺ3：2019GettyImages⣝,పڲ些䙿ß㓑ᄦƒ䙿⮱ᙌęॵ⣝H͑Ხܳࡃ37%25%⟣ۢ,䘕37%25%18%18%ᰶ䔆᫦䲏⮱些䙿΍ᘜ。ª—䘕ܳß݆Q⹧18%18%4%2%㇫㜡⮱,ᰶⱭR➦fiⒸ※⮱ঠ䖀,ᅑڣ᭜ᰶపใ4%2%ౕ$ప3ᕔ䙿ጯ౧̷,⮪䙿Ϻ3᭜$ప⮱“ప些,ࢍⱭ㐌⇨ᕔ⮱ౝѺ。ౕ䔆ᵤ⮱ø᠔ĚᏦᘽ$ጉ—ภᦥ71%7171%71%72%71%7171%71%70%64%6164%61%67%55%5455%54%56%51%5151%51%51%45%43%45%43%47%

男性比例

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男性比例 女性比例

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᠔ĚᏦᘽ$ጉ—؀ᦥ男性比例男性比例女性比例78%7878%78%78%68%7068%70%65%63%6663%66%61%43%4143%41%44%40%4140%41%39%35%3735%37%33%30%2630%26%34%؀ᦥⒸྡ᠔ĚϚՔQƒ͉79%6%32%81%7%38%：2019Getty79%6%32%81%7%38%：2019GettyImages8.76/108.69/108.68/108.66/108.52/108.51/108.42/108.35/108.27/108.20/108.13/108.03/10百威科罗娜罗斯福凯撒51%10%52%11%71%57%11%53%12%71%喜力166451%10%52%11%71%57%11%53%12%71%21%59%33%20%18%56%27%19%21%59%33%20%18%56%27%19%2.$᠔ᦥᛡ˞ྲढ़信息渠道与媒体;ᕔ⾣Q⣝,ᄦ]䙿ⅡԎᖜ⍍䖀Ję,ⱌ჋ᕔ᭜㶎䛼ڣສ౼⮱ᰭ}䩛⮱㺮A}—,䔆ᅞᘼঠⱭԎ?⮱⍍䖀Ხ๔№Ꮣ̷ᒞ৺Ɑ䉚Ν䔶№fifiा。ᄦ]iۭթß㓑Ję,ЃЙᰭԎ䊃⮱䉚䙿ԎᖜᲒ⎽⍍䖀᭜Ⓒ❹Ⴥ᫦ౕ䨭ਜ਼⍍䖀⮱䭵݄ࣷᆂ⹧,჋➖ᆂ⹧̸,fi჏㘪์ϟⱩ᝭¾fiϟ䏘Ҁ侹,ౕ䉚➖䓴№$ᰡ½ЃЙᙌęݝᩫᓰfiႶᓰ。ڣ⁎fiДⶾაэ,]䃧᭜ДДⰥэᐼ⮱వᅯ⮱Дⶾ᩵Ꮑ,䔅᭜¾ᰶᒞ৺fi⮱ᘼ¾䶳㷃Й⮱Дⶾᣕ㡽,х?㞜ສ⮱Дⶾაэ№ᵤΌ᭜iۭթß㓑Ԏ䊃⮱⊵䉦Ԏᖜ⍍;ƒfl}ใ,Ⓒ❹Ⴥ㑾ԎᖜfiQƒX㵹⮱z÷ªᝃ᭜ቹ)ᐼᄼ№DౕԎᖜაэ̷Ό¾ڤᒞ৺fi。ϻ྿Ҁᣒ㼓΍ᘜ̷,ౕA㖁㑾ᬣА̸,㑾㐉(82)⎞᜽fiᰭH㺮⮱྿÷,ڣ⁎fi⩢㻳68%)ᝤใᎬę(53%。

᠔ᦥη‰ນⒸ65%55%口碑宣传65%55%49%酒类展会，活动49%44%38%（电视，报纸，杂志，户外等）网络上的品牌推广44%38%27%销售人员的推荐27%޵ʹଌᝏ˸ਅ

52%接触 记忆深刻提升好感度★★Ꭺፏ 82% 74% 64%手机LCD屏36%13%15%CBDLCD屏36%13%15%CBD35%16%17%小区内海报广告（电梯、车库、门禁、道闸等）33%15%12%公交等公共交通27%13%14%火车站内外广告18%7%8%★అᑟ/஝ߚႃ᜽ག୧52%35%33%联网的智能电视机34%23%20%互联网盒子25%14%14%IPTV21%12%11%

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60%40%18%

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白酒

啤酒

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õҀᲒⰸ,࣯fi$⁎䄰⮱iۭթß㓑$Ҁ侹䓴᫝ëਜ਼⮱℁Ҹ䓫ࠫ̆ʹᰎ新零售໘ਓ的வ᭧ ࠫ̆ʹᰎ新零售ˀ໘ਓ的வ᭧56%45%37%27%25%配送快捷便利56%45%37%27%25%支付快捷方便支付快捷方便55%货品齐全，产品新颖55%55%48%线下场景体验丰富48%

存疑

顾虑

顾虑

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胡润百富：不同饮用场景下您会如何选择不同的酒类？刘小姐： 些⩕౧ᮜfi些⩕ᄦ䆎,᜾z䔶№¾№⮱䙿ㆨ。Ꭰᬣ㜗些:fiઑ䙿হ½䙿;㖇z⮱䄊,$ຠᕔ᰸@:—ψzВ½䙿fiH,flใᅞ᭜⮪䙿。҉fi⹩ⒸJę,䔮⹩ᄦ䆎fi᰸@⮱z䔮ƒ䙿,ᄦ䆎i$䪬䒵⮱䄊z䔶№⮪䙿;¿$⮱䪬䒵ᰶᩣ‰䙿⮱΍ᘜ,᝭ВΌ㏼pz№ڣ᝭ສ䔮—ψᎡЪ⮪䙿,ࢂ⨣ФᵩgౕࡰňВ̷。胡润百富：请简单介绍一下您的饮酒习惯Ꭰᬣധ$g᭜૊⮪䙿,ݘ⮱䙿¾ᔻ‡૊。⮪䙿૊䊤Გ℁䒰ፓ٬ߟ,Дᙌ̷℁䒰䓴ë,Ό¾ღᭀ⋕。ªใΌ᭜఍fi⌞ęДጊౝ;⊀g⮱⮪䙿Ç,ੳߎᏁ䚙ധ$g᭜૊⮪䙿。Ⓒ❹䔶№ധ$̷g᭜В๔Ⓒ❹fiH,$ę,b㇛⋟X,఍fiౕⒸ½̷ΌᰡߍթᓄԎ䊃,J́Дᙌzᰡ¾᰺。ധ$ࢂ⨣⊵䉦Фᵩౕ,00ňT2,000ňጓ§。胡润百富：不同饮用场景下您会如何选择不同的酒类？杜先生：㜗些ധ$̷g᭜૊⮪䙿,䔮⹩

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胡润百富：您的购酒渠道与方式是什么？王先生：͗ß䔅᭜㻶ᓄэ㐌⮱㏬̸Ꮔ䉚Νz℁䒰ᰶԎ䊃Ꮣ,ധ$В⛌ß㥒͇⮱Ꮔ䨧fiH㺮䉚Ν⍍䖀,ౕϔⒸ⮱“ⱌ჋ᕔ”̷℁䒰王先生ᰶ№䯉。ᅞ㏬̷䉚䙿⍍䖀Ję,H㺮⮱៲ᔔ王先生↌㟼,;͇H࠲᠙䉔⎽᭜ęⱌ჋হEჄȠ࠲㷲᭜ęႹ઱Ƞ䓽䓀ᬣ᭜ęzᢌ౼ВࣷੳⒸᏀႅԎᖜ᭜ę჋ᬣᰡ᫝X。↌㟼,;͇H葛先生胡润百富：请简单介绍一下您个人的饮酒习惯葛先生葛先生：Ꭰᬣ૊ᓄ℁䒰:⮱᭜ƒ䙿fi½䙿,ധ$̷g᭜ౕ㖇z$。ƒ䙿gㆨ℁䒰fiा૊᎟øfi༮ธᓹ,Ό᭜఍fiౕøప†:Ꭱ⮱㏼ࢳ,ᄦ]༮ธᓹ⮱ࣇ䛺ᙌfi仆ঠ➦ݘⱭ⌞ౠ,¿ᱜⒸᩣ‰¿⮪䙿℁䒰䱿‰⮱Ⓒ❹ᰶ$ęȠb㇛⋟Ƞ↫䙿X,㻶ᓄ䔆ψⒸ❹⮱䚬䕍ឭᱜ℁䒰ສ,Дᙌ䚴E。½䙿⮱ƒ䔶̷∕䛺䙿⮱ఋ仆,ૉ⁏ᰶ18T30Ꭱ⮱½䙿。⌞ౠ,¿ᱜⒸᩣ‰¿胡润百富：不同饮用场景下您会如何选择不同的酒类？葛先生：⌞ౠ᭜℁䒰X㵹૊½䙿⮱,᝭В

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胡润百富：是否体验过线上购酒？刘先生：⣝ౕ⩕ᓄ℁䒰:⮱㏬̷⍍䖀᭜119,Ҁ侹̸Გᙌ㻶℁䒰ສ,—͗᭜఍fi1919㏬̸䬕Ꮔܳጰ㠰డᎬ,᝭