2023年电商618生态洞察报告-亿邦智库

亿邦智库发布单位：亿邦智库(亿邦动力)2023年6月亿邦智库采取深度调研等形式，与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流，获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。本报告由亿邦智库独立制作和发布。报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护，未经本机构书面许可，任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的；任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告中的数据均采用研讨、调研或二手数据研判所得，部分数据未经相关企业直接认可；同时限于数据可得性等客观因素，部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料，本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。3618全景纵览618趋势解读数说618亿邦智库的“大促普惠”具备性价比及多元品类优势的中小商家在重新站在大促舞台量扶持、绩效指标考核方面加大对中小商家的支持。大促价值进一步被多的“大促普惠”具备性价比及多元品类优势的中小商家在重新站在大促舞台量扶持、绩效指标考核方面加大对中小商家的支持。大促价值进一步被多元化解构平台对大促的价值定位更加多元，GMV消费者心态和行为趋向多元化，大促的“仪式感”、“参与感”社会行为正在被消解。根据星图数据显示全网GMV(不含新零售及社区团YOY7%，同比-5.53pct)，2023年618代表的综合电商平台GMV6143手为代表的直播内容平台GMV-96.39pct)。今年的618被赋予更多期待。一方面是经历了三年疫情叠加全球经济处于震荡周期，供给侧产能及消费侧心态都处在理性大促，本届618也承载了电商巨头们空前的资源投入及浓烈的竞争火力，各平台都期待在大促交出满意答卷。“价格力”本质今年618“低价”策略从平台策略升级到行业策略，平台围智展开竞争。“低价”作为主基调贯穿整个大促周期。5数据来源：星图数据6主流平台618大促节奏5月5月6月181819202122232425262728293031123456789101112131415161718192021222324付尾款晚8点超级秒杀超级秒杀日超级直播日百亿补贴日品类主推日超级新品日开启晚8点万店巅峰狂欢日28小时款点进进妙享日风尚日智家日口日预预热期正式期尾款尾款点付尾款尾款点付①聚划算直降专场，直降20%，无需凑单一件打折②跨店满300减50③88VIP专享满5000减400，①聚划算直降专场，直降20%，无需凑单一件打折②跨店满300减50③88VIP专享满5000减400，满1500减120活动⑤新推出猜价格以及拍拍乐互动玩法用户侧数据表现①全网低价和同款低价商品打②面向中小商家的专属会场——淘宝好价节，佣金由7%商家侧左右下降至3%③与全球品牌共建“全球尖货俱乐部”，为限量稀缺商品打造发售阵地作为“淘天集团”成立后的首个618，也是在明确“用户为先”“生态繁荣”“科技驱动”三大“变革生新”方向后的首个效果展示场，淘宝天猫的策略延续了价格力和内容化转型的方向，并且将中小商家的扶持力度提到了历史高纬度，首推好价节”IP。从最终成绩来看，本次“历史上最大投入”的618，淘宝天猫用户、商家规模、成交三项指标全面正增长。：淘宝发布短视频商家数同比+55%，达人数开播主播数同比+139%，观看直播人次同比中小商家：截至6月18日0点，256万+中小商家成交额超去年同期,118万名中小商家达成了“1万元成交”突破品牌/品类：截至6月18日0点，共有2227个品类商品同比增长超100%，成交额破亿品牌商家305个7数据来源：互联网公开资料整理③用户侧商家侧•新增趋势品类超过1200个③用户侧商家侧•新增趋势品类超过1200个，新品对整体销售拉动超过30%•在6月17日晚8点京东“618”的高潮期开启后，10分钟内30%国产品牌成交额同比增长100%•3C数码、家电家居产品以旧换新成交额同比增长超过150%•电子教育整体品类成交额同比增长70%；电竞设备类趋势产品成交额同比增长超过200%京东率先在3月打响百亿补贴战，并以“全行业投入最大”口号推动混战升级。回顾本次618大促，一方面京东需完成618窗口期，通过商品、价格、服务的饱和触达，在消费侧建立“低价”的品牌心智。从战报看，本次618京东实现“增速超预期，再创新纪录”，线上线下商家参与数量达到历史最高。Q1推出扶持中小商家的“Q1推出扶持中小商家的“春晓计划”，618面向商家投入增加20%升级“京麦”系统，提升商家日常运营效率推出大促自动化配置模板，可提升50%售后处理效率提供超10亿优质流量红利京东白条免息覆盖5100品为商家提供息费折扣①跨店满减300-50，大促补开门红1750元补贴券②买贵双倍差价赔偿服务，数据表现②30天价保③晚必赔,运费险,上门换新、闪电退换④补贴商品数量较3月份扩充10倍.8数据来源：互联网公开资料整理拼多多：延续性价比心智，主打大促常态化作为拼团折扣、大促常态化模式的推行者，今年618大促拼多多延续低价的消费心智，推出“天天都是618”的全新概念，通过“百亿补贴+大额优惠券”强化价格力优势。此外，本次618大促拼多多还推出“全网低价，正品发票”的承诺，进一步补齐“品质”的短板。拼拼多多618关键数据一览手机新品的订单量同比一线城市手机订单占比群占比同比①延续拼多多经典玩法①延续拼多多经典玩法，包括玩游戏得红包，百亿补贴，②满200-30，满300-50，满500-100③发放50亿优惠券，每人最高可领取500元用户侧①活动权益：商品标题打标、商品详情页增加活动横幅、题会场高转化场景推流、拼小圈等站内展示区；站外抖音、微博、微信朋友圈免费曝光机会，拼多多方面提供百亿级曝光流量9数据来源：互联网公开资料整理①投入100亿现金到商品卡免佣项目，扶持商家做好“全域”②中小商家扶持计划：新商家护航计划①投入100亿现金到商品卡免佣项目，扶持商家做好“全域”②中小商家扶持计划：新商家护航计划、商家开播挑战赛、商达联盟计划③非遗好物、湖南茶油、广东茂名荔枝等投入专项扶持万小时亿次势，除了持续夯实短视频、直播的内容场景基本盘，商家侧用户侧商家侧①跨店每满150减25活动，叠加平台消费品超值购等七天无理由退货”、“极速退款”等平台“安心购”服务③上线单品超值购、商城频道主题日、搜索彩蛋等玩法抖抖音电商618数据一览抖音电商支付GMV增长抖音商城支付GMV增长抖音商城支付用户数增长抖音电商直播累计时长挂购物车链接的短视频播放数据来源：互联网公开资料整理订单量同比卖家数同比订单量同比卖家数同比品牌商品搜索支付用户侧①跨店满减，每满200减30；预售期付定金尾款立减至高30%；大牌商品提供最高15%的平台补贴②投入100亿平台流量和10亿商品补贴快手电商首次以“618购物节”命名年中大促，并于5月18日率先启动。整体上看，本次大促快手电商投入100亿平台流量手618大促活动中表现亮眼，短视频、搜索等泛货架场景也成为商家在快手经营的重要增量。数据来源：互联网公开资料整理快快手电商618战绩一览短视频挂车订单同比快快手电商618主要策略商家侧商家侧①两大核心玩法：直播间大牌大补、商品预售；免息场+单品直降跨店满减定金预售王牌秒杀场+单品直降跨店满减定金预售王牌秒杀频号在618更侧重于基础设施完善，在流量扶持、技术费减免、公私域联动方面为商家提供更多支持。小小红书618买买节三大重点策略++恢复主菜单栏的购物页面作为主会场达人与店铺直播间恢复主菜单栏的购物页面作为主会场达人与店铺直播间搜索域促销玩法数据来源：互联网公开资料整理微信微信视频号今年618对商家的激励仍以流量激励为主，即商家和达人在活动期内开播，满足门槛要求即可获得流量激励。18期间推出扶持举措平台内所有商家的技术服务费平台内所有商家的技术服务费率减至1%单排名激励等激励计划正式上线视频号带货团队客服功能亿邦智库2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023/1-2月2023年3月2023年4月2023年5月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月消费全国居民消费价格涨跌幅2.82.7平台直播1.61.00.30.2--0.10.0-0.2-0.2-0.1-0.3-0.5同比环比经济运行恢复向好，提振市场信心仍需加力2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023/1-2月2023年3月2023年4月2023年5月2022年5月2022年6月2022年7月2022年8月2022年9月2022年10月2022年11月2022年12月2023年1月2023年2月2023年3月2023年4月2023年5月消费全国居民消费价格涨跌幅2.82.7平台直播1.61.00.30.2--0.10.0-0.2-0.2-0.1-0.3-0.5同比环比5月份社会消费品零售总额同比上涨12.7%但同时环比下滑5.7%，剔除基数效应影响，社零复合增速持平4月，经济运行延续恢复态势。当前我国经济恢复向好但内需仍显不足，部分结构性问题仍较突出，推动经济高质量发展仍需要克服不少困难挑战。社社会消费品零售总额同比增速12.710.60.5-1.8-6.718.4--最看重性价比最看重产品质量首选本土品牌看重高科技功能首选多功能产品首选小众品牌最注重外观首选品牌产品消费理性回归，性价比仍是首要考虑因素最看重性价比最看重产品质量首选本土品牌看重高科技功能首选多功能产品首选小众品牌最注重外观首选品牌产品品牌更受消费者的欢迎；3)靓丽的外观和独特的小众定位深受年轻群体的青睐。研究同时显示，消费者更加审慎评估购物节活动的优惠力度，促销场景下的购买心智更显成熟。消费者44%41%40%17%0%消消费者认为购物节的划算程度8.10%7.30%有时候很划算大多数时候不划算有时候很划算大多数时候不划算完全不划算一直很划算消消费者在购物节的消费情况70.20%1.80%结合实际情况酌情购买容易冲动购买计划外商品尽量不购买有计划地较大批购买仅购买少量商品消消费平平台直直播数据来源：【红杉中国】中国消费者品牌偏好研究报告；【艾瑞咨询】消费行业2023年中国消费者洞察白皮书六大潜力经济模式影响未来消费综合全球社会经济领域的宏观演变、人口结构的增长变迁和技术进步的影响，结合消费者各细分场景的微观指征，当前消济、疗愈悦己经济、可持续经济和智能经济，这六大经济模式给企业和品牌带来的不仅是机遇，也有重重挑战。新家庭经济疗愈悦己经济纾解孤独，释放自我数据来源：【贝恩】影响未来消费的八大经济模式新银发经济老有所享，老有所依可持续经济大健康经济科技为用，治病亦治未病智能经济智联先行，高效生活消消费平平台直直播数据来源：互联网公开资料整理直播00减50；88VIP叠加消费券；②直播00减50；88VIP叠加消费券；②百亿补贴提供每天万件品牌商品补贴；③推出全网低价、买贵必赔的服务承诺；④首次推出聚划算直降场、天天特卖万件产品1元购；好价”、“有好价”等低价频道。①跨店满300减50，额外可领取3张“满200减20”享券；②618期间百亿补贴的商品数量达到3月时的10倍③推出“买贵赔双倍”的服务承诺；④首页重点强化百亿补贴、京东秒杀、9.9包邮等低价补贴频道。①跨店满150减25,抖音商城消费券②推出了抖音商城“超值购”与“低价秒杀”两大频道。①跨店满200减40②大牌商品提供最高15%平台补贴；投入10亿商品补贴。③预售期付定金尾款立减最高至30%消费者对于低价与品质的兼得需求及直播电商等新兴模式崛起分流，倒逼平台齐向低价发力。除了常规的折扣满减优惠活是平台以用户体验为先的消费心智抢夺之战；而如何在低价、品质与服务做好平衡，也成为平台未来打造差异化竞争力的关键。主主流电商平台618低价策略消消费平平台①①跨店满200减30180大促官方券②4月开始启动拼多多百亿补贴「数码家电消费数据来源：互联网公开资料整理4星搜索加权星补免佣同款低价标签同款比价工具百4星搜索加权星补免佣同款低价标签同款比价工具百家提供个性化的增长渠道。如针对中小商家的“淘宝好价”频道；针对成熟品牌商家的天猫好价榜、有好价等等，均已经为各类商家带来了销量、利润以及用户等多方面的增长。首页“淘宝好价”聚聚划算百亿补百亿补贴限限时秒杀33元3件11元专区99.9元3件二楼“有好价”历历史低价旗舰店降价旗舰店降价同同款低价低于促低于促销百亿补百亿补贴聚聚划算天猫好价榜省钱力度省钱力度成成交人数品牌热度品牌热度五星价格力消消费平平台直直播亿补贴限时秒杀全网低全网低价同同款低价330天/60天/90天低价中国不同层级商家数量分布1.6%头部商家：年销售额在5000万中国不同层级商家数量分布1.6%头部商家：年销售额在5000万以上腰部商家：年销售在300万以上-5000万尾部商家：年销售额在300万以下电商平台对中小商家的争夺，并非始于、更不限于618。本次大促中小商家生态的搭建，再次被平台列为重点项目且被提到更高的高度。以淘宝天猫针对中小商家的专属会场“淘宝好价“及京东“春晓计划”为代表的平台扶持举措及相应的内部组织变革，都彰显平台争夺中小商家决心。从中长期看，具备性价比及多元品类优势的中小商家，仍将是平台重点战略聚焦对象。1.中小商家的专属会场“淘宝好价“2.建立中小企业发展3.推出“中国质造”产业带IP数据来源：【亿欧智库】2022年双11电商金融服务报告11.“春晓计划”12大扶持举措2.全面打通自营和3.推出618“减负增收”大礼包1.1.面向中小商家推出四大扶持措施缓解中小商家资金压力2.商品卡免佣活动降低中小商家经营成本11.推出“新商家斗金计划”奖励机制尾充返优惠券等举措激励新手经营者成长消消费平平台直直播消费平台直播新技术：AIGC赋能人货场全方位升级消费平台直播沉浸式购物体验及商户线上运营降本增效。相虚拟主播直播实现不间断在线服务，为商户直播将本增效优化客服应答流程，助力人机交互更流畅，降本增效同时赋能商家客户管理AIGC+CRM实现客户个性化管理，实现以自然语言对CRM系统发送指令助力一键实现产品洞察，提供智能化选品及定价方案基于视觉算法生成商品的三维模型及纹理，助力高效转化及降本增效实现虚拟货场快速、低成本、大批量搭建，打开线上线下融合虚拟空间优化物流及仓储管理流程，提高交易效率及客户体验AIGC实现千人千面广告推送，提高企业广告精准投放效率AIGC推动文本、图片、视频一键智能生成，实现投放内容自我优化销销视频号月活数量视频号直播带货销视频号月活数量视频号直播带货销售额同比增长与主流价格战玩法不同，微信视频号今年618对商家的激励仍以流量激励为主，从销售额、预约人数、种草视频、发现页推荐四个维度给予商家和达人流量扶持。从技术服务“降费”及运费险等多个完善基建举措，可视为视频号在完善商业化布局上更进一步。腾讯2023年第一季度财报显示，视频号直播带货销售额同比增长8倍；亿邦智库认为，背靠庞大微信生态的视频号正如2018年的抖音，将成为下一个电商玩家的必争之地。预预约领券服务费减免运费险上线商家打榜联盟好货数据来源：腾讯2023年第一季度财报商家设置直播预约获直播流量券激励技术服务费减免低至1%优化售后服务与体验，完善电商基建达成GMV结算目标获直播流量券激每日榜单更新TOP50获直播流量券激励联盟优质商品有机会在专题页展示平台公域购买转化率同比增长朗姿视频号月销售额从去年100多万元提升至达到700多万元。今年618期间，朗姿视频号销售额超过1200万元。爱丽丝服饰ALICE今年2月从线下服装店转型做线上直播，当月交易额额破5500万。视频号带货达人郭亿易，运营视频号不足半年，618达人带单场带货金额超2000万元。消消费平平台直直播平台直播平台直播在流量进入存量竞争的当下，视频号是罕见的仍在高速增长的平台。由于数据外显有限且商业化仍处于早期阶段，使其仍具备较强自然流量红利及获客成本优势，但硬币的另一面是基建不完善、流量不精准、用户年龄层偏大对商家布局步伐的阻碍。随着视频号生态及基建日臻成熟，其商业潜力势必逐步释放，考验的或是商家布局的时机节点及差异化运营能力。消消费流量规模、用户使用时长仍处起步阶段现阶段视频号各方面基建仍不完善，达人直播生态也还有较大发展空间流量不精准、投放效率低阻碍商业化步伐视频号用户整体年龄层偏大，商家需要为此调整货品、乃至直播方式当前仍具备较强自然流量红利，广告费与获客成本尚处较低水平基于微信体系内全域联通的链路布长路径品牌视频号商业布局品牌视频号商业布局品牌视频号商业布局品牌视频号商业布局当前玩家以白牌、工厂为主，达人直播生态尚不完善，竞争度较弱商涨势趋缓，平台加速内容化在以价格力及内容化为主基调的本次618，直播电商成为平台鏖战重要场域。淘宝、京东等电商平台纷纷加码内容赛道，抖音、快手、小红书则最大限度放大内容优势，通过直播和短视频驱动618生意增长。在直播电商涨势趋缓的当下，直播上零售的常态化基础设施，并朝着成熟、多元、升维等方向拓宽、拓深。2021-2023年618直播电商GMV(亿元)及同比增长率2000000000000080060040020006444644427.61%124.10%452021年6182022年6182023年618直播电商GMV同比增长率0数据来源：果集·飞瓜数据，数据分析范围为抖音、快手平台6月14日梅西在唯一真人在现场发球迷全网狂欢。浩走进京东直播售额突破1.5亿元。夫妇在抖音上进行11场直播带货，累计交易额超10亿元。姐在小红书开播，引爆出圈热度。“宝剑嫂”在B站开启带货直播，GMV额达到2800万元。消消费平平台直直播2022-2023品牌618自播交易额及占比品牌自播交易额规模品牌自播交易额占比造长效经营增量场2022-2023品牌618自播交易额及占比品牌自播交易额规模品牌自播交易额占比。基于“人货场协同”基本逻辑，处于不同发展阶段的品牌针对不同品牌目标，围绕“售前-售中-售后”全链路进行主播人设、牌用户资产。抖抖音空刻AIRMETER官方旗舰店20.00%16.63%品牌阶段自播销售额占比品牌阶段自播销售额占比品牌目标运营策略72.2%2022年6182023年618垂类细分领域快速增长以爆品为核心组建多2022年6182023年618数据来源：果集·飞瓜数据，数据分析范围为抖音、快手平台抖音韩束抖音韩束官方旗舰店稳定期品牌76.58%垂类赛道地位稳定多个细分垂类大单品抖音海尔抖音海尔官方旗舰店成熟期品牌65.6%横向垂类赛道增长主赛道大单品+横向垂类爆品组合消消费平平台直直播直播拓宽：达播价值分层，超头IP价值平台化行业纷争之下，直播机构纷纷求新求变以期打造第二增长曲线。主播多平台运营模式今年得以深化，并通过矩阵化布局实IP不仅可以跳脱单一平台流量分发的桎梏，还能获得独立发展的主动权，并延长IP的生命周期和价值。运运营平台多元化跨平台发展》》罗永浩于5月31日开启京东带货首秀，单日销售额超过1.5亿人民币，累计访问人次超过1700万，高居京东直播热度榜第一名。布局出海》》“交个朋友海外事业部”和“交个朋友海外电商学苑”，分别定“交个朋友海外事业部”和“交个朋友海外电商学苑”，分别定商。设电商，布局海外业务。4月，小杨哥宣称将在TikTok开设电商，布局海外业务。8.3亿。运运营账号矩阵化交个朋友矩阵》》 交个朋友主账号@交个朋友直播间 交个朋友主账号东方甄选矩阵》》东东方甄选主账号美腕矩阵》》@李佳琦直播间美腕主账美腕主账号美腕矩阵新账号@所有女生@所有女生的衣橱运运营模式平台化孵化品牌》》交个朋友孵化新消费东方甄选发展自营信群、小程序沉淀私域流量，将粉丝数据、产品数据收入囊中；谦寻文化孵化八大、青城山下白素贞、辛选推出辛喜小程序，用户可以基于下单数，积分、抽奖在辛喜小程序上申请新品试用。消消费平平台直直播感动品牌共创，打造新场景、拓展新内容。618期间椰树、苹果的品宣化直播以及董洁章小蕙为代表的重调性“慢直播”广泛出圈，展示了直播电商探索内容升级的新范式。李佳琦直播间专系综艺《所有女生的主播》，聚焦干货输出与情感链接在618期间开启“内容型”不带圈传播效应艺术理念与产品相人文氛围感为特性的“内容型”慢直播“成为直播新风向消消费平平台直直播亿邦智库服装服饰1优衣库/UNIQLO2时尚潮牌34服装服饰品牌排行榜服装服饰1优衣库/UNIQLO2时尚潮牌34淘淘宝天猫618品牌榜单海澜之家/HLA5百丽/BELLE6南极人/NANJIREN7斐乐/FILA8斯凯奇/SKECHERS9UBRAS10UR京京东618品牌榜单1南极人/NANJIREN2浪莎/LANGSHA3蕉下/BANANAUMBRELLA4皮尔卡丹/PIERRECARDIN5罗蒙/ROMON6海澜之家/HLA7爱步/ECCO8七匹狼/SEPTWOLVES9吉普/JEEP10恒源祥/HENGYUANXIANG抖抖音618品牌榜单罗蒙海澜之家4猫人O6YAYA7雅鹿8TeenieWeenie9蕉下E23个护美妆品牌排行榜淘淘宝天猫618品牌榜单1234雅诗兰黛/ESTEELAUDER5珀莱雅/PROYA6赫莲娜/HR7SK-II8护舒宝9修丽可/SKINCEUTICALS10娇韵诗/CLARINS数据来源：KFD、果集·飞瓜数据玉兰油/OLAY欧莱雅/L'OREALPARIS个护美妆京京东618品牌榜单1雅诗兰黛/ESTEELAUDER2兰蔻/LANCOME3欧莱雅/L'OREALPARIS4SK-II5赫莲娜/HR6海蓝之谜/LAMER7资生堂/Shiseido8玉兰油/OLAY9珀莱雅/PROYA10科颜氏/KIEHLS抖抖音618品牌榜单赫莲娜极萌雅萌4雅诗兰黛5海蓝之谜6兰蔻7珀莱雅8后/WHOO9SK-II10韩束23淘宝天猫618品牌榜单安踏/ANTA5阿迪达斯/ADIDAS6淘宝天猫618品牌榜单安踏/ANTA5阿迪达斯/ADIDAS6骆驼/CAMELCE8361°9特步/XTEP10露露乐檬/LULULEMON1耐克/NIKE2李宁/LI-NING3斐乐/FILA4运运动户外数据来源：KFD、果集·飞瓜数据京京东618品牌榜单1耐克/NIKE2李宁/LI-NING3阿迪达斯/ADIDAS4斐乐/FILA5安踏/ANTA6迪卡侬/DECATHLON7尤尼克斯/YONEX8佳明/GARMIN9特步/XTEP10安德玛/UNDERARMOUR抖抖音618品牌榜单斐乐耐克李宁4蕉下5阿迪达斯6安踏7安德玛8骆驼9斯凯奇10小野和子230淘宝天猫618品牌榜单小米/MI5TCL6奥克斯/淘宝天猫618品牌榜单小米/MI5TCL6奥克斯/AUX7苏泊尔/SUPOR8海信/HISENSE9小天鹅/LITTLESWAN10米家/MIJIA1美的/MIDEA2海尔/HAIER3格力/GREE4家用电器家用电器数据来源：KFD、果集·飞瓜数据京京东618品牌榜单1美的/MIDEA2格力/GREE3海尔/HAIER4小米/MI5TCL6奥克斯/AUX7海信/HISENSE8华凌9小天鹅/LITTLESWAN10米家/MIJIA抖抖音618品牌榜单海尔美的格力4小天鹅5海信6华凌7TCL8容声9彩嘉王牌10小米231淘宝天猫618品牌榜单爱他美/APTAMIL5怡宝6淘宝天猫618品牌榜单爱他美/APTAMIL5怡宝6特仑苏7百事8雀巢/NESTLE9元宝10三只松鼠/THREESQUIRRELS 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