2013年商业演出八大态势

商业演出市场态势2013年中国商业演出的八大态势趋势一：中国商业演出出现首次下滑，未来走势将更多依靠市场力量扭转2013年中国商业演出票房小幅下滑，同比下降5.7%2011-2013中国商业演出票房收入变化情况（亿元）受各种环境因素的影响，中国商业演出市场票房出现近年来的首次下滑。2013年中国商业演出市场票房规模达到88.26亿元，同比下降5.7%。现在 未来中国商业演出市场未来趋势走向示意图政府购买演出、企业赞助包场等正在不断削减，依靠旅行社团购的旅游演出也陷入困境，行业惯性将被打破，未来将更多依靠观众购买力和消费意愿来推动市场发展，演出机构需要创作出符合观众需求的优秀作品，才能赢得市场。趋势一：中国商业演出出现首次下滑，未来走势将更多依靠市场力量扭转三大“靠山”正在削弱，未来观众消费将成为市场推动力市场推动力政府购买、企业赞助、包场、旅行社团购观众购买趋势二：演出消费群体培育尚未形成良性增长，年轻观众逐渐成为消费主力演出消费群体培育近年来成效甚微，2013年观众总体数量不增反降近年来，演艺产业在观众培育方面成效甚微，未形成良性的持续增长态势，历年数据处于波动起伏状态。北京、上海等一线城市和区域中心城市的演出消费正在启动，但三四线城市观众购票观演的习惯尚未形成，消费群体仍有待培育。2011-2013全国演出观众变化情况（万人次）2009-2013北京演出观众变化情况（万人次）-6%22.8%-18.3%-7.9%趋势二：演出消费群体培育尚未形成良性增长，年轻观众逐渐成为消费主力年轻群体正逐渐成为演出消费主力，观演需求趋向娱乐化6.7%21.8%4.2%21.3%66.7%65.6%4.8%8.9%61岁以上41-60岁21-40岁20岁以下演出观众年龄分布 演出观众消费目的从观众的特征来看，中青年群体已成为演出的消费主力，66.7%的演出观众年龄集中在21-40岁之间，演出市场消费人群结构呈年轻化趋势。从观演目的来看，以休闲娱乐为主的观众占到66%，演出的消费需求更加偏向娱乐化。趋势三：全国剧场建设投入过大，但内容的创作扶持和剧目供应严重不足全国剧场建设过快，资金投入过大2011-2013全国剧场投资建设情况（亿元）全国各地政府正在快速推进剧场建设，初步统计，2011年至2013年全国预计投入143亿元新建75个剧场，预计未来三年还将投入125亿建成20家剧院。趋势三：全国剧场建设投入过大，但内容的创作扶持和剧目供应严重不足演出内容创作扶持投入小，扶持面窄尽管国家和各级政府等相关部门出台了对于演出的剧目创作扶持、剧团扶持等政策，但与其他图书创作、动漫创作等其他艺术门类相比扶持力度较小，资金投入少。北京、上海等城市对于演出创作扶持力度相对较大，其他演出不太发达的地区扶持力度更小。部分城市对于演出创作的扶持政策地区政策部门资金额度北京北京市舞台艺术创作生产专项扶持资金北京市财政局和文化局每年2000万上海青年编剧项目资助扶持办法上海文化发展基金会入选选题可获1-3万，入选项目可获1-5万东莞东莞文化精品创作扶持和奖励暂行办法东莞市文广新局每年最多扶持5部，戏曲每台100-500万金华金华市直文艺创作项目扶持管理办法金华市文化局3万元每部西藏西藏自治区文艺创作扶持与奖励暂行办法西藏宣传部、财政厅戏剧、广播剧最高20万趋势三：全国剧场建设投入过大，但内容的创作扶持和剧目供应严重不足剧场演出内容供应不足，本地院团内容供应短缺部分省市剧场演出团体来源占比（除旅游和娱乐场馆）2013年全国演出场馆中有48%的场馆处于闲置或者转为他用，而举办过营业性演出的专业剧场活跃度低，72%的剧场年演出场次不足50场，大部分时间处于闲置状态。除北京、上海等演出较为发达的城市外，大部分省市的本地团体的演出内容难以支撑本地剧场，剧场演出内容的供应大部分来源于外阜团体和国外团体巡演。95%3%2%18%57%25%25%56%19%19%52%29%29%55%16%趋势四：国有机构依然是主体，但民营和业外机构正成为新领袖和破局者国有机构依托演出资源优势依然保持市场主体地位，但市场活力需进一步提升国有机构拥有自营剧场、优质剧团、硬件设备等资产，经过不断地探索市场化道路，依然保持领跑全国。国有院团不断市场化的精品剧目，在话剧、儿童剧、音乐剧等领域成为领先机构。但国有机构受现有体制机制的约束，人才、创作、管理等方面没有得到激发，市场活力仍需进一步释放和提升。2013年中国领先演艺排行榜中获奖的国有机构排行榜排名国有机构优质资源演艺机构十强榜1北京保利剧院管理有限公司经营管理的国有资产已达180亿，32家托管剧场3国家大剧院国家最高级艺术殿堂4上海文广演艺集团净资产10亿，拥有6家剧团、3家剧场5北京演艺集团有15家企事业单位，包括4家院团8江苏演艺集团有11个院团、3家剧场话剧机构三强榜1中国国家话剧院有3个剧场，导演、明星演员3上海话剧艺术中心有3个剧场，专业编剧、导演、演员等儿童剧机构三强榜1中国木偶剧院股份有限公司有4个自营剧场2北京儿童艺术剧院股份有限公司专业编剧、导演、演员音乐剧机构三强榜2上海文化广场上海标志性现代剧院趋势四：国有机构依然是主体，但民营和业外机构正成为新领袖和破局者民营机构不断创新开拓，逐渐壮大成为商业演出领域的新领袖民营演出机构经过十多年的经营摸索，已经形成了自己独特的运营模式，并依托自有的品牌影响力和知名度，不断进行市场创新开拓，逐渐壮大成为话剧、儿童剧、音乐剧、音乐节、旅游演出等领域的新领袖。2013年中国领先演艺排行榜中获奖的民营机构排行榜排名民营机构成立时间演艺机构十强榜2宋城演艺股份有限公司1994年6丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司2005年7北京红马传媒有限公司2003年9桂林广维文华旅游文化产业有限公司2001年10杭州金海岸文化发展股份有限公司1998年话剧机构三强榜2北京开心麻花娱乐文化传媒有限公司2003年儿童剧机构三强榜2北京丑小鸭卡通艺术团有限公司2006年音乐剧机构三强榜1亚洲联创上海文化发展有限公司2011年3东莞塘厦松雷音乐剧有限公司2011年音乐节机构三强榜1恒大音乐有限公司2010年2北京摩登天空文化发展有限公司2002年3北京迷笛演出有限公司2005年旅游演出机构三强榜1宋城演艺股份有限公司1994年2丽江玉龙雪山印象旅游文化产业有限公司2005年3桂林广维文华旅游文化产业有限公司2001年趋势四：国有机构依然是主体，但民营和业外机构正成为新领袖和破局者业外机构依托资本、地产、演艺等资源强势进入演出行业，正在打破现有的产业格局国内演出行业格局未定，市场存在很多机遇和空白，吸引了业外机构进入演出行业。新进入演出行业的业外机构依托资本、地产、演艺等资源优势，强势进入音乐节、旅游演出等演出领域，并快速占领市场，打破音乐节、旅游演出等领域现有格局。新进入演出行业的业外机构业外机构成立进入领域发展情况恒大集团恒大音乐音乐节2013年恒大星光音乐节开创音乐节全国巡演模式万达集团万达演艺旅游演出2011年《海棠秀》首演，2014年在湖北投资25亿的武汉《汉绣》将开演，未来在西双版纳等打造旅游演出华谊兄弟--旅游演出2013年在广西桂林投资3亿打造《夜王城》，华谊兄弟打造四川第一实景《佛悦乐山》趋势五：话剧、音乐剧、音乐节等领域逆势增长，市场规模未来将持续扩大话剧演出生态链基本形成，已启动全国产业化发展征程经过多年发展，话剧演出已经形成了比较完整的产业生态链条。从内容创作来看，话剧已成为创作最活跃的演出细分市场，每年都会推出大量经典保留剧目、改编引进剧目和原创剧目。行业中市场化运作的民营机构与追求艺术品质的国有机构已形成良性互动发展的局面。众多的大小演出场馆能够为实验话剧和商业话剧的演出提供平台。京沪话剧的全国巡演带动则进一步激活了市场，促进了全国话剧产业化发展征程的启动。北京、上海等地已形成梯队化的演出场馆各地专业性的话剧小剧场正在涌现京沪等一线城市已形成稳定的话剧消费群体其他省市在京沪带动下话剧消费正快速培育行业中市场化运作的民营机构及追求艺术品质的国有机构并存话剧机构已形成良性互动发展话剧已经积累丰富的经典剧目资源与影视、文学作品的改编可获得丰富的内容资源话剧原创也较活跃内容机构剧场消费趋势五：话剧、音乐剧、音乐节等领域逆势增长，市场规模未来将持续扩大经典音乐剧中文版与小制作原创音乐剧促进市场快速发展，但中国音乐剧产业化运作仍有待进一步探索其他剧目

54%《妈妈咪呀》中文版23%《猫》中文版

18%《公主的盛宴》

3%《Q大道》中文版

2%部分经典音乐剧中文版与小制作原创音乐剧票房占全国票房总额的比重情况在外国经典音乐剧中文版引进与国内话剧（音乐）机构尝试小制作音乐剧运营的推动下，国内音乐剧市场形成了中文版和小制作音乐剧“双驱动力”的格局。但由于目前音乐剧观众总量小，消费还未启动，且音乐剧机构对市场需求的把握和对剧目的商业化运作能力仍需提升，国内音乐剧的产业化发展路径仍有待进一步探索。三部经典音乐剧中文版及一部小制作原创音乐剧占全国音乐剧票房总额的46%目前能够获得较好收益的音乐剧主要是进行大规模巡演的经典音乐剧中文版及进行驻演的小制作原创音乐剧国内原创大制作音乐剧目前处于“试错”阶段，产业化运作发展还要进一步探索趋势五：话剧、音乐剧、音乐节等领域逆势增长，市场规模未来将持续扩大业外资本进入与观众消费崛起等因素推动音乐节成为增长最快的演出细分领域，品牌化、规模化将成音乐节未来发展趋势恒大集团、中国文化产业投资基金等业外机构的进入打破了音乐节原有行业格局，促进音乐节票房规模2013年快速提升经过多年培育，音乐节观众正日益大众化，消费群体规模不断扩大随着领先机构行业地位的提升与发展，品牌化、规模化已成为音乐节未来发展趋势各演出细分领域2013票房增长率对比国内音乐节经过十多年发展，已具备了一定的观众基础，而随着年轻人群将音乐节作为新的户外休闲娱乐方式，音乐节消费快速启动。恒大集团、中国文化产业投资基金等业外资本的进入，打破了音乐节市场原有的格局，推动音乐节运作模式的转变。2013年，音乐节票房收入增长44.7%，成为增长最快的演出细分市场，而随着领先机构行业地位的提升与发展，品牌化、规模化将成为音乐节未来发展趋势。趋势六：旅游演出、演唱会等陷入发展模式困境，创新与整合将成为新出路旅游演出市场由于内容同质化、竞争加剧、市场不景气等因素出现票房下滑，急需剧目创作和营销两方面的创新内容同质化严重市场竞争加剧市场环境不景气观众与票房双下滑内容创新营销创新三大困境两大创新2013旅游演出市场面临的发展困境旅游演出75%的演出是歌舞类演出，同质化较高；加上近年来进入旅游演出市场的机构越来越多，竞争越来越激烈；而旅游演出又通常是由旅行社/导游主导，游客主动购票消费意愿较低，2013年旅游演出观众首次下滑16.5%。旅游演出剧需要创新剧目内容和表演形式，提高旅游演出产品的吸引力，并创新营销方式，吸引更多的观众。趋势六：旅游演出、演唱会等陷入发展模式困境，创新与整合将成为新出路虽然演唱会票房出现下滑，但良好的观众基础使其具有较大的发展潜力，而且目前市场集中度低，面临巨大的产业整合机会2013年全国大型演唱会活动下降34%，票房下降3%，但演唱会“粉丝经济”基础较好，电视造星运动涌现，唱片行业不景气等因素促进演唱会活跃度不断提升，场次增长16%。目前演唱会市场集中度低下、“蛋糕”分散，主体呈现“小而散”特点，歌手、场馆等资源亟需大整合，出现类似美国莱恩公司（Live

Nation）这样的演唱会内容渠道商、体育场馆运营商国内已经整合的演唱会运营渠道和平台整合方向代表机构现状业务体育场馆AEG中国AEG中国管理运营了上海梅赛德斯奔驰文化汇中心、北京万事达中心和大连全运会体育场3家场馆以运营演唱会巡演、体育赛事等为主剧场保利院线北京保利剧院经营管理公司目前已管理运营了全国

32家剧场舞台剧、演唱会。音乐会、舞蹈等巡演演出公司纵贯线运营网络平台全国13个城市的演出公司联合组成运营网络演唱会、舞蹈、舞台剧等巡演趋势七：舞蹈、音乐会、戏曲等萎缩严重，观众培育和市场运作问题依然严峻舞蹈市场出现大幅下滑，突显出创作不足和观众缺乏等问题，急需剧目创新和观众培育新创剧目数量少，主要以复排原有剧目为主；剧目类型单一，芭蕾舞成为主要的演出类型。舞蹈观众数量在演出市场中的占比较小；政府对舞蹈观众培养的投入不足，舞蹈观众的后续培养跟不上。创作剧目缺乏观众基础薄弱舞蹈演出市场2013年国内舞蹈市场面临的发展问题2013年受大环境影响，国内舞蹈商业演出（不含驻场旅游演出）市场表现极为不景气，票房、场次、观众下降比例分别为23%、19%和9%，主要表现为政府购买、企事业单位包场和节庆包场舞蹈演出迅速削减；国内能够欣赏舞蹈的观众较少，且政府对于舞蹈观众的培育力度不够；舞蹈创作较少，以经典复排为主，好作品缺乏。在观众培育不力、内容创作缺乏的这种情况下，舞蹈市场下滑趋势或将进一步加剧。趋势七：舞蹈、音乐会、戏曲等萎缩严重，观众培育和市场运作问题依然严峻音乐会市场观众增长相对平稳，需要通过特色化的表现形式和专业的运作手段吸引更多观众，改变票房下降的现状24824310124%25%25%2013年国内三大音乐厅公益演出占比情况2013年受大环境影响，企业包场、赞助等的缩减，音乐会市场票房、场次、观众均出现小幅下滑，下降比例分别为9%、6%和1%。但随着家长对孩子音乐教育的重视，在政府的资金扶持下，越来越多的音乐厅如中山音乐堂、北京音乐厅和上海音乐厅通过公益演出的方式让家长带孩子走进音乐厅，此外还经常开展影视、动漫等主题音乐会以便观众更容易理解和接受。趋势七：舞蹈、音乐会、戏曲等萎缩严重，观众培育和市场运作问题依然严峻传统戏曲市场票房持续下降，需要将剧目融合新的艺术形式和现代化的创作理念才能改变颓势传统戏曲的受众群体以老年观众为主，但老年观众数量减少，年轻观众培育缓慢，观众萎缩严重。传统戏曲的院团主要依靠政府扶持，院团走市场意识和动力不足，还面临人才流失、新剧创作少等困境。传统戏曲的商业演出市场较小，仅为1.4亿元，票房、场次、观众均出现下降，下滑比例分别为15%、6%和5%，且下滑比例越来越大。观众不足人才流失新创剧目少老年观众减少，年轻观众培养缓慢后继传统戏曲相关才人培养不足演出的大多是老剧目，缺少创新转变创作思路和理念，吸引更多观众以改变市场下滑的局面2013年传统戏曲演出市场面临的三大问题趋势八：演出与影视、动漫、图书等领域创新融合将成为行业变革新力量微信与演出联谊催生了新的演出营销方式依托微信支付平台，创新推出“票务O2O”模式，将线下的演出交易搬上线上，增强消费者的线上体验。公众人物、演出机构依托微信公共平台推出公共微信号，通过直接与粉丝的互动，了解和挖掘观众的潜在消费需求，并相应推出更多服务，形成线下线上良性互动。平台创新模式应用微信支付平台票务O2O模式2013年深圳迷笛音乐节引入微信支付，累计现场人次近10万人中演票务通推出首个票务微信支付平台，直接了解观众购票需求，提升营销策略微信公众平台微信公共号营销各大演艺机构开通公共微信支付平台，能够及时发布演出信息和动态，直接与用户进行线上互动，了解并挖掘观众的消费需求趋势八：演出与影视、动漫、图书等领域创新融合将成为行业变革新力量演出预售模式开创观众预定演出的新票务营销方式大麦网创新推出演出项目“C2B+预售”模式，即消费者对企业，通过预售来测试市场反应，降低演出项目风险。众筹网创新推出“演出众筹”模式，即通过互联网方式发布演出筹款项目并筹集资金的方式，实现明显和粉丝效益最大化。平台创新模式应用大麦网类C2B预售模式话剧《盗墓笔记》由粉丝决定巡演城市，所到巡演地演出上座率达八成以上周笔畅北京演唱会项目通过大麦网点将平台，由周笔畅定制演出，不到2天共有3500名歌迷预支定金众筹网演出众筹模式那英全球巡演采用众筹模式，由粉丝决定巡演城市和演出场次

快乐男声、李代沫、李泉等明星演唱会通过粉丝众筹资金也成功举办