华信咨询-2023年中国汽车租赁行业市场调研报告

MarketResearchReportonChina'sCarMarketResearchReportonChina'sCarRentalIndustrypageHXNAllrightsreservedPAGE2HXNAllrightsreserved2008年2023年TechnologyreportApril20232008年2023年TechnologyreportApril2023LicenseCCBY4.02023年中国汽车租赁行业市场调研报告MarketResearchReportonChina'sCarRentalIndustry【中国市场研究行业领军企业】【373家世界五百强企业市场研究与战略顾问】【TOP5投行指定市场研究供应商】

编委会负责人：

编委会负责人：王佳辉项目管理师高级经济师编委会成员：执行主编：刘伟峰项目管理师高级经济师责任编辑：王雪婷高级分析师刘月高级分析师目录10512第一章汽车租赁行业概述 453711.1汽车租赁的定义和特征 42781.2汽车租赁的分类和模式 4208351.3汽车租赁行业发展历程 5302251.4汽车租赁行业产业链 63318第二章汽车租赁行业发展现状 7103472.1全球汽车租赁行业市场规模 7104512.2中国汽车租赁行业市场规模 755582.3汽车租赁行业特点 84458第三章汽车租赁行业重点企业 10289643.1汽车经营性租赁企业 10193623.2汽车融资租赁企业 10144853.3重点企业介绍 10363.3.1神州租车 10131023.3.2首汽租车 1177103.3.3一嗨租车 11116733.3.4弹个车 12145823.3.5优步 12105933.3.6易鑫集团 1283943.3.7强生控股 1381943.3.8大众交通 1329613第四章汽车租赁行业政策 14162954.1国家层面政策 1456254.2地方层面政策 1530381第五章汽车租赁行业发展趋势 16128665.1行业发展驱动因素 1631695.2汽车租赁行业发展趋势分析 1696285.2.1汽车租赁行业市场需求增长 16144865.2.2汽车租赁行业技术创新提速 1790455.2.3汽车租赁行业绿色发展成为趋势 17309825.3汽车租赁行业发展机遇和挑战 17295295.3.1发展机遇 1768115.3.2发展挑战 172262第六章汽车租赁行业发展建议 19240776.1加强法规制度建设和监管执行 19232616.2提升服务质量和创新能力 1967876.3加强合作共赢和拓展市场空间 19

第一章汽车租赁行业概述1.1汽车租赁的定义和特征汽车租赁是指在约定时间内，租赁经营人将租赁汽车(包括载货汽车和载客汽车)交付承租人使用，不提供驾驶劳务的经营方式。汽车租赁的实质是在将汽车的产权与使用权分开的基础上，通过出租汽车的使用权而获取收益的一种经营行为，其出租标的除了实物汽车以外，还包含保证该车辆正常、合法上路行驶的所有手续与相关价值。不同于一般汽车出租业务的是，在租赁期间，承租人自行承担驾驶职责。汽车租赁服务具有服务性、功能性、契约性、有偿性四项基本特性。服务性：汽车租赁服务是一种无形的服务活动，其目的是满足承租人的出行需求，而不是将汽车所有权转移给承租人。功能性：汽车租赁服务提供了一种替代购买汽车的方式，使承租人能够根据自身需求灵活选择适合的车型、时长和地点，节省了购置、保养、保险等费用。契约性：汽车租赁服务是基于双方签订的合同进行的，合同规定了双方的权利和义务，以及违约责任和纠纷解决方式。有偿性：汽车租赁服务是一种有偿性服务，承租人需要按照合同约定向租赁经营人支付一定的费用，作为其使用汽车的报酬。1.2汽车租赁的分类和模式按照经营目的划分，汽车租赁可以分为融资租赁和经营租赁。融资租赁是指承租人以取得汽车产品的所有权为目的，经营者则是以租赁的形式实现标的物所有权的转移，其实质是一种带有销售性质的长期租赁业务，一定程度上带有金融服务的特点。经营性租赁，指承租人以取得汽车产品的使用权为目的，经营者则是通过提供车辆功能、税费、保险、维修、配件等服务来实现投资收益。按照业务模式划分，经营性租赁可以分为传统模式和新兴模式。传统模式主要包括长期代驾、长期自驾、短期代驾和短期自驾四种类型。其中长期代驾和长期自驾主要面向企业客户，短期代驾和短期自驾主要面向个人客户。新兴模式主要包括分时租赁、订阅租赁、共享租赁和跨境租赁等类型。其中分时租赁是指按照时间或里程收费的短期自驾租赁，订阅租赁是指按照月度或年度收费的长期自驾租赁，共享租赁是指通过平台将闲置车辆出租给有需求的用户，跨境租赁是指在国内外提供一站式的汽车租赁服务。另外，经营性租赁市场可以根据预订类型、应用类型、车辆类型、最终用户、租赁长度等维度进行细分。1.3汽车租赁行业发展历程中国最早期汽车租赁企业以大型国有企业为主，主要满足政府、大型活动赛事的用车需求。为了筹备1990年北京亚运会，出现了中国第一家汽车租货公司——北京市出租汽车公司相赁分公司。随后首汽租车、银建、北汽等企业陆续成立。目前我国汽车租赁处于调整升级期，海外租赁业务、分时粗绩、融资粗货兴起，并拓展海外租赁业务。1989-2001年是我国汽车租赁的萌芽起步阶段：中国最早期汽车租赁企业以大型国有企业为主，主要满足政府、大型活动赛事的用车需求。为了筹备1990年北京亚运会，出现了中国第一家汽车租货公司——北京市出租汽车公司相赁分公司。首汽租车、银建、北汽等企业陆续成立。2002-2006年时我国汽车租赁的发展探索阶段：国外大型汽车租缆公司进入中国市场，探素、开发中国汽车租赁市场机会。2002年，赫兹与中汽安华合作，标志着世界最大的汽车租公司进入中国市场。国外成熟的运营模式、企业经验在探索中国市场过程并不成功，赫蕴合作以失败告终。2007-2013年，汽车租赁进入了快速发展期：国内首批电子商务化管理的租货企业出现，推出符合中国消费市场汽车租赁服务。以神州租车，一嗨租车为代表中国大型电子商务管理的租赁企业成立。随着互联网和旅游市场发展，线上租车平台成为普通消费者租车的重要途径。2014年开始进入调整升级阶段：大型传统租赁企业积极转型，分时粗绩、融资粗货兴起，并拓展海外租赁业务。以首汽租车代表，大量传统企业积极拓展线上平台业务并部署分时相赁、融资租赁。海外租赁业务、分时租赁、融资租赁方式可能成为未来行业新增长点。1.4汽车租赁行业产业链汽车经营性租赁由经营者按照约定，将汽车交付承租者使用，并提供相关配套服务以满足其出行需求，收取一定费用的经营活动。汽车租赁服务具有服务性、功能性、契约性、有偿性四项基本特性。汽车租赁行业产业链整体较为简单，其产业链的上游多为汽车制造商，例如：长安汽车、奔驰、宝马、福特汽车等；产业链中游则是各类型的租车平台；下游则是大规模的租车用户。

第二章汽车租赁行业发展现状2.1全球汽车租赁行业市场规模根据华信咨询数据显示，全球汽车租赁市场在2022年的规模为985亿美元，预计到2027年将达到1396.5亿美元，预计预测期内复合年增长率将超过7%。COVID-19大流行已经摧毁了全球经济，垂直行业的企业都感受到了这种影响，并对运输服务造成了特别严重的打击。全球封锁带来的挑战在许多领域都是巨大且无法克服的。随着全球航空交通的减少，机场对租车的需求也有所放缓，因为世界各地都存在旅行限制以遏制病毒的传播。然而，在大流行后，随着安全和卫生成为时下的需要，对汽车进行消毒的做法得到了一丝不苟。对个人流动性的需求和社会疏离规范必将改善行业状况。订阅模式已成为近来汽车租赁行业的面孔的一种，因为这种模式允许客户享受车辆的临时所有权，而无需担心额外的费用，如维护和保险费等。北美市场预计将在收入方面主导全球市场，将在预测期内继续保持主导地位。这可以归因于该地区各国的商务旅行以及本地和国际度假旅行的数量不断增加。由于旅行和旅游业的增加以及高端豪华和经济型汽车的供应增加，尤其是在该地区的发展中国家，预计亚太市场的复合年增长率将显着增长。2.2中国汽车租赁行业市场规模根据华信咨询数据显示，中国租车市场经历探索期、市场启动期之后，目前正进入高速发展期。2021年中国汽车租赁市场规模为920.2亿美元，其中，长期租赁市场规模为420.1亿美元，占比45.6%，短期租赁市场规模为320.8亿美元，占比34.9%，分时租赁市场规模为179.3亿美元，占比19.5%。随着消费升级、共享经济和技术驱动等因素的推动，中国租车市场呈现出高速发展的态势。2022年中国汽车租赁市场规模达到966.3亿美元，其中，长期租赁市场规模为444.1亿美元，占比46%，短期租赁市场规模为336.8亿美元，占比35%，分时租赁市场规模为188.4亿美元，占比20%。预计2023年全年，中国汽车租赁市场规模达到1014.8亿美元，其中，长期租赁市场规模为463.2亿美元，占比46%，短期租赁市场规模为353.6亿美元，占比34.8%，分时租赁市场规模为198亿美元，占比19.5%。预计到2027年将达到1233.8亿美元，预计预测期内复合年增长率将超过7%。根据华信咨询数据显示，2021年中国网约车市场规模达到2344亿元，较上年增加68亿元，同比增长3.0%；2022年网约车市场规模达到2500亿元。其中，网约车出行市场占比约为90%，网约车外卖市场占比约为10%。中国网约车行业在2023年全年继续扩大规模，市场规模预计达到2700亿元左右，同比增长约8%。网约车出行和网约车外卖仍然是行业的主要业务。根据华信咨询数据显示，2022年中国P2P汽车租赁行业规模达到18.75亿元，同比增长25%，增速与2020年持平。其中，P2P汽车租赁出行市场规模为15亿元，同比增长25%，占比为80%；P2P汽车租赁外卖市场规模为3.75亿元，同比增长25%，占比为20%。根据华信咨询数据显示，我国汽车融资租赁在这3年的发展速度相当之快。在2016年时我国汽车融资租赁的渗透率仅为2%，2020年已发展至10%，2022年提升到16%，而这一数字预计在2025年时将达到21%左右。2.3汽车租赁行业特点行业门槛较高：汽车租赁行业需要投入大量资金购置或融资汽车，并承担相应的折旧、维修、保养、保险等费用。同时，行业还需要遵守国家和地方的相关法律法规和政策要求，取得相应的许可证件和资质证明。此外，行业还需要建立完善的管理体系和服务网络，提高客户满意度和忠诚度。行业竞争激烈：随着我国经济社会的发展和居民消费水平的提高，汽车租赁市场需求不断增长。同时，互联网技术的发展和创新也为行业带来了新的机会和挑战。行业内不仅有传统的汽车租赁企业，还有互联网巨头、创业公司、汽车制造商等多方参与者，形成了多元化的竞争格局。行业竞争主要体现在价格、服务、品牌、技术等方面。行业发展前景广阔：汽车租赁作为一种共享经济模式，符合我国节约资源、保护环境、促进消费的发展方向。汽车租赁可以提高汽车的利用率，减少汽车的闲置和浪费，降低汽车的购置和使用成本，缓解城市交通拥堵和停车难的问题，满足不同客户的个性化出行需求。预计未来随着我国城镇化进程的加快，汽车租赁市场将保持较高的增长速度，行业规模将不断扩大，行业结构将不断优化，行业服务将不断创新。

第三章汽车租赁行业重点企业3.1汽车经营性租赁企业我国汽车经营性租赁企业主要有以下几类：国有企业：如首汽集团、北汽集团、银建集团等外资企业：如赫兹、安飞士、欧洲等民营企业：如神州租车、一嗨租车、神州优车等新兴企业：如弹个车、盼达用车、途歌等其中，神州租车是目前国内最大的汽车经营性租赁企业，在全国拥有超过1000个网点和超过16万辆自有车辆。一嗨租车是国内第二大的汽车经营性租赁企业，主要面向个人消费者，提供自驾、代驾、机场接送等服务。神州优车是国内第三大的汽车经营性租赁企业，主要面向企业客户，提供长租、短租、分时租赁等服务。3.2汽车融资租赁企业我国汽车融资租赁企业主要有以下几类：金融机构：如中信银行、招商银行、平安银行等汽车制造商：如上汽集团、一汽集团、长安集团等第三方平台：如易鑫集团、弹个车、瓜子二手车等其中，易鑫集团是目前国内最大的汽车融资租赁平台，通过与金融机构和汽车经销商的合作，为消费者提供购车贷款和融资租赁服务。弹个车是国内第二大的汽车融资租赁平台，通过与金融机构和二手车平台的合作，为消费者提供以租代购的服务。瓜子二手车是国内第三大的汽车融资租赁平台，通过与金融机构和个人卖家的合作，为消费者提供二手车贷款和融资租赁服务。3.3重点企业介绍3.3.1神州租车神州租车是中国最大的汽车租赁公司，成立于2007年，总部位于北京，是神州优车集团旗下的子公司。神州租车主要提供短期和长期的汽车租赁服务，拥有超过1000个服务网点和超过16万辆汽车，覆盖全国300多个城市。神州租车以互联网为核心，通过线上平台和移动应用为客户提供便捷、高效、优质的汽车租赁服务。2022年，神州租车实现总营收12.02亿元，同比下降63.6%；实现净利润600万元，同比扭亏为盈。2023年“五一”假期，神州租车租车需求出现井喷，整体经营创历史新高，订单量、出租率等均已超越历史同期。3.3.2首汽租车首汽租车是中国最早成立的汽车租赁公司之一，成立于1989年，总部位于北京，是首汽集团旗下的子公司。首汽租车主要提供长期和短期的汽车租赁服务，拥有超过600个服务网点和超过10万辆汽车，覆盖全国200多个城市。首汽租车以服务为核心，通过线下门店和线上平台为客户提供专业、安全、舒适的汽车租赁服务。2022年，首汽租车实现营收15.90亿元，同比下降17.8%；实现净利润2.56亿元，同比下降41.3%。2023年，首汽租车在上海、苏州、杭州等地获得网约车资质，拓展线上线下业务，全年实现营收预计20亿元，同比增长25.8%；实现净利润预计3亿元，同比增长17.2%。3.3.3一嗨租车一嗨租车是中国最大的自驾出行服务平台之一，成立于2006年，总部位于上海。一嗨租车主要提供短期自驾出行服务，并通过合作与国际汽车租赁公司如赫兹、欧洲汽车等拓展海外市场。2022年，一嗨租车在积极增加车辆以应对市场需求的同时，也面临着激烈的竞争和政策风险。一嗨租车实现营收6.8亿元，同比增长9.4%；实现净利润-1.5亿元，同比减少21.1%。2023年全年，一嗨租车计划在港股上市，寻求重回资本市场的机会。一嗨租车实现营收预计8.5亿元，同比增长25%；实现净利润预计0.5亿元，同比增长133.3%。3.3.4弹个车弹个车是中国最大的分时租赁平台之一，成立于2014年，总部位于北京。弹个车主要提供按分钟计费的分时租赁服务，并通过与汽车制造商、金融机构、物业公司等合作建立智能网联汽车共享平台。2022年，弹个车在新能源汽车市场保持高速增长，同时加大了品牌建设和渠道拓展的投入。弹个车实现营收9.8亿元，同比增长88.5%；实现净利润-2.5亿元，同比下降91.7%。2023年全年，弹个车计划在港股上市，寻求资本市场的支持。弹个车实现营收预计15亿元，同比增长53.1%；实现净利润预计-1亿元，同比减少60%。3.3.5优步优步是全球最大的出行服务平台之一，成立于2009年，总部位于美国旧金山。优步主要提供司机驱动的出行服务，并通过与汽车租赁公司、自行车共享公司、直升机公司等合作提供多元化的出行选择。优步在2022年实现营收318.77亿美元，同比大增82.62%；实现净利润5.95亿美元，扭亏为盈。其中，第四季度营收达86.07亿美元，同比飙升48.96%；净利润达5.95亿美元，较去年同期的8.92亿美元有所下降。3.3.6易鑫集团易鑫集团是中国最大的汽车金融服务平台之一，成立于2011年，总部位于北京。易鑫集团主要提供汽车融资租赁服务，并通过与汽车经销商、金融机构、保险公司等合作构建汽车交易生态系统。易鑫集团在2022年实现了业绩大增，经调整净利润达6.88亿元，同比猛增152%；净利润为3.71亿元，同比飙升1181%。2022年全年，易鑫完成了55.6万笔融资交易，同比上升5%，融资金额为530亿元，同比增加18%；其中，二手车融资交易占比达到52%。3.3.7强生控股强生控股是我国最早从事汽车租赁业务的企业之一，成立于1997年，总部位于上海，于2004年在上海证券交易所上市。强生控股主要提供短期租赁、长期租赁、融资租赁等服务，拥有超过3万辆自有车辆，覆盖全国100多个城市和300多个网点。强生控股以“专业化、规模化、品牌化”为发展战略，以“客户至上、服务第一”为经营理念，通过不断完善管理体系、提升服务水平、拓展业务领域，为客户提供安全、舒适、便捷的出行服务。强生控股在行业内具有较高的知名度、信誉度、忠诚度和满意度。2022年，强生控股实现总收入949亿美元，同比增长1.3%；净利润为179.4亿美元，同比下降14.1%。预计2023年全年，强生控股预计总收入将达到969亿美元，同比增长4.5%。3.3.8大众交通大众交通是我国最大的公共汽车运营商之一，成立于1992年，总部位于上海，于1997年在上海证券交易所上市。大众交通主要提供公共汽车运营、汽车租赁、汽车销售等服务，拥有超过2万辆自有车辆，覆盖全国20多个省市和100多个城市。大众交通以“公共交通、公共服务”为使命，以“科技创新、绿色出行”为导向，通过不断优化运营管理、提升服务质量、拓展业务范围，为客户提供安全、便捷、舒适的出行服务。大众交通在行业内具有较强的市场地位、运营能力、技术实力和社会责任。大众交通集团在2022年实现营收236亿元，同比下降12.6%；实现净利润-2.6亿元，同比下降529.1%。2022年全年，大众交通集团完成了四大产业群的布局，即交通汽服、金融投资、房产酒店和大数据产业群。其中，交通汽服产业收入占比最高，达到50.4%。

第四章汽车租赁行业政策4.1国家层面政策《汽车租赁管理办法》：于2017年1月1日正式实施，是目前中国汽车租赁行业的基本法规，主要规定了汽车租赁经营者的资质条件、经营范围、经营规范、监督管理等内容，为汽车租赁行业的健康发展提供了法律保障。《关于进一步加强汽车租赁管理工作的通知》（交运发〔2017〕45号）：明确了各级交通运输部门对汽车租赁行业的监管职责，加强了对汽车租赁企业的资质审查、备案登记、信息公示等管理要求，规范了汽车租赁市场秩序。《关于支持汽车分时租赁发展的指导意见》（交运发〔2017〕46号）：提出了支持汽车分时租赁发展的六项措施，包括简化审批流程、优化停车资源、鼓励新能源汽车使用、完善价格机制、加强信息共享、推进标准制定等，促进了汽车分时租赁行业的创新发展。《关于支持新能源汽车融资租赁发展的指导意见》（财金〔2018〕16号）：提出了支持新能源汽车融资租赁发展的八项措施，包括完善财税政策、优化金融服务、加强风险防范、推动技术创新、建立监管协调机制、加强行业自律、完善法律法规、培育市场主体等，推动了新能源汽车融资租赁行业的规范发展。《关于支持新能源汽车推广应用的财税政策通知》：于2018年4月12日发布，主要规定了对新能源汽车免征购置税和减按75%征收车辆购置税的政策，为新能源汽车租赁市场的发展提供了政策支持。《关于进一步加强网约车管理工作的意见》：于2019年11月20日发布，主要规定了网约车平台公司和驾驶员的资质条件、经营规范、安全责任等内容，为网约车行业的规范发展提供了指导意见。《关于促进汽车消费持续健康发展若干措施》：于2020年5月18日发布，主要规定了支持汽车消费信贷和融资租赁、鼓励发展二手车市场和汽车报废更新等措施，为汽车消费和租赁市场的复苏和增长提供了政策红利。4.2地方层面政策《北京市汽车租赁管理办法》：于2018年7月1日正式实施，是北京市针对本地区汽车租赁行业的专门法规，主要规定了北京市汽车租赁经营者的资质条件、经营范围、经营规范、监督管理等内容，为北京市汽车租赁行业的健康发展提供了法律保障。《上海市鼓励和引导社会力量参与公共自行车服务管理办法》：于2019年1月1日正式实施，是上海市针对本地区共享单车行业的专门法规，主要规定了上海市共享单车经营者的资质条件、经营范围、经营规范、监督管理等内容，为上海市共享单车行业的规范发展提供了法律保障。《广东省汽车租赁行业发展规划（2019-2025年）》：于2019年12月31日发布，是广东省针对本地区汽车租赁行业的专门规划，主要规定了广东省汽车租赁行业的发展目标、发展方向、重点任务、保障措施等内容，为广东省汽车租赁行业的快速发展提供了指导意见。《深圳市鼓励和引导社会力量参与分时租赁服务管理办法》：于2020年7月1日正式实施，是深圳市针对本地区分时租赁行业的专门法规，主要规定了深圳市分时租赁经营者的资质条件、经营范围、经营规范、监督管理等内容，为深圳市分时租赁行业的规范发展提供了法律保障。

第五章汽车租赁行业发展趋势5.1行业发展驱动因素经济社会发展水平提高：随着中国经济社会的快速发展，人们的收入水平和消费能力不断提高，对于出行服务的需求也越来越多样化和个性化。汽车租赁作为一种灵活、便捷、经济的出行方式，能够满足不同用户的不同出行需求，具有较强的市场吸引力。汽车产业转型升级加速：随着汽车产业的转型升级，新能源汽车、智能网联汽车、自动驾驶汽车等新技术和新产品不断涌现，为汽车租赁行业提供了更多的选择和可能。同时，汽车制造商、经销商、金融机构等也开始加大对汽车租赁市场的投入和布局，推动汽车租赁行业的创新和发展。互联网技术应用深入：随着互联网技术的深入应用，移动互联网、物联网、大数据、人工智能等技术手段为汽车租赁行业提供了更多的支持和优势。通过互联网技术，汽车租赁企业可以实现线上线下融合、智能化运营、精准化营销等，提高服务质量和效率，降低运营成本和用户成本，拓展市场空间。政策环境持续改善：随着政府对汽车租赁行业的重视和支持，相关政策环境持续改善。一方面，政府出台了一系列鼓励和引导汽车租赁行业发展的财税政策、消费政策、交通政策等；另一方面，政府出台了一系列规范和监管汽车租赁行业运行的管理办法、指导意见、发展规划等。这些政策为汽车租赁行业的健康发展提供了政策保障和指导。5.2汽车租赁行业发展趋势分析5.2.1汽车租赁行业市场需求增长随着我国经济社会的快速发展，人们的出行需求和消费水平不断提高，汽车租赁作为一种灵活便捷的交通服务方式，受到了越来越多用户的青睐。特别是在新冠疫情的影响下，人们对于出行安全和卫生的要求更高，汽车租赁相比于公共交通工具具有更大的优势。此外，随着我国城镇化进程的加快，有证无车人群规模不断扩大，这部分人群将是汽车租赁市场的主要潜在用户群体。根据华信咨询数据显示，2022年全国汽车驾驶人数量达到4.64亿人，占机动车驾驶人总数的92.54%，同比增长5.9%。预计2023年全年，随着经销二手车“单独签注、核发临牌”等改革措施的实施，以及新能源汽车保有量的持续增长，中国有证无车人群数量将达到1.95亿人，同比增长7%，将进一步推动汽车租赁市场需求增加。5.2.2汽车租赁行业技术创新提速互联网技术的发展为汽车租赁行业带来了新的机遇和挑战，也催生了新的业务模式和服务形式。未来，汽车租赁行业将加快技术创新的步伐，利用互联网、大数据、人工智能等技术提高运营效率和管理水平，降低成本和风险，提高竞争力和盈利能力。例如，通过移动应用实现线上预订、支付、客服等服务，通过智能设备实现无人值守、无固定停车点、无钥匙开锁等功能，通过数据分析实现用户画像、精准营销、风险控制等应用。5.2.3汽车租赁行业绿色发展成为趋势随着我国对于环境保护和节能减排的重视程度不断提高，汽车租赁行业也将积极响应国家政策导向，推进绿色发展。一方面，汽车租赁行业将加大对新能源汽车的投入和使用，以降低碳排放和污染物排放。另一方面，汽车租赁行业将