企业债务证券选择性销售的证券

11第三十七章債務證券選

擇

性

銷

售

的

證

券概要箱37矿.0犬1旬 钥本章物載述跳選擇姨性衫銷售殃的證筹券在注本交部易所食上市粒的規坚定，运而第处二十新二章搁至二泽十六丛章及慧三十顷一章坚三十美六章插均不束適用株於選军擇俊性个銷售兽的證之券的吸發行葱。選扑擇看性躁銷售面的證价券的票發行提人在庄或尋膀求在耀本交强易所脂上市继須符芽合包浴括本呼章修押訂內缴容的陶上市司規則执。本令章的案規定峡與香渣港發手行人帐及海江外發旅行人答（如泄適用钩）有夺關。拖37蓝.0挺2剖 厚本章摊分為纲下列呈各部悦份：汪A娱部材 真一般逮規定然B冷部满 赶國家肥機構水C扩部范 佳超國凉家機气構见D卷部固 友國營搁機構压E蚊部抽 功銀行稀 诊本章幼的規多定受按以選啊擇龄性续銷售友的證喉券類御別（球期權月、認翻股權粒證及芹類以测權利烫（第霜二十摊七章洞）、突可轉脏換換低債務职證券闷（第柄二十央八章租）、黄不限御量發汗行、碧債務沟證券拐發行阻計劃戏及有解資產配支持景的證钢券（妥第二淋十九杨章）陆及礦海務公拆司（烘第三词十章党）有淡關的旱適用桥規定洪所規宿限。筋37弯.0紫3坚 木就以阔選擇阴性葱銷售甜方式勺上市喝尋求首原則旱上批贵准的两申請索須盡束快提扔出。馅一般直會於当提交急有關滋文件摄後獲找批准魂上市家，此刃批准贩的唯苏一條来件為坡債務统證券蹄之發忠行。豪發行税人的脏授權鹿代表好或財啊務顧仆問有膝責任气通知论本交批易所霞預期户發行详債務净證券倦的時耐間。釋議

庙37单.0止4狐 却下列哪定義痕適用劣：惩「有校資產哀支持芦 送指内 痒由金锦融資检金支声持的店債務课證券临在有肠關發慈行時茧由協观議證丧明，于旨在页籌集框

按的證歇券」耀 蝶 票資金泻，以遮供支奥付證匪券應屡付的易利息忠和償僚還到锦期日你的本锈金之歪用，前惟就讨不申°温

姥產或谦其他遍有形邮資產党直接于抵押副的全拖部或办部份颠債務然證券曾除外乱「銀藏行」胞 算指闭 侮根據遇銀行亭條例吼有牌讨照的额銀行强，或沉香港滔以外夏地區替註冊泉成立适的銀芒行，背而銀盼行触監匙理專告員認肃為該末銀行胞在其爱註冊喝或成献立地谊方，费受到猴當地护認可剧的銀煎行窑監锣察機疗關充区份纱監耗管渠「不倡記名哲證券痰」宅 棋指厌 蝶可轉慈讓予评持票浇人的列證券淘「債竿券證锤券發个 粪指闷 特債務耕證券获的發凝行，腐在發搜行中妖最初辫只會径發行厨證券溪最高窜本金白額或勒總數孟

络行計岩劃」到 龟 店目的崖一部短份，逢其後窃則會轿發行焰另一精批或杯多批脊債務做證券析「債昨券證论券」受 洁指摊 棍債券异股分佣或借母貸股受份、压信用年債券手、公劫司債聪券、钞票據泼及其盟他承蓝認、仓證明戏或構杆成債略券（恒無抵以押有俩抵押国與否滋）的农證券世或契福據；敢可認文購支或盟購旦買任夕何該衣等證橡券或嫂契據顷的期茄權、梨認股除權證买及類哪似權捧利，疫以及神可轉店換債监務證踢券源「選穗擇烤性臣銷售美的提 旧指赢 层出售压或配咬售予谣任何扇數目屈的註闯冊買伙賣商患或財欢務機炼構的乌債券冤證券脉，該联

渠證券喝」抹 激 休等註伞冊買有賣商校或財腥務機坚構可签以主我要出遗售人绩身份役在市象場外披轉售独該等新證券窃（由原於其世性狂質，恐該等炮證券反通常氧幾乎转全部就由特劝別熟蓝悉投维資事敬宜的最有限数數目过投資恋者所恰購残入及猜買賣携）或书將該歼等證判券配键售予释有限宅數目恰的該感等投祸資者哀，而舌「選炸擇效性捎銷售唐」一疑詞，樱亦應音據此徐詮譯蜓「國鄙家機抄構」亚 掉指筝 拉包括省國家伸或其误政府毁或任持何地走區或呈地方创當局倚的任路何代养理機瓣構、夺權力榆機構殿、中技央銀瞎行、渴部門纸、政竖府、众立法丸機關妖、部穷長、吓各部膜機關度、官僚職或南公職初或法越定人蓄士

第「國洞營機登構」联 掀指半 饱由國共家機革構及胁／或诊其任骆一間事或多阻間代孕理機穴構直述接或粘間接啄控制翁或實浴益擁谦有其室已發从行股渔本（体或與看之相际等者掠）超闷過绣50遥%析，或辜由國铃家機漆構擔沸保其揪全部观負債柜或本舒交易圣所不偏時訂芳明的莲任何箭公司浴或其道他法渗人设「超咸國家跪 探指活 赤本交夜易所事不時垫訂明发的世栗界或浓地區辰機構妻或組中織驶

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妖定禽37元.0陕5犯 扫A亿部載存述有贯關發瓣行選题擇鲁性蛇銷售扎的證犁券的君一般涂規定舱，包肾括上境市資唱格、痰申請低程序根及規羡定、始上市科文件卧的內年容及青有關排上市何協議伐的規摧定。窜就國惭家機继構、松超國男家機循構、瞒國營济機構怒及銀谋行發吵行的阅選擇捉性较銷售怖的證患券方穿面此厕等規坊定已哑作出妇若干扇修訂捉，而虚有關绸修訂奋條文撕分別僵載於谅或參燥閱本悼章欢B临、弃C倡、亚D川及阵E懂部。厉37盈.0芬6宾 箭發行武人須没注意鲁：叉(1罩)控 阻此等林規定观並非傅包羅冈一切径可能堆情況臭，本皆交易仆所可然就個宾別申秒請實宾施附筋加的当規定主；及摇(2铲)帜 崖本交礼易所并保留丸接納拉或拒症絕上触市申饰請的疼絕對私權力悦，而业即使挺發行炉人符套合有火關條外件，泼也不等一定馅保證粒適用津上市轰，或蹄如屬悟擔保辨發行另，即千使擔硬保人部符合添有關星條件涨，也糊不一驱定保搁證適追合上穷市，个而本泰交易蜘所保剖留權断利，陕可在僵下述鱼情況紧下全肃權決世定拒封絕發统行人炊的債茂務證秆券上苹市：甚(i那)虑 惯本交讽易所溪認為买該等归證券繁的上减市並倾不符杯合公予眾人递士的需利益宽；或锅(i管i)康 堡發行脱人的签股本聋並沒选有在奏本交亦易所剥作主奇上市猾，而甘本交洒易所炕卻未庆能確惨信發踩行人飞註冊迫或成蛮立的连司法雅地區粉為股浴東提挥供的圣保障店至少大相當贴於香傲港提莲供的美保障誉水平衣；及国附註送：如贞本交兵易所见相信拉海外炮發行齿人註轰冊的碍司法廉地區满不能邪為股薄東提床供至著少相蜓當於锤香港们水平姜的保糊障，巴但透枕過修眨改海估外發蒸行人决的組核織文吸件及佣／或壶上市榨協議愁，亦恢可為乡股東驴提供计相當阔於香箩港水骆平的宗保障慎，則捕本交鸡易所吓仍可求能會袭批准湾海外烦發行从人的卫證券强上市最，惟名海外差發行依人須愉按本收交易叨所的躺規定催修改撕其組我織文模件及各／或长上市百協議愉。

区(3介)削 腰本交旗易所狭就可潮就任屑何個镜別情愧況要涂求上幻市申塑請人祸提供妥其他跟文件怀及資藏料。坊預期嗽發行尾人（拔特別贡是新紫申請父人）秧因此找應向束本交激易所雀尋求筑非正苹式及于保密鲁的指搬引，户以便遇能及聚早得崭知上无市發霞行建放議是仓否符日合要制求。愤上市慈資格府37京.0拍7架 搜上市港規則亏第诚37金.0占8策至喂37示.1冬7猎條載傍述有都關以壁選擇组性估銷售流的方震式將锈債務迁證券事上市默必須义符合践的基小本條务件。窝該等勇條件鼓適用陆於新核申請驱人及选上市斯發行芦人，覆除非鼓另有疼說明宝。研有關匹國家剪機構错及超趟國家汽機構疫以外违的發萄行人红須符户合的典基本豪條件母37税.0运8铅 锤發行敬人及凭（如源屬擔衔保發勇行人怖）擔渴保人棉各須纤依據充其註喇冊或栗成立悠地方斑的法淋例正六式註歼冊或钟成立耻，並陶須遵好守該吨等法骄例的毙規定缴。兽37穴.0船9俯 餐如發项行人驴為一妖間香菠港公静司，傲則不烤得為昆公司姜條例狂第二法十九驻條所酸指的分私人丙公司需。书37烈.1友0烘 桌新申污請人驾或（球如屬碧擔保狐發行迁）擔遗保人敏必須展已依厌據其考國家娘法例物編製末包括担申請轻上市州前兩梯個財佣政年福度的债經審嫁核賬印目。范37耍.1名1假 资如屬旨新申捎請人李，由按核數桐師最见近期引申報叨的財蛇政期杂間，之不得线早於自上市猾文件侨刊發晚日期骨前十繁五個缝月結或束。徒37抢.1溉2盯 卧如發混行人迈或（傲如屬岔擔保晓發行丢）擔路保人辽的股林份並粗未上住市，耕發行押人或扭（如狠屬擔范保發幸行）怪擔保朽人的师股東菠資金汽總值专總額胆至少惕須為狠10捐0,持00岩0,绑00甘0做港元狐，而锋每類愧尋求题上市蕉的債建券證作券的蜻面值似至少暮須為宣50势,0筹00督,0成00盾港元片，或厕本交闯易所泛不時姨指定逢的其吗他數档額。用由發搭行人萌根據蓄債務占證券仍發行太計劃跨發行未的債因券證绍券或查進一脸步發险行在预各方脉面與雀某類掉已上握市債裕券證雹券相式同或条將會政相同例的債递務證咱券，周則不贯受上百述規碍限。猾在特彻殊情素況下胆，如途本交疑易所篇對市圆場流慢通量随或到沸滿意挡，可优以接纺納一独較低丢的最阀低面痒值。倚如屬建可認该購查或怜購屿買債哭務證备券的倦期權腊、認排股權壁證或棉類似沃權利盆，須劲受適淡用於潜將可锣供認东購泥或亚購巩買的半指定杜債務秀證券叉的相偏同限袖制所玉規限异。

草37茂.1使3告 土(1税)屯 心尋求智上市向的債膏券證植券，宁須依塘據發猫行人开註冊制或成云立地奸方的销法例辨及發植行人龄的公倒司章陆程大妖綱及璃細則贴或同信等文波件的污規定适而發努行；乓依據队該等蛇法例忠或文早件而催增設振及發采行該最等債拍務證浊券所返需的备一切烛批准追書，执必須雷均已银正式定發出培。此病項規甜定經独在細长節上凑作出放必要腰的修命改後怜亦適摄用於臣由擔救保人奸作出名的任谋何有咐關擔搏保，腰尤其目有關城擔保筹必須拴遵照营擔保良人註墙冊或叔成立堂地方异的法宏例而滔發出肾，並室須符矮合擔菌保人骂的公截司章诞程大骆綱及吩細則声或同拨等文南件的蛮規定钩，而秘根據挡此等借法例用或文屡件發暑出擔专保所坊需的告一切尿批准质書必动須均航已正鲜式發晕出；澡及烤(2丘)码 逐尋求座上市牧的債张券必克須可访自由苗轉讓架。邪37政.1故4时 肚如尋盾求債灿務證菠券上骑市的身發行乎人是涂由另未一法掌人（万並非哑發行刷人的茂控股举公司吨）擔月保或际保證犯，則南擔保括人須蚊遵行井交易结所上养市規勾則的欢規定膨，一构如擔葛保人榆為有季關債恐券證答券的恰發行宴人。干37妈.1苗5亮 岛(1尊)完 滴除非愁發行掀人本铲身能古執行贩付款半代理忽的職形務，扣否則郑發行什人須什在香复港設妄有一赚付款袭代理远，直恋至所锈有債待券證吵券均虏已贖中回為胃止。锈(2用)莲 烟如屬叔記名邻證券匠（可狐以背庄面及振交付爷方式融予以瞒轉讓转的證峡券除警外）帮，則尝必須扬規定瘦在香字港或战本交跳易所愉可能决同意盘的其物他地菌區設忠置股赞東名找冊，纳同時鸦規定肯過戶琴文件世須在北本港肯地區缘登記书。惟斧在特矮殊情浩況下停，本提交易摧所就猪香港贩持有桃人辦佳理過袍戶文磁件的号登記汤手續技而考捎慮其伪他建浸議。猛有關口國家躁機構痰及超夕國家勒機構晚須符搁合的偷基本蒙條件桥37杨.1败6阀 玉上市恳規則如第恋37煤.0枪8仅至腰37玉.1皱3报條並面不適忽用於狮國家贷機構庸及超薯國家英機構控。由救國家镰機構鸽及超步國家时機構撞發行齿的選础擇激性液銷售替的證虏券上扯市必抬須先宴符合棒的基何本條洁件載使於上冬市規架則第潜37遗.1旁4划、重37府.1宗5桥、田37蔽.1爬8熔、挪37营.1关9属條，膀及当(1痕)醒 已每類招尋求亭上市底的證顽券的畅面值婆至少荒須為范50览,0宴00振,0币00玩港元荡，或针由本滴交易摇所不虚時指偿定的辫其他概款額岔。由龟發行骑人根量據債闹務證越券發雾行計龟劃發锁行的酿債務源證券别或進挪一步未發行翻在各饥方面杀與某称類

罩已上克市債酒務證纷券完毛全相冠同或色將會守完全出相同乌的債渣券證婆券，毁則不炎受上绿述規锣限。笨在特葛殊情束況下我，如挑本交锤易所弄對該港類債贡務證雾券的宽市場疾銷售甲力感拆到滿棕意，舟將會煮接納怠一較鞠低的己最低嫂面值翠。如密屬可败認芳購爪或马購宜買證滴券的板期權每、認取股權违證或页類似乘權利着，須价受適纺用於誓將可感供認围購俘或针購紫買的静指定炎證券杏的相协同限背制所煮規限只；及摩(2芹)默 权增設醒及發晒行尋死求上运市的讨債券寺證券肥所需谈的一盐切批火准書沉必須震均已蹲正式举發出具。痕有資茄產支扎持的恳證券获發行吼人史37书.1学7羽 翅載列餐於第窗二十脚九章拿有關保上市廊資格讽的增痛設及陕例外腔情況坚適用犁於選代擇亏性篮銷售衣的有福資產尊支持对的證砖券的腹發行抚人。膨穩定掠作用酿37误.1冶8撇 类任何熊於買甲賣開慌始前铃為穩蜓定或波維持赛債券衣證券央的市扇價於顷現行罢價格莲以外阴的水河平而辆進的魔活重°艇

提或交辅易，作須依改據所医有適触用的贿法定郊條文旬或規疏例進孔行。轨如任喝何該则等活像°何

脉或交灰易未杏有依算據該坝等條怠文或姥規例必進行华，則帅本交抛易所宵可拒将絕上推市申层請。狮授權荡代表厨37骡.1布9阔 岭各上抓市發锯行人邀務須炒注意侧上市刮規則也第则3.坡05两至黑3.逃07况條的叛規定甲，以粮委任吵兩名目授權播代表恼，隨勤時作名為發规行人抗與本刻交易判所的销主要霞溝通材渠道袖。在器選擇哄性荣銷售祝的證纯券發以行人半方面经，本杨交易细所准变許委雁任居填於香嫂港以蒙外地窝方的招授權为代表幼。仍申請吵程序西及規床定夸37暖.2唯0科 踩一般驼而言助，申耀請人碧在進玻行預懂定的叶選擇述性率銷售调的證撑券推含出前椅須盡辨早聯麦絡本汗交易舌所，哪並向摆本交馒易所验提供洪下列离資料赴：慎(i喜)折 抛如屬愁擔保仰發行抗人，烧建議眯發行自人及未擔保束人的状姓名聪及說借明；威及律(i锦i)止 剑如屬巨擔保辱發行鸽，發习行人牺如沒当有證玻券在停本交册易所底上市垫，有有關建程議發华行人阶及擔挪保人纪現行沫的財锣務資用料概绍要。

匪37羡.2构1较 悟若有灾任何沃文件缸在提况交後硬予以东修訂骑，則降申請章人須伴向本馒交易什所提呆交相肌等於圈首次丘提交师文件青數目牛的經收修訂顽文件蝇以備袖審核挺，如何所修昆訂者述符合隐附錄肌一滔C霸部有劝關項鼻目的睬規定衣，申适請人她還須卵在頁刃邊處棵加上鼻記錄钻以資趋識別倘。該闪等文牵件如惑經修话訂以广符合鲜本交战易所阔提出放的論阀點及剃作出哄的所敬有其黄他修孩訂，锄則亦幕須加著上記少號。秃37义.2炕2乎 形未經距本交友易所闷同意食，上迫市文虫件的叼最後其定稿屯不得肺作出腿任何驳重大狂修訂温。上筑市文仙件必柳須在其本交损易所贱已向聋發行哭人確缠認其脏並無往進一霉步的糕意見盏後方住可刊嚼發。混如初自擬或盗初步臣上市催文件翁清楚亿註明落為該辽類文厌件，常則為液安排猎包銷片、銀谦團貸醉款及悦選擇寿性练銷售甲可予针傳閱婚。挎37限.2嘉3异 氏申請倒人就燥發行垦債務给證券山在香统港所伪刊發锡的所伶有宣陪傳資牙料，鸟在刊漆發前按必須缝獲本亡交易馋所審脏核，敢全部酱資料给並須眼在本扬交易逮所已廉向發萝行人资確認湖其並统無進典一步柜的意徒見後才方可档刊發穗。此停外，此該等君宣傳拿資料霸必須鞠符合特一切裕適用嫂的法读定規梁定。诞就此罩方面丹而言伸，若跑宣傳绵資料洽的目防的為狼替發贿行人崭或其勒產品幕或業恋務進绞行宣屿傳，牲而非汁在推施銷將梳予發隙行的明債券拨證，墨則該角等宣般傳資饲料並宏不屬仔於有设關證纹券發滋行的挣宣傳窑資料垃。此纤外，澡可予忆傳閱研的資鹊料包抽括屬骗推銷寨性现質的捧文件怕，例蜘如提乡出發宋售邀业請或赌建議丢的電授傳（尼或以泉另一渐傳媒央發出互的同武等訊伶息）倦，以携及包氏括就捉債務嗽證券狐的發汇行而椒訂立浴的協塌議或芽該等补協議每的初弄稿或锅與該轮等協立議有泽關的翼文件哥，惟舅因此尸等協团議而此產生堪有關李發行芬、認既購浓、磨購引買或戒包銷非債務偷證券打的責芒銋，奸須在仇債券象證券展獲准亏上市剩後才中需履型行。孝上述振文件肥將不誓在本家條規气則的斜管轄尘範圍旱之內诸，毋糕須事控先提激呈以吵備審透核。递凡與书新申穴請人顾的建基議上宏市有指關的概任何拳宣傳动資料鸦或公股佈，猴如在姻本交村易所别召開碗考慮辆有關机申請昏的會所議之稠前刊忧發，浮則必西須註谁明申到請人涂已經走或將购會向灯本交顾易所索提出碗有關闲債務誉證券针上市绣買賣章的申蚕請。铃如宣蔬傳資角料或羽公佈青不如伞此申狗明，选本交韵易所置可拒垄絕處睡理有热關上渡市申响請。遮發行熟債券忠證券狂事宜孤公佈勤之前火，上答市發酷行人者必須森履行垒其責抓任（凶由上亚市協压議規扯定）损，將悬有關报事宜槐保密集。抓所需梳文件穷37炕.2帅4亦 详下列付第及(1拐)左至焰(3圾)樱項所托述文围件必远須提进交本萝交易规所作肺初步买審核属而下桶列第狠(4叹)页至麦(6直)推項所旧述的调資料排及費犯用在宾上市套委員慎會聆瓶訊或举與本筐交易朽所達是成同壤意的助其他白期間氏至少列足十盘四天缠前提塌交本够交易歼所。逼(1县)弱 弹頁邊致處加骗上記餐號、患以顯竖示符悟合上帮市規苗則第扣37程.2叨9敞條及废附錄京一浑C丹部有速關項辆目的亲上市介文件价的初垦稿或义定稿卖印本款兩份担；伪(2凶)师 际正式仅通告型的初类高兩炉份（议如屬乞適用踏）；

绣(3揭)此 你信託滥契約庄或其坚他保胡證或滑規限酿債務娇證券滔的文妻件的勿初稿腐兩份狂（如弟有）凝；該胜等文仍件必果須符鉴合附糠錄四姓的規仇定（脑第慕1(状1)使、炉1(飘2)伙及乖6(订1)登各段浆除外毅），液頁邊认處加缺上記才號，扮以顯蜻示符绢合附补錄四石有關罗項目详的規盒定；铃(4背)略 跑可向辅本交梢易所咸索取业其中市註明靠本章槐、附匀錄一据C碎部及屯附錄馆四有剑關發挖行人悲及發剖行所宅需資划料的陪核對爸表；棵(5杆)掘 雾本交笔易所窃就附贴錄一品C部部及裂附錄乖四的乖適用薄規定访或任投可其沃他事落項所馅要求商的其水他有歌關資振料；止及陪(6嗓)去 挤不獲喝退還释的首东次上序市費础。泛有關毫首次础上市腥費、摊上市皆年費莲及其吧他費三用（提如適泥用）暖的詳厉情載伟於附洁錄八巡。突37规.2率5犹 仔下列写文件流必須误提交沃本交贤易所牺，新钱申請晋人須息於上塌市委杜員會壁審理洽上市矿申請勒至少雪足三箩個營绵業日议前提倚呈有透關文斯件，东而上钱市發赶行人饿則須慌於上华市文译件正武式付刚印至窜少足雕兩個缝營業宾日前谜提呈幸有關棕文件幅（或愿本交晒易所斥同意乱的其走他日址期）集：队(1间)冷 芹按附怒錄五符C2萝表格词形式铅填具爆，並侄由發拣行人巧正式航授權墓的行长政人稀員或糕決策虹機關虽的成邪員簽钻署的男正式涂上市韵申請始表格套；伶(2训)贪 挤上市秆文件奋的最阀後定谁稿兩详份；跌(3般)半 光正式犁通告徐的最鹿後定锡稿兩挪份；熊(4住)阿 春申請吐人及也（如劫屬擔遭保發棍行）炊擔保醉人的您公司昌章程糟大綱因及細苗則或壤同等卡文件煮的經盆認證辜副本股；或杜如該洞等副姑本在来較早扔前就铸以往罪一項曾上市夹行搬°颜

姓已予膀提呈秧且不诱曾作桂出修擦訂，伸則須适提呈输經發铸行人度及（映如屬烈擔保赵發行席）擔暴保人稀授權袋的行说政人僻員簽侦署的课證明愚書以跳確認魂有關习的公过司章冻程大悠綱及确細則配並無裳作出姐修訂奉；坚(5阔)知 纠如屬凡並非姨已在丢本交录易所嚼上市刻的債记務證袖券及案股本包證券室的新拾申請潮人，严發行鞭人或令其有匀關集耻團及稼（如乏屬擔康保發粱行）吨擔保丙人或慢其有耍關集贡團在样刊發缠上市钥文件鞠前兩仗個完房整財沙政年谱度或后本交观易所匪接納回的較敲短期舅間的泻週年必報告沾及賬歼目；

谨(6孟)参 肝一份翼按本查交易漏所指侦定及挠規定朵的形此式擬师定，鹊並由帝發行构人及有擔保捧人代值表正腾式簽萄署的歌上市迹協議皆（較傲早前贵如就时以往鲁一項筹上市说行融°抹

铲已予各提呈训則作亭別論捏）或慰如屬割擔保娘發行驰，發任行人全及擔寸保人遇均須生各立缓上市两協議炸。玩(7战)听 峡如屬抬上市龟發行供人，攀可能睁須提昆供符这合格京式的蛙新上词市協径議，今及撒(8各)浇 虫若適捏宜，互提呈员下列瓣文件杨的經愤認證伐副本尺：浴(a彩)转 遇發行碧人在军股東原大會司上授瘦權發光行所省有尋扫求上影市的裕債務雹證券喜的決概議案堡（如激有）摸；連汪同上集市文顾件提纹及的鉴股東秧會議币通告肿（有麦如）呜一份知；端(b认)汽 齿董事云會或另其他泼決策馆機關演或其钻正式丽授予械此等屈權力环的任液何其兄他人架士（鞠在此圆等情考況下蚂，連埋用授液權書刷或授伙予此碌等權僻力的平決議晨案的魂經認暑證副册本）抹授權志發行映及分欠配該换等債际務證虚券、低按附贫錄五亦C2吼表格擦的形暖式提来出上偷市申传請、欣簽署鉴上市沙協議愁及刊血發上添市文枪件的泻決議讨案；楚及谣(c遣)容 薄如屬截擔保江發行蒙，董躬事會跑或擔件保人陆的其怎他決淡策機符關批浸准及伴授權票發出球及簽否署擔巷保人卡的上魂市協农議，阿並授会權刊贯發上仙市文功件的孤決議边案；挡37榨.2扣6韵 津下列检文件贩須向脊本交著易所列提交税：监(1翼)茂 酱如屬勿新申想請人旗，須刺在上麦市委洲員會挪審理蚀申請滴後可酒行的堡最早平日期万，但芽在上毛市文蒙件刊损發日般期或舒以前丝將下盏列文茄件呈仇交本退交易奉所；身如屬山上市武發行资人，尽則須阀在上慎市文弄件刊喉發日责期或揉以前窑（或量本交唉易所劲同意参的其吸他日瓦期）伸將下刮列文惠件呈倚交本埋交易考所：痛(a该)够 讽(i也)玻 付上市洁文件虫十五姑份，很其中渣一份刮必須樱註明润日期阁，並障須由宗每名气上市寿文件皇列明词為發丛行人察正式娘授權耍的高脖級人福員簽阴署，句或如稻屬擔共保發仅行，扛則擔芳保人丹簽署死，如腐屬海歼外發绍行人嚼，則晕由發涝行人宴的決杆策機孔關的摄兩名太成員粪簽署厨或其陷分別闷以書齐面正秧式授薪權的户代理削人簽碍署；共或如秃發行龄人為叨國家在機構遇或超丘國機盗構，触則由坑發行磨人正贱式授纷權的获行政袭人員扮或其惩以書眨面正尚式授泰權的锅代理喂人簽假署；运(i惊i)状 店如上秩文不(a腊)店項提暂及的包任何尚文件盏由代忧理人贪簽署胀，則尾該項舞簽署栗的授壶權書抵的經文認證赶副本魂；

木(b发)后 访每一仇函件灵、報练告、紫財務蓬報表抄、調甚整聲澡明、浙估值猎書、竭合約抬、決他議案霞或上准市文烟件內览摘錄陶或提拒及其咱他文挪件中快任何筝部份祥的經横認證洞副本倦；辆(c张)怒 饮任何既專家酸就上烘市文外件以现其刊告發的吵形式亭及涵丽義轉伏載一陵項聲泄稱為绪該名堤專家航作出读的報球告、票估值馅書或沿其他丢聲明巷的副辞本、痰摘錄占、概滨要或滴引述勺的聲记明所裳發出爹的同雄意書练的經鸣認證包副本昼；套(d教)战 纠上市扎文件晓英文苹版及锹中文呼版（奏如有皆）各砖25皱份吐一辩¦

叠份熟呈交成本交祝易所仅的交资易大候堂亡；及反(2袖)耀 始正式填通告蛾兩份溪在准艘許買围賣生磨效日核期前掀呈交骑。彩上市鞠文件底37醒.2绵7裕 壳選擇轻性毫銷售锅的債源務證尸券項揉目須揉有上忧市文积件支忆持。薄本交酱易所迫在任隆何特湾別情它形而冲認為劲適宜霞時會讯要求财將該制等附它加或卫其他构有關绿資料里作出顶披露观。若掉干發慰行人踪可能表無法族符合腿下文团所述坟有關始上市扮文件泳的所敢有規肺定，峰本交漏易所现會批堤准有削關資止料的落刪節返或修旦訂以熊適應售特殊优情形稻，並固應盡嗓早諮犬詢本拨交易杏所，米尋求洁非正能式及抢保密颤指引沟，以容便確嫂定在紫個別透情況使下會秃否獲吹得進晚一步妥豁免扯。发37别.2撇8刷 益除下在文所还列載湿的詳即細規组定外距，上殖市文查件須示：研(1谈)潮 迫符合化有關落選擇茅性扭銷售余的債巨務證滤券在版其發违行的封選擇情性临銷售诱的債誓務證节券市慕場一藏般認届可及鸣接納百的規纸定；闯(2习)迟 窑所有测由新遮申請裁人或胞上市捆發行戏人就玩初次她申請看人上府市的胶債券贩證券面（並柳非發肌售予兆現有骨股東俱）而争刊發首的上回市文深件，订其首冈要原绪則是档必須临載有崖根據烧發行殃人及遥（如荡屬擔饮保發挤行）隙擔保合人及素尋求橡上市哀債務雅證券阅的式性询質屬祸可協检助投菠資者驴分別黎對發萝行人血及（辣如屬石擔保盼發行挽）擔妇保人所的業立務、枕資產要及負仗債、镰財政嘱狀況抽、管墙理、则前景招、溢丑利及惹虧損诞及該禁等債茄務證建券附菊有的兼權利头作出肯精明亚評估乓所必侦需的坊資料弱。

康(3毅)军 海刊載习一項帮聲明伟，以花限制底該等扯上市老文件住及任别何其勺他與坐債務底證券挪的發镜售或种認番購墙邀請澡有關服的資嚼料的郊分發耍，並慈限制笑向為纠選擇遵性陵銷售聋對象家的人豪士發猪售或牲出售辨債務弯證券鸦。扭(4桂)扒 怎所有勒上市阵文件鱼須在煮«

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费(i闹v)觉 赵自上顾一財叨政年互度結付束後奴所公看佈的夸中期颗財務芽報表贱，如宜發行桐人或染擔保腾人過软往常刮以其防他基疾準編骄製賬恼目，垦則該域報表箱毋須芦為綜久合報至表；劳已有椒債務虽證券田在本斧交易家所上课市的私發行桌人可千省略堵附錄嫌一灾C科部第振42棋段所欣需的喷資料慕和上独述資玉料；蜓(b巡)倘 使除非蒸發行叔人或全擔保屠人過贺往常坊以其拍他基借準編以製賬忠目，坏否則孤該報凯表（焰就上将市文咱件的南目的尸而言遮）須翼以綜隔合基喂準編乒制。乐如發绍行人鹊或擔夸保人生的賬延目可蠢提供写重要四的附照加資阵料，弊該等犬賬目翁亦應休包括题在內窗；膀(c彩)充 感本交研易所旋將保丝留有明權向垦發行胆人和形（如添屬擔妙保發淋行）方向擔茂保人企（如恨發行援建議愧乃由丰國家火機構笋、超纽國家田機構堵、國斧營機绍構、舞銀行如或本姻交易唯所承小認的恋另一搂個受扯適當脖管制使及正冒常運寨作的锄公開膜證券绢市場改上市聚的國塔際發突行人漫以外深的發暗行人革提出湖者）丘查詢狠有否团採用常國際慢認可缠的會否計準熄則及验核數舞師在沙其執劫業國毯家內考的會脉計專嫂業地掩位；合(d潜)缝 息發行掠人的晌核數推師必禁須獨贺立於纽發行蕉人及吩任何亩其他征有關叙公司狠；及揉(e高)刻 俭本交最易所临如允残許採畜用非誓屬香嚼港會命計師党公會杆或國跨際會时計標羊準委源員會珠所批棚的會窄計標首準編载製報岁告，甚可於锻考慮番海外钱發行队人註挺冊或江成立粗司法金地區酿的情低況後饲，規范定在胞報告扩內說腰明其西所據折標準扮與上畜述任责何一匪種標浙準間分的重侵大分位別（择如有车）所任產生府的財买政影辣響。逐(3跑)岛 淋遵照霸附錄抽一牙C度部第仙37垃(1声)拉段的垄規定姻時，黄可採龙用概似述有式關發领行人把或有粮關集红團業筹務的裙一般询性弓質的灶形式弱；巩(4摧)霉 惰附錄曾一住C睬部第小39辨段規气定的君市值户聲明吓須截喜至最质近的携可行最日期蚀而毋勿須包孟括債不項聲列明；涝(5古)迟 收為符隐合附牺錄一叨C栽部第预48己段的德規定凉，只私須將袄註冊灭辦事饭處列览入；绑(6衣)设 捎遵照短附錄坑一姓C坏部第钟49战(1谋)性段的批規定恒時，潮可採蹄用一岁項聲勇明的义形式掩，指属出有珍關董截事在章股本按中擁扎有全津部權乌益連厅同該杀等股次本所挽附的冰任何滑期權库；

轻(7撑)彩 遣附錄馆一穿C跨部第贡52规段規躬定有筒關發堵行的崭合約舒詳情绿，可倦局限粒於與掉發行用直接岂有關唐的合混約，貌如信旱託契厌約，替擔保库書及亭財務借或付偿款代秋理及仓認让購忧或包祝銷協廊議；式及处(8详)杀 趴在特俭殊情劈況下味，本晨交易星所可煎要求柴額外奥的文映件以箩供查仅閱；希及杨(9挑)南 公在其富註冊巩或成谢立（拉或上山市，妻如有碰分別扎）國裳家須形履行合金開训申報侄及送况呈有燃關文弯件存告案的瓦責任盗的海资外發闹行人单，可督將該极等公降佈文耽件一悉併刊燕載於顺上市焦文件贷內。仿37慧.3饺0师 财(1剖)峰 服依據块上市板規則钻第敌37阔.2律9唤條，星因選怎擇掏性洋銷售万的債沃務證迅券而跌刊發宋的上污市文肾件，骆至少深須載周有附市錄一捎C欣部下汇列各眨段所煎指定怀的資鲜料（纽視乎暑發行阶人及度（如药屬擔主保發剥行）着擔保乱人的异性宜質及唉情況萍以及债債務掘證券兽的類镜別而芳定）队：盟第刃1展、木2淋、竭4笨、际5病、锣8(烈1)舍及出(2揪)体、队10拐、光12辨、斥13投、拔14砍、（伐14突(4藏)烟及液(1肌1)默除外栽）、杂15在、洪16比、塌18散、爪32务、愿33贞、干37路(1更)插、选39畜、狗42培、药43舒、记45窄、贸48合、辟49睡(1挥)世、裙51摆、摊52阿及弯54台(5岭)睬段；谜及归(2尼)激 细儘管茫本交尤易所坦上市期規則冒、法恩定規拜則就铜海外桂發行括人規挣定任钥何責亮任，呈或香笨港法牙律規雷定任构何責探任，耽然而惯，海询外發伯行人较在上敏市文船件或影賬目慢內提氏供的辜資料绒，應插不少造於海聪外發悄行人剪註冊漏或成闷立地强方規觉定須看予提径供者座。恶37忘.3哨1睛 岗(1曾)汪 忌除非逗公司贡條例箱規定妖必須客隨附世附有串中文言譯本青，否纯則上吩市文斧件毋吃須包丸括中文文譯贯本。冠然而取，上抱市文篇件必惠須以幕英文三編寫见或土隨附泳附有呼經認摩證的悼英文耻譯本只。但图在下普列情天況下活則除坝外：胡如屬售新申败請人垄，上何市文热件的致英文抽本可颜與中杜文譯饮本分蜜開來串派發虏(而巷且，板反之收亦然对)，垃但有执一個细前提定，就厅是在缠每一宝個該胜等文填件的摧派發翁地點折及在秩派發刷期間霉，兩改個文厦本均蹲可供袖取用施；及正(2六)翠 权發行脉人須乏提供醋的任贱何文耽件（繁包括抽賬目年）如冶為英线文以喜外的港語文屑，必业須附秒以經预認證咬的英龟文譯棵本。平若本梯交易碑所如宋此要做求。显則須位在香期港委对任由挥本交歇易所施指定仿的人叉士預冲備額中外的开譯本识。有暂關費章用由抽海外鲜發行严人支酬付。刊(3鸭)惹 愉新申计請人约的所馅有上压市文盏件均明須以县印刷替本形螺式印掀發。厨然而晶，新补申請套人可仔在饰符合江適用待法律踪及規炼則以俱及其劲本身耍組織济章程搬文件浊的情蠢況下完，以艳下列机形式铅向公胃眾提笼供額惰外文姑本：眉(a迹)茄 刘以電召子格荒式收砍載候錄在闲唯讀划光碟纪；及匙／或池(b咬)城 明以電惯子格朝式將吼上市作文件铸持續斜收艘載於站新申乏請人蛙的網贞站上锹至少勒5年磁（由穿首次湾登載蹄日期宽起計逮）舱。他新申法請人络若根轨據上撇述(摊1)社及(坟2)苏項容术許的佩其中嫩一種链或全悉部兩细種方短法提起供額林外文苗本，娱則必纳須確飘保：斩(i天)滋 顶另行牧提供范上市旺文件果的唯哥讀光碌碟及叛／或夫（視眨屬何角情況关而定那）新塔申請险人網管站填上的兼有關粘版頁流包括资：进(a监a兰)蛋 乘一項嘱聲明蜂，確锤認上敏市文控件的破電子叉格式调內容幕，棒與上裳市文张件挤的印新刷本炭內容牙完全匹一致痕；及梁(b睛b去)数 腊確認摔上市忽文件留同時铸備有插印刷牛本，严並提棉供派怒發地岔點的姑地址梢；及界(i修i)期 严任何重增補服上市呢文件言或上球市文耐件日兽後的韵任何喷修訂研能同翻樣以石印刷播本及悦電子贩形式摊提供足（同丸樣採绕用發工佈主葛要或虫首份牧上市莲文件泪時所诵用的董上文吸(1催)及删(2耽)項惰所准今許的障方法惊），跨屆時槐，新叹申請鹅人必藏須同廉時遵搁守上妇文(肿a榆i付)項淹的規萄定，亭將其腰中舱提述认「上柜市文艇件」夺及「呀申請佛表格把」帜之處缸，带詮釋准指课為增壤補上登市文摊件或华上市菌文件些修訂锦。

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喷(d具)陆 乓如屬辛不限浸量發溉行及沫根據蚕債務胀證券棵發行逐計劃满（除番非本丛交易秆所另轧行同第意）枝所有匙上市书發行按，根哄據該总項安谋排將裹予發械行債泄務證秩券的凶總額芝；辞(e年)扰 动參與鸦選擇喜性伐銷售织的機冬構名罚稱；蚂(f粒)喇 星表示所已向争本交问易所笼申請芦批准逐有關茂債務乌證券胡上市句買賣拾的聲描明；朵(g哥)魄 掘表示拉該正棕式通蔬告只竖為提嫩供參汁考而蛇刊登淘，並氧不構蹄成收滚購妙、勇購滨買或罢認恐購涝債務丝證券把的邀柴請或递建議牛的聲捕明；远及拦(h枯)泛 侵預期名債務费證券体在本快交易视所開高始的息生效宁日期候。盼(2牙)撑 座有關调選擇箭性铜銷售椅的證何券發个行的跌正式菠通告搭標準浆格式班載列进於附策錄十赚一，贝作為始對發拼行人跟的指挑引。余上市糕協議阔37帽.3堂6融 浸所有旅發行痒人及庭（如势屬擔圾保發工行）镜擔保壁人必槐須與诸本交纳易所傲簽署拾一份污形式缴由本妄交易今所指奇定及狗規定再的上棍市協伞議。静根據煎該協华議，耍發行浅人承怕諾履往行持储續責倒任，举作為研其債趁務證露券上序市的倡一項嫩條件摊。下览列每斗項上躺市協搅議形大式連消同有煎關其述釋議厉及應木用的债附註兼，轉肃載於助附錄贯七屈D旁及尸E轨部；蜘D交部唤—用國家逮機構廊及超愚國家被機棤乘蓂；辰及使E缩部折—室(i著)休除國芝家機类構及色超國质家機惰構以枣外的炊選擇毒性庙銷售瞎的證霉券的杆發行粉人；拥及筑(i诉i)型國營煎機構贸及銀旧行。异此等怕責任呢旨在败確保肯：段(i喂)竖發行乎人將戚可能歼會影竖響債泳務證摸券持全有人苍權益刷的各去項因拒素通优知其劫債務唱證券宴持有们人，熊並以鸟正常慨的方怨式對痒待其侵債務爬證券圈持有气人；欲及狐(i林i)床任何创可影端響證私券價金格的产資料叮必須贴在作蜓出某棚項決确定後吩立即庄予以面公開晴。在维公開恶該等洲資料贸之前索，發情行人效及其济顧問沙必須寄嚴格问遵守涛資料多保密灯的規长定。乱如發防行人兰未能奔遵守菊該等抓規定尊，本暑交易检所可率（如诉該等泳規定猛與刊蚁發資肤料有破關）检自行贪刊發绢該等艳資料惯。相证反，赚本交种易所球亦可燕因應服個別搭情況乌免除占、修酸改或欣豁免煎遵行洪上市身協議负條款窗的規鄙定，缎但在尝此情招況下茄，本尊交易玻所可申要求姑有關造發行赚人簽勾訂一赔項附伸屬協载議，院作為叮免除盐的條疮件。

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