说明成果定增

及董事会全体成员保证本次非公开预案（以下简称“本预案”）内容真实、相反的均属不实陈述。5、本预案所述事项并不代表机关对于本次非公开相关事项的实质尚待有关机关的批准或核准。员会（以下简称“中国”）核准。的要求等情况予以调减的，则对象的数量将相应调减。5、本次的定价基准日为公司第二届董事会第十八次会议决议公告日。日前二十个日公司均价12.04元/股的百分之九十。经董事会讨论决股本等除权除息事项，将对价进行相应的调整。6、公司将以自有收购重工100%股权，收购完成后，公司拟将余募金预计不超过14,360万元全部用于补充流动。 7、本次非公开完成后，公司实际控制人直接持有雪人的将由30.69%降至24.55%，一致行动人雪人万家资产管理计划将持股本次完成后的新老股东共享。的自结束之日起36个月内不上市或转让。金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%； 人指雪人万家资产管理计指、及、福建盈科创业投资等两名其他投资者自筹，进行融资，后交由万家基金管理设立和管理，该资产管理计划主要用于投资雪人本次非公开发行的。本次非公开本次非公开/指指指指《中民公司法法指指募指指指福建重指指莱指 （PS.P.A）指指鲜品在生产、、、销售，到消费前的各个环节中始终处 第二节对象的基本情 四、风 福建省福州滨海工业区（松下镇首祉村16,000.00所公司 s多年的发展，公司已经最大的制冰设备及制冰系统生产商和供应商之一，冰蓄能、速冻设备、等领域已经拥有了较为成技术和完善的，2012SRM公司进行技术合作及收购冷藏设备设计生产企业、温控物流系统提供及企业提供了巨大的商机。公司本次非公开募金投资项目包括冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及强为公司的商、终端用户提供了便利性，公司将成为自前期系统设计到后期售后服务贯穿整体的唯一供应商，从而降低终端用户使用风险，进一步降低商司实现加速完善对流动的需求，有利于改善公司偿债能力指标，提高投资公司、合格机构投资者、其他机构投资者和自然人等不超过10名的特雪人万家资产管理计划，拟由公司控股股东、大股东、、行融资设立。2014年6月9日，公司与万家基金管理签署的《附条件生效的协议》中约定雪人万家资产管理计划系的一致行动人，在 家资产管理计划。的要求等情况予以调减的，则对象的数量将相应调减。签署了附条件生效的协议，拟以现金方式本次非公开的。计持股将达到44.55%，本次非公开前后实际控制人均为，未发生变关联股东批准后，本次非公开无需向提交豁免要约收购的申请。议公告日（2013年6月10日。均价（12.037元/股）90%（10.84元/股个日总额÷定价基准日前20个日总量股本等除权除息事项，本次底价作相应调整。本次募金投资项目的需求量及项目使用安排本次特定对象所自结束之日起36个月内不得转让，之后按中国及所的有关规定执行。在限售期满后，本次非公开的将申请在所上市。本次非公开募金总额不超过43,360.00万元，扣除费、承销费及其他费用后的拟投资于以下项目：12合 成关联关系，本次非公开构成关联。截至本非公开预案公告之日，直接持有本公司4,910.40万30.69%，现任公司董事长兼总经理，为公司的控股股东及实际公司占总股本的比例将降至24.55%，控股股东及实际控制人之一致行动人行前后实际控制人均为，本次非公开不会导致人控制权发生变易所和中国登记结算公司申请办理和上市事宜，履行本次相关批准和登记程序。师就实际控制人及其一致行动人行为符合相关规定的专项核查意公司（国内合资10,00010,000雪人万家资产管理计划拟由公司控股股东、大股东、、赵建光及、福建盈科创业投资等两名其他投资者自筹10,840.0032,520.0043,360.00万元，交由万家基金管。票事项导致关联增加的情形。2014年6月9日，雪人与万家基金管理签订了《附条件生效甲方：万家基金管理1、乙方本次非公开的数量不超过4,000万股，甲方将促使雪人万2、各方同意，乙方本次非公开价格为本次定价基准日（即乙方第二届董事会第十八会议决议公告日）前二十个日乙方均价的90%，即10.84元/股；在本次定价基准日至期首日之间，因乙方发生资本公积金转增股本、送股、派息等除权除息事项的，前述价将作相应调整。次非公开的，款总额为价格×数量。知后的3个工作日内，促使资产管理计划按本协议第三条约定将款5、在雪人万家资产管理计划按第4.1款支付款后，乙方按规定将其认为本协议约定的乙方的合法持有人。1、B级份额人将以其额为限承担投资风险，雪人万家资产管理计划存续期满并时，计划资产优先偿付全部A级份额人的本金及收益，剩余部分归B级份额人所有，如全部计划资产尚未补足对A级份额人2、雪人万家资产管理计划设投资决策，该由甲方推选的1人、乙方的1名独立董事（由乙方董事会审计召集人担任）以及1名B级份额资产委托人推选的代表组成。雪人万家资产管理计划系的一致行动人，大事项作出决定、行动（包括但不限于行使表决权、提案权、召、提名权等）公开的自本次结束后三十六个月内不得转让。2、雪人万家资产管理计划在如下相关期间不得本次的乙方至依法披露后2个日内（4中国和所规定的其他期间。37.1、7.2款约定情况外，雪人万家资产管理计划资产管理人在3、本协议项下约定的非公开事宜如未获得(1)乙方董事会、股东大会通过；或/和(2)中国及/或其他有权主管部门(如需)的核准及/或豁5、因A级份额投资者、B级份额投资者未按时、足额份额，导致雪人4、中国核准本次非公开本次非公开募金总额不超过43,360万元，扣除费、承销费及其他费用后的拟投资于以下项目：12合公司将以自有收购重工100%股权，收购完成后，公司拟将重其余募金预计不超过14,360万元全部用于补充流动。金按照相关的法律规定予以置换。募金到位后，若扣除费用后的实7,200.00万元（具体金额将以后续评估值为准）与本次非公开募21,800.00万元一并投入，用于实施主体实施冷冻冷藏压缩冷凝机组组装及配套冷藏设备设计生产企业、温控物流系统提供及企业提供了巨大的商机。为我国第物流及鲜品产销两端冷链市场提供整体系统设备及全部售后压缩冷凝机组组装及配套项目提供规模采购优势，从而进一步提升公司能力。25%-40%1.5%-3%，这也正是我温控介入品仅10%能够配备冷冻冷藏设备，其中正确温控操作率仅15%。而其中农产品网络额占全部电子商务市场总量的比例尚不足1%，即生1%8%-10%。由此可以判断，如果1《2013年农产品产地初加工农业部对农户生产地冷库投资提供，市具体补贴幅度在10-50%不等23452010-2015年，制定了我国“十二五”农产施，并明确要严格冷链体系，扶持大型冷链企业67进一步完善鲜活农产品储藏、加工、和配送等冷链物流设施，提高鲜活农产品冷藏比例，支持发展公司将以自有收购重工100%股权，收购完成后，公司拟将重其余募金预计不超过14,360万元全部用于补充流动。厂房的基本预备费120.52万元铺底流动7,000.00万元。中文名称 福建重工公司类型 公法定代表人 资本1800号：成立日期 2003年11月11

（20日、机械设备系列产品、船舾装件、舱口盖、船（后方可开展经营活动地址 长乐市航城街道工业区（二期单位：万重工2013年-2014年4月主要财务数据 单位：万201443020131231单位：万20141-42013 ①土地、情01666航房权证H号航房权证H号③情转让方：、②本次的前提条b、受让方董事会批准本次及本协议。b100％股权，转让方不再6.1.96.1.10所述保证金后，如受让方欠付的，应由更为受让方指定的并完成工商备案手续。章、法定代表人、财务章、业务章、合同章、部门等)共质文件、、凭证、账簿以及其他资料和文件的移交及确认。。⑤合同附带的任何保留条款、前置条件本项目实施地点即为重工所在地，该土地与公司均位于长乐工业 本项目达产后，预计营业收入（各年平均值）86,750.007,921.30本次非公开募金总额不超过43,360.00万元，扣除费、承销费及其他费用后，公司预计将以募金29,000.00万元投入压缩冷凝机组项目，其余募金预计不超过14,360.00万元全部用于补充流动。制冷温控等领域延伸。上述两个项目相对于一般制冷设备制造企业而言，成据一定市场份额，需要公司接受较长时间的运营、管理及压力的考验。目未来将逐渐试制并达产，预期投入将不断增加。各项经营活动的开展提供支持，满足公司持续发展的需要。供支持，有利于增强公司实力，提升公司能力。将进一步提升生产能力和技术实力，有利于提升公司的竞争力和市场占有率，促进公司产业结构升级调整。本次完成后，公司的主营业务保持不变。为股东创造回报。的增强和竞争优势的加强，本公司将能够进一步提高营业收入和能力。系、管理关系均不存在重大变化，也不涉及新的关联及同业竞争。由于收购重工公司增加一定负债，但本次非公开完成后，公司的净资产 四、风险及最终取得核准的时间存在不确定性，将对本次非公开产生较大影响。者心里预期和各类重大突发等多方面因素的影响，存在一定的波动风险。因公司已制定了严格的信息管理制度，并持续敦促各方严格遵守相关制度。在本次过程中，公司高度重视对信息的保护，严格限定信息知 而暂停、终止或取消本次，导致本次 金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；