2023酱油行业趋势洞察白皮书-tmicx李锦记-202307

AGENDA酱油源起中国，是历史悠久的中华民族传统调味品，贯穿居民生活的一日三餐，近年来家庭作坊生产阶段初步工业化阶段产品功能细化除去餐饮端销售，酱油作为日常使用的烹饪调味品也受到消费中国酱油市场零售额019-22CAGR：+7%0线上渠道占比线下渠道占比0线上渠道占比线下渠道占比中国酱油市场线上线下零售额复合调味汁/冷泡汁/糟卤类小龙虾调料鸡精/味精/鸡粉●——蚝油。醋/醋制品/果醋番茄酱辣椒粉料/蘸料海鲜酱●/平均增速.烧烤调料/腌料辣椒酱下饭/拌饭酱/拌饭料复合调味汁/冷泡汁/糟卤类虾酱/蟹黄酱/秃黄油复合调味汁/冷泡汁/糟卤类小龙虾调料鸡精/味精/鸡粉●——蚝油。醋/醋制品/果醋番茄酱辣椒粉料/蘸料海鲜酱●/平均增速.烧烤调料/腌料辣椒酱下饭/拌饭酱/拌饭料复合调味汁/冷泡汁/糟卤类虾酱/蟹黄酱/秃黄油。辣椒粉料/蘸料酱类调料酱油仍处于成长发展阶段，在大体量基础上仍保持可观增速，带动天猫渠道调味品行业销售金额及增速天猫渠道调味品行业购买人数及增速下饭/拌饭酱/拌饭料虾酱/蟹黄酱/秃黄油沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁虾酱/蟹黄酱/秃黄油平均体量小龙虾调料/.鸡精/味精/鸡粉小龙虾调料/醋/醋制品/果醋/子烧烤调料/腌料平均增速.·●醋/醋制品/果醋/子烧烤调料/腌料.沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁香油.沙拉/千岛/蛋黄酱/油醋汁海鲜酱平均体量据公开资料显示，酱油行业自2014年后销售增长主要受益于量增，近年来消费量始终保持6%以上增速，价格则自2015年后放缓至2%左右从天猫渠道看，酱油GMV增长同样得益于购买人数的增长天猫渠道调味品行业TOP9体量类目生意驱动因子概览醋头部品牌高增长品牌头部品牌高增长品牌差异化人群打法获得高速增长，传统区域老牌则借力线上渠道•酱油行业老牌龙头，市占率第一，存在规模及渠道优势•头部品牌，有一定全球影响力，除主流产品外，酱油覆盖高端及超高端价格带•抓住细分赛道机遇，不断满足精细化人群需求•行业top3体量情况下仍保持同比+8%的购买人数增速速食学生党新晋上班族品质新宝妈资速食学生党新晋上班族品质新宝妈资深大厨咖都市银发族天猫渠道酱油市场购买人群变化天猫渠道酱油市场购买人群变化速食学生党新晋上班族都市银发族速食学生党新晋上班族都市银发族•18-24岁，学生，线上月均消费集中于1k以下•线上购物心智强，本类目多购买即食自热及调味类产品•其他类目集中购买游戏配件、教辅书籍、饰品/服饰/箱包/鞋等时尚单品•25-34岁，单身一族或已婚未育•多购买电脑周边、商务/图文设计、美容仪器、隐形眼镜、珠宝、运动服•线上购买力强（L3及以上占比65%60%+人群线上月均消费10•多购买儿童辅食、早教类用品及家庭日用品•线上消费力较强，多为资深大厨，调料专家，实用一族•线上消费行为弱，线上月均消费集中于0-499元•多消费于花艺、粮油副食等类目0 0 粮油副食类目购买粮油副食类目购买新晋上班族...新晋上班族...0.00%0.10% 粮油副食类目购买粮油副食类目购买... 粮油副食类目购买粮油副食类目购买 ..0.00%0.10%0.20%0.30%花式料理师粮油副食类目购买都市银发族0 都市银发族0 资深园艺师清淡饮食族线上月均消费集中于0-499元粮油副食类目购买粮油副食类目购买泛健康需求泛健康需求开拓口感，享受食物口味需求口味需求特定人群需求调味品在口感追求功能上势头明显，同时特零添加市场有机市场宝宝酱油市场小瓶市场进阶口感追求有机市场进阶口感追求有机市场泛健康无麸质市场泛健康无麸质市场小瓶市场特定人群使用特定人群使用无碘市场无碘市场泛健康口味特定人群泛健康口味特定人群 消费者健康意识不断加强，“零添加”概念普及化居民减盐认知度与认可度不断提升，驱动市场增长2022居民减盐健康指数达到75.55较去年增加8.42022减盐行为分指数达到74.97较去年增加12.672022减盐认知群体渗透率达58.51%同比增长17.77%行动名称具体内容《健康中国2030规划纲要》到2030年，全国人均每日食盐摄入量降低20%《中国居民减盐核心信息十条》目前我国居民食盐平均摄入量《健康中国行动（2019-2030）》人均每日食盐摄入量不超过5g《中英减盐行动》继续把减盐控油作为优化膳食结构的重要部分泛健康口味特定人群李锦记泛健康产品布局减盐酱泛健康口味特定人群李锦记泛健康产品布局减盐酱油0添加原酿生抽薄盐味极鲜薄盐头道减盐需求人群TOP20搜索词中李锦记相关词条占35%李锦记始于1888年，历史悠久，业务遍布全球，供应到全球超过100作为航天员专供数次登上太空米其林餐厅等餐饮合作伙伴 What加强消费者减盐认知人群差异用盐量精准科普WhyWhy塑造品牌细分专业性*数据来源：策略中心，外部公开资料；时间范围：2022.6-2023.5；泛健康口味特定人群泛健康口味特定人群以年轻群体为主的减脂需求带动新的饮食习惯，水煮清蒸等烹饪 人均可支配收入2022年，中国有近八成网友自感体重超重减肥减脂社媒讨论声量2023年同比增长109%小红书“减脂”相关笔记互动量超2亿泛健康口味特定人群李锦记有机醇味鲜欣和禾然有机酱油丸莊有机黑豆酱油来源追踪泛健康口味特定人群李锦记有机醇味鲜欣和禾然有机酱油丸莊有机黑豆酱油来源追踪权威认证概念科普万物皆可“有机化”，有机生活方式的追求也为酱油品类带 越多的人了解和喜爱040047.2%47.2%46.7%健康安全环保有责任跟潮流特定人群泛健康塑造产品差异性指导产品使用性特定人群泛健康塑造产品差异性指导产品使用性多元化饮食促进酱油产品横向创新，海鲜/红烧/刺身等精细化、专业化酱油为品类溢价创造更多空间也为酱油产品价格提升创造空间 寿司酱油寿司酱油 红烧酱油 煲仔饭酱油 蒸鱼豉油 酱油品类驱动因子分析客单价贡献率购买人数贡献率 总体酱油细分功能酱油泛健康口味特定人群泛健康口味特定人群新生代父母精细化育儿理念持续释放母婴市场细分需求，定制化宝宝酱油成为新手宝妈安随着高学历宝爸宝妈逐渐成为育儿市场消费主力，新的育儿观念为母婴市随着高学历宝爸宝妈逐渐成为育儿市场消费主力，新的育儿观念为母婴市合计约72.6%的家庭在母婴方面月消费占家庭总支出21%-50%测评关注点小红书宝宝酱油相关笔记截图0泛健康口味特定人群 泛健康口味特定人群 标题引导及原因解释检测证书 无肤质检测“无碘食盐能避免因为碘刺激甲状腺素形成甲亢的风险适用控碘或日常富碘饮食的各类人群”社会竞争压力带来的甲状腺、炎症攀升率让年轻群体更注重饮食调节，进而关注日常调味 新晋上班族新晋上班族年轻女性更因面临职场工作、家庭生活的不平衡成为高发群体小红书桥本患者适用酱油评测截图桥本甲状腺炎患病率1.6%女性发病率高达3.3%-10%女性发病率2%