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中国高净值家庭理财解决方案

——吴志坚先生

中国·北京二零一一年三月1主讲人介绍吴先生是CFP（注册国际金融理财师），西南财经大学金融学博士研究生，拥有证券基金二级专业水平（证券、基金执业资格）、保险执业资格、期货执业资格、银行理财执业资格，经济师职称。10多年的财富管理经验，具备商业银行总、分、支三级机构从业经历，在财富管理业务产品研发、营销管理、贵宾服务平台建设、客户关系维护提升以及服务品质提升方面具备丰富经验。2010年加入华夏银行财富管理团队，负责全行个人理财产品设计、营销及业务管理、理财团队建设、客户关系及贵宾服务、理财风险及合规管理等工作。CFP（国际金融理财师）西南财经大学金融学博士研究生个人业务部财富管理室经理2关于财富管理？

1、生命周期理论

2、货币的时间价值3、资产配置理论

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