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文档简介

—证券公司客户经理岗位职责证券公司客户经理岗位职责1

1、从事客户开发、维护、投资指导、金融投资产品的销售、营销工作。

2、娴熟把握金融行业相关法规及相关学问，能做到有效沟通；

3、依据公司理财产品特点，通过多种模式、渠道和市场活动，开发潜在有效客户，分析客户的`理财需求，帮忙客户制定资产配置方案并提供理财建议；

4、定期做客户回访，做好老客户维护和再开发；

5、完成销售经理制定的销售目标、负责对公司理财产品进行全力宣传、推广、销售。

证券公司客户经理岗位职责2

1、在公司授权范围内，利用各种资源和渠道发展新客户，销售公司发行或代销的金融理财产品；

2、依据营业部提供的客户资源，通过电话与客户进行良好的.沟通，深度挖掘客户需求，完成销售业绩；

3、做好现有渠道及客户的日常维护工作；

4、依据公司提供的信息资源对客户提供专业化理财服务；

5、接受公司相关证券培训计划、不断提高对金融市场的理解和把握。

证券公司客户经理岗位职责3

1、发展新客户，销售公司发行或代销的'证券产品；

2、建立和维护公司证券产品的销售渠道；

3、搜集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的询问、业务、售后等其它服务；

5、对证券营销人员进行培训、辅导、业务拓展；

6、对证券营销人员进行日常管理，监督、检查工作记录和客户服务记录，帮助员工制定工作计划。

证券公司客户经理岗位职责4

1、负责所在区域潜在大客户开发和维护，定期走访，提供服务询问，完成营销团队的潜在大客户开发任务；

2、在稳固现有客户的前提下，对现有客户进行深度开发和多元行销工作，提升现有客户层次，提高客户的忠诚度，培植新的`大客户；

3、向客户提供专业的产品介绍和多元化的金融服务；

4、搜集、整理各种市场信息、客户信息，并按时汇报；

5、做好客户的开发及后期维护工作，完成公司下达的各项指标；

6、维护所在渠道协作关系及开发拓展新的合作渠道。

证券公司客户经理岗位职责5

1、客户开发及市场拓展工作（潜在客户的'搜集与开发）

2、客户的日常服务及维护（分析、诊断、传递期货行情；对客户的沟通关怀）

3、搜集市场信息和客户建议，向客户传递公司产品与服务信息；

4、向客户提供与证券经纪业务相关的询问、业务、售后

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