化肥行业发展以及前景

1、化肥行业开展特点〔1〕目前行业集中度较低，但随着行业规模稳步扩张，集中度逐渐提高我国化肥行业企业众多，分布广泛，且地方壁垒严重，由此造成了行业集中度低，产品劣质化严重，低水平市场竞争剧烈。以氮肥为例，全国约700家企业生产尿素，但年产量在300kt以上的缺乏40家，不能形成规模优势。2021年，我国化肥行业资产与负债规模均不断扩大，而企业数量和企业人数减少。截止到2021年12月底，我国规模以上化肥生产企业共有2048家，从业人员684718人；资产总计6993.83亿元，同比增长17.32%；负债总计4281.70亿元，同比增长14.48%；销售收入7290.92亿元，同比增长38.22%；利润总额444.02亿元，同比增长73.99%。2007-2021年化肥行业主要指标统计单位：人、亿元、%以土人贾愛产总如片总*嶠嘻收入卑2(xr.ii11K4.0Q710J80.004.1iS5018.192475.001S.20SJS7.64211.57数据来源：世经未来2007-2021年化肥行业资产、负债、销售收入和利润变化趋势数据来源：国家统计局〔2〕行业进入和退出壁垒较大，存在较高的资金和政策壁垒化肥行业技术和资金壁垒较高，属于资源型、资本密集型和技术密集型的行业，行业有着典型的规模经济效应。企业开展具有规模经济，大型化肥企业具有较好的市场竞争力。规模效益和工艺技术上的先进是化肥企业能否持续经营的必要条件，规模经营和高新技术的采用使得进入该行业的初始投资巨大；同时政府对某些工程的限制，对新建工程的审批也会提高行业准入门槛。同时，化肥行业内企业退出化肥这个行业，资源可以转卖给其他企业或政府，但是已经投入生产的设备等转换成其他行业生产设备的本钱较高，成为化肥生产企业退出该行业的重要退出壁垒，并且化肥行业生产设备所占用的资金占行业所需资金的较大比重，对行业开展影响较大。这将导致，化肥行业内企业在化肥生产与销售形势不好的情况下，依然在化肥行业内坚持，让原本竞争剧烈的市场竞争更加剧烈。〔3〕行业存在明显的季节性和区域性化肥生产和销售受农业生产规律的影响，存在较为明显的季节性特征，一般而言，每年的3-10月份为化肥生产和销售的旺季，但由于我国地域广阔，南方和北方地区农业生产季节性也存在一定差异，因此不同区域化肥企业生产季节性也有所不同；同时，我国化肥行业因资源分布特征的原因，存在较强的区域性，山东、湖北两省是我国重要的化肥生产省份，2021年度化肥产量占我国化肥产量近30%，四川、河南、贵州、云南、湖南等省份化肥产量也较大。〔4〕氮肥行业产能过剩形势较为严峻据中国氮肥工业协会统计，截至2021年底，我国氮肥企业共有472家，截至2021年底，我国合成氨产能大于30万吨的企业到达82家，合计产能到达3708万吨，占合成氨总产能的55.10%；尿素产能大于50万吨的企业到达57家，合计产能到达4170.00万吨，占尿素总产能的58.40%；以非无烟煤为原料的合成氨产能到达1083.00万吨，占合成氨总产能的16.00%，比2021年底增加了6.30个百分点；截至2021年底，我国合成氨、尿素产能分别为6730.00万吨和7130.00万吨，2021-2021两年新增尿素产能954.00万吨〔其中2021年新增产能644.00万吨〕，退出产能357.00万吨，2021年预计合成氨、尿素产能分别为5750.00万吨和5800.00万吨，国内年俗消费量约为5200.00万吨〔其中农业消费4100.00万吨、工业消费1100.00万吨〕，我国已成为世界上最大的氮肥生产国和消费国。目前尿素产能过剩约1800.00万吨左右，更大的问题是新增产能还在不断增加，建设的规模也越来越大，重复建设的矛盾有增无减，据最新统计，2021年国内还将有13条新建合成氨和尿素工程方案投产，合计新增合成氨产能436.00万吨、尿素产能686.00万吨，虽然近年来也淘汰了一些落后产能，但氮肥产能过剩的矛盾不仅没有降低，反而压力越来越大。〔5〕兼并重组和行业整合趋势明显2021年2月，工信部发布了?化肥工业“十二五〞开展规划?，将行业内企业兼并重组定为“十二五〞的重点任务，提出到2021年时要逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局，鼓励大型企业兼并重组、淘汰落后及建设化肥基地。当前，化肥行业已经逐渐步入整合期。化肥行业已逐步形成以大型化肥企业为主导的生产经营格局，根底肥料也正向资源产地和优势企业集中。实际上，这也是当前各类涉农行业的一个共性。大型企业通过兼并重组扩大产能与市场份额，资源型企业通过兼并重组进入产业链下游开展。2021年化肥行业主要兼并重组情况kh年io科14a金疋夫.云南申正化辛工拒凉限為q企正丸谨仝導对.鸟司皈雷脊1亿王.收购云曲申圧代学工业有FH空司祁券艇轨mi年呂月茁目以在沏面咬自齐社工忆元投淙琛设叩垢吨即盟化吧必卜发吸爼倉楫观并斓S!此坍卢址”11半&冃MR金JL丸.谱卅建铁畸费林毬H周产韭晞仝止丸来东五杆费址豹化元于裟州建很解密牖确环利比产业囘，克袂进军上游年了円3&EJ成都新希化j■■撬份希戚矗占］.潮北鮎楚计肥业亦瞋和同供用趕墓诸金以蟀常护战方扎丼的朋此斯捱钟胆住有隈於司数据来源：世经未来6〕化肥产量整体下降，工业产值增长幅度较大，产业提升空间较大我国化肥产量整体呈下降态势，其中氮肥、磷肥下降较为明显，钾肥同比实现增长。与2021年相比，2021年氮肥增速增长最快，磷肥增速小幅增加，钾肥增速小幅下降。2021年，我国化肥行业实现产量〔折纯〕6027.2万吨，同比增长12.1%，增幅较2021年增加9.60个百分点，其中，氮肥〔折含N100%〕产量为4179.00万吨，同比增加8.60%，其中，尿素2657.00万吨，同比增长5.72%；磷肥〔折含P205100%〕产量为1462.40万吨，同比增长24.30%；钾肥〔折含K20100%〕产量为385.60万吨，同比增长10.8%。2021年，我国化肥行业实现工业总产值7274.21亿元，同比增长39.16%，增幅较2021年同期上涨13.87个百分点。2021年化肥原材料价格的不断上涨引起化肥价格整体上涨，这使化肥行业工业总产值大幅增加。2006年-2021年化肥行业主要产品产量情况单位：万吨，%常遼精肥钾紀增連他）（万吨）(%)2006平13.32.232.^1JJ1.226.4|g2OSV2LS52W7年10.7工45阴11.5249.610.152W?年wtts2.752.5-91.2.1皿1.^5OS*3.37277.4SS4加年14.0S2(>324210.401.4^5421S83627S24.5T劣10年J.521.07-3.S72516JIL）丨.、201?J%7612.^12011年J.I7S.9Q8.552.656.735.721.462.424263S5.6I19.S&数据来源：世经未来化肥作为重要的农资生产资料，直接关系到农业生产开展和广阔农民的切身利益，被列为国家重点鼓励和开展的产业。同时，受国家政策粮食压力增大和粮食价格快速上升，将不断刺激化肥供给和需求上升。2、化肥行业产业链农业是国民经济的根底。化肥作为重要的支农物资，与农业增产、农民增收紧密相关，保持化肥行业平稳开展意义。化肥行业生产的下游主要是农户开展农业经济对化肥的需求，同时会有小局部工业需求，而上游行业主要是煤炭、电、各种生产用原材料等，具体包括磷矿、硫磺等原材料。各种用于生产化肥的矿类原材料本钱占化肥产成品最终本钱的70%以上，这些原料的供给量和价格都会严重影响化肥行业的开展。农业经济开展的强劲与疲软，直接影响着市场对化肥的需求，进而影响生产企业开工生产的积极性，影响市场的供给。化肥行业产业链简介

<m>^<m>^数据来源：世经未来3、化肥行业价格情况2021年国内化肥产品〔氮磷钾〕价格同比均出现上涨。其中尿素年均价2070.60元/吨，较去年均价水平同比上涨18.57%；磷酸二铵年均价3272.00元/吨，较去年均价水平同比上涨13.54%；氯化钾年均价3165.81元/吨，较去年均价水平同比上涨24.68%。整体来讲，2021年我国肥料市场价格运行稳中有升。2007年-2021年国内化肥行业年均价单位：元，%痕二蛭和匕钾+fr同出单价同H1单筒阳比2W7#],师51；40%区磁船ii^s%L074.-64阳-2阴2知$年乙斓$22.2S%4J55.60-444^.<9的.昭％200?年J.690W-r.il%2J84.S1-40.^7%3.435.24■^17.14%筋皿年1,74635335%2.8S1.731^57%2,539.22-26.08%2011年23网18,5"%3.2^0013,?4^3.165,S124辰％数据来源：世经未来2021年随着春耕作业的逐渐展开，春耕用肥的增加，各种氮磷钾肥、硫酸铵、复合肥将会有一定的上涨压力。4、尿素行业概况尿素广泛应用于中国的农业及工业。据商务部最新数据统计，2021年我国新增尿素产能至少500万吨，有效总产能达6800.00万吨，而国内需求仅5000.00万吨，产能过剩1800.00万吨。2021年前三季度，全国化肥的产量达5731.85万吨，同比增长13.68%。其中，氮肥的产量达3748.10万吨，占全国化肥总产量的65.39%；磷肥的产量达1583.67万吨，占全国化肥总产量的27.63%；钾肥的产量达400.00万吨，占全国总产量的6.98%。监测数据显示：2021年前三季度，全国氮肥〔折含N100%〕的产量达3748.10万吨，同比增长12.30%。其

中尿素的产量达2291.00万吨，同比增长13.70%，占全国氮肥总产量的61.13%。全国磷肥〔折五氧化二磷100%〕的产量达1583.67万吨，同比增长19.06%。2021年前三季度，全国钾肥〔折氧化钾100%〕的产量达400.00万吨，同比增长6.83%。近几年国内尿素供需形势分析及预测单位：万吨，%2備$年2Q09年湖车30H年im(乂计)却13（制计）筋O23J0Q■6.幻036.450.0045.800.00I-.200.007.4OQH05,104.001545.M)10.005J-I5.UOi.m.oo5.95U.CH)持业开工翠血了删E4总妁*跟;:曲晦轴罰艸■\300.OT?.240.00、企0.A05.4?5.005.600.005.-^.005.920.003,950.004.00040止灿闖4.100.00■LI50.00工业噪;求W0.W9JO.M^0.00i.QJO.WLIOO.OQ43S.60S3"Wrg.P355.00400.00450.00'供常平简-200.00AD0.&0T個帕-110^0200.005、复合肥料行业概况复合肥料包括氮、磷及钾三种主要材料中的至少两种。复合肥料较单一元素肥料蕴含养分更高，提供的营养成份均衡。此外，不同的土壤及农作物所需的复合肥料成份不同。根据国家统计局的统计数据，2021年、2021年和2021年我国复合肥施用量到达1608.60万吨、1698.70万吨、1798.50万吨〔折纯〕，1990年到2021年年均复合增长率约为8.23%。以未来几年复合肥的年均增长率8%计算，至2021年我国复合肥施用量将到达2642.59万吨〔折纯〕。数据来源：国家统计局6、甲醇行业概况甲醇是有机化工业的重要材料，用作生产甲醛、甲基叔丁基醚、醋酸及其他工业用化学物质的原材料。甲醇是煤基尿素生产企业在氨合成过程中的重要副产品。制造企业可以通过调整反响条件及改变合成反响器及催化剂，灵活变换氨及甲醇的生产。该过程一般会改善氨合成的效率，因此能降低肥料的生产本钱。根据中国化工信息中心报告，2021年中国的甲醇产能到达约4705.00万吨，较2021年增加约17.63%。2006至2021年中国的甲醇产量、进出口及表观消费量情况单位：万吨，%严鴨产量进口世出口童消费圭13650C74逊-112.70亍S3350392-1%年l,697,0flL012.WS4.5OM.30l.O^SO35,?7te200®年23SE.00L109.90143.4036.801.21&.30961*^2M9牟S717.W3.125.W5：S.S01M1,■&50.402010卑刖玖00L575J05100L242,09J-0040.2现2011年J.OflO.Ofl⑶畑571-004.402J0-I.0G贮启伽20□年（预计）1^0?00細T5JXImoo5.002.S6G.OO27.9*6资料来源：中国化工信息中心在国内，煤炭是生产甲醇的主要原材料，天然气及焦炉气居后。2021年，所有214家国内甲醇生产企业中，煤炭、天然气、焦炉气及其他材料的产能分别约占中国总甲醇产能的61.00%、27.00%、10.00%及2.00%。约70.00%的国内甲醇产能由煤炭资源丰富或天然气资源丰富山东、河南、河北、四川、内蒙古及山西等地。甲醇的过往价格由于甲醇可产自原油、天然气或煤炭，其价格极易受到原油、天然气及煤炭本钱，以及国际贸易情况的影响。同时，整体经济状况对甲醇的需求也有重要的影响。近几年来，甲醇的市场需求及价格波动比拟大，2021年初甲醇价格每吨2620.00元，2021年初每吨1600.00元，2021年初每吨2430.00元，2021年初每吨2650.00元。未来仍将受国际方面影响，但是受国际原油上涨影响，国际进口甲醇价格对国内形成向上带动，国际进口量将呈下降趋势。7、化肥行业产业政策化肥对农业生产、农民增收，以及经济开展的作用仍然不可替代。我国既是农业大国，也是化肥生产和消费大国，国家不断出台支持化肥行业开展的产业政策指示，下表列出了2021年以来国家出台的化肥行业相关政策。2021年以来化肥行业相关产业政策

出咅日期政熹内暮JJ0l?0203世枫工童■叶二五勺览展規划畫点基如产业区申必^i-]2015^..戏肥.M霍利皇趕肥益业版邀决丸髓竄少，丸申堂张世严龍比蛮祐达別£0%以■_]■-.松負苗遇电、产亚無中廈粒尸吐滋构的岡时.泄金童鼓求过步达駅就海产-愛井能毎节幅减拙色走化祀上业”十二五”桃]两时一顶童爰賀标.2員会是于如总年共札密起才倉妁遢扣对尿;枳匱替札礁酿氮二诿三禅代杞抽卑锁佬举祖訐】岭时牝率・g20111011商务占:扯■告2011軍房53号£右2创2卑偲醮冬口上便配與总運“裁敲挥M規祀关稳呼10E上年化肥琏□吳楝趾瞑蕙世弗口£5万吨.丼札炷反乌0丹吨【瞬转二宦的口苫屯【近挣靶245巧%2012年牝能園誓鬻寡配暫疑童妙耕为：跟圭297忑吨、铸醱二辍孑竝万吨.建齊吧1卞万叱.非国當贾势敢烦啟瓷介別菊：菲朮23芳也r畴豌二宦J5K万吨，H金肥1矽右叱.佥业训镰化肥址CT关枕配甄实番克来也磯.Ai01J.0P.19畴谯拧业堆入扁仲主鲁內審航1.三年內・减刖上彩再訓述駁扩直扯法萤喘贰配脅的曙岐一蚱.啾竝二械址丘｛栓照区按規划希近班口阶*卜｝;E按諌1Z卓現期雪撫址韵全住再卅建建洽皎聽览晁套的時賊一忙.瞄战二饪麗翼时、畏近科绥、踐發源,保障般斟刮阳冷母到产弑議运汲.蛀動隔號捧强蚪H1爭爭-520li.QJ.23耿政即认，宜尿■東燮.卡出口思：|Mfi■砥會觌学几披柠两延滥楡2100圮总为不讐規两佈抽“学嗥炭少泉畫舸憲价救紂在2030无以下，忌上购用為于1100兄即可享盘砌网枕星“折歧窮!E厂擀约扈1&DO-2000龙/吨嵐恋.620!103.10呎业徘出爵片*干甲鲨昭（H1年阻国尉土配方起祀丄件涼龜》強迪知谍化11孑龜县勺甸建：果煤Ff務柑下通：强也“示酉片”到甘：强忧-坯訓讯厂避田1蝶化・遽讽卡”上瞒爭”72011.0127夷于就辞如11单生祈化吧谯垃..匚作的颈加1妃改筑量R011]t5Q^?W-itJtl产原科條应：保眸此紀全处证當生产阳J用吒供風一不符苛化吧企业竝间眾电：描显和协■调地方爛食企比向化麗企业供应所雷九册决尬£2010阴3皿弄然艮叔就弁|蠱乩僉矗于潢烧也忆辛部务产品出p关範时逮知勒消都冷北祀乩化胎黒甘和特?■]出口柴札i^-fe括撚驛・唏吋也智底繼畔截.加注愛过早酸诂.二无麗替駅罟.共卄舒腹严器宇.9遊皿加谢务證殳干遐一多慕化北肥液迪作制皮单的垃龙炭£2009〕？1若】■化杞姬烧很側.規也您业鮭誉行为.敦啣連覆M^.钱沱布理證詩管觀.102009.02.05国寓览黒戊晏4血于左連4Y肥价格製理蚊起的遗知比逬估裕-护^,过比钾杞倚描壽聚创度、加＜*!■诃也怖洛的墮苛垃壷力度.8、化肥行业前景化肥是现代农业的物质根底。在全球土地资源有限，耕地面积不断减少，而人口不断增加的大背景下，化肥在农业中的地位日益凸显，被称为粮食的“粮食〞，关系到人民的温饱、生存问题。2021年初出台的化肥工业“十二五〞规划指出“十二五〞期间，我国化肥工业要在提高产品集中度、产品结构优化、技术进步、加快兼并重组等方面取得成效。行业将向规模化、低本钱、高效能、环保型、差异化方向开展，根本形成垄断竞争的产业格局。〔1〕以本钱为导向的竞争模式成为主流化肥企业必须坚持本钱领先战略，实施一体化开展模式，不断延伸产业链，才能逐步提高自身的竞争力和生存能力，从而实现可持续开展。主要原因：一是竞争环境压力。化肥产品特别是根底化肥具有同质性，原料本钱在销售收入中占有很高的比例，例如煤、天然气占尿素生产本钱中70%以上。在行业整体盈利水平下降的情况下，只有通过降低本钱来获得市场竞争优势。二是未来农村土地制度改革影响。土地流转促进规模化经营，会明显增加化肥、农药的规模化采购，化肥使用者的化肥购置议价能力将明显提高，如同规模采购可以获得更低折扣一样，必然要求化肥出厂价格更廉价。化肥生产企业要维持原有的利润率和市场占有率，必须降低生产本钱，如采用低价原料、实现多项产品联产、加强节能降耗，开展循环经济等，以此降低生产本钱，增加利润来源。三是政策变化后本钱上升。从长远来看，化肥产业优惠政策逐步取消，天然气、煤炭继续提价是大趋势，煤炭、磷矿石、钾等原料也会因为资源税由从量征收改为从价征收而提价，原料本钱上升是必然趋势。企业要在产业结构调整中胜出，就必须从工艺改良、内部管理等方面节约本钱，适应未来低本钱竞争的潮流。〔2〕优化产品结构成为必然选择从当前及未来市场看，以下肥料市场需求增长较快，也是国家鼓励开展的产品，主要包括：高效化肥、复合颗粒肥、液体化肥、添加农药的肥料、专用化肥〔小麦、水稻、玉米、果树专用肥等〕、节水的全水溶性肥等。从尿素看，包括多肽尿素、智能尿素、涂层尿素、含硫尿素等新型产品。新型肥料品种上，焦点集中在水溶肥和缓控释肥两种新型节肥。相比拟而言，二者一种是速效肥料，一种是缓控释肥料，并不具有完全的替代关系，未来开展前景较好。越来越多的化肥生产企业向产品差异化方面开展，通过优化产品结构提高市场竞争力。主要原因：一是国家大力推进低碳减排的施肥模式，开展现代生态农业，要求化肥产品向复合化、专业化、精细化转变。因此，控制根底肥料总量，在新型化肥产品上加大开发力度，将是根本出路和未来方向。随着农民科学用肥、平衡施肥意识的增强，国内新型肥料开发正在加快进行，新型肥料将进入一个加速开展的新时期。二是国家产业政策导向功能增强。化肥工业“十二五〞规划确定调整优化品种结构，重点开展高效复合肥、缓