定增港口股份

释 第一节本次的基本情 一、本次履行的相关程 二、本次的基本情 三、本次的对象情 四、本次的相关当事 一、本次前后前十名股东情况比 二、本次对公司的影 第三节保荐机构（主承销商）关于本次非公开过程和对象合规性 第五节备查文 一、国浩（）出具的关于江苏连云港港口非公开股之过程和对象合规性的专项法律意 港指港口、控股股指次指中国指中国监督管理信达、保荐机（主承销商指指国浩（）指指指指指元指元指邀指指指年月 司前次募金使用情况的报告》、《关于公司符合非公开 协议>的议案》、《关于与连云港港口签订附条件生效的<股权转 年月 年月日，公司召开2013年第二次临时股东大会，审议通过了《公司 年月日，公司非公开 2、2013年7月22日，公司收到中国《关于核准江苏连云港港口股份非公开的》（证监[2013]954号。本次的1位对象已将全额汇入信达为本次开立4499产支付，款项全部以现金支付。 （2013年月日，主承销商在扣除承销及保荐费用后向人指定账户（募2013年12月27日，上会出具了上会师报字（2013）第2560号《验28,301.8937,735.85528,301.89元，扣除各项费用后的募金净额为619,494,661.46元。（其中：计入股203,580,000.00415,914,661.46为新增完成登记之日起36个月。 （二）的类型和面值：本次非公开为普通股（A股，每股面值1.00元。20135162012年年度股东大会审议通过了《2012露调整本次非公开价格的公告，价格由不低于3.17元/股调整为不低3.11元/股且不低于本次前最近一期经审计的归属于公司普通股股东的每股净资产。本次定价基准日确定的底价为3.12元/股。次非公开日前20个日（至）均价3.89元/股，本次价格扣率（价格/前20个日均价）为80.21%。本次价格与本次的底价相同，均为3.12元/股真方式发送至保荐人（主承销商）处，有效报价为0家。经人和保荐人（主承销商）协商确定，本次结果如下价获配股数1的价格为3.12元/股。、上会于年月日出具了上会师报字（2013）第2559号《验证资报告》，本次连云港非公开实际203,580,000股，价格为3.12元/28,301.8937,735.85528,301.89元，扣除各项费用后的 额为619,494,661.46元。（其中：计入股本连云港港口的20,358万，自新增完成登记之日起36个月内不得上市或转让。本次非公开总量为20,358万股，未超过中国核准的上限35,100万股；对象总数为1名，不超过10名，符合《非公开实施公开最终确定的对象与数量如下：本次非公开股11资本：600,000万元业；房地产开发；以下限经营：货物公路；货物沿海；品运股数：20,358万股对象及其关联方与公司报告期内的重大情2010-------2011--------2012-------对象及其关联方与公司未来的安 1、人：江苏连云港港口法定代表人：联系人：、法定代表人：项目协办人：项目组成员：行、、3、人：国浩（）：经办：、机 经办会计师 1、新增登记到账前公司前十名股东情况（截至2013年12月31日序号例12-3-4-5-6-7-8-9-易担 账-2、新增登记到账后公司前十名股东情况（截至2014年1月3日序号（股例123456789易担 账合（截至2013年12月31日-本次非公开所募金将全部用于以下项目12 目55#-57#通用泊位以及鑫联公司的在55#57#通用泊位工、化铝专业化泊位和散化肥专业化泊位工程建成运营后，将增加公司的经营现金流入，相应改善公司的现金流状况。缓解人吞吐能力和堆存能力不足的问题，提升公司营业规模和利润水平。本次面向符合中国规定的1名的特定对象，20,358万股，公司的控股股东港口在完成后合计持有公司的比例为57.77%，公5、高人员结构及持股情6、关联和同业竞管理关系不会发生