KCRM产品功能介绍课件

金蝶CRM产品

介绍演讲人：钟秋生整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲CRM解决方案营销副总/总监销售经理业务主管领导业务员/服务人员K3客户关系管理提供客户管理、商机管理、服务管理市场管理、销售管理、销售计划，以及知识管理、工作计划管理、决策分析等业务功能，为贯穿整个客户关系生命周期的业务流程管理提供解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并与此过程中，实现客户管理与销售、服务业务结合，提高整个客户管理和业务管理的效率。

整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲应用介绍—客户管理客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析关键要点客户价值提供统一的客户管理平台。将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发、跟踪、交易、后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。客户意向加强通过客户活动，从潜在客户中进一步识别出意向客户并进一步跟进，加强客户意向。促进商机签约。目标客户潜在客户机会客户服务客户交易客户客户需求识别从目标客户中识别具有需求的客户潜在客户开发目标行业、目标客户识别及客户需求挖掘客户服务及关怀执行完交易合同后，进入客户服务阶段，进行长期跟踪服务和关怀。客户签约与客户签定交易合同，跟进合同，的执行情况，及时与客户沟通合同执行结果。客户全生命周期管理应用介绍—客户管理客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成关键要点客户价值提供统一的客户管理平台。将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发、跟踪、交易、后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。价值分析模型支持自定义，可以按照企业需求设置查看实时交易概览信息，需要设置定时更新机制姓名、职务、手机应用介绍—客户管理客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成关键要点客户价值提供统一的客户管理平台。将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发、跟踪、交易、后续服务，提供全生命周期管理。提供360度客户全貌信息，提高信息集中度。提供关键业务预警，自动提醒客户关系维护。价值分析模型支持自定义，可以按照企业需求设置查询客户应收账款整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲应用介绍—商机管理(销售过程管理)支持线索到商机的全过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成关键要点客户价值通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求销售线索市场线索电子邮件呼叫中心线索审核转客户报价转ERP合同商机审核客户转正线索跟进跟踪订单状态商机漏斗分析转联系人转商机变更负责人商机跟进商机阶段推进销售线索管理，满足尚未确立项目商机前对潜在机会的跟踪需求，作为源单据，可进一步转换生成客户、商机、联系人。线索线索类型、来源分类；线索支持分配、关闭；线索可以转化为客户、联系人、商机；线索分析：线索转化率。客户价值提供完善的线索-商机管理，提升线索管理效率。对应潜在商机进行过程管理，提高商机成功率。主要业务功能应用介绍—商机管理支持复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成关键要点客户价值通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。应用介绍—商机管理支持复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门、多员工协作销售销售过程的报价、样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成关键要点客户价值通过将商机过程中的潜在机会、销售阶段推进、客户活动、报价、团体协作、SWOT分析、项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理。实现商机的过程控制。促进营销过程的标准化、制度化为复杂销售业务提供完整解决方案。与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲销售报价审批销售合同销售报价订单执行查询销售订单K/3销售模块应用介绍—销售过程管理销售计划计划执行订单/执行(收款)销售过程-销售计划及计划执行报表提供按部门、人员的计划制定。可以实现对部门、人员的计划考核。主要功能客户价值实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。实现销售计划的执行情况分析。销售过程--销售报价单功能销售报价单可以按多种方式取价。报价单支持折扣、多级审核。主要功能客户价值报价的规范性管理，维护销售秩序。实现报价的版本连续性，有效性管理。应用介绍—销售过程管理销售环节的销售计划管理销售报价及报价变更销售合同管理销售订单执行跟踪关键要点客户价值实现销售过程控制。促进营销过程的标准化、制度化与ERP有效集成，解决售前与售中信息集成的需求。整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲市场管理市场管理主要是企业销售、市场人员业务平台，市场管理主要提供市场情报管理、市场活动管理、短信、邮件推广、市场调查、客户满意度管理等功能。为企业市场管理提供全面的的解决方案。市场管理市场情报竞争越来越激烈，来自各方面的信息需要快速共享、快速流动、快速反应，对销售、市场、研发环节了解一线情况提供统一的平台。应用场景客户价值提供情报管理平台，各方情报可以在企业销售、市场、研发环节快速共享，快速响应市场变化。竞争对手信息新技术。市场信息企业内部外部环境线索线索类型、来源分类；线索支持分配、关闭；线索可以转化为客户、联系人、商机；线索分析：线索转化率。客户价值提供完善的线索-商机管理，提升线索管理效率。对应潜在商机进行过程管理，提高商机成功率。主要业务功能市场活动管理提供市场活动的基本信息、费用、过程等基本管理。费用管理申请单可以关联活动，生成费用申请单，并反写审批费用。商机、客户、线索中来源增加市场活动，提供报表统计市场活动的费用、效果分析。主要业务功能客户价值提供完整的市场活动过程管理。市场活动的费用申请、报销关联。市场活动投入产出效果分析业务场景－市场推广(短信、邮件)目前，营销手段越来越多样。希望可以直接借助移动商务、互联网发布营销信息。应用场景管理需求1、营销人员可以根据需要设定特定的邮件、短信模板；2、邮件短信可以发给特定的对象，实现多种营销方式。目标客户目标客户设定邮件、短信方案客户接收发送规则市场推广(短信、邮件)提供邮件短信模板设定。模板中可以设定动态的接收对象。可以定时发送。主要业务功能客户价值提供短信、邮件自动发送。可以借助短信、邮件实现高效、低成本的客户关怀、营销推广。市场调查可以根据调查主题设计调查内容。可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析。关键要点客户价值提供完成的市场调查处理过程。可以灵活根据需要设置调查题库。丰富的调查结果分析市场调查可以根据调查主题设计调查内容。可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析。关键要点客户价值提供完成的市场调查处理过程。可以灵活根据需要设置调查题库。丰富的调查结果分析市场调查可以根据调查主题设计调查内容。可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析。关键要点客户价值提供完成的市场调查处理过程。可以灵活根据需要设置调查题库。丰富的调查结果分析市场调查可以根据调查主题设计调查内容。可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析。关键要点客户价值提供完成的市场调查处理过程。可以灵活根据需要设置调查题库。丰富的调查结果分析客户满意度调查可以根据调查主题设计调查内容。可以根据调查主题抽调题目组成试卷。提供多种形式的调查分析。关键要点客户价值提供完成的市场调查处理过程。可以灵活根据需要设置调查题库。丰富的调查结果分析整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲业务员管理实现业务员的日常工作安排工作计划的制定与评估业务员的业绩统计与分析工作交接关键要点客户价值实现员工的业务与绩效的全面管理，量化工作指标，使员工的绩效管理与业绩匹配。业绩：销售计划管理指标基础：日常活动基础：工作计划业绩监测过程监控活动安排工作计划监测基础：工作交接工作交接业务员日常活动管理业务员日常活动管理活动计划活动支持短信、邮件、消息提醒功能工作报告管理提供工作报告的新增、修改、删除和批示的功能系统可以自动对实际实际工作进行总结，并通过单据编号可连接到对应的的单据，供管理者了解实际的业务状况。主要业务功能客户价值通过工作管理，管理者可即时掌握业务人员的工作计划安排和实际的工作情况，并对业务员的工作计划和实际工作成果作出合理的评价。员工工作交接交接对象及对象范围：客户：潜在客户、交易客户、全部商机：已关闭、未关闭、全部活动：已完成、未完成、全部销售报价单：已审核、未审核、全部任务：已完成、未完成、全部样品申请单：已审核、未审核、全部销售合同：已关闭、未关闭、全部邮件交接对象交接对象范围关键要点客户价值销售机构人员变动时，可及时进行业务交接，保障业务连续性。业务员业绩：销售计划及计划执行报表业务员的业绩统计和考核。主要业务功能客户价值实现部门、业务员层次的销售计划的编制管理。实现销售计划的执行情况分析。整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲知识管理

提供知识的分类。可以按类别启用数据授权，控制知识查看范围提供知识的新增、审核、发布、失效输赢单后的商机可转化为知识，有服务处理记录的服务请求可转化为知识。通过知识的类型进行知识的分类管理和查询。主要业务功能客户价值通过在知识中可以分享商机的输赢单的经验和在服务过程中的技术分享。知识给各操作人员提供了一个知识共享的平台。提供通用知识平台，实现业务知识的学习，快速复制成功经验。知识类别定义知识新增知识发布知识发布知识失效知识审核知识查询商机、服务请求生成知识库知识管理

提供知识的分类。可以按类别启用数据授权，控制知识查看范围提供知识的新增、审核、发布、失效输赢单后的商机可转化为知识，有服务处理记录的服务请求可转化为知识。通过知识的类型进行知识的分类管理和查询。主要业务功能客户价值通过在知识中可以分享商机的输赢单的经验和在服务过程中的技术分享。知识给各操作人员提供了一个知识共享的平台。提供通用知识平台，实现业务知识的学习，快速复制成功经验。可以通过知识类型的授权，控制知识查看范围。可以对知识发表评论，意见等。可以通过知识类型快速查找需要的知识。内部评论提供内部评论的新增、修改、删除功能。提供内部评论的发表评论、通知参与人、关闭功能对评论的主题进行相应的操作。并支持讨论参与人设置。主要业务功能客户价值内部评论给操作用户提供相互交流平台。针对部分用户还可以通过消息形式邀请参与讨论。可以对某个项目、问题进行内部沟通，提高人员之间的沟通效率和协同性。消息协同

在BOS操作消息管理中，提供消息的定义。业务单据的各种操作，支持消息格式、接收人设置。注意，选择运行时选择消息接收人，发送消息时，还可以临时选择接收人。支持的业务操作发送消息的有：客户分配、共享，商机提交评估、评估、分配、共享、赢单、服务的登记、分配、处理、关闭、任务的分配。通过消息可以直接链接到单据进行业务处理。主要功能客户价值实现业务的协同，提高业务处理效率。邮件

提供邮件服务器、邮件帐号设置。提供与大部分邮件客户端软件的邮件收发操作。邮件发送时，可以选择客户、客户联系人、供应商、职员以及用户。可以按照方案、模板自动发生关怀、营销邮件。主要功能客户价值

集成邮件发送/接收，提高信息集成度，提高工作效率。多级审批

提供灵活的审批流程。审批提供会签、顺签多种复杂审批模式。支持流转节点属性设置。主要功能客户价值

满足销售环节复杂的多级审核需求。整体流程产品功能客户管理线索\商机管理销售过程管理（合同跟踪）市场管理业务员管理资源中心费用管理及报销服务管理(投诉处理)提纲费用管理实现费用的全面管理关键要点客户价值实现费用的控制，结合全面预算管理，实现费用的预算、发生全面控制，有效提高资金使用效率。提供费用纪录、统计分析。实现与网上报销对接费用项目基础设置费用预算费用申请活动费用费用报销流程销售费用统计分析业务发生商机费用服务费用服务费用统计分析报表查询费用管理商机提供费用统计报表，并提供按不同纬度汇总的依据商机除活动外的费用进行记录。关键要点客户价值实现费用的控制，结合全面预算管理，实现费用的预算、发生全面控制，有效提高资金使用效率。提供费用纪录、统计分析。实现与网上报销对接费用管理服务请求提供费用统计报表服务请求提供收入统计报表。

服务提供费用收入对比分析报表。关键要点客户价值实现费用的控制，结合全面预算管理，实现费用的预算、发生全面控制，有效提高资金使用效率。提供费用纪录、统计分析。实现与网上报销对接费用管理商机、活动、服务费用支持费用申请流程。活动、商机、服务费用支持持报销流程。费用可以在财务系统全面预算费用报销需要购买财务子系统的费用管理模块。关键要点客户价值实现费用的控制，结合全面预算管理，实现费用的预算、发生全面控制，有效提高资金使用效率。提供费用纪录、统计分析。实现与网上报销对接应用介绍—服务管理对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。关键要点客户价值提供产品全生命周期管理。标准化的服务流程，提高服务效率。为建立规范化的服务体系的提供信息保障。通过高效、快速的反应，提高客户满意度和忠诚度。服务管理-产品档案记录销售给最终客户的产品信息，可以由销售出库单信息生成。产品档案注册后，才表示产品档案审批生效。当产品报废或者不再保修时可以将产品档案失效处理。关键要点记录销售产品状态，提供产品生命周期全过程管理。实现产品的保修期限管理变被动服务为主动服务，提供预见性服务，改变服务思维，提高客户满意度。客户价值服务管理对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。关键要点提供产品全生命周期管理。标准化的服务流程，提高服务效率。为建立规范化的服务体系的提供信息保障。通过高效、快速的反应，提高客户满意度和忠诚度。客户价值服务管理对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。关键要点提供产品全生命周期管理。标准化的服务流程，提高服务效率。为建立规范化的服务体系的提供信息保障。通过高效、快速的反应，提高客户满意度和忠诚度。客户价值服务管理对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。关键要点提供产品全生命周期管理。标准化的服务流程，提高服务效率。为建立规范化的服务体系的提供信息保障。通过高效、快速的反应，提高客户满意度和忠诚度。客户价值服务管理-配件出库对于售后服务，完整地记录客户的服务记录。提供标准化服务流程，服务全过程清晰可见提供服务费用/收入管理。服务配件管理与库存集成。关键要点提供产品全生命周期管理。标准化的服务流程，提高服务效率。为建立规范化的服务体系的提供信息保障。通过高效、快速的反应，提高客户满意度和忠诚度。客户价值服务管理-配件调拨申