关于《促进深圳电子信息产业自主创新的策略研究》的课件

创新驱动

《促进深圳电子信息产业自主创新的策略研究》

信息产业部电子情报所副所长中国计算机世界传媒集团总裁Liu_jiuru@

创新驱动

《促进深圳电子信息产业自主创新的策略研究》1主要交流内容▲课题立项背景、研究理论工具和研究目标▲世界发展趋势对深圳产业发展产生的影响▲自主创新是深圳产业未来发展的必然选择▲促进深圳实现自主创新的主要策略建议主要交流内容▲课题立项背景、研究理论工具和研究目标2课题背景及研究方法▲课题立项时间与背景▲理论依据和分析工具▲三条基本研究思路▲研究方法和分析路径课题背景及研究方法▲课题立项时间与背景3课题立项背景▲2006年7月深圳市人大审议通过《深圳2030城市发展策略》，将深圳市的建设目标确定为“可持续发展的全球先锋城市”。电子信息产业将为实现这一目标起到非常关键的作用。▲世界电子信息技术正面临突破性发展，产业格局正在发生重大变化；深圳电子信息产业经过二十多年的发展，需要推动新的转型，面临机会与挑战。▲2006年7月，受深圳市贸工局的委托，由我所兰科研究中心和深圳市电子商会共同承担《促进深圳电子信息产业自主创新的策略研究》课题。课题立项背景▲2006年7月深圳市人大审议通过《深圳20304理论依据和分析工具▲应用著名经济学家库兹涅茨创建的现代经济增长与产业结构变化相关联的理论，关注产业结构变化对现代经济增长的三个基本要素：一是随着国民收入的增长，消费需求结构的变化；二是贸易导致的产业结构变化；三是总产值和生产率增长有赖于创新，而且技术增长还会对新的需求发生和扩大有着巨大的驱使作用，进而再通过第一和第二条途径驱动新的技术创新，实现经济全面高速的增长。▲采用最近20年发展起来的集群（Cluster)、网络（Network)、链（Chain)概念分析结构现象作为研究分析的重要工具。理论依据和分析工具▲应用著名经济学家库兹涅茨创建的现代经济增5

▲站在全球角度分析深圳产业—研究报告在较为详细分析世界与我国电子信息技术和产业发展现况与趋势的基础上，把深圳电子信息产业作为世界和全国电子信息产业的一部分，用集群（Cluster）、网络（Network）、链（Chain）的概念，来研究分析深圳电子信息产业的未来发展选择。

▲研究自主创新对产业调整的意义

—研究报告采用以库兹涅茨为代表的“结构转变发展经济学的理论”来分析深圳电子信息产业的结构调整，阐述它对深圳自主创新发展的重要意义。在此基础上，重点分析深圳电子信息产业结构、产品结构、增长模式等问题；

▲探索如何形成与建立持久创新的体系

—研究报告将技术创新作为讨论的重要方面，但更注重将深圳电子信息产业作为一个整体来研究体制创新和机制创新的策略，以此探索持久技术创新的保障体系建设问题。

三条基本研究思路▲站在全球角度分析深圳产业三条基本研究思路6研究方法与路径研究方法与路径7国际趋势对深圳的影响▲世界9大技术发展趋势对深圳发展的影响▲世界5大产业发展趋势对深圳发展的影响▲国际典型地域发展中心模式可资深圳借鉴国际趋势对深圳的影响▲世界9大技术发展趋势对深圳发展的影响8

世界电子信息技术发展对深圳的影响（1）技术发展趋势影响分析对深圳电子信息产业发展的影响机遇挑战①原始基础创新依然是信息技术的关键驱动力原始基础创新将有可能颠覆现存产业结构和产品结构。完善技术创新体系和机制，引导企业自发地组成产业基础创新联盟实现跨越式发展。原始基础创新薄弱，核心技术、标准欠缺，技术差距有进一步扩大的可能。②计算及网络将无处不在促进新兴电子信息产业迅速成长。迅速做出产业结构调整战略决策，促进基于网络的新兴产业发展。新兴产业发展，需要大量创意人才，目前比起北京和上海来说不具备人才优势。③软件的核心作用将更为明显发展软件产业将是导致产业增值的有效途径。导致产业细分和专业化，有利于以中小企业为主促使深圳产业结构转型，实现增长模式变革国际软件行业垄断局面难以短时改变，软件外包竞争激烈。④信息安全仍将备受关注信息安全技术将决定电子信息产业发展能够走多远。在国内有明显优势，加强自主创新，走向世界。缺少世界级品牌和标准，处于弱势下赶超面临众多门槛。⑤信息技术融合广度拓宽、深度加强无处不在的信息技术为电子信息产业带来无限发展生机。为产品升级换代、扩展产业规模带来良机。以贴牌制造向自主创新转型，不是一日之功。世界电子信息技术发展对深圳的影响（1）技术发9技术发展趋势影响分析对深圳电子信息产业发展的影响机遇挑战⑥技术、产品模块化、平台化技术、产品的模块化、平台化不但降低了系统设计复杂性，同时提高了设计、生产效率，降低了成本，将极大推进产业化进程。有利于中小企业转型整合，推进产业化进程。国际现有产业分工体系和游戏规则，严重限制新伙伴加入。⑦软硬件协同设计将产生更大的协同效应软硬件协同设计的创新概念将使系统集成技术更加成熟，它将极大改变电子信息产业结构变革，导致向以“开发能力”为概念的企业重组。有利实施大公司发展战略，促进以资本为纽带，以大公司为主体的全国直至全球产业布局。系统集成技术人才欠缺，高级人才培养基础薄弱，企业缺乏远期发展目标。⑧环保理念将贯穿信息技术产品设计、生产、回收的各环节重视信息技术产品设计、生产、回收各环节的环保问题乃是今后实现电子信息产业可持续发展的重要保障。为自主创新，树立自主品牌创造良机。中小企业技术改造需要代价，出口产品面临更高门槛限制。⑨智能化技术将得到充分发展智能化技术发展不仅仅是单纯技术问题，它将对政策法规、思想意识、文化传统等等方面产生深刻影响，同时也是自主创新的重要标志。为自主创新提供努力方向，为产业发展注入新的动力。与国际先进水平差距较大，基础创新能力薄弱，如果缺乏远期发展准备，永远只能停留在产业链的末端。世界电子信息技术发展对深圳的影响（2）技术发展趋势影响分析对深圳电子信息产业发展的影响机遇挑战⑥技10产业发展趋势影响分析对深圳电子信息产业发展的影响分析机遇挑战①产业增速继续高于世界经济增速，产业结构“软化”趋势加强电子信息产业的整体结构“软化”趋势日益加强。促进产业结构重新布局，借助国际产业转移的机遇加大软件和IT服务业的比重。目前深圳电子信息产业以制造业为主，转型中面临人才、知识不足的挑战。②世界电子信息产业区域格局相对稳定，多极化趋势凸现多极化对第二集团国家既是机会也是挑战，国家之间的竞争将会更加激烈。作为我国电子信息产业重要基地，在全球化的背景下，为实现跨入世界产业链高端提供了发展机遇。世界电子信息产业链高端主要由美、日、欧盟跨国公司占据，打破格局需要时日。③电子信息企业竞争日趋激烈，企业并购、重组日益增多促进处于世界电子信息产业链中流国家的自主创新发展，争取在产业标准和知识产权上的话语权的斗争更加艰难，但在产业重组中也能获得发展机遇。利用地域优势和政策导向，吸引跨国公司落户，在并购合资中，为技术转移和溢出提供机会，提升产业竞争力。跨国公司具有资金、技术、人才优势，通过兼并或合资，占据市场主导地位，对国内中小企业带来竞争压力。④跨国企业进行业务转型，寻求未来发展的增长点跨国公司业务转型加快标志着新兴电子信息产业快速发展，未来创新型企业发展将占据产业利润高端，同时也为发展中国家让出产业链中、低段发展空间。要充分利用跨国公司业务转型有利机遇，快速抢占其让出的业务领域，做大做强，扩大产业规模。印度、巴西、东欧等国家与我国的竞争激烈，稍有不慎或策略不对，任何机会就稍纵即逝。⑤中国电子信息产业将强化自主创新，实现产业由大到强中国电子信息产业实施自主创新发展战略由大变强，将会打破长期有少数发达国家垄断的世界电子信息产业的格局，同时在全球化发展趋势下，也为世界电子信息市场注入新鲜活力。国家实施电子强国战略，出台多项扶植政策，为深圳实施自主创新发展创造良好发展环境，必须站在国家发展战略上，以参与全球产业网点布局的视角，规划发展，寻找有利的突破口。面对国内外竞争，深圳并不具备明显优势，政策优势渐弱，人力资源欠缺，可供开发土地有限等等，都是面临严峻问题。世界电子信息产业发展对深圳的影响产业发展趋势影响分析对深圳电子信息产业发展的影响分析机遇挑战11国际典型地域中心发展模式可资借鉴发展模式各地域中心特点企业主导型——其特点是企业成为创新主体。企业贴近市场，了解市场需求，尤其是能前瞻性的掌握市场发展所产生的潜在需求，使其研究开发的目标更具有针对性，以市场为主导。美国硅谷——硅谷的创新主题是众多的小企业；硅谷的创新活动以企业衍生为载体；硅谷的创新人才以斯坦福大学为支撑；硅谷的创新成功关键是实现资源共享的创新网络。芬兰赫尔辛基——以龙头企业聚拢配套企业，产生乘数效应；产学研三位一体是芬兰技术创新的突出特点。政府主导型——其特点是一方面政府制定科技发展计划或战略，另一方面也直接干预和推动企业的创新。日本东京-大阪电子制造带——日本80%的GDP来自这一带，政府在决策、财税、技术政策、等方面推出一系列直接或间接干预措施。台湾新竹科技工业园——1970年当局投资建立；吸引留学生创业；台湾工业技术研究院发挥创新源头作用。韩国大田——政府投资建立，政府整合韩国高等科技学院进驻，政府成立新技术创业支援团。产业主导型其特点是利用城市或区域在某些产业上的优势，注重发挥优势，从而带动整体信息产业水平的发展。印度班加罗尔软件开发园——主要立足软件外包，成功创造出软件外包业态和细分产业。英国苏格兰创意工业区——主要基于数字媒体、新媒体制作、互动媒体科技，发展文化创意产业。国际典型地域中心发展模式可资借鉴发展模式12自主创新是深圳的必然选择▲深圳电子信息产业发展现状▲深圳电子信息产业结构分析▲深圳电子信息产业发展路径▲外部环境带来的机遇和挑战▲内部环境带来的机遇和挑战▲未来发展必须解决关键问题自主创新是深圳的必然选择▲深圳电子信息产业发展现状13深圳产业发展现状

▲深圳电子信息产业规模目前位居全国大中城市首位，是深圳主要支柱产业，也是首批国家电子信息产业基地之一。

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2005年，深圳电子信息产业工业总产值达5450亿元，实现工业增加值946.23亿元，同比增长24.4%，已成为全国乃至全球重要的电子信息产品制造及采购基地。2004年9个国家电子信息产业基地销售收入情况

深圳产业发展现状▲深圳电子信息产业规模目前位居全国大中城市14深圳产业结构分析▲制造业规模庞大，但自主创新能力不强；▲软件业优势明显，但基础软件力量薄弱；▲信息服务业发展快，但核心竞争力不够。

深圳产业结构分析▲制造业规模庞大，但自主创新能力不强；15深圳产业发展路径分析▲1979-1990,生产要素驱动阶段——经济特区土地、水电、人力等资源和其他众多优惠政策，赢得“三来一补”和“上规模、上水平”的12年发展。▲1991至今，投资驱动发展阶段——鼓励外商投资高新技术的系列政策，变“筑巢引凤为引凤筑巢”。高新区、保税区、工业区成为吸引外商投资热点。

深圳产业发展路径分析▲1979-1990,生产要素驱动阶段16外部环境带来机遇和挑战机遇挑战电子信息技术发展日新月异；国家大力推动自主创新；区域经济发展壮大；国际电子信息产业加速转移。贸易摩擦和纠纷加剧；国内外竞争压力日渐加强；政府优势弱化；资源短缺问题突出。外部环境带来机遇和挑战机遇17内部环境带来机遇和挑战机遇挑战创新基础良好，技术实力增强；市场运行机制相对灵活；产业有较强的集成度和竞争力；信息化建设正在大力推进。自主产权比重偏低；人才机制有待优化；创新服务体系有待完善。内部环境带来机遇和挑战机遇18需要解决三大关键问题▲投资驱动日显艰难的问题；▲产业利润难以为继的问题；▲产业结构不尽合理的问题。

需要解决三大关键问题▲投资驱动日显艰难的问题；19

为了说明投资的社会经济效果，可以采用增量资本产出率（Incrementalcapitaloutputratio，ICOR）进行分析。增量资本产出率是标志投资效率的指标，通俗地讲就是每增加一单位GDP需要增加投资的单位数量，该数字越大则投资效率越低。即，1991—2004年深圳ICOR值变化情况

从深圳宏观经济环境来看，1991年之后经济发展所需要的投资量基本呈上升趋势，也就意味投资效率的逐渐下降趋势。问题一：增量资本产出率呈下降趋势投资拉动日显艰难为了说明投资的社会经济效果，可以采用增量资本产出率（I20问题二：

处于产业链中游，产业利润难以为继

▲现代产业价值链的研究表明，产业链利润呈现“V”字型，即所谓的“微笑曲线”。曲线两端中，一段是研究、设计，另一端是品牌营销和服务，而加工制造环节处于最底端。跨国公司拿走了大部分利润，加工组装部门只能获得廉价劳动力赚取的微薄的加工费。一般而言，处在两边的产业利润率为20～25%，而处在底端的加工生产产业的利润只有5%。▲相关资料表明，加工贸易出口占深圳总体出口的70%～80%。2004年深圳出口总额达788.46亿美元，其中三来一补和来料加工两类贸易出口之和为597.81亿美元，占出口总额的76.8％。虽然深圳已成为世界重要电子信息产品生产基地，但电子信息产业长久以来面临着“空芯化”的困扰，自有品牌和自主核心技术所占的比例还比较低。问题二：▲现代产业价值链的研究表明，产业链利润呈现21产业价值链的“微笑曲线”产业价值链的“微笑曲线”22

问题三：

深圳产业结构亟需调整▲82:18的比例与国际平均水平差距甚远——电子信息产业制造业、软件业、信息服务业是深圳市信息产业的三大组成部分。信息产品制造业占据绝大部分（82%）。软件业虽处于国内领先水平，但所占比例很小（9%）。信息服务业发展较快，但目前比重仍然不大（9%）。电子制造业与软件和IT服务的比例为82：18，与世界的47.8：52.2平均水平差距甚远。▲具有知识创新含量的产业太少——深圳电子信息产业内部各自产业的构成成分比例也不符合现代经济增长结构原理，具有知识创新含量的产业太少，大部分是劳动密集型产业，即使是近年具有创新最多的IT服务业，也主要是电信营运服务（61%）。问题三：▲82:18的比例与国际平均水平差23深圳电子信息产业结构分布（2004年度数据）深圳电子信息产业结构分布24促进创新的主要策略建议▲以大产业观确立和制定明确的目标与规划▲总体设计好深圳完整的自主创新系统▲明确自主创新的具体措施和途径▲以系统技术为突破口，明确发展重点▲打造技术创新的旗舰和协作机制▲建立军民结合寓军于民的体制和机制▲拓展与港澳、泛珠三角和内地的合作▲发挥政府在促进自主创新中的作用▲……促进创新的主要策略建议▲以大产业观确立和制定明确的目标与规划25

以“大产业观”，制定自主创新目标▲自主创新的发展目标，不同于一般科技规划发展目标，也不同于城市经济发展目标，它的着眼点是发展过程而不是结果，强调的是通过创新体系的建设、模式的转型、结构的调整、机制的转变、政策的保证等等，最终达到能力的提升。▲应以“大产业观”来制定深圳电子信息产业自主创新的发展目标，其主要观点是将深圳电子信息产业放在世界电子信息产业的集群网络、制造链条、生产基地格局点上来考虑，并制定出自主创新发展目标，其着力点应是提升产业的整体竞争力和产业化水平。以“大产业观”，制定自主创新目标▲自主创新的发展目标26

确定深圳产业的近期与长远目标

近期目标（至2010年）长远目标（至2020年）▲巩固并提升深圳作为全国制造业重镇的地位和作用；▲实现从速度增长型向质量增长型的转变；▲培育新的行业增长点，实现产业结构升级。▲将深圳建设成为国内外自主创新型的电子信息产业强市；▲拥有一批具有国际竞争力的跨国企业；▲形成面向全球的技术创新中心和研发中心。确定深圳产业的近期与长远目标近期目标27深圳电子信息产业结构创新系统框架设计深圳电子信息产业结构创新系统框架设计28▲以资本为纽带，推进产业在全国乃至全球布局；▲以深港合作、泛珠合作为平台，实现优势互补、合作创新；▲以信息化和技术应用为动力，牵引产业发展方向；▲以骨干企业为核心，产学研为基础，形成创新产业群。明确自主创新的具体措施和途径▲以资本为纽带，推进产业在全国乃至全球布局；明确自主创新的具29▲深圳电子信息产业自主创新发展的突破口应以系统技术创新作为首选，通过系统技术带动提升相关技术、带动相关产业的发展。▲突破系统核心技术，取得核心专利，形成自主知识产权的产品系列，把专利与标准结合起来，完成主导产业标准的构建，通过国内市场的推动作用，快速完善系统技术的产业化进程。▲深圳电子信息产业重点创新领域选择：—通信设备制造业—数字内容产业—大型应用软件、嵌入式软件和软件系统集成—新兴电子信息应用业—平板显示—数字家电—军事电子产业以系统技术创新为突破口明确创新重点▲深圳电子信息产业自主创新发展的突破口应以系统技术创新作为首30▲建议设立“深圳市电子信息技术研究院”，作为共性技术研发和转移的核心机构。▲组织研究开发联合体或引进技术协作，提升细分领域技术实力。▲建议设立专项创新基金，重点支持关键领域的技术研发。打造技术创新的旗舰和协作机制▲建议设立“深圳市电子信息技术研究院”，作为共性技术研发和转31

▲由于电子信息技术迅猛发展，正在引发一场世界范围的新军事变革。现代战争已由“钢铁”拼比发展到“芯片”抗斗，电子信息技术已渗透到各类武器装备中。另外，在现代电子信息技术发展中，很多具有革命性的创新发明和应用大都来自军事目的开发。如互联网络、大规模集成电路、全球定位系统、移动通信等等。因此，加强深圳电子信息产业的“军民结合，寓军于民”体制与机制建设，应该作为发展战略进行规划。▲军事电子具有高科技特点，它可以促进深圳电子信息产业增长模式转型，产业结构调整，产品结构升级，并有益于品牌战略实施和提高企业质量意识。▲由于电子信息技术的军民两用的属性，在实施军事电子产业发展战略时，产业转型和产品升级的成本相对较低。目前，深圳市已有很多电子信息产品制造企业具备承担军品的开发与研制能力，只要找到合适的切入点，疏通与军方沟通与合作的渠道，就能快速实现产业转移。

“军民结合寓军于民”▲由于电子信息技术迅猛发展，正在引发一场世界范围的新军事变32▲适应信息技术应用领域不断扩大和技术复合化趋势，创建国际国内合作框架；▲与港澳、泛珠三角和内地形成合理的空间分工体系，为产业提供持续发展的动力支持；▲支持研究