2022年GameFi行业市场前景及投资研究报告

2022

Q3

GameFi行业报告September30,2022报告内容1.

GameFi

市场整体表现情况2.

各公链

GameFi

的相关表现3.

游戏代币流动性情况分析4.

GameFi

投融资情况分析5.

热门游戏生态跟踪-BNB

App

SideChain(BAS)报告内容1.

GameFi

市场整体表现情况2.各公链

GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.GameFi投融资情况分析5.热门游戏生态跟踪-BNB

AppSideChain(BAS)1.

GameFi

市场伴随加密货币市场共同低迷➢➢➢➢➢➢小结:市场整体低迷，各项数据较Q2下滑明显，Q3期间保持平稳态势交易额:$0.81B,其中Ronin40.73%,Polygon40.13%,BSC11.90%总玩家数:在0.8M附近波动新增链游:117个;BSC新增链游数目最多，48个玩家分布:最多的前三个公链分别为

WAX

(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%)交易量分布:最多的前三个公链分别为WAX

(86.40%),Hive(6.95%),Flow(1.25%)1.1

GameFi

Token

总市值对比

BTC

市值略有下跌●Q3季度，GameFi

Token总市值与BTC市值呈正相关○○总体上呈平稳态势BTC市值上升了1.1%,从$369B上升至

$373B○GameFi

Token总市值下跌了5.6%,从$4.95B下跌至

$4.67B1.2

GameFi

交易额对比

Q2

腰斩●●单日最高交易额

(8月9日)超过$70M平均每日交易额低于$10M,8月21日达到最低，为$2.15M●交易额下跌表现出周期性，主要是由于Axie的影响1.3

Ronin,

Polygon

与

BSC

三条公链占据了超90%的交易额各公链交易额排名情况：●●●●第一名:Ronin,$329M(40.73%)第二名:Polygon,$324M(40.13%)第三名:BSC,$96M(11.90%)第四名:Harmony,

$25M(3.10%)○下降明显，由Q2的40%份额下跌至3%●●第五名:Flow,

$5.98M(0.74%)第六名:Wax,

$5.25M(0.65%)1.4

各公链的交易量分布存在明显差距，WA

X

占据绝对领先地位●●Q3GameFi各链上交易量分布差距明显WAX

在

Q3的

GameFi的交易量中占据绝对领先地位，占各链总游戏交易量之和的86.4%，总计18.41亿○其交易量主要是由AlienWorlds(56.1%)和FarmersWorld(39.5%)带来●●第二名

Hive占比

6.95%，总计1.48亿第三名

Flow占比

1.25%，总计0.35亿1.5

GameFi

活跃玩家数稳定在0.8M左右●●整体玩家数目呈平稳态势○○最高点在9月15日，为

1.25M人最低点在8月9日，为0.66M人整体三季度玩家数维持在0.8M左右1.5

用户数量最多的前四个公链分别为

WAX、Hive、BSC

和Polygon●玩家数量最多的前四个公链占整体

75.4%，前四名为：

WAX(37.81%),Hive(19.85%),BSC(9.70%),Polygon(7.99%)Hive：Splinterlands一家独大●●○该游戏占总玩家数的

99.8%，总计

1608万WAX

：头部为两个热门游戏○○AlienWorlds占57.1%，总计1754万用户FarmersWolrd占

25.6%，总计

786万用户●●BSC：头部游戏较多，玩家分布相对均衡，前3名为Era7(27.63%),XWorldGames(24.92%),TinyWorld(13.10%)Polygon:

Arc8byGAMEE

玩家数占

16.53%，BenjiBananas玩家数占

14.01%1.5

用户数量最多的前四个公链分别为

WAX、Hive、BSC

和Polygon●●WAX、Hive、

BSC玩家数发展平稳Polygon玩家数有明显提升，由6.5W上升至9.4W，上升约44.6%1.6

游戏数量排名前三的公链分别为新晋冠军

BSC、ETH

和

Polygon●整个

GameFi

游戏数量在

Q3

缓慢增长，由

1,710个增长为

1,827

个，且头部集聚效应明显○○○○BSC：619个，超越

ETH

成为拥有最多游戏的公链，Q3增长48个ETH

：571

个，增长较为缓慢，Q3增加了12个游戏Polygon:

282个，依旧保持第三名，Q3增加了27个游戏WAX位居第四名，Q3增加了16个游戏1.7

从

Google

Trend

数据来看，亚洲地区是GameFi的基石●●●●第一梯队:

东亚,

南亚第二梯队:

欧洲,

北美,

澳洲第三梯队:

拉丁美洲,

非洲新加坡地区排名由第9名上升至第4名报告内容1.GameFi市场整体表现情况2.

各公链

GameFi

的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.GameFi投融资情况分析5.热门游戏生态跟踪-BNB

AppSideChain(BAS)2.1

WAX:

Alien

Worlds

和

Farmers

World瓜分市场●玩家市场份额分布情况为Alien

Worlds

57.12%,

Farmers

World

25.59%●游戏交易量分布情况为Alien

Worlds

56.12%,

Farmers

World

39.48%○○Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.2

Hive:

Splinterlands

一家独大Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.3

BSC:

头部前五固定●●玩家市场份额分布情况为○Era7

27.63%,X

World

Games

24.92%,

Tiny

World

13.10%,

SecondLive

12.68%,

MOBOX

7.59%游戏交易量分布情况为○Era7

24.12%,X

World

Games

17.31%,

MOBOX

12.92%,

Tiny

World

10.91%,

SecondLive

7.97%Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.4

Polygon:

多强格局●●玩家市场份额分布情况为○Arc8

by

GAMEE

16.53%,

Benji

Bananas

14.01%,

Sunflower

Land

12.13%游戏交易量分布情况为○Arc8

by

GAMEE

23.96%,

PlanetIX

18.41%,

Aavegotchi

12.36%Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.5

Solana:

Gameta

稳居榜首●●绝大多数的用户活跃与交易量发生在

Gameta

上LadderCaster

作为

all-on-chain

Game,在Q3交易量上占有一席之地Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.6

EOS:

Upland

集中了

EOS

上主要的玩家和交易量●●玩家市场份额分布情况为○Upland93.13%,

Prospectors3.67%,CryptoDynasty1.91%,WombatDungeonMaster1.08%游戏交易量分布情况为○Upland85.17%,

Womplay

5.43%,

Prospectors4.93%,

Womplay4.45%,CryptoDynasty4.21%Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.7

Avalanche:

Snail

Trail

Game

与

Pizza

Game

稳居前二●●玩家数量占比

:

SnailTrail

Game

40.85%，Pizza

Game

34.69%交易量占比

:

SnailTrail

Game

55.63%，Pizza

Game

20.92%Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain2.8

Ethereum:

玩家数

CR4

~51%,

交易量

CR4

~65%●●玩家市场份额分布情况为○Town

Star

25.63%,

Immortal

Player

Characters

16.61%,

Dencentraland

4.73%,Illuvium

4.37%游戏交易量分布情况为○Town

Star

34.19%,

Immortal

Player

Characters

17.02%,

Dencentraland

4.54%,

CryptoKitties

8.80%Market

Share

of

Gamers

(Q3)Q3

Gaming

Txn

by

Chain报告内容1.GameFi市场整体表现情况2.各公链

GameFi的相关表现3.

游戏代币流动性情况分析4.GameFi投融资情况分析5.热门游戏生态跟踪-BNB

AppSideChain(BAS)3.1

中心化交易所上所

Token

中

20%

为

GameFi

项目

TokenBinanceOKXKuCoinCoinbase●●在我们所追踪的中心化交易所中，2022

Q3

共计上

币

88

种，其中

18

种为

GameFi

项目，占整体的

20.5%22Q3listed1082225329252GameFi

TokensGameFi

上币占比：:○○最高的交易所为

KuCoin，占总上币项目的

28%Percentage0%25%23%28%8%Binance为

GameFi

上币占比最低的中心化交易所，未上线任何GameFi代币3.2

GameFi

Token

日均交易额差异较大●通过追踪近

200个

GameFiToken

的日交易量，我们发现

GameFiToken

的表现极为参差不齐，头部和尾部

GameFiToken

的表现差距较大。头部

GameFiToken

交易量极高，占据大部分市场份额GameFi

Token

的日均交易额呈对数正态分布3.3

GALA占据

GameFi

Token

日交易额冠军地位●GameFi

Token

日交易额最高的链游代币是

GALA，日均交易额接近

$4.4亿，GalaGames是目前流动性代币实现表现最好的链游。其次为

TheSandbox,Stepn和

AxieInfinity报告内容1.GameFi市场整体表现情况2.各公链

GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.

GameFi

投融资情况分析5.热门游戏生态跟踪-BNB

AppSideChain(BAS)4.

2022年三季度GameFi

整体投融资额为$11.5亿小结:➢➢GameFi赛道整体投融资额:$11.5亿,同比上升1.53%,环比上升14.7%.融资笔数分布情况:前三类型分别为独立游戏、游戏平台和游戏工作室，其中独立游戏融资占比最大，共计

34笔，占总融资事

件

38.2%，其他两种类型分别占别

25.8%和

16.8%.➢融资项目类型投资情况：游戏工作室的融资额最多，为

$4.58亿，占

GameFi赛道总融资额

39.77%；游戏平台项目，融资额排名第二，为

$2.65亿，占比23%；独立游戏项目融资额排名第三，为

$2.49亿，占比21.6%➢➢轮次分布：Strategic轮次数量最多，融资额亦是最大。投资机构投资情况：投资机构中

6thManVentures，Polygon，YGG最为活跃4.1

整体融资额同比上升

1.53%，环比上升

14.7%，投融数量下降●●●2022年三季度的融资笔数有所下降，融资额则有小幅上涨融资笔数：2022年

Q3为

89笔，对比

2021年的季度平均融资笔数

43笔，本季度融资数量上升了

106.97%融资额：2022年

Q3为

$11.5亿，对比

2021年的季度平均融资额

$9.54亿，上升20.54%；对比今年Q2，环比上升14.7%4.2

融资项目中独立游戏数量最多，游戏工作室项目金额最大●●融资笔数：排名前三的类型分别为独立游戏

34笔（占38.2%）、游戏平台（占25.8%）和游戏工作室（16.8%）.融资额：排名前三的类型分别为游戏工作室项目

$4.58亿（占39.77%）、游戏平台项目

$2.65亿（占23.01%）还有独立游戏类型项目$2.49亿（21.6%）.●●单个项目平均融资额:游戏工作室

$30.5M＞

Q3季度投融平均额$12.9M.公会和DAO项目从融资笔数和融资额两个维度上看占比都仍然较小.891.15BTOTALTOTALProject

Type

Distribution(Count)Project

Type

Distribution(Amount)4.3

战略轮次融资数量及额度均为最大●●融资笔数：战略轮次占比最多，为

38笔，占总融资笔数的42.69%融资额：战略轮次占比最多，为

79.43%，含

LimitBreak$2亿融资；其次为

Seed轮，占总融资额的

15.82%($182.6M)●平均每笔

战略轮次项目融资额：$24.12M(Q2平均每笔

战略轮次项目融资额为

$21.18M)891.15BTOTALTOTALFoundraisingRoundsCountDistributionFoundraisingRounds

AmountDistribution4.4

按机构出手次数：Polygon,6th

Man

Ventures,YGG均有7次出手●6thManVentures:出手7次,领投2次Polygon:出手7次,领投1次Yield

GuildGames:出手7次,领投1次AnimocaBrands:出手6次,领投1次Solana:出手5次,领投1次GriffinGamingPartners:出手4次,领投2次●●●●●4.5

按单个项目融资额：最大一笔为

Limit

Break

获得的

$2

亿融资●获得

$5000万及以上融资项目共7个○○○3个为游戏Studio，最高为LimitBreak获得

$2亿投资，这也是本季度GameFi赛道最大一笔融资2个平台类项目，其中最大一笔为ReadyPlayerMe获得的

$5千6百万融资独立游戏项目,及基础设施工具各一项，其中最大一笔为E4C:FinalSalvation获得

$6千5百万融资报告内容1.GameFi市场整体表现情况2.各公链

GameFi的相关表现3.游戏代币流动性情况分析4.GameFi投融资情况分析5.

热门游戏生态跟踪-BNB

App

SideChain(BAS)5.

热门游戏生态跟踪-BNB

App

SideChain(BAS)●●●BAS是BNB团队推出的专注于游戏和社交的应用专用链。部署在BAS上的Dapp将运行自己独立的区块链，具有完整的EVM。对项目方而言，BAS拥有更低的搭建成本、更完整配套、更快的交易速度和独立自主的原生代币使用权等优势。5.1

链游项目的落地解决方案●

完整的配套和高自由度的选择权，可以让项目方更好地设计产品功能和经济系统●

完全兼容EVM，并拥有高TPS和超低的交易费率，不用担心区块网络拥挤。●

使

用

项

目

自

身

的

治

理

代币

作

为GasToken，捕获生态中的交易价值●

拥抱目前最大的区块链应用生态-BNB生态，BSC和BAS无缝衔接。5.2

BNB

应用生态全网第一●●根据DappRadar数据，在过去一年中，是活跃用户最多的加密应用生态。尽管目前行情冷淡，BNB链上仍拥有活跃地址数近两百万个，链上日交易笔数近三百万次。目前BNB应用生态中有1000+Dapp应用。5.3

BAS