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文档简介
国际化:作用力跨国公司管理
第二讲孙喜国际化过程中的作用力什么因素促使企业成为跨国公司?跨国公司如何与母国、东道国相互作用?国际化的动力和条件产业内分工(产品间分工)时代Vernon(1966):产品生命周期理论Dunning(1976):国际生产折中理论产品内分工时代全球价值链的信息获取与互补资产发展中国家企业国际化UNCTAD(2006):动机与优势产品生命周期理论在产品创新阶段,发明企业拥有产品特异性或垄断优势,而为了保证在发展初期同顾客和供应商的密切联系,产品的创新、生产与销售需要在同一个国家;在产品成熟阶段,产品的设计和生产已有某些标准化因素,以特定技术从事长期生产已变得可能,成本成为重点,而寻找海外市场将使领先者有条件拓展其规模与范围;在产品标准化阶段,产品和技术已完全标准化,随着竞争的加剧,成本和价格问题变得十分突出,市场知识和信息流通已退居次要地位,通过国际化实现低成本生产已是重中之重。国际生产折中理论所有权优势(why)+内部化优势(how)+区位优势(where)对外直接投资具备某些战略能力以抵消它不熟悉外国市场的劣势高质量·规模与范围经济性·技术和信息优势·商誉与品牌·人才与创新具备必要的组织能力:通过直接的国外经营活动、并利用已有知识,得到比契约或许可证等外部市场途径更高的回报有关国家必须提供一定的地方特殊优惠条件,以足够吸引公司投资——包括东道国的禀赋及环境优势,及区域集群所有权优势+内部化优势出口贸易所有权优势技术转移的形式产品内分工时代的国际化技术进步作用下的产品内分工不断细化,使生产与研发的脱钩、生产环节上工程能力(建线建厂)与生产设施的脱钩逐渐成为可能(流程性工业与装配性工业同时发生),这使美国跨国公司逐渐发展出一种“交钥匙生产网络”的外包系统,而与此同时全球价值链上的高附加值业务活动则深深植根于欧美发达国家的母国土壤,对这种现象的认识导致了以下三种认识企业国际化的相关联的理论视角:全球价值链理论·外包生产理论·系统集成理论本课程将在模块5(跨边界管理:全球价值链上的知识与分工)对此进行进一步的详细分析与讨论。发展中国家企业的国际化2006年UNCTAD《世界投资报告》:影响发展中国家企业对外投资决策的四大动机与三大优势:寻求市场:规避贸易壁垒,联系海外用户寻求效率:母国劳动力成本上升,而低成本生产商的竞争导致了全球产能过剩寻求资源:发展中大国的快速增长使其担忧关键资源和经济扩展的投入将会出现短缺寻求现成资产:主动获取发达国家企业的品牌、先进技术与管理经验等现成资产。对发展中东道国具有更大的创造就业机会潜力:更倾向于劳动力密集型产业,并使用较简单、劳动较密集的技术(特别是在制造业),且对当地工资的作用一般是正面的;更接近于发展中东道国公司的技术和经营模式意味着有益联系和技术吸收的可能性较大;对发展中国家的进入模式多采取“绿地”投资而非并购,从而更有可能直接推动提高发展中国家的生产能力。国际化进程中的相关者母国总部东道国1子公司1东道国3子公司3东道国2子公司2那些年,国际化中的母国与东道国母国东道国对国际收支的各种效应对国内投资的补充与替代对母国就业的各种效应技术输出的利弊逃避税收和不公平税收有助于资本形成与供应有利于技术转让与扩散提供管理人员与管理技术国际收支的持续性贡献贸易替代效应与创造效应竞争与反竞争效应劳动就业贡献
这些高大上的好事儿如果是无条件的,中国全球第二的引资水平早该是发达国家胚子了。为什么还要下力气转型升级?资本供应钱纳里:发展中国家要实现均衡的经济增长,必须积累足够的资本,使资本形成率达到经济计划目标所要求的水平。“大部分不发达国家都是主要依赖外部资源来提高他们的人均收入的”,这种“可称为‘外援’的外部资源流入,实际上已成为生产的独立因素”,它“不仅加快了经济增长的速度,而且实际上大大加强了运用自己资源以取得经济持续发展的能力”。他们还认为,从大多数国家经济发展所走过的道路看,经济发展主要受到3种形式的约束,其中包括“储蓄约束”(或称“投资约束”:国内储蓄不足以支持投资的扩大,影响国民经济发展)和“外汇约束”(或“贸易约束”:出口小于进口支出,有限的外汇不足以支付经济发展需要的资本等进口,阻碍了国内生产和出口的发展)。而积极地解决这两种约束导致的“储蓄缺口”和“外汇缺口”要求发展中国家引入外援(外资)。技术来源钱纳里提出的第三类约束即所谓“吸收能力的约束”(又称技术的约束),即由于缺乏必要的技术、企业家和管理人才,无法更多地吸收外资和有效地运用各种资源,影响了生产率的提高和经济增长。外资对东道国技术进步的直接作用是,它可以通过技术溢出提高要素生产率,改变产品结构特别是出口产品结构,促进国外分支机构进行研究与开发,引起组织创新,提高管理水平;间接作用则要通过与当地研究开发机构合作,向当地后向与前向合作者转移技术,外国机构的出现对竞争和当地生产率的影响及受训人员总数等表现出来。发展中国家促进外国直接投资流入的主要原因之一实际上就是为了与这些公司领导的全球技术和创新网络建立联系。从创造新技术和在国际上传播新技术来说,跨国公司在很多产业都是世界的领导者。跨国公司支付了全球商业性研发费用的大部分。它们支配着新的专利并常常领导管理和组织创新。与跨国公司的创新和生产网络建立联系可以帮助一些国家提升其技术创新能力,并使它们能够更好地在国际市场上竞争。管理提供外国管理人员和管理技术会给东道国带来极大的利益。首先,这些都是东道国缺少的要素。企业家经营能力和熟练管理人员的进入,将改善当地经济的平衡。这种作用在母公司撤走后甚至更为重要。受过训练并在跨国公司担任管理、财务和技术职位的当地人,以后会继续留在该企业,这有助于促进当地企业家经营能力的提高。其次,跨国公司对当地的供应者和竞争对手还可能起有利的示范作用。但是,如果在跨国公司子公司内的管理人员和需高度熟练技能的职位都由母国人担任,管理资源的转移对东道国来说很少有积极作用。有人认为,即使跨国公司训练当地人,但这种收获可能在发展中国家不会产生外在经济,因为这些经营行为很少同正常的商业经营方法有关。巨大而复杂的跨国公司的经营行为,可能并不适用于制造基本产品的本地小规模企业的情况。跨国公司对东道国国际收支的影响跨国公司对东道国国际收支的影响体现在经常项目和资本项目两个方面。从资本项目看,东道国因外商初始投资(K)带来资本流入。从经常项目看,外商资本货物和中间投入物的进口(M)、由成功经营所诱发的边际进口倾向(MarginalPropensitytoImport)(M*)、外商利润(R**)和资本汇回(D)、对国外生产要素报酬的支付(F*)等,会给东道国的国际收支带来持续性的损失;而外商投资企业稳定经营后不断增长的出口(X)和对进口的替代(S)等,又会对东道国的国际收支有持续性的贡献。外商投资对东道国国际收支效应=(K+X+S)–(R**+F*+D+M+M*)跨国公司对东道国的贸易效应贸易替代效应:跨国公司选择了直接投资方式进入东道国市场,就会在某种程度上对先前的贸易活动产生影响。特别是在东道国存在较高的贸易壁垒或要素成本发生很大变化等情况下,外商为维护或扩大其产品在东道国市场的销售份额,就更需要以当地生产、当地销售的直接投资生产来替代过去母国生产的出口品,从而减少或替代东道国过去需从外国进口的同类产品。外国投资的这种替代效应,较早的经典理论是由蒙代尔(Mundell)提出的。贸易创造效应:跨国公司对外直接投资作为一种将资本、技术、经营知识等“一揽子”转移的活动,本来就是以两国存在着不同的生产函数为前提的。通过要素的移动,跨国公司所带来的先进生产函数,将逐渐在东道国普及和固定下来,从而使东道国整个产业的生产函数发生积极变化。跨国公司对东道国生产率的积极作用,最终又会创造新的贸易机会。竞争与反竞争效应先行者优势:跨国公司子公司往往拥有比当地竞争对手更大的经济力量,而且它们可以接近由母公司提供的集中化设施及总体知识和专门技能。同样,跨国公司的国际特性增加了它们的有效选择机会,以致使它们能把其任何子公司的产品、定价和促销战略专门用于加强其现有的竞争地位。与并购当地企业相比,一般认为跨国公司采用新建这种进入方式增加了某一个行业的企业数因此降低了销售者的集中程度,增加了竞争效应。但是并购的效果部分取决于被并购企业的现有经济力量,部分取决于该行业内的总体竞争水平。有人认为,跨国公司的子公司在东道国的显著影响,往往正是那些过去一直发展缓慢、缺乏竞争和没有效益的行业所需要的。劳动就业效应
跨国公司直接投资在东道国的就业效应不仅仅表现在吸纳就业人员的数量上,也表现为其先进的技术设备和管理经验为东道国训练了一支适应现代生产的劳动大军。外商直接投资能够在东道国创造就业机会,这已经是一个不争的事实。但是,人们的关注点在于,外商投资企业是否创造出足够的就业机会。跨国公司对东道国的就业机会还可能有各种不同的间接影响。如跨国公司与当地企业竞争可能导致竞争者不得不解雇大量在岗员工等,但是,最有关联的,是购买中间产品对就业的影响。对母国国际收支的各种效应最初资本转移的不利影响:影响母国资本形成。“防御性投资”的作用:如果东道国推行自给自足政策,就会挤掉母国出口。因此,虽然对外直接投资取代对东道国的出口,但并不减少母国的资本形成。子公司国外销售可能取代母公司出口,也可能刺激母国进口:出口替代会对国际收支造成净负效应;但当海外子公司的活动可能创造对仅有母公司生产的互补品的需求时,就不可避免地造成对母公司原材料和零部件的出口需求。利润及特许费等的汇回。东道国需求发展的影响:东道国国民收入的增加会刺激进口需求,从而在一定程度上影响母国的国际收支。对国内投资的补充与替代
资源开发型投资:旨在开发国内得不到的资源。例如,为了消除对资源进口的严重依赖,日本就在国外进行大量投资,以保证资源供应。对这些企业来说,采掘业的投资经常是母公司垂直一体化经营的组成部分。在较高生产率不能抵消高工资的情况下,旨在利用国外廉价劳动力的投资。但技术进步是其中一个非常重要的变量,会不断重塑这种分工边界。由于关税壁垒妨碍其出口而导致对外横向投资:“防御性”动因。再工业化不是神马新鲜事儿!奥巴马上台后的“再工业化”意在利用美国在高端制造领域的技术积累,通过生产率优势抵消工资劣势,以招徕部分制造能力向美国本土的回流。早在1980年代,美国服装工业的典型分工模式是:面料产自美国,危地马拉切割缝纫。这是因为纺织环节高度机械化,但布料切割还严重依赖人工。90年代这个分工变成了“美国纺织切割,危地马拉缝纫”:因为在此期间,美国成功开发了激光切割技术,从而实现了布料切割的精准自动化。整个行业的分工边界因此得以重塑。对母国就业的各种效应
生产替代效应:就业机会损失。总部和辅助性企业效应:管理职能集中于母公司而对母国非生产性就业的促进。出口刺激效应:对母国资本设备、中间产品和辅助产品需求,而产生的增加国内就业的正效应。就业调整成本:比较对外直接投资造成的就业机会和损失——美国由于对外直接投资的结果,那些熟练程度高的就业机会的增长数要大于损失数。肿么不能让苹果iPhone、iPad在美国制造?为什么不能把这些工作机会带回家?拉倒吧,这些工作不会回来!!!劳资在中国的工厂雇用了70万工人,需要3万名工程师来支持这些工人,你TM在美国上哪儿淘换这么多人?!……如果你能培养出这些工程师,我就把更多的制造厂搬回来。我们必须想辙,想各种辙,把乔帮主要的那3万名制造攻城狮培养出来!!!跨国公司与技术输出
对外技术转让削弱了母国的资本和技术优势,破坏了其制造业的国际竞争力;随着母国有关行业的就业和工资受到不利影响,制造业部门甚至出现收缩迹象。来自境外子公司汇回利润的国民收入份额有所增加,这将进一步增加母国对外国经济的依赖。但生产格局的改变和增长的国外收益,会促进其他行业的增长。随着跨国公司转让技术和生产设备到国外,以利用当地的廉价劳动力,母国的技术力量将转向更高技术的产品,从而进入一个新周期。这样,还可能维持国内的就业水平。使用老技术创造的国外利润来资助本土研发,就可使母国继续提高其技术。逃避税收和税收优惠
如果东道国对跨国公司收入的征税水平比国内收入征税水平低,就会刺激跨国公司向国外投资。同时,跨国公司可通过操纵转移定价、经营“皮包公司”及利用避税港等措施来逃避母国税收。跨国公司也可将东道国提供的免税期和其他财政优惠当作逃避国内税收的手段。前提条件是什么?实现技术扩散的条件是存在本土创新型企业:这些企业本身从事内部技术积累和产品创新,并因此具备必要的知识基础(吸收能力)来吸收跨国公司带来的“技术”。这个条件的“潜台词”是:任何企业的知识积累(技术与管理)都是组织性的,这种组织性知识植根于企业的历史、结构和做事方法。因此,单纯的个人流动不可能导致管理技术和方法的扩散与传播:竞争才是有效组织结构和业务流程在行业内扩散的最佳途径。如果没有本土创新型企业……静态地看,跨国公司没有技术外溢的知识产权风险;动态地看,跨国公司的产品升级很难在本土工业体系中获得支持,长期获得来自母国工业体系的关键零部件就成了可持续性的关键,其中一个重要选择是把母国供应商搬到东道国,成为一个“飞地”式集群:这意味着与东道国工业联系的进一步弱化。这是欧洲企业正在中国和印度做的事情。再想想李克强的中国装备系统性、整体性地“走出去”……“变坏”的巨头:本土产业不济的后果以次充好巧克力里的虫子抗生素鸡腿与福喜事件操控价格雅培领衔价格垄断三星高通遭遇罚单商业贿赂全球医药巨头公关大摩“二代”丑闻双重标准耐克的气垫,在哪里?硬撑DSG:大众拒绝召回而且,事情正在起变化!不仅内部基础至关重要,而且新的全球格局也重塑了跨国公司向东道国的技术扩散:(特别是冷战之后)全球治理机制的演进苏联解体之后的全球治理机制反映了美国的霸权诉求,对日本及东亚崛起的反思迫使美国在发展全球治理机制时极力全面封堵各种追赶政策顾淑林:在一定程度上WTO规则就是跨国公司和发达国家对东亚后进国家成功追赶经验的一次反攻倒算,进口控制、地方配套、转移技术、保护国内市场、扶植幼稚工业等等,几乎所有韩国等东亚四小龙使用过的追赶政策,统统被WTO规则禁止。知识产权滥用:基因、软件、集成电路、甚至包括商业模式专利起源于发达国家的两个相互作用的变化信息技术的发展加大了传统工业技术中“黑箱”技术(软件控制技术)的比重和重要性系统控制技术的发展促进了生产的分解以及生产与创新的脱钩,服务内容成为价值创造的核心:发达国家通过全球价值链保留了制造业的全部内容,除了制造本身。对资本形成与供应效应的质疑资本形成与供应效应背后的逻辑:金融资本主义逻辑,或曰“账房先生逻辑”。所谓发达国家跨国公司并购发展中国家企业反竞争效应的模糊性几乎不存在:过去二十年全球产业重组的一个基本特征就是大手笔并购越来越多,其原因之一是美国企业管理层有压力向华尔街评级机构邀宠炫富。但账房先生的逻辑忽略了前面所说的内生能力、即吸收能力在资本外援发挥作用过程中的决定性作用。为什么否定能力重要性的财务逻辑是错的?——以先行者为例影响A>0时点的因素包括:1.行业技术性质;2.知识产权强度;3.需求政策;4.贸易政策。一个案例:锦西化机2005年4月28日,德国西门子与辽宁锦西化机集团签订“合资”协议:西门子入股锦西化机最具竞争力的透平机械分厂,占股70%,而锦西化机则在透平设备合资公司仅占股30%。透平分厂的资产理论上增长230%。在传统理论看来,这是成功的资本供应案例。但是,锦西化机透平机械分厂是何方神圣?合资的结果又是什么?锦西化机透平:中国化工机械龙头锦西化机从20世纪70年代开始研制透平机械,多次承担国家重点科技攻关项目。70年代初“四三方案”引进几十套30万吨化肥生产装置,为防范这些“万国牌”设备的运行质量问题,化工部要求锦西化机组建一支专门维修队伍,给这些洋设备搞配件,进行维修。在此初衷下,经过20多年的实践、消化和吸收,锦西化机透平机械分厂渐渐从无到有,由弱变强,发展到不仅做维修、做配件,还能进行整机制造,进行核心技术研发。先后研制了氯气/氧化氮/乙烯/解吸气/空气/合成气/原料气/二氧化碳压缩机和工业汽轮机等。合资前夕,锦西化机已在该领域(炼油及化肥行业)拥有国内领先、国际先进的核心技术,不比西门子、三菱的差,并成为国内招标中最主要的中标者。2004年,透平分厂产值达到1亿元,订单则达到3亿元;而其利润率则高达30%~40%,远高于机械行业5%左右的平均利润率。锦西化机2004年全集团800万的利润中透平分厂贡献了3000万。合资的结果在谈判时西门子提出合资公司将来只做维修。西门子的这一诉求,其用心昭然若揭:透平分厂强项是维护与制造两块。维修能赚钱且不抢西门子的业务,而合资公司制造整机却会影响西门子在中国这一领域的市场份额。在葫芦岛市政府与锦西化机的坚持下,明确在合同里确定了"合资公司未来的主要业务是维修与制造"两项。尽管将两项业务一并写入合同,但如果合资公司不造整机,中方也奈何不得。根据合资合同,合资公司五名董事,中方占两位,西门子占三位。中方为董事长,西门子为总经理与财务总监。其中,合资公司董事长的一切决定要由董事会投票决定,西门子董事占多,因此董事长并不能决策什么。更为重要的是,合资公司日常经营事务均由总经理管理,董事长不能干涉。事实上,中方已完全丧失了对合资公司的控制权。时至今日……西门子工业透平机械(葫芦岛)有限公司(SITH,原合资企业)的股份结构已转变为西门子控股90%、葫芦岛市国资委占股10%。合资公司“所有的机械设计都要通过西门子总部的审查,同时整个项目执行期间西门子也会派遣专家到SITH去进行培训、审查和监督,……(以此成为)西门子综合且领先的工业动力设备解决方案全球网络中的一员,……(从而)为中国的石化与电力工业提供设计和制造压缩机及蒸汽轮机等方面的服务”。企业的自主经营权、包括技术决策的独立性就此丧失。而锦西化机则重建了自己的透平机械开发与制造平台,截至2012年锦西化机新透平分厂的营业额恢复到亿元量级。锦西化机,合资变局汪洋中的一滴水在当年那场针对装备龙头企业的、声势浩大的斩首行动中,锦西化机甚至算得上其中的幸运儿,还有很多装备骨干企业在这场合资变局中遭遇了不可逆转的损失,甚至永远消失于中国工业舞台:与哈瓦洛三大轴承齐名的西北轴承与德国FAG合资之后失去了经营多年的NXZ铁路货车轴承品牌;无锡威孚与德国博世整体合资的结果是永远不能生产欧IV及以上等级的柴油机配附件;起重冶金特种电机的排头兵大连第二电机厂与英国伯顿合资不到三年就失去了合资企业的全部资产,产品线和销售渠道则被外方一扫而光;机床刀具老大哈一工以优质资产引资格里森,美方控股后哈一工50年的全国销售网络成了“陪嫁”。合资-亏损-并购路线图来源:刘婷张宇杰(2013)2005年8月何龙之辩“我们不能够为自主品牌而搞什么自主品牌,在经济全球化的时代里,汽车产业注定是一个国际化的产业。今后在中国本土生产的汽车不管叫别克也好,叫大众也好,叫尼桑也好,叫丰田也好,如果其中许多核心零部件和核心的技术都是在中国开发,在中国使用的,那么它叫什么名字就已经不重要了,关键是在高起点的基础上参与全球化的合作和竞争。”“今后几年,全球可能只剩下五六家大的汽车制造商,如果中国是一个很辽阔的汽车市场,如果我们能把最后剩下的五六家大的汽车制造商都在中国落户,我认为就是中国汽车产业的胜利,不一定要独资搞出一个中国自己的品牌才是我们中国汽车工业的胜利。”龙永图还说,一个外资企业进入到中国,只要它成为中国的企业法人,给中国政府交税,雇佣中国工人,它就是本土企业。对于以后的企业来说,它的资金来源已经不重要了。经济全球化推动中国的全球化发展,任何企业不管它的资金来源如何,只要给中国创造就业机会,只要给中国政府交税,这就是好的企业。龙永图的话音一落,何光远立即站起身反驳:“我们应该通过与国外公司合作,学习他们的技术,学习他们的管理来壮大我们自己,逐渐把有自主知识产权的品牌发展起来。这样,我们才能得到更大的利益。现在在一个合资企业当中,我们在产品问题上基本没有发言权,任何一个东西要更改一下都要拿到国外去认证,一拖就很长时间。这种状况长期下去,不是我们奋斗的目标。”龙永图表示:“我也知道在中国的汽车产业方面一直有两种不同的意见,今天的论坛发表两种不同的意见是完全正常的。历史会证明,哪一种意见是正确的,我们还是让历史来证明。”龙永图:自主品牌一定会出现,说我卖国是瞎扯!
商务部专家王志乐:外企在中国不会形成行业垄断
/review/20061017/07012992071.shtml
“外资企业是中国企业的一部分,不是外国企业,它们不仅具有中国企业的法律地位,而且已深深地融入中国经济体系——创造了中国约1/3的工业产值,提供了全国超过1/5的税收,雇佣了2000多万员工,国家统计局历来将其作为中国经济的一部分纳入国家经济统计。”“我们不能把内资企业被外资企业并购视为被外国人控制,这只是中国企业之间的商业行为,不应将其意识形态化,进而渲染为国家经济安全问题,人为制造恐慌。”合资/并购式资本供应的代价是什么:以哈一工为例格里森收购哈一工,非常有可能只是其在中国布局的重要一环。格里森收购哈一工看中的不仅是哈一工在中国刀具行业的地位,更重要的是减少了一个潜在的竞争对手。“哈一工这么多年来辛苦培育起来的市场地位,如今却因为合资而丧失实在是得不偿失。合资可以,但是我们至少应该保持控股权。从现在的情况看,合资后,我国国内其他的厂家如果再想赶上来,占有哈一工空出的位置几乎越来越难。我现在甚至想不出,我国还有什么办法能再造一个哈一工。因为培育一个优秀的刀具企业,不仅需要大量的资金,更需要时间、技术以及宝贵的人才。我们国家培育一个哈一工花费了多少钱?现在就这样轻易地合资,实在是让人痛心。”2013年4月9日证券时报:清醒估计中美高端制造业差距(章玉贵)整体而言,中国同行要想超越美国,至少10年内不现实。即便是华为,其最为擅长的仍是在西方跨国公司为其搭好的技术平台上进行生产,尽管这种局面正在发生改变,但短期内不大可能取得根本性突破。在复杂程度更高的行业,例如激光切割机、重型汽车液压机、核压力容器等所用特种钢材和先进医疗设备,中国企业实现重大技术飞跃的可能目前还相当有限。最近10年来,外资企业对中国制造业的市场控制度不断上升。在中国已开放的产业中,每个产业排名前5位的企业几乎都由外资控制;在中国28个主要产业中,外资在23个产业中拥有多数资产控制权。中国业已取得的产业进步远远比不上外资的产业控制趋势。龙永图错在哪里?国际贸易多重均衡的微观基础Accinelli,LondonandCarrera,2009BA:市场倒逼?引进外资?
2015年2月27日:济二孙喜:“我每次提到‘市场保护’和‘屏蔽外资’的时候,我导师都会教育我,‘保护民族工业不等于保护落后’。后来我才知道,这话也不是他原创的:一批狗娘养的经济学家当年都在鼓吹这话。”张志刚:“你当时应该问问他,不保护落后,难道还不改变落后了吗?保护不是为了改变吗?”经济发展:有效政府的引领作用IntheUnitedStates,evolutionismoreDarwinianinnaturethaninmostothernations.TheU.S.politicaleconomyacceptsandevenembracesthecreativedestructionbroughtonbynewentrants,businessmodels,andtechnologiesmorethanvirtuallyanyothernation.Incontrast,inplaceslikecontinentalEuropeandJapan,evolutionismoreLamarckianinnature,withchangebeingdrivenmorebyestablishedcompaniesandlessbynewentrepreneurialefforts.…But,othernationsmorereadilyembraceandpracticeintelligentdesign—theideathatgovernmentcanandshouldplayanactiveroleindri
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