债权融资计划募集说明书模板

...wd......wd......wd...XX2015年度第X期债权融资方案募集说明书融资人：XX备案金额：人民币XX亿元本期挂牌金额：人民币XX亿元本期产品期限：XXX天担保情况：〔如有〕信用评级机构：〔如有〕融资人主体长期信用评级：〔如有〕债权融资方案信用评级：〔如有〕主承销商兼挂牌管理人：联席主承销商：〔如有〕募集说明书签署日：2015年月日重要提示本企业挂牌本期债权融资方案已在北京金融资产交易所备案，备案不代表北京金融资产交易所对本期债权融资方案的投资价值作出任何评价，也不代表对本期债权融资方案的投资风险作出任何判断。投资者购置本企业本期债权融资方案，应当认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件，对信息披露的真实性、准确性和完整性进展独立分析，并据以独立判断投资价值，自行承担与其有关的任何投资风险。本企业xxx〔有权机构名称〕已批准本募集说明书，全体董事或相关授权人员承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带法律责任。本企业负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本募集说明书所述财务信息真实、准确、完整。凡通过认购、受让等合法手段取得并持有本企业挂牌的债权融资方案,均视同自愿承受本募集说明书对各项权利义务的约定。本企业承诺根据法律法规的规定和本募集说明书的约定履行义务，承受投资者监视。本企业承诺最近12个月不存在重大违法行为，财务会计文件不存在虚假记载。目录第一章释义5一、常用术语5二、技术术语5第二章风险提示及说明5一、与本期债权融资方案相关的投资风险5二、与融资人相关的风险5三、债权融资方案所特有的风险5第三章挂牌条款5一、主要挂牌条款5二、挂牌安排6第四章募集资金运用6一、募集资金主要用途6二、融资人承诺6三、产品存续期变更资金用途程序6第五章融资人基本情况6一、融资人基本信息6二、融资人概况6三、融资人历史沿革及股权变动6四、融资人现状6五、公司控股股东及实际控制人情况7六、融资人治理情况7七、融资人下属子公司情况7八、融资人高管介绍7九、融资人的经营范围7十、融资人在〔拟〕建工程7十一、融资人的开展战略7十二、融资人所在行业状况7第六章融资人财务情况7一、融资人财务报告及审计意见7二、融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析8三、融资人有息债务情况9四、融资人关联交易情况9五、融资人或有事项9六、金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等9七、直接债务融资方案9八、融资人近期经营及财务情况9第七章融资人资信情况9一、融资人信用评级情况9二、融资人银行授信情况9三、融资人债务违约记录9四、融资人直接融资工具归还情况9第八章本期债权融资方案担保情况9第九章信息披露9一、挂牌文件9二、定期披露信息9三、重大事项9四、本金兑付和付息事项9第十章投资者保护机制10一、持有人会议10第十一章挂牌有关机构10一、融资人10二、主承销商及其他承销机构10三、律师事务所10四、会计师事务所10五、信用评级机构10六、担保机构10七、其他与挂牌有关的机构10第十二章备查文件10一、备查文件10二、查询地址10附录一主要财务指标计算公式11备注：在目录当中的第5章融资人基本情况、第6章财务情况、第7章资信状况所属的二级标题内容，仅供模板参考，不作强制要求。第7章债权融资方案担保情况如有，应按募集说明书指引要求来编写。募集说明书内容的编写以北金所《债权融资方案募集说明书指引》为准，且指引的规定是对募集说明书的最低要求，融资人对投资者作出投资决策有重大影响的信息，均应披露。释义常用术语技术术语第二章风险提示及说明21531与本期债权融资方案相关的投资风险18923与融资人相关的风险18923债权融资方案所特有的风险第三章挂牌条款23195一、主要挂牌条款债权融资方案名称融资人全称本期挂牌金额债权融资方案期限债权融资方案面值挂牌价格或利率确定方式募集对象挂牌方式挂牌日期起息日期兑付价格兑付方式兑付日期信用评级机构及信用评级结果〔如有〕赎回条款或回售条款〔如有〕担保情况〔如有〕3776二、挂牌安排挂牌定价安排缴款和资金划转安排产品信息记载安排转让流通安排第四章募集资金运用6891一、募集资金主要用途5796二、融资人承诺5796三、产品存续期变更资金用途程序第五章融资人基本情况5796一、融资人基本信息〔一〕注册名称〔二〕法定代表人〔三〕注册资本〔四〕设立〔工商注册〕日期〔五〕工商登记号〔六〕住所及其邮政编码〔七〕、号码5796二、融资人概况5796三、融资人历史沿革及股权变动5796四、融资人现状5796五、公司控股股东及实际控制人情况5796六、融资人治理情况5796七、融资人下属子公司情况5796八、融资人高管介绍5796九、融资人的经营范围5796十、融资人在〔拟〕建工程5796十一、融资人的开展战略5796十二、融资人所在行业状况第六章融资人财务情况2656融资人财务报告及审计意见2656融资人最近一期主要财务数据及财务指标分析13385融资人有息债务情况2656融资人关联交易情况2656融资人或有事项2656金融衍生品、大宗商品期货、理财产品、海外投资等2656直接债务融资方案3485融资人近期经营及财务情况第七章融资人资信情况25574一、融资人信用评级情况〔如有〕1598二、融资人银行授信情况30574三、融资人债务违约记录25574四、融资人直接融资工具归还情况第八章本期债权融资方案担保情况(如有)第九章信息披露6260一、挂牌文件1032二、定期披露信息21609三、重大事项HYPERLINK\l_To