财务系统项目调研计划

项目调研计划,,,,,,,,,,,

序号,内容,目标,对象,开始时间,结束时间时间,工作地点,工作方式,环境准备,客户方责任人,金蝶方责任人,成果

1,调研准备,,,,,,,,,,

1.1,调研立项,达成调研意向,双方项目经理,2010/5/119:00,2010/5/1110:00,M01公司,现场,,张xx,李xx,会议记要

1.2,确定资源,申请资源、确定资源,实施方项目经理,2010/5/11,2010/5/12,M01公司＋异地,现场,,,李xx,"支持申请单

顾问简历"

2,调研规划,,,,,,,,,,

2.1,了解客户情况,初步了解客户及其行业，建立业务原型,调研人员,2010/5/12,2010/5/12,异地,驻地,,,王xx,

2.2,准备调研问卷和调研提纲、客户资料准备清单,准备调研问卷和调研提纲、客户资料准备清单,调研人员,2010/5/12,2010/5/12,异地,驻地,,,王xx,"调研问卷

调研提纲

客户资料准备清单"

2.3,制定调研计划,制定调研计划、确认调研计划、发放客户资料准备清单,调研人员、双方项目经理,2010/5/12,2010/5/13,M01公司＋异地,驻地＋现场,,张xx,李xx，王xx,"调研计划

"

2.4,准备调研装备,准备调研过程的一些辅助设备和资料,调研人员,2010/5/13,2010/5/13,异地,驻地,,,王xx,

3,现场调研,,,,,,,,,,

3.1,内部沟通,沟通一些难点和客户一些内部情况、核实计划,调研人员、实施方项目经理、机构顾问,2010/5/1416:00,2010/5/1417:00,M01公司,现场服务,白板\投影仪,,王xx,

3.2,拜访客户高管,汇报调研计划、调研方法、了解客户项目的目标、约定和高层的汇报机制,调研人员、双方实施经理、客户高层,2010/5/159:00,2010/5/1510:30,M01公司,现场服务,,张xx,李xx,会议纪要

3.3,调研启动会,讲明调研目的，内容，时间安排，获得客户主管部门和人员的支持及配合，发方调研问卷,调研人员、调研涉及到的客户相关部门及主管、双方项目组成员、客户高层,2010/5/1511:00,2010/5/1511:30,M01公司,现场服务,投影仪、会议室,张xx,李xx,会议纪要

3.4,现场调研,具体业务调研和调研小结,,,,,,,,,调研纪要

3.4.1,总账业务调研,会计政策、总账流程、核算项目调研,调研人员、客户财务部门骨干及主管、双方项目组的模块对应接口人,2010/5/1513:00,2010/5/1515:30,M01公司,现场服务,白板\投影仪,张xx,李xx，王xx,

3.4.2,总账业务调研小结,调研小结,调研人员，实施方模块对应接口人,2010/5/1515:30,2010/5/1517:00,M01公司,现场服务,,,王xx,调研纪要

3.4..3,现金管理调研,日记账登账流程、收付款业务流程、对账结账调研,调研人员、客户财务部门骨干及主管、双方项目组的模块对应接口人,2010/5/168:30,2010/5/1610:30,M01公司,现场服务,白板\投影仪,张xx,李xx，王xx,

3.4.4,现金管理调研小结,调研小结,调研人员，实施方模块对应接口人,2010/5/1610:30,2010/5/1612:00,M01公司,现场服务,,,王xx,调研纪要

3.4.5,固定资产业务调研,固定资产业务流程、变更流程调研,调研人员、客户固定资产管理部门骨干及主管、双方项目组的模块对应接口人,2010/5/1613:00,2010/5/1615:30,M01公司,现场服务,白板\投影仪,张xx,李xx，王xx,

3.4.6,固定资产业务调研小结,调研小结,调研人员，实施方模块对应接口人,2010/5/1615:30,2010/5/1617:00,M01公司,现场服务,,,王xx,调研纪要

3.4.7,报表调研,编制公式调研、自定义报表调研,调研人员、客户财务部门骨干及主管、双方项目组的模块对应接口人,2010/5/178:30,2010/5/1710:30,M01公司,现场服务,白板\投影仪,张xx,李xx，王xx,

3.4.8,报表调研小结,调研小结,调研人员，实施方模块对应接口人,2010/5/1710:30,2010/5/1712:00,M01公司,现场服务,,,王xx,

3.4.9,调研阶段汇报,向客户高管汇报调研过程中的了解企业优势和问题,调研人员、双方项目经理、客户高管,2010/5/1816:00,2010/5/1817:00,M01公司,现场服务,会议室,张xx,李xx,会议纪要

3.4.10,调研内容核实,据前期调研中遇到一些比较模糊或不清楚的地方进行走访,调研人员、客户相关业务部门骨干及主管、双方项目组的模块对应接口人,2010/5/198:30,2010/5/1917:00,M01公司,现场服务,,张xx,李xx，王xx,

4,调研报告,,,,,,,,,,

4.1,调研报告,整理编写调研报告,调研人员，实施方模块对应接口人,2010/5/208:30,2010/5/2017:00,M01公司,现场服务,,,王x