种衣剂市场分析和推广思路分享-罗余平

种衣剂市场分析和推广思路分享罗余平种衣剂总监先正达（中国）投资有限公司几个值得思考的问题？种衣剂市场的发展趋势？在农药行业中重要性如何？种衣剂的价值（经济价值和社会价值）？什么样的种衣剂是好的种衣剂？种衣剂可以提高种子发芽率吗？销售种衣剂有风险吗？……内容种衣剂市场分析种衣剂推广思路分享内容种衣剂市场分析种衣剂推广思路分享种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂发展方向种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂发展方向种子处理术语种子处理（SeedTreatment)种子包衣(SeedDressing/Coating/Pelleting)种子护理(SeedCare)物理、化学或生物方法处理种子浸种、拌种、包衣等化学或生物方法包衣种子含有成膜剂、缓释剂等从种子生产、加工、储存、播种、出苗全过程的护理亲本、种衣剂、加工设备、播种机械等公元1960-1980年公元1980-2005年公元1700年公元1740-1800年公元1915-1960年种子处理发展历史公元前2000-100年公元中世纪公元1607年种子在洋葱或柏树液中浸泡（埃及、罗马等）种子在氯气或粪便（肥料）中浸泡种子在海水、卤水、苏打水等中浸泡开始用铜制剂和温水浸种开始用砷制剂开始用汞制剂公元2005-2012年杀菌剂化合物作为种子处理剂（福美双、甲霜灵等）杀虫剂化合物作为种子处理剂应用/商业化新型化合物烟碱类杀虫剂的用/杀虫、杀菌剂复配剂的大量运用1234国内种衣剂的发展时期1、开始期（1990-1995）开始认识到种子处理重要性政府立项期2、产品开发期（1996-2000）种衣剂研究和开发产品登记期3、使用者认识期（2000-2010）农民开始认识到种子处理好处国内厂家推广期4、快速增长期（2010-2020）商品种子的大规模使用水稻市场的开发经销商的推广种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂发展方向2006-2012年全球种衣剂市场发展趋势单位：亿美元9%10%2011年全球种衣剂市场---作物单位：亿美元，全球市场：28亿美元2011年全球种衣剂市场---供应商麦类:杀虫剂方面的增长水稻:新的发展及增长机会大豆:快速增长的作物，并大多数由种植者自己处理玉米，油菜:基本上100%应用种子处理剂，使用技术层面上的发展，并由种子公司处理2011年全球种衣剂市场---使用区域7%35%28%33%北美:技术创新南美:快速增长区欧洲等:东欧国家的增长亚太区:快速增长区中国种衣剂市场过去10年发展趋势单位：百万人民币8%12%3.3%农药市场4.7%农药市场中国种衣剂市场潜力分析（1）美国中国欧洲常规农药种子处理剂

市场潜力３５亿

市场潜力４５亿

32mha玉米市场

23kg/ha=736mkgofseed129mha水稻市场20%常规稻150kg/ha=870mkg种子80%杂交稻15kg/ha=348mkg种子223mha小麦150kg/ha=3450mkg种子3中国种衣剂市场潜力分析（2）种衣剂：1.0–2.0元/kg种子

1.0×736=736-1472m种衣剂：0.5–1.0元/kg种子

0.5×870=435-870m种衣剂：1.0–2.0元/kg种子

1.0×348=348-696m种衣剂：0.2-0.4元/kg种子

0.2×3450=690-1380m2,209–4,418mio种衣剂市场种子市场15%中国种衣剂市场未来5年市场大小分析（1）驱动因素：种子质量要求用户（种子公司/农民）对种衣剂的认识技术和新产品的应用政府支持中国种衣剂市场未来5年市场大小分析（2）>$8/ha$4/ha-$8/ha$2/ha-$4/ha<$2/ha2011市场：11亿新市场:7亿新产品取代:5亿

成本

2016市场:23亿蔬菜玉米水稻棉花小麦大豆其它马铃薯花生0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%新市场应用高价值产品的应用种植面积

（百万公顷）%处理比例

331224553019103种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂发展方向有效成分 -杀菌/杀虫剂/杀线虫助剂

-成膜剂 -缓释剂 -颜料

-增效剂

（珠光粉、钛白粉、碳酸钙） -其它等（安全剂）种子处理剂的组成不同的种子，不同的防治对象其组成不一样病、虫脱落、持效期等外观、商品性种子处理剂有效成分研发趋势－高效低剂量（杀菌剂）2009660605230191055432175050100150200250福美双萎莠灵氟喹唑克菌丹双胍盐扑海因三唑醇咪鲜胺嘧霉胺咯菌腈嘧菌环胺甲醚苯环唑戊唑醇咪唑嗪甲霜灵-Mga.i/100kgseeds>1990s<1990s发展趋势1.金甲霜灵、咯菌腈、

三唑类杀菌剂主导市场2.嘧菌酯快速增长3.琥珀酸脱氢酶抑制剂类（SDHI）类杀菌剂应用

呋喃丹(Carbofuran)灭梭威(methiocarb)七氟菊酯(tefluthrine)功夫菊酯(cyhalothrin）锐劲特(fipronil)吡虫啉(imidacloprid)噻虫胺(clothianidin)噻虫嗪(thiamethoxam)氯虫苯甲酰胺类(chlorantraniliprole)种子处理剂有效成分研发趋势－高效低毒（杀虫剂）快速发展产品种衣剂（杀虫、杀菌）比例---美国美国玉米使用高价值杀虫剂种衣剂情况杀虫杀菌剂比例（美国）中国种子处理剂（种衣剂）主要有效成分发展趋势20１０以呋喃丹和高毒有机磷系列的种子处理剂将会逐步推出市场种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂发展方向Classification:INTERNALUSEONLYFSECLSCS种子种子安全降低和种子的生物学反应减少包衣水分种子储藏安全性包衣后种子美观种子处理剂型的发展趋势加工减少脱落和粉尘，增强附着力药剂易于计量和检测改善和包衣机的适用性增加包衣均匀度增加种子流动性安全加工者农民安全环境安全悬浮剂含有机溶剂水剂微胶囊悬浮剂乳油不同剂型包衣后的流动性油性产品和水性产品包衣外观的差异

油性产品水性产品种衣剂市场分析种衣剂发展历史种衣剂市场大小种衣剂有效成分种衣剂剂型趋势种衣剂研究方向Integrationoftechnology,know-how&skills病虫害综合控制，增加产量CropCare单一病虫害控制而减少损失PestControlIntegratedCropSolutions植保领域未来的变化趋势CropEnhancementRiceCornF&VCerealRiceCorn不仅仅关注植保产品，考虑综合解决方案因CE功能而增加作物产量，提高作物品质种衣剂未来的研究将致力于：研究方向新的化合物/生物开发增加安全剂增加作物免疫力增强根系/节间压力包衣技术创新激素、营养成分的添加问题防治病、虫、鸟、鼠等抗除草剂抗逆境（抗旱、抗低温、抗盐碱等）抗倒伏（机械收割）提高种衣剂持效期调节父母本开花时间研究方向一、

新的化合物/生物毒素开发防治鳞翅目害虫---氯虫苯甲酰胺类（先正达、杜邦）防治纹枯病，菌核病等---SDHI类杀菌剂的种衣剂（先正达、拜耳、巴斯夫）线虫---生物毒素类种衣剂（先正达）Pasteuria®研究方向二、增加安全剂抗除草剂种子包衣后可以抵抗除草剂的药害Crest®对照/不要除草剂包衣/除草剂不包衣/除草剂处理后的玉米抗逆效果Classification:INTERNALUSEONLY研究方向三、

抗逆境抗盐碱抗干旱Classification:INTERNALUSEONLY抗倒伏抗低温研究方向三、

抗逆境研究方向四、创新包衣技术提高持效期多层包衣–先正达巴西大豆方案杀菌剂+杀虫剂+根瘤菌LandecAg.在美国开发了一种包衣剂可以延迟种子的发芽IntellicoateEarlyPlant:美国一种新型包衣剂，可以控制种子在土壤中吸水的时间，只有到达一定的温度时，种子才能够透过包衣层接触到水分PollinatorPlus:美国玉米种子处理剂，可以让父本和母本同时开花2009年，英国发现一种脱落酸（S-ABA)可以作为种衣剂调节父本和母本花期研究方向五、调节父母本花期资料来源：盈科泰公司盈可泰EarlyPlant®播种技术可以提前4周杂交玉米种子生产中：•延迟父本种子的发芽•延长父本群体散粉的时间•避免或减少分期播种•避免父本“过火”处理•尽可能的减少了气候的影响•提高种子的纯度•提高杂交种子产量2000年起，开始产品商业化应用于超过1百万英亩玉米（约40.5万公顷）盈可泰同播分期出苗技术PollinatorPlus®资料来源：盈科泰公司MD9100MD90500未处理盈可泰系列激素产品应用•GS172–增加根毛的数量和根系的长度，更有助于幼苗充分吸收土壤中的养分：GS172是一个很强的生长促进剂。•EL250–天然有机酸（CPPA)，促进植物生长发育。•SA255–是大豆异黄酮-芒柄花素-最初是从缺磷的三叶草根中提取获得。SA255吸引了VAM真菌，由于VAM真菌的存在，有利于促进根系的生长和伸展资料来源：盈科泰公司内容种衣剂市场分析种衣剂推广思路分享有关种子质量术语生活力:是指植物组织（如种子、扦插枝等）表现出如萌发、生长等具有生命力迹象的能力。发芽力:是指种子批最大发芽潜力的衡量指标。发芽率:在规定的条件和时间内长成的正常幼苗数占供检种子数的百分率。发芽率很容易受到温度或者其他环境因素的影响。发芽势:是衡量特定种子批快速发芽，特别是在逆境条件下快速发芽能力的指标。活力:“种子活力是指在各种田间条件下,决定种子能快速而整齐出苗，并且能长成正常幼苗的潜在能力。”(AOSA美国国家种子检测协会)。死亡授粉生理成熟劣变

生长发育活力发芽力生活力种子的生命历程种子一旦成熟，他的”生命之钟”就被打开了影响田间成苗的因素正确播种深度良好播种条件依靠自身供给吸水－萌动根系－伸长出苗田间成苗播种土壤温度适当的水份种传/土传病害虫害土壤压力种子外壳种衣剂推广思路出早苗出壮苗出全苗种衣剂推广流程病、虫害（田间/种子带菌？）种子品种类型种衣剂/助剂配方包衣测试安全性测试田间试验示范先正达北京种子保护学院2006超然时代（租赁）2012先正达（自建）2006石家庄剂型筛选的标准:

浓度

兼容性

液体或固体剂型

理化稳定性

加工性能

应用特性

配方设计和批准有效成分剂型配方+成膜剂等.剂型筛选和配方设计玉米40-60平方米/公斤小麦80平方米/公斤油菜300-350平