2023年新能源汽车行业洞察

2023年新能源汽车行业洞察PART1.新能源汽车行业概况全球电动化是趋势，传统车企相对滞后车企成立时间国别规划特斯拉2003年美国30年实现2000万销量。小鹏汽车2014年中国2023-25，布局全场景辅助家胡思，25年之后，自动驾驶和无人驾驶哪吒汽车2014年中国25年销量达到50万辆，海外10-20万辆蔚来汽车2014年中国25年进入25个以上国家和地区，累计建成4000座换电站理想汽车2015年中国每年至少推出两款高压纯电动车型零跑汽车2015年中国25年推出8款新车型，全尺寸、多车型埃安2017年中国25年达到100万辆，30年达到150万辆极氪2021年中国25年推出6款新车，销量达65万辆部分纯新能源汽车车企规划车企成立国家燃油车停售时间规划比亚迪中国2022年25年，新能源汽车销量达到500万辆福特汽车美国2030年23年达到60万辆，26年产量达到200万辆，30年新能源销量占全球50%宝马德国2030年25年纯电车销量200万辆以上，30年累计1000万纯电汽车；30年MINI和劳斯莱斯全面电动化奔驰德国2030年25年混动和纯电销量占比50%沃尔沃瑞典2030年25年全面电气化，纯电车占比50%；30年仅销售纯电车大众汽车德国2035年电动化投资520亿欧元起亚汽车韩国2035年30年，纯电车销量120万辆；30年全球销量400万辆，环保车型200万辆本田汽车日本2040年30年推出30款电动汽车，销量200万辆以上，电气化相关投入400亿美元部分传统车企规划数据来源：公开资料整理，360智慧商业，2023年6月自主品牌在新能源汽车领域占有主动权67%64%67%33%36%33%2020年2021年2022年自主品牌国外品牌2020年-2022年燃油车自主品牌和国外品牌销量占比24%20%16%76%80%84%2020年2021年2022年自主品牌国外品牌2020年-2022年新能源汽车自主品牌和国外品牌销量占比数据来源：中汽协，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月中国新能源市场快速发展，渗透率逐年递增数据来源：中汽协，360智慧商业，2023年6月2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年 2022年0.1%0.3%1.3%1.8%2.7%4.5%4.7%5.4%13.4%25.6%渗透率2013年-2022年中国新能源汽车销量和渗透率新能源销量(万辆)60%53%42%52%64%2018年2019年2020年2021年2022年2018年-2022年中国新能源汽车全球占比今年新能源汽车进入全面快速发展阶段数据来源：乘联会，360智慧商业，2023年6月2022年1月-2023年5月

中国新能源汽车销量和渗透率1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月12月 1月 2月 3月 4月 5月新能源销量(万辆)渗透率补贴退坡明显，向长续航倾斜数据来源：蔡政府、工业和信息化部、科技部、发展改革委，公开资料整理，360智慧商业，2023年6月2019年-2022年纯电动车补贴金额趋势家用新能源车日均行驶50公里以下，通勤时间不足2H66.9%64.7%19.4%20.4%9.3%

9.4%2.9%

3.4%1.0%

1.4%0.3%

0.4%0.1%

0.1%0.1%

0.1%50及以下50-10010

0-20020

0-30030

0-40040

0-50050

0-600600以上2021年2022年家用新能源车日均行驶里程(公里)数据来源：汽车之家大数据，360智慧商业，2023年6月53.8%53.1%24.0%24.3%15.7%15.4%4.5%

4.8%1.4%

1.5%0.3%

0.4%0.3%

0.5%1h及以下1-2h2-4h4-6h6-8h8-10h10h以上2021年2022年家用新能源车日均行驶时长360用户对汽车整体关注增长显著，新能源汽车关注增速超过100%数据来源：360快资讯，360智慧商业，2023年6月2022年2023年360用户对汽车整体的内容关注度增长65.8%2022年2023年360用户对新能源汽车的内容关注度增长177.7%PART2.新能源汽车用户行为分析年轻群体对新能源汽车的接受度更高58%52%男 女48%

42%

内圈：新能源外圈：整体汽车整体VS新能源用户性别分布24岁及以下25-34岁35-49岁50岁及以上新能源 整体数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月汽车整体VS新能源用户年龄分布华东等一二线城市新能源用户占比多，但下沉市场增速快华东华南华北华中西南西北东北新能源 整体汽车整体VS新能源用户区域分布一线城市新一线城市二线城市三线城市四线城市五线城市新能源 整体数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月汽车整体VS新能源用户城市等级分布新能源用户呈现高购买力和高学历的双高态势低较低中较高高新能源 整体汽车整体VS新能源用户购买力分布初中以下高中大学 研究生以上新能源 整体数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月汽车整体VS新能源用户学历分布360新能源汽车用户“四化”特征，不同消费行为年龄年轻化地域广泛化消费高质化教育高知化年轻消费群体消费行为年轻用户对新鲜事物接触力强，关注智能化魏牌数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月实拍比亚迪汉EV新能源车城市NOH辅助驾驶系统量产中国首个值得选公布科技巨头汽车车主车辆自燃保值高端智能新能源进展年轻用户对新能源汽车智能化内容关注词TOP15年轻用户对新能源汽车搜索云词分布女性和年轻消费群体显著关注智能化男性女性24岁及以

25-34岁

35岁-49岁

50岁及以下 上TGI标准=1智能化关注者的性别和年龄TGI特斯拉理想汽车比亚迪小鹏汽车蔚来汽车哪吒汽车大众汽车埃安沃尔沃奥迪数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月智能化关注者的汽车品牌关注TOP10偏爱科技也在乎外观，内容要求高哈弗放大招，这车配1.5T+智能四驱，可以和比亚迪宋扳手腕？新能源车越卖越火，但它的质量为什么越做越差?2022成都车展：魏牌发布城市NOH辅助驾驶系统小米汽车公布进展，集度汽车野心勃勃，科技巨头造车靠谱吗？魏牌要做中国首个量产城市辅助驾驶系统，真技术还是假把式？实拍比亚迪汉EV旗舰型，纯电续航715km，售价28.75万，值得选吗？来自阿维塔11车主的心声车祸频发，连特斯拉原创始人都看不下去了，自动驾驶是不是胡扯？热搜：众泰复产不走老路+特斯拉视比亚迪为唯一对手破局智能驾驶，魏牌发布中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统华为鸿蒙座舱+305牛路米，不到10万起售，北汽魔方竞争力如何？别看不起眼，用处真不小，买新能源车最容易“忽视”的9个配置魏牌破局之路：中国首个量产城市NOH辅助驾驶系统发布2023款KiWi+EV来了！宝骏与大疆联合打造，能切中车主的需求吗？3.9s破百，充电速度领先，配双腔空气悬架，小鹏G9的实力强不强？科技大咖数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月外观 科技圈新闻 动力电驱操控其他年轻用户对新能源汽车“智能”资讯偏好年轻用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15下沉市场消费群体消费行为下沉市场的新能源汽车需求更受到刚需家庭的关注婚恋新婚育儿买车孕产大学生有车中小学生家装留学新能源 整体数据来源：360商易，360智慧商业，2023年6月汽车整体VS新能源下沉市场用户人生阶段分布安全是家庭消费者重要的关注点下沉市场用户对新能源汽车搜索云词分布新能源汽车安全性五部门数据安全自燃沃尔沃保障电动车加强完善事故报告手握ZEEKR001背后硬核实力下沉市场用户对新能源汽车安全性内容关注词TOP15数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月下沉市场追求实惠实用，对汽车空间有需求数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月国产20万SUV爆款神车来啦！续航1370km、油耗5L、满车大屏吉利银河将推7款产品+银河L7剑指“20万级智能电混首选”广州车展新能源车：埃安全新GT车亮相，哪吒将推双门“超跑”过年提车回家，20万没买汉兰达，买了辆大七座星途揽月400T售7.38万元起+比亚迪海鸥欲撬动小型电动车市场格局新能源车中的“沃尔沃”，5星安全，中控屏可升降，给辆Q5都不换吉利银河来了，对标比亚迪，更要碾压合资？吉利银河L7发布！比亚迪宋PLUS+DM-i对手来了！305km/405km两种续航，标配快充，比亚迪海鸥7.38万元起零百加速6.9秒，综合续航1370km，20万级智能电混首选吉利银河L标配快充、4气囊，7.38万元起价的海鸥超出期待将在2年推7款产品！吉利银河正式发布，首款车型银河L7亮相城市通勤不加油，一周只充一次电，欧尚Z6+智电iDD如何做到的？雷达新能源汽车“户外超人共创计划”发布，突破圈层满足户外想象吉利发布中高端新能源系列+名为吉利银河+首款车型二季度上市下沉市场用户对新能源汽车资讯偏爱TOP151特斯拉2五菱汽车3欧拉4小鹏5哪吒6奇瑞新能源7比亚迪8理想9蔚来10埃安下沉市场用户关注新能源汽车TOP10高质消费群体消费行为6万以内数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981

，2023年6月6万-10万10万-15万15万-20万20万-30万30-50万50万以上高质人群接受车辆价格较高，潜在价值大高质人群对车辆价格范围接受占比爱运动，享受刺激极限 滑雪 高尔夫 游泳 户外 登山 瑜伽 滑板 健身 飞盘 棒球 攀岩 羽毛球 骑行 篮球数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2022年汽车用户行为调研，N=981

，2023年6月高质人群运动兴趣爱好分布高质用户倾向于内容化的推荐新能源汽车比亚迪车电动车车展充电换电燃油车市场销量小鹏高质用户对新能源汽车标题偏好数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月比亚迪汉综合得分第一！15款新能源轿车口碑排行出炉彻底凉凉！这三款新能源SUV销量加一起还不到10辆轮到国外车企“致敬”我们了？国产电动车技术发展真的很快？成都车展一探究竟宝马i3又被一棒子打死，BBA的油改电何时才是头？长超5米3，5.8秒破百，36.99万起，岚图梦想家是在收智商税吗？买车不到25万，换电池却要40万，新能源车还有多少坑要避？特斯拉掀起价格战+国内车企面临选择难题车市众生相：特斯拉拿起降价屠刀，到底谁最受伤？成都车展：新技术少主要在搞设计，电动车卷不动了？特斯拉也顶不住了，Model+3/Y最高降价3.7万，想入手趁现在？7月新能源SUV销量公布，依然是国产车的天下，比亚迪又“赢麻了”新能源车"乱战时代"，胜出的是新势力还是BBA？东风岚图想做第二个蔚来第一批新能源车电池到了回收的时候，一度电值400元高质用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15高知消费群体消费行为续航里程是高知用户最为关注的新能源汽车问题续航里程驾驶体验智能化充电体验舒适度安全性电池售后新能源整体高知用户数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月新能源整体VS高知新能源汽车用户关注细分有关续航、电池、动力相关的内容更易受到高知用户的关注高知用户对新能源汽车搜索云词分布数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月第一批“新能源”汽车开始换电池了，看到价格后，你有何感受？极限续航1711km！传祺影酷预售13.2万起+钜浪混动能否撼动DM-i？被吉利收购的英国MPV上市！外观复古，伦敦腔设计，混动引擎华为确认：问界M5+EV版将发布，自认“颜值最高的SUV”续航超700公里，预售53万元起？网友：虽是奔驰车，但不太值看完牧马人新能源，我明白了国外的新能源汽车就是个笑话！奇瑞瑞虎7+PLUS新能源亮相：配备三元锂电池，综合续航超1000km快充将要淘汰混动？可以放眼未来，但也要着眼当下续航超长的新能源集锦：最值得期待的是小鹏G9？远看像一台太空舱，近看3门4座，续航305km，带你看全新KiWi+EV成年人不做选择题！比亚迪唐DM-p携四驱混动交上“高分答卷”续航超700公里，预售53万元起？网友：虽是奔驰车，但不太值奇瑞QQ无界Pro:颜值、续航完爆宏光MINIEV?啥车这么强?月底就能买盘点现在新能源汽车的缺点，其实这些缺点导致很多人后悔买电车！408km续航+机甲风外观+成都车展实拍无界PRO高知用户对新能源汽车资讯偏爱TOP15从关注车型来看，续航是重要的考虑因素比亚迪唐EV数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月特斯拉ModelS荣威Ei5荣威Ei6荣威ERX5长安欧尚X2经典版EV特斯拉ModelY特斯拉ModelX特斯拉Model3宝马iX3宝马i4吉利帝豪EV奇瑞瑞虎e欧拉R1欧拉R2江淮iEV6E江淮iEV7S宝马i3奇瑞艾瑞泽e吉利星越PHEV高知用户对新能源汽车车型关注TOP20PART3.新能源汽车未来趋势用户洞察和消费行为相辅相成年龄年轻化数据来源：360快资讯，360商易，360智慧商业，2023年6月地域广泛化消费高质化教育高知化操控智能化驾驶安全化车型高端化能源长续航用户洞察消费行为针对消费者行为提供更多差异化的营销策略可以重点关注年轻人的偏好和需求，例如通过社交媒