体育小镇行业现状调研报告

体育小镇行业现状调研报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告体育小镇行业定义芽阶段（1978—1992）产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201体育小镇行业定义体育小镇行业定义中国体育小镇是特色小镇的一种类型，以体育产业为主，具有规划面积小、文化氛围浓厚等特征。2016年10月，中国发改委发布《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》，指出“特色小镇主要指聚焦特色产业和新兴产业，集聚发展要素，不同于行政建制镇和产业园区的创新创业平台，同时也是指以传统行政区划为单元、特色产业鲜明、具有一定人口和经济规模的建制镇”。2017年5月，中国国家体育总局办公厅出台《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》，提出“运动休闲特色小镇，是以运动休闲为主题打造的具有独特体育文化内涵、良好体育产业基础，运动休闲、旅游、文化、健康、养老、教育培训等多种功能于一体的空间区域、全民健身发展平台和体育产业基地”。本报告认为，体育小镇，又称体育特色小镇、运动休闲特色小镇，是特色小镇的一种类型，是以体育产业为载体，融合运动休闲、文化、健康、旅游、生态、科技、养老等多种元素，并具有社区功能的综合性空间。02芽阶段（1978—1992）芽阶段（1978—1992）由计划体制向市场化转变，初步尝试体育产业经营性活动，如推动体育场馆多种经营、鼓励企业加盟，实现产业社会化。探索阶段（1993—2001）启动发展阶段（2002—2012）新一轮改革发展阶段（2013至今）探索阶段（1993—2001）体育向社会化、产业化和职业化方向迈进。这一阶段以足球为体改突破口，确立了走职业化道路的发展方向和走市场化、产业化发展的思路，并提出体育产业的三个类别:体育主体产业、体育相关产业和体办产业。启动发展阶段（2002—2012）体育产业规模化和资本化阶段。2001年申奥成功标志我国体育产业正式与世界接轨。随后十一五规划提出“体育产业规范化、多种所有制并存、全民参与”的目标。特别地，2008年奥运会的举办极大地推动了我国体育产业的国际化、专业化和规模化发展及竞争力的提升，更重要的是国民体育意识的增强。新一轮改革发展阶段（2013至今）深化改革为体育产业带来红利。2014年9月国务院常务会议上体育产业开始被定位为拉动内需和经济转型升级的“特殊”产业。2014年10月国务院提出到2025年打造出5万亿规模的体育市场。十三五期间将实现体育产业总规模超过3万亿，产业增加值在国内生产总值中的比重达0%。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游政府机构、房地产企业、体育企业、金融企业04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游体育小镇行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，体育小镇行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游体育小镇行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于体育小镇企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游体育小镇行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》《关于加快美丽特色小（城）镇建设的指导意见》要求创新美丽特色小（城）镇的思路、方法、机制，着力培育供给侧小镇经济，走出特色鲜明、产城融合、惠及群众的新型小城镇之路；根据区域要素禀赋和比较优势，挖掘本地特色产业，做精做强主导特色产业，打造具有持续竞争力和可持续发展特征的独特产业生态，防止千镇一面，为体育小镇等特色小镇的发展指明方向《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》提出到2020年，在中国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好的运动休闲特色小镇，并带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区；对纳入试点的小镇，一次性给予一定的经费资助，在经济层面给予体育小镇支持，降低体育小镇开发主体的财政压力《关于推进运动休闲特色小镇健康发展的通知》要求严格执行《发改委、国土资源部、环境保护部、住房城乡建设部关于规范推进特色小镇和特色小城镇建设的若干意见》等政策，结合当地实际，研究制定促进特色小镇发展的政策措施，有效推进生产、生活、生态“三生融合”，并落实财政资金使用管理等相关政策规定，推动体育小镇等特色小镇的规划建设工作向高标准、高质量方向06政治环境2政治环境2《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》《关于加快推动特色小镇和小城镇高质量发展的实施意见》《关于加快特色小镇规划建设的指导意见》鼓励各地区建设体育小镇等特色小镇，在用地方面，各地区若如期完成年度特色小镇规划目标任务，浙江省按实际使用指标的50%给予配套奖励。在财政方面，特色小镇验收后，小镇规划空间范围内的新增财政收入上交省财政部分，前3年全额返还、后2年返还一半给当地财政，通过财政支持加速特色小镇的发展，为浙江省特色小镇的快速发展奠定基础《关于加快推动特色小镇和小城镇高质量发展的实施意见》省级对特色小镇和小城镇建设发展工作验收合格的县(市、区、特区)开展“以奖代补”，各级财政可参照省级，加大支持力度；省级通过现有基金优先支持符合条件的项目，鼓励各地利用财政资金联合社会资本共同发起支持特色小镇和小城镇建设发展基金，加大对体育小镇等特色小镇的财政支持，有利于加快特色小镇的建设07政治环境2政治环境2《关于开展特色小镇培育工作的通知》《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》《关于开展特色小镇培育工作的通知》提出通过培育特色鲜明、产业发展、绿色生态、美丽宜居的特色小镇，探索小镇建设健康发展之路，促进经济转型升级，推动新型城镇化和新农村建设，并且要求到2020年，培育约1,000个各具特色、富有活力的休闲旅游、商贸物流等特色小镇，推动体育小镇等特色小镇的建设和发展《关于推动运动休闲特色小镇建设工作的通知》将在全国扶持建设一批体育特征鲜明、文化气息浓厚、产业集聚融合、生态环境良好、惠及人民健康的运动休闲特色小镇；带动小镇所在区域体育、健康及相关产业发展，打造各具特色的运动休闲产业集聚区，形成与当地经济社会相适应、良性互动的运动休闲产业和全民健身发展格局。08经济环境经济环境中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,966.2元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。09社会环境1社会环境1010201据国家旅游局统计，2016年我国旅游业实现总收入65万亿，较2015年增长14%。全年旅游投资超2万亿元，旅游业对GDP的综合贡献为10.8%。到2020年旅游业总收入将达到7.0万亿，旅游市场总规模达到67亿人次（平均每人每年旅游约5次），旅游投资规模达到2万亿，旅游业对GDP的综合贡献达到12%。02未来4年，伴随着多项政策的实施和国民经济的进一步发展，我国旅游业将进入了提质增效的攻坚阶段，尤其是在“旅游+”、“一带一路”旅游合作等战略背景下，中国旅游市场的巨大红利正在并将持续释放，而近几年兴起的体育旅游、小镇旅游也将成为新时代的宠儿。010社会环境2社会环境2随着中国经济稳步发展，居民在教育、文化和娱乐消费方面的人均支出逐年增加，大众有能力寻求滑雪等新兴、时尚的娱乐、休闲活动，加之，自2015年中国成功申办2022年冬季奥运会以来，中国大众对冰雪运动的热情持续提升，多地借此机遇纷纷建设冰雪小镇，冰雪小镇数量持续增加，据腾讯体育、丰田、易观联合发布的《2018中国冰雪产业白皮书》显示，2017年冰雪小镇的数量为26个，同比上一年增加116.7%。此外，冰雪小镇的经济规模逐年增加，现已超过200亿元，占据冰雪旅游市场50%以上份额。在一系列利好体育小镇的政策影响下，加之冬奥会临近，未来中国冰雪小镇数量将持续增加，有望于2022年超过50个，并向全中国扩张。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1消费升级时代来临1政策支持1政策的引导和支持是中国体育小镇行业发展的关键驱动力，自2015年以来，中国政府出台一系列相关政策引导和推动体育小镇行业发展。在国家层面，中国政府提出大力培育特色小镇，促进地方经济发展与产业转型升级。1消费升级时代来临1中国经济稳步增长，居民生活水平逐步提高，更加注重健康、科学的生活方式。据国家统计局数据显示，2015-2019年期间，中国居民人均可支配收入与居民人均教育、文化和娱乐消费支出分别从2015年的21,966.2元、1,721元上升至2019年的30,730元、2,510元。居民消费水平提高，为体育小镇行业进一步发展提供经济基础，因此体育小镇行业市场规模将持续提升。012行业驱动因素行业驱动因素社群化体育运动需求精神文明建设社群化体育运动需求体育产业规模的不断增长，充分体现出我国居民对体育健身活动的不断增加，而社群化体育运动随着体育产业的增加而越来越明显，群体式体育运动逐渐成为体育运动的热点，使得体育小镇的建设与发展成为必然的趋势。精神文明建设随着社会政治经济的发展，体育运动作为精神文明建设的一部分，已经深入到社会的各个方面，成为人们日益增长的物质和文化生活需要的重要内容。现代体育、传统体育、医疗体育各显风采，娱乐体育、旅游体育、保健体育丰富多样。可以说，进一步挖掘体育运动蕴含的巨大潜能，更好、更快地发展体育运动，对增强人民体质有着重要的意义。013行业现状行业现状自2015年开始，中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等各项政策加大对体育小镇等特色小镇的扶持力度，鼓励发展体育小镇，加速中国体育小镇行业发展。2017年，中国国家体育总局发布第一批体育小镇试点名单，其中，北京市房山区张坊运动休闲特色小镇、中山市国际棒球小镇等96个体育小镇入选试点项目。各地方政府通过对试点项目的扶持与指导，将这些体育小镇试点发展为示范项目，形成一套标准的开发与运营流程，供其它体育小镇参考，有利于提高体育小镇开发与运营效率。据发布名单显示，湖北、河北、北京的试点项目最多，均为6个，其次为山东、湖南、广东，分别为5个，上海、江苏等其余25个省市均有分布。总体而言，体育小镇试点项目在华东地区分布最多，为25个，其次为华北、华中地区，分别为18个、14个，其主要原因如下:（1）华东地区经济发达。华东地区城市经济发达，体育场馆等体育基础设施相对完善，体育产业较为发达。此外，华东地区城市人口密度较高（如山东省的人口密度位居中国第二名），潜在用户数量多，市场潜力巨大，因此，华东地区的城市在申报体育小镇试点的过程中更具优势；（2）华北地区旅游资源相对丰富。由于体育小镇是以体育产业为主导，融合旅游等功能，因此若地区旅游资源丰富（如北京等），将更有利于后期运营体育小镇；（3）华中地区城市具备交通便利等地理优势。湖北、湖南等城市的地理位置较为优越（如湖北是中国南北交通枢纽，水陆交通均发达），后期运营体育小镇的过程中，便于用户到这些小镇进行体验。在体育细分领域方面，在这些体育小镇中，以户外运动（如帆船、航空、滑雪等）为主的小镇数量最多，其占比超过20%，主要原因是户外运动参与人数较多（中国户外运动人次超过1亿，占中国运动人口30%以上），潜在市场空间大。014行业现状行业现状目前我国体育行业已经进入快速发展期近年来国家大力支持体育产业的发展目前我国体育行业已经进入快速发展期体育产业增加值占GDP比重会逐步提升，相比美国以及日韩提升空间大。数据显示，近五年来我国体育产业总值占GDP比重不断提高，从2012年占比0.6%增至2016年的0.9%，上升趋势明显。2017年这一比重将超过1%，到2020年中国体育产业增加值在国内生产总值中的比重达0%，体育服务业增加值占比超过30%。近年来国家大力支持体育产业的发展根据国家体育总局发布的《体育产业“十三五”规划》显示，截至目前，泛体育爱好者已达6亿，其中3亿足球爱好者群体，2亿经常观看体育比赛和资讯的用户，1亿观看网络体育视频用户，3700万热衷的足球迷。到2020年，我国体育产业总规模将超过3万亿，从业人数超过600万，产业增加值在国内生产总值中的比重达015行业现状行业现状受益于各项政策支持，中国体育小镇行业快速发展。2015-2019年期间，中国体育小镇行业市场规模（按投资规模计）从1,030亿元人民币增长至6,809.6亿元人民币，年复合增长率为60.2%。其中，由于2016年、2017年中国政府出台《关于开展特色小镇培育工作的通知》等一系列政策，大力支持建设体育小镇等特色小镇，促使体育小镇数量增加，因而其市场规模增长率高。未来5年，中国体育小镇行业市场规模将以9.3%的年复合增长率持续上升，并于2024年达到10,607亿元。016行业现状行业现状作为一个关乎国计民生的产业，体育产业近年来备受国家重视，鼓励全民健身、参与体育运动、提高全民身体素质成为了很多地方政府工作的重点。2014年46号文出台之后，国家频频发布有关促进体育产业、促进体育消费、引导社会资本投资体育产业等方面的政策或规划。新常态下，伴随着国民可支配收入的不断增长、体育运动意识的不断提高和体育产品的不断丰富，体育产业正在成为拉动内需的动力引擎，未来有望成为居民消费的新增长点。根据政策导向，到2020年我国体育行业总产值将达到3万亿，体育人口达到4亿人，体育行业GDP占比为1%，体育服务业产业占比达到30%。未来十年，体育产业总产值将增加至近三倍，体育人口增加约25%，体育行业GDP占比约提升3个百分点。这将是我国体育产业发展的黄金时期，也是体育小镇发展的绝佳机遇。017行业热点行业热点热点一体育小镇应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一体育小镇应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长体育小镇行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高体育小镇行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素资源聚集环境条件消费支撑资源聚集体育小镇必须集聚体育资源，但目前优质体育资源几乎都在体制内，包括人才队伍，运动员、教练员、裁判员，行业最优秀人才都在体制内，而民间可获得的优质体育资源有限。基于此，体育资源集聚的门槛实际上是制度门槛，必须靠制度创新、机制创新才能整合体制内资源。而体育小镇发展的最大瓶颈就是缺乏资源协调整合机制，只有通过管理机制创新，整合上层资源，才能协调部门与土地，汇聚政策，为小镇建设开拓空间。环境条件小镇环境条件必须满足运动与健康两方面需求。体育小镇应具备强身、休闲和疗养功能。运动健康、慢病疗养、运动矫正与运动康复都可以成为体育小镇的主要健康产业，因此需具备三方面环境条件:体育运动环境，健康环境，健康服务。运动健康市场巨大，在刘力看来，运动矫正与运动康复将成为体育健康小镇未来的重点方向。消费支撑体育小镇需要足够的消费人口支撑，体育小镇的挑战就是通过产业升级把人留住。“消费人口门槛，其实是产品创新门槛，创新体验是用户黏性的来源，体育小镇策略就是以供给侧(体育服务环境)的产品创新，从而激活市场需求。”019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐体育小镇行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范体育小镇行业生产流程，并成立相关部门，对科研用体育小镇行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证体育小镇行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：体育小镇行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土体育小镇行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，体育小镇行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为体育小镇行业企业提供“净利差”的盈利模式，体育小镇行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的体育小镇行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土体育小镇行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。体育小镇行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1受《关于开展特色小镇培育工作的通知》等多项政策支持，中国体育小镇行业快速发展，但体育小镇兴起时间较短（2016年中国政府明确提出“体育小镇”概念），仍处于初级发展阶段。为了自身业务的转型（如房地产企业向体育文化产业转型）与获取体育小镇的政策红利（政府设立专项基金支持特色小镇），除政府机构外，房地产企业、体育企业、旅游企业、金融企业等各种类型企业纷纷进军体育小镇行业，加剧行业竞争程度，拥有开发经验与雄厚资金实力的企业优势突出，在体育小镇行业中占据领先地位。总体而言，中国体育小镇行业尚未形成明显竞争格局，但随着中国体育小镇行业的发展，房地产企业、金融企业将凭借自身开发经验与资金实力逐步在行业中占据主导地位。竞争格局2（1）体育企业，具有多年开发与运营体育项目经验，在体育小镇的开发建设中占据优势地位，代表企业为莱茵体育、苏宁体育、铭泰体育等。以莱茵体育为例，其在体育行业深耕多年，对体育赛事、体育地产、体育金融业务方面均有较为成熟的开发运营模式，因此，该企业可高效开发运营体育小镇；（2）房地产企业，凭借其土地开发权以及资金雄厚等优势，可同时建立体育培训基地、赛事场馆、酒店、餐厅等设施，提高体育小镇的开发建设效率，代表企业为恒大、万达、雅居乐、绿地集团等。以恒大为例，其具有多年的房地产开发经验，在业内具有较大影响力。恒大建设体育小镇，可充分利用自身产业与品牌优势，以及规划设计、建设管理团队资源，打造以体育产业为主，集体育赛事、运动休闲、文化展示等多功能于一体的体育小镇；（3）旅游企业，具有多年旅游产品运营经验，可发挥其自身运营优势，保障体育小镇的稳健运营。以海航创新为例，通过整合旅游资源与已有体育产业，将平湖九龙山航空运动小镇的体育产业（航空、赛马、马球等）与旅游资源结合，促使该体育小镇向精品化发展，有利于提升小镇在行业内的影响力；（4）金融企业，具有资金实力，可保障体育小镇的开发，同时具有多种项目运作经验，可为小镇引入新颖的运营方式，有助于打造小镇的差异化竞争优势。以赛伯乐为例，其与建德市人民政府合作建立建德航空小镇（项目投资50亿元以上），极大减缓当地政府财政压力，有利于该体育小镇的正常开发。022行业发展趋势行业发展趋势消费金融化信息化消费金融化体育小镇行业随着行业消费主体年轻化,行业贷款等金融需求增加。企业推出体育小镇行业消费与银行等机构合作,深挖行业生态金融场