8K超清电视行业市场投资分析报告

8K超清电视行业市场投资分析报告SUBTITLEHERE202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告8K超清电视行业定义发展阶段1产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业2018K超清电视行业定义8K超清电视行业定义超高清视频的质量主要由六要素构成，帧率（流畅度与质量）、分辨率（图像大小）、色域（颜色丰富度，画质）、色深（色彩过渡能力，画质）、动态范围（颜色细节，画质）和三维声（用声音创造三维空间感）。超高清视频是具有4K(3840×2160像素)或8K(7680×4320像素)分辨率,符合高帧率、高位深、广色域、高动态范围等技术要求的新一代视频。8K电视是超高清视频行业的终端应用之一。2019年12月，工信部、广电总局、中国电子技术标准化研究院、广播电视科学研究院等共同研究编制了《关于印发超高清视频标准体系建设指南（2020版）》，超高清视频标准体系框架由基础通用、内容制播、网络与业务平台、终端呈现、安全与监管、行业应用等六个部分组成。从超高清视频标准体系标准项目明细表整体情况来看，共计109项超高清视频标准项目。标准体系基本围绕4K来制定，与“4K先行、兼顾8K”的超高清视频总体技术路线一致。02发展阶段1发展阶段1发展阶段203产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游8K超清电视行业上游龙头企业已开始对产业链进行延伸，逐渐进军原材料生产领域，以规避高额进口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴随着上游原料生产企业的重组进程加快以及中国市场参与者技术水平的提高，8K超清电视行业上游原材料供应有望朝着专业化和规模化的方向继续发展，逐渐抢夺外资企业在行业内的话语权。产业链中游8K超清电视行业中游企业原材料大部分依靠进口，主要原因是下游消费终端为保障科研成果，对行业产品的质量稳定性要求较高，因此，中游科研用制备厂商更倾向于选择仪器先进、供应链稳定的进口原材料供应商。企业产品价格主要受市场供求关系的影响。由于8K超清电视企业的产品毛利较高，原材料价格波动不会对企业的盈利能力产生重大影响。产业链下游8K超清电视行业下游企业市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。随着全球范围内生物医药行业研究的深入及产业化程度的提升，中国行业产品种类进一步丰富，应用领域持续增加，个性化、高端化的产品将逐渐获得更广阔的应用空间。05政治环境1政治环境1关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划（2018－2020年）》《北京市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》关于进一步加快推进高清超高清电视发展的意见制播能力建设。加强超高清电视内容生产，鼓励各级电视台、影视制作机构采用超高清电视格式制作电视剧、纪录片、动画片，以及体育、综艺等专题类节目，支持有条件的电视台调整开办超高清频道，并逐年提升超高清节目供给能力。到2023年底，省级电视台应实现全部频道高清播出；到2025年底，地级和有条件的县级电视台全面完成标清电视向高清电视的转化，省级电视台基本具备超高清电视制播能力。《广州市加快超高清视频产业发展的行动计划（2018－2020年）》，超高清视频产业总规模超过3000亿元、工业产值超过2500亿元、投资总额超过1500亿元。1）引入内容生产机构开展4K、8K等超高清视频生产;2)全面普及4K超高清视频应用，前瞻布局8K超高清视频应用《北京市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》将实现2022年北京冬奥会、冬残奥会4K超高清电视全程直播，8K超高清实验直播。打造国家级内容生产基地，提高超高清内容拍摄和制作能力，丰富4K/8K超高清视频内容；发挥北京资源优势，紧抓“5G+4K/8K”超高清示范应用，将“5G+4K/8K”打造成为传播北京文化的重要途径和窗口；打造产业集聚规模效应，支持核心企业发展，推动重大项目建设，推动4K/8K超高清技术在典型场景示范应用，打造全球领先的超高清视频产业集群。06政治环境2政治环境2《青岛市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》《重庆市超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》《青岛市超高清视频产业发展行动计划(2019-2022年)》到2022年，建成具有全球影响力的超高清视频产业高地。提出超高清视频产业总规模超过1000亿元，骨干企业4K电视机年产量达到1500万台、8K电视机年产量达到100万台，成为国内重要的超高清视频终端及设备生产基地《重庆市超高清视频产业发展行动计划(2019—2022年)》大力推进超高清面板产业转型升级,加快超高清视频产业在数字医疗、消费电子、安防等领域的应用,到2020年全市超高清视频总体产业规模将达到1000亿元，到2022年将达到3000亿元。07政治环境2政治环境2《广东省超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》《上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》《广东省超高清视频产业发展行动计划（2019—2022年）》1）提出到2020年，超高清视频产业迅速发展，总体规模超6000亿元。2）8K标准制定取得实质性进展。3）到2022年，超高清视频产业不断壮大，总体规模超过8000亿元。4K、8K电视终端销量占电视总销量的比例分别超过50%、《上海市超高清视频产业发展行动计划（2019-2022）》计划到2022年，上海市超高清视频产业规模突破4000亿元。1）核心芯片、器件和设备实现突破，完善4K产业链，布局8K创新链。2）超高清视频应用示范效应广泛体现。实施“5G+AI+4K/8K”应用示范工程，超高清视频产业与城市精细化管理、智能制造、文化旅游、教育医疗等应用深度融合，布局超高清视频在航天、安全等应用08经济环境经济环境2019年，中国社会消费品零售总额411649亿元，比上年增长8.0%。在限额以上单位商品零售额中，家用电器和音像器材类增长5.6%。2019年全年全国居民人均可支配收入30733元，扣除价格因素，实际增长5.8%。09社会环境1社会环境1010201中国当前的环境下，挑战与危机并存，中国正面临着最好的发展机遇期，在风险中寻求机遇，抓住机遇，不断壮大自己。自改革开放以来，政治体系日趋完善、法治化进程也逐步趋近完美，市场经济体系也在不断蓬勃发展；虽在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整体上，我国总体发展稳中向好，宏观环境稳定繁荣，二十一世纪的华夏繁荣美好，对于青年人来说，也是机遇无限的时代。02改革开放以来，我国经济不断发展，几度赶超世界各国，一跃而上，成为GDP总量仅次于美国的唯一一个发展中国家。但同时我们也应看到其中的不足之处，最基本的问题便是就业问题，我国人口基数大，在改革开放后，人才的竞争更显得尤为激烈，大学生面对毕业后的就业情况、失业人士一直困扰着我国发展过程中，对于国家来说，促进社会就业公平问题需持续关注并及时解决；对于个人来说提前做好职业规划、人生规划也是人生发展的重中之重。010社会环境2社会环境2“从2K到4K，电视分辨率的提升带来的体验升级肉眼可见，而8K超高清通过大屏幕呈现的广视角和视网膜级的清晰度带来的立体感和临场感却是高清所无法比拟的。”在中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋看来，从2K到4K再到8K，是质的飞跃。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1品牌的推动带动了8K电视的增长1政策支持12019年2月，工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台印发了《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，提出将按照“4K先行、兼顾8K”的总体技术路线，大力推进超高清视频产业发展和相关领域的应用。为贯彻落实工信部、国家广播电视总局、中央广播电视总台《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》，全国多个省市陆续出台政策支持8K产业发展。大部分地区都是围绕“4K先行、兼顾8K”的指导方针，以推动4K产业为主，前瞻布局8K产业，仅深圳市针对发展8K超高清视频制定了专项行动计划。1品牌的推动带动了8K电视的增长1根据GfK数据，2021年，中国8K电视增幅达20%。根据奥维云网(AVC)数据，2020年中国8K电视销量同比增长超过300%，2021年同比超过17%。受北京冬奥会的带动，2022年1月，中国8K电视市场规模环比增38.2%，其中线下规模环比增长达9012行业驱动因素行业驱动因素4电视渗透率越来越高，人们对8K电视的呼声也越来越高追求更高清晰度4电视渗透率越来越高，人们对8K电视的呼声也越来越高“从2K到4K，电视分辨率的提升带来的体验升级肉眼可见，而8K超高清通过大屏幕呈现的广视角和视网膜级的清晰度带来的立体感和临场感却是高清所无法比拟的。”在中国电子视像行业协会执行秘书长彭健锋看来，从2K到4K再到8K，是质的飞跃。追求更高清晰度在彩电行业，追求更高清晰度一直是技术和市场突破的原动力之一。如今，2K电视已被替代，4K成为目前智能电视的标配参数。据中国电子视像行业协会最新发布的数据，今年第一季度，50英寸以上电视产品的4K渗透率已达100%。日本电子信息化技术产业协会，到2026年，全球4K电视销售量将达69亿台，占电视总销量的71%，比2021年提升约10%。013行业现状行业现状根据国家统计局数据显示，2000-2019年，我国彩色电视机产量整体呈上升趋势,增长近5倍；2013年以来，我国彩电产量稳步上升，2019年首次出现下降，产量为18999.1万台，较2018年下降9%。2020年上半年，彩电产量约8312万台，同比下降5%。根据全国家用电器工业信息中心数据，2019年全国彩电销量为4655万台，同比下降08%；彩电市场零售额为1282亿元，同比下降10.54%；根据奥维云数据，2019年，全国彩电销量为4772万台，同比下降0.04%，零售额为1340万元，同比下降10.07%。无论是何种统计口径，销量、销售额均同步下滑，我国彩电行业进入存量市场。我国电视品牌早已将市场拓展到海外，是全球彩电行业贸易主要出口国之一。根据海关总署数据，2015-2019年，我国彩色电视机出口数量整体呈增长态势，且历年彩色电视机出口量占产量比重基本保持在50%以上。014行业现状行业现状收视总量下降，电视媒体被分流制作时长下降，播放时长增加收视总量下降，电视媒体被分流随着媒体融合进程的加快，受众获取信息和影视娱乐资源的途径更加多元和便捷，传统电视媒体受众被逐渐分流。根据CSM媒介研究数据，2019年，在以104个城市推及的全国电视收视市场，人均每天观看电视124分钟，降幅收窄；55岁以上人群为电视媒体的主要收视人群制作时长下降，播放时长增加根据国家广播电视总局数据，2016-2019年电视节目制作时长波动变化，但电视节目播出时长保持逐年稳步上升趋势；2019年，电视节目制作时间345.58万小时,同比下降40%;播出时间1950.99万小时,同比增长015行业现状行业现状根据赛迪顾问数据，2020年中国超高清视频市场规模达到8万亿元，较2019年的2万亿元增长50%，预期2022年中国超高清视频市场规模将达到4万亿元，市场发展潜力不容小觑。综上所述，超高清视频技术应用广阔，其中广播电视是重要的应用领域之一。目前，4K电视随着4K技术的成熟，销量呈现持续增长趋势，与之配套的4K超高清频道也增长至8个。8K技术的应用也逐渐增多，8K电视销售规模呈现波动上升趋势。整个高清视频产业规模已达8万亿元，预期2022年达4万亿元。2018年中国8K超清电视市场需求量仅0.03万台，市场规模仅33亿元，2019年中国8K超清电视市场需求量增长至0.10万台，市场规模增长至8.59亿元。目前中国8K超清电视行业刚刚起步，市场推广力度还不够大，市场需求主要集中在经济较为发达，信息咨询较为灵活的华东和华南地区，需求规模占比分别为512%和35.68%，其他地区需求规模占比较小。016行业现状行业现状8K电视行业相关规模数据统计机构披露存在一定差异，一方面，8K电视行业发展处于起步阶段，整体行业规模较小；另一方面，关于8K电视的相关标准不完善，统计口径存在差异。但从全国家用电器工业信息中心、奥维云网、IHSMarkit等不同机构的统计数据来看，均呈现出统一的特点，目前行业规模较小，市场渗透率极低。截至2020年6月底，广电总局共批准526个高清电视频道，包括471个开路高清频道（含3个4K超高清频道）、55个付费高清频道（含2个4K超高清付费频道）。017行业热点行业热点热点一8K超清电视应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一8K超清电视应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长8K超清电视行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高8K超清电视行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐8K超清电视行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，8K超清电视行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，8K超清电视行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，8K超清电视行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于8K超清电视行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐8K超清电视行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2上游面板厂商的推动意愿起到关键作用2终端制造部门和视频制作部门需要联合攻关2需要提高用户对大尺寸8K电视的接受度，增强购买意愿2上游面板厂商的推动意愿起到关键作用2中国电子视像协会副秘书长董敏分析称，从4K的发展路径来看，当上游面板厂商全面发起技术升级之后，全产业链各环节开始联动，进而传导至消费终端，并逐渐得到消费者认可，最终实现4K的大范围普及。据业内人士透露，因为看重8K对高端产品的拉动作用，面板厂商也在不遗余力扩大8K面板生产，今明两年将陆续量产的10.5代和11代线面板线均重兵布局了8K产品。2终端制造部门和视频制作部门需要联合攻关2K超高清是一个横跨显示面板、影视设备、节目制作、存储传输和消费终端等多个工业门类的复杂生态，需要产业链上下游的联合技术攻关。不仅要建立内容制作、传输、编解码和终端视听的统一技术标准，还要打通从内容生产到用户消费的链条，实现商业闭环。2需要提高用户对大尺寸8K电视的接受度，增强购买意愿2与4K不同，8K和大尺寸紧密相关。从GfK数据来看，超过65英寸的电视的渗透率已经增长到43%，2022年将增加到56%。随着用户对大尺寸和更高清晰度的认知提升，8K的机会也将随之增加。《中国电子报》记者从长虹方面获悉，目前长虹销量前三的8K电视尺寸均在75英寸及以上。从侧面恰好证明了这一消费趋势的变化。业内表示，目前8K产业已经从初期的用户认知提升阶段开始进入蓄力积累阶段。8K电视市场的集中爆发不再是奢望，而是可以预见的未来，属于它的春天很快就会到来。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1刚刚结束的2022年北京冬奥会，对8K电视来说可能是一个市场转折点。在冬奥前夕，中央广播电视总台8K超高清频道、北京广播电视台冬奥纪实8K超高清试验频道进入常态化运转，以及各IPTV平台将进一步拥抱8K，这一切都在给8K电视在市场端“起势”创造了基础性条件。受冬奥带动，8K电视在销量上终于有了明显的“反转”。据奥维云网（AVC）线上&线下监测数据，2022年1月中国8K彩电市场规模环比2021年12月增长38.2%，其中线下规模环比增长达到98%；环比2021年11月增长28.8%。此外，在上游面板供应商、芯片供应商以及终端厂商的合力“推动”下，8K电视的价格也开始进一步下探。竞争格局22022年1月11日，海信在北京正式发布的国内首颗自主设计的8KAI画质芯片是海信第五代画质芯片，这颗画质芯片是海信研发芯片以来集成度最高、功能最丰富的一代芯片，支持3300+万像素的精确重构持48bit色深，7897个颜色点控制，支持26880个分区控制，将会给8K电视的运行“如虎添翼”，同时将画面提升到前所未有的清晰度，也会带来8K120hz的运动对比度和流畅性提升。行业人士指出:顶配产品性能，预示着海信8KAI芯片，开启的将是一个“崭新”的时代，这也意味着今年海信在整个8K显示矩阵上值得期待。与此同时，国内另外一个彩电霸主创维也同样对8K电视“胸有成竹”。据悉，创维在去年率先推出行业首款万元级8K电视Q71和全球首款88寸8KOLED电视W92，展现了从8K信号接入、到8K解码、再到8K图像信号处理、最终于8K原彩硬屏呈现的全程真8K能力，有利推动8K电视的快速普及。而今年创维在保持去年对8K电视的继续热情的“基础”上，还会有一系列“组合拳”会被打出，让业界看到创维对8K电视积极的态度。022行业发展趋势行业发展趋势8K技术应用频率提升，8K电视时代或将来临技术融合趋势,加大研发投入力度8K技术应用频率提升，8K电视时代或将来临8K超高清技术清晰度是4K的4倍，是1080P的16倍，将呈现出更为清晰、细致、震撼的视觉体验。2022年北京冬奥会开通了8K超高清直播业务，后续冬残奥会还将应用8K转播技术，这意味着8K技术在赛事转播等方面的应用将更加频繁。除此以外，8K电视也逐渐进入消费者视野，根据奥维云网数据，2021年7月至2022年1月8K电视销售规模呈现波动上升趋势，8K电视时代或将到来。技术融合趋势,加大研发投入力度8K的推广的必要条件就是技术的融合，如结合5G、Al、边缘计算等技术完善K信号的采集、传输等解决方案023行业发展趋势行业发展趋势5G建设将是8K电视普及的技术支撑拓宽产品线、向下探索8K电视价格5G建设将是8K电视普及的技术支撑5G所拥有的的超大带宽和超低时延，是K普及的重要技术支撑。借助5G技术，8K大屏电视将有望在传播中有效解