移动互联网时代运营商能力评估与开放

北京哈睿数据有限公司移动互联网时代运营商能力评估

与开放11Freewucan・睿午參TOC\o"1-5"\h\z运营商运营成本及盈利结构特征1移动互联网市场环境下运营商的职能地位2运营商基础能力及优势资源评估33.1网络传输能力33.2市场营销能力53.3用户资源63.4结算能力73.5业务整合及SP资源83.6OSSBSS系统资源9Freewucan•Freewucan•香午餐Freewucan•Freewucan•香午餐#漫游。漫游。图表7：三大运营商2015年4G规划运营商2015年规划运营商中国移动计划建成100万个基站，发展2.5亿客户，销售2亿部终端中国联通中国电信计划投入50亿元补贴双4G终端，销售达到1亿部，覆盖半数地级市中国联通中国电信计划4G用户数达1亿，终端销售达到1亿部，在100-200个城市做4G厚覆盖，剩下的城市薄覆盖市场营销能力运营商拥有庞大的渠道营销体系，已发展到涵盖自主营业厅、合作渠道、代理渠道等实体渠道，以及电话营业厅、网上营业厅、短信营业厅等电子渠道，形成两种渠道立体化、全方位发展的局面。运营商渠道资源•直销渠道直销渠道主要是面向个性化需求的销售团队，包括大客户经理、商客经理、社区经理、农村代理员等。直销渠道方面，中国电信由于其在集团市场和家庭市场的稳固地位，形成了一支规模大、覆盖广、能力强的客户经理团队，优势明显；而提供标准化服务的中国移动的直销团队正在扩充和训练之中。•自有渠道自有渠道包括自有营业厅和合作营业厅，这两类渠道都是运营商可以直接控制的。在移动市场，中国移动的自有渠道综合能力最强。•电子渠道电子渠道包括呼叫中心、网上客服、网上营业厅等。电子渠道是办理标准化服务的优秀选择，能够分流营业厅的大量工作；但电子渠道天生的局限性大大限制了其销售职能。或者说，在终端、业务的销售方面，一定不能对电子渠道期待过多。社会渠道社会渠道包括代理代办点、各类合作伙伴，如家电卖场、家电连锁店、手机大卖场等等。用户中80%以上的手机购买都发生在家电卖场、手机大卖场等社会渠道。终端是应用的载体，是决定运营商业务推广的关键；而渠道是终端的通路，决定运营商终端的普及和渗透。所以，运营商对终端的竞争将反映到渠道上来。社会渠道是终端销售的最主要途径，无疑将成为决定胜负的主战场之一。用户资源2014年中国三大运营商合计移动用户规模将近13亿，较上年同比增长4.7%。其中中国移动用户规模达8.07亿，同比增长5.2%；中国联通移动用户规模达2.99亿，同比增长6.4%；中国电信移动用户规模为1.86亿，与上年持平。图表8：2013-2014年运营商移动用户情况单位：亿户2014年2013年同比变化中国移动8.077.675.2%中国联通2.992.816.4%中国电信1.861.860.0%合计12.9212.344.7%数据来源：三大运营商业绩报告用户资源价值评析与互联网相比，运营商掌握的用户信息是真实可靠的，而通过运营商专业的精细化营销分析系统分析后的用户信息，显然是开发者们极为感兴趣的。适应移动互联网环境首要需要解决的问题则是对真实用户关系的共享。但是，在用户信息共享上，中国的电信运营商可以通融的空间并不大。系统的风险其实是来自对所谓用户隐私数据的保护的清晰的游戏规则的缺失，即中国并没有一部可操作的法律或者部门规章对如何保护用户数据进行了明确的界定，从而造成有关管制部门会面临来自媒体或者公众的突发性的压力时，采取一些矫枉过正的行政措施。所以，对于那些希望能够从与电信运营商共享用户真实关系数据的互联网厂商和开发者们来说，这是他们不得不考虑的最大系统性风险：由于来自政府管制部门的随意性的行政命令管制而造成的成本沉没风险。结算能力支付及清结算能力是指处理商户、用户之间收款、付款等资金流流转和现金管理的能力。主要包括订单支付、批量付款、分账结算三方面核心能力。•订单支付即用户在网上购物时向商家支付订单货款的工具，具备从用户账户（手机支付账户或银行卡账户）扣款并划入商户手机支付账户的能力，适用于网上购物付款、应用下载付费、定期扣款等多种应用场景。•批量付款即商户向用户付款的工具，具备从商户手机支付账户扣款并划入用户手机支付账户的能力，适用于彩票中心向用户返奖、代理商酬金发放等多种应用场景。分账结算将一笔订单的资金按约定比例拆分成多笔并分别划入多个不同账户的结算方式，适用于机票代理、保险等存在多层代理商分账的行业。运营商的计费系统精准、灵活、安全，同时三大运营商也都取得了支付牌照，开发者可以通过运营商的计费资源来对其产品进行计费，并与电信运营商之间直接进行支付结算操作。3.5业务整合及SP资源中国运营商的发展战略是向掌控产业链的移动互联网综合服务商转型。三大运营商纷纷整合产业链资源，打造自己的移动互联网生态环境。近年来，国内一线的互联网公司，依托运营商移动互联网平台，在网络时代创造的成功是有目共睹。通过具备双边市场特征的价值链分析，可以看出，拥有平台的企业通常具有持续的竞争优势。平台之争是双边市场的关键，放弃平台即意味着失去产业链掌控权，国内三大运营商都会把互联网作为各自业务发展的平台。为了争夺市场份额，三大运营商目前均推出了各自的移动互联网应用商店，并给予应用开发商70%的销售收入分成。而以往和运营商合作的SP,只能拿到分成30%左右，最多50%；目前三大运营商却给移动互联网应用开发商开出“三七分成”的优惠政策。应用商店和资费优惠，仅仅是三大运营商移动互联网业务竞争的开始。未来随着用户的不断增多，应用更加贴近生活，移动互联网业务将更加深入人心，三大运营商围绕该业务的竞争也将更加激烈。三大运营商推出应用商店的目的十分明显：一是利用开放共赢的商业模式，整合移动互联网产业链，强化竞争力；二是通过满足智能手机应用产品或服务的需求，全面进军移动互联网市场。3・6OSSBSS系统资源电信业务运营支持系统（BOSS），面对客户是统一的；面对电信运营商，它融合了业务支撑系统（BSS）与运营支撑系统（OSS）,是一个综合的业务运营和管理平台，同时也是真正融合了传统IP数据业务与移动增值业务的综合管理OSS/BSS是电信运营商的一体化、信息资源共享的支持系统，它主要由网络管理、系统管理、计费、营业、账务和客户服务等部分组成，系统间通过统一的信息总线有机整合在一起。它不仅能在帮助运营商制订符合自身特点的运营支撑系统的同时帮助确定系统的发展方向，还能帮助用户制订系统的整合标准，改善和提高用户的服务水平。国内各大电信运营商早已拥有了自己的运营支撑系统，但是都是根据某一项需求独立开发，系统间BOSS系统接口不一。同时，各地自建的业务系统也欠缺对全国数据的统一支持。目前国内还处在BOSS建设的初级阶段，首先能做到的是将业务流程中某个环节中的不同业务进行纵向整合，如帐务管理中的长话、市话、数据各部分的整合，以及服务不同业务的综合客服系统；下一阶段的横向整合则使营业、帐务、客户关系以及决策支持各部分共同形成一个有机的整体。目前