汽车智能座舱行业市场分析与趋势分析报告

行业市场分析与趋势分析报告202X-XX-XXCONTENTS行业分析报告汽车智能座舱行业定义2000年之前机械化时代产业链产业链政治环境1政治环境2政治环境2经济环境社会环境1社会环境2行业驱动因素行业驱动因素行业现状行业现状行业现状行业现状行业热点行业制约因素行业问题行业发展建议竞争格局行业发展趋势行业发展趋势代表企业1代表企业201汽车智能座舱行业定义汽车智能座舱行业定义汽车智能座舱指配备智能化和网联化车载产品的汽车座舱，由智能座舱内饰及座舱电子构成。汽车智能座舱通过智能座舱内饰和座舱电子的联动，实现人、路、车的智能交互，是重新定义人车关系的智能车载产品。汽车智能座舱将采集的交通信息、用户个人信息等数据，上传至云端进行处理和计算，对资源进行有效适配，增加座舱内的安全性、娱乐性和实用性。在5G通信技术和车联网技术的应用和普及下，汽车将从传统的交通工具进化为成集“家居、娱乐、工作、社交”为一体的智能空间。汽车智能座舱内饰包括座椅、灯光、空调等，用户可对车舱内各内饰功能进行控制，伴随语音语义识别、机器视觉等技术的发展，座舱内饰的智能化程度逐渐加深。022000年之前机械化时代2000年之前机械化时代机械仪表盘及简单的音频播放设备，功能结构单一，只能提供基本信息如车速、发动机转速、水温、油耗等。2000-20154电子化时代2015-2021年智能化时代2021年-未来高度智能化时代2000-20154电子化时代以机械仪表为主，但少数小尺寸中控液晶显示开始使用,增加了导航系统、影音等功能,可以为驾驶员提供较多的信息。2015-2021年智能化时代大尺寸中控液晶屏替代传统中控，全液晶仪表开始逐步替代传统仪表，中控屏与仪表盘—体化设计,人机交互方式多样化，智能化程度明显提升。2021年-未来高度智能化时代随着高级别自动驾驶逐步应用,芯片和算法等性能增加，座舱产品将进一步升级，—心多屏、多屏互触、立体式虚拟呈现等技术普及。03产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游智能硬件供应商、智能软件供应商、配套资源供应商产业链中游整车厂、汽车智能座舱解决方案服务商04产业链产业链产业链上游产业链中游产业链下游产业链上游在汽车智能座舱场景，智能座舱硬件供应商为中游服务商提供可实现人与车智能交互的硬件设备，如智能中控屏、液晶仪表盘设备等智能硬件设备，代表企业为德赛西威、华阳集团等车载电子企业，该类型企业凭借其细分领域产品及专业优势布局中国汽车智能座舱行业上游。在汽车智能座舱行业，智能中控屏能够整合更多的车载信息、承载更多的信息娱乐功能，因此智能中控屏的渗透率领先于其他智能硬件。以伟世通、博世等国际汽车电子集成商占据高端产品市场，行业利润率较高，以德赛西威、华阳集团为代表的中国本土汽车电子厂商因成本优势，占据中低端智能中控屏市场和自主品牌市场。产业链中游汽车智能座舱产品供应商:智能座舱产品供应商包括整车厂商及智能座舱系统集成商。整车厂商整合上游技术、资源，结合汽车智能座舱系统为下游消费者打造汽车智能座舱生态，代表性企业包括小鹏汽车、威马汽车、蔚来汽车等中国智能汽车自主品牌。部分中国智能汽车自主品牌选择自建技术团队，布局汽车智能座舱行业上游，如小鹏汽车、未来汽车选择自建技术团队，在原有底层操作系统的基础上进行定制化开发，形成车企专属的车载系统。除自建团队外，部分车企选择与互联网企业进行合作，开放一定权限，直接搭载合作伙伴开发的车载系统，如上汽荣威。汽车智能座舱解决方案供应商:汽车智能座舱解决方案供应商通过搭建车载智能网联终端平台，为用户提供汽车智能座舱整体解决方案，代表性企业为远特科技。汽车智能座舱服务供应商通过将座舱内流媒体后视镜、仪表、中控等智慧功能高度集成至平台，实现多功能车载互联交互，例如远特科技的汽车智能座舱采用高通S820A整体解决方案，集IVI、数字仪表、ADAS系统等功能为一体，多屏幕集成，可实现7屏互联交互，为驾驶者优化车内空间，降低功耗，为驾驶者带来人机交互体验。部分ICT领域服务商凭借其通信优势布局汽车智能座舱行业，如华为发挥其在通信领域的优势打造CDC汽车智能座舱平台、VCD智能电动平台，通过4G、5G和V2X技术为行业提供智能网联解决方案，最终通过华为云实现“车与车”，“车与路”的连接。产业链下游中国汽车智能座舱行业下游为智能汽车消费者，相较于其他国家，中国消费者对智能汽车的接受程度及购买欲望较强。据德勤2019年全球汽车消费者调查数据显示，中国44的消费者表示非常愿意购买具备高级联网功能的车辆，49的消费者拥有购买意愿，仅7的中国消费者表示不愿意购买具备高级联网功能的车辆，这表明中国消费者对于智能汽车的接受程度较高。据凯度TNS汽车研究表明，中国是智能联网汽车最有潜力的市场，65的中国消费者愿意接受车联网功能，高于欧洲国家的40和北美的32。中国消费者也更加愿意尝试娱乐资讯方面的功能，比如社交媒体和车载视频及音乐。下游消费者对汽车智能座舱的需求主要分为三种，安全、实用和娱乐，汽车智能座舱的发展将满足下游消费者对汽车的智能化需求，下游消费者的需求升级将推动汽车智能座舱行业上游和中游的发展。05政治环境1政治环境1《中国制造2025》《汽车产业中长期发展规划》《国家车联网产业标准体系建设指南》《中国制造2025》继续支持电动汽车、燃料电池汽车发展，掌握汽车低碳化、信息化、智能化核心技术，提升动力电池、轻量化材料、智能控制等核心技术的工程化和产业化能力，形成从关键零部件到整车的完整工业体系和创新体系，推动自主品牌节能与新能源汽车同国际先进水平接轨《汽车产业中长期发展规划》以新能源汽车和智能网联汽车为突破口，引领整个产业转型升级，推动新一代信息通信、新能源、新材料等技术与汽车产业加快融合，支撑汽车智能化、网联化发展的信息技术产业实力不断增强《国家车联网产业标准体系建设指南》根据智能网联汽车技术现状、产业应用需要及未来发展趋势，分阶段建立适应我国国情并与国际接轨的智能网联汽车标准体系，到2020年，初步建立能够支撑驾驶辅助及低级别自动驾驶的智能网联汽06政治环境2政治环境2《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》突破关键技术，推动产业化发展。充分利用各种创新资源，加快智能网联汽车关键零部件及系统开发应用，推动构建智能网联汽车决策控制平台，全面构建通信和计算相结合的车联网体系架构《关于进一步完善新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》为支持新能源汽车产业高质量发展，做好新能源汽车推广应用工作，政府将通过优化技术指标、完善补贴政策、完善清算制度、营造公平环境、强化质量监管等方面完善新能源汽车推广应用07政治环境2政治环境2《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》《智能汽车创新发展战略》《道路运输条例（修订草案征求意见稿）》要求客运车辆、危险货物运输车辆、半挂牵引车及总质量12吨以上的载货车辆应当按照有关规定配备具有行驶功能的卫星定位装置和智能视频监控装置。《智能汽车创新发展战略》提出“到2025年，中国标准智能汽车的技术创新、产业生态、基础设施、法规标准、产品监管和网络安全体系基本形成。实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用。智能交通系统和智慧城市相关设施建设取得积极进展，车用无线通信网络（LTE-V2X等）实现区域覆盖，新一代车用无线通信网络（5G-V2X）在部分城市、高速公路逐步开展应用，高精度时空基准服务网络实现全覆盖。”08经济环境经济环境随着个性化消费和高端消费趋势不断加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子越来越满足消费者驾驶配置的需求。汽车从外观到内饰的升级换代，消费者的品味不断提高，智能驾驶舱从运用于高端车逐渐走向大众车型，成为提升汽车乘驾体验的差异化亮点之一。现阶段液晶仪表有望成为提升汽车消费者购买意愿的重要配置，且倾向于尺寸越大、功能显示信息越全面。液晶仪表有望成为座舱电子首先落地环节，HUD、后座娱乐等顺次先后落地。液晶仪表是未来汽车仪表的发展方向，作为座舱电子的重要组成部分，液晶仪表已经成为高档车型的标配，奔驰、奥迪、宝马、路虎、雷克萨斯等高档车型普遍使用液晶仪表。随着技术的成熟和成本的不断下降，液晶仪表开始在中端车渗透，有望进入大众化普及阶段。09社会环境1社会环境1010201随着人工智能和车联网技术的不断发展，未来汽车发展方向也朝着时间更长、层次更深、频率更高的人机交互方向发展，快速发展的座舱电子有望作为人机交互的中枢，满足乘客最终驾驶体验。汽车人机交互方式正处于变革的前夕，多屏驾驶舱有望重新定义人机交互，逐渐成为人机交互的体验核心。由于传统汽车信息与功能碎片化，用户界面老旧，信息的过载带来了人车交互的障碍。02随着汽车电子化的不断渗透，仪表盘、中控屏、车载信息娱乐系统终端等将面临着升级和集成，以全液晶仪表、HUD、车载娱乐系统、后座娱乐为代表的座舱电子能带来更加智能化和安全化的交互体验，以及提供更加简洁和高效的交互方式，有望成为汽车下一个颠覆式的创新点。010社会环境2社会环境2智能座舱未来的发展及普及背后是新能源汽车和智能汽车的快速发展，座舱电子在提升智能化和安全化的交互体验的同时，也是智能驾驶、全车娱乐和人工智能的关键接口。随着新能源汽车和ADAS的渗透率逐渐提升，新能源汽车电量显示、续航里程、电池状态信息以及ADAS状态信息使得传统仪表难以应对，无法实现有效的人机交互，由于液晶仪表的信息承载量大，加上显示的多样化，有望成为未来汽车的必需品。随着智能化和车联网化逐渐成为汽车的发展趋势，汽车座舱电子系统的重要性日益凸显，它将成为一个重要的智能硬件入口。座舱电子产品对于终端消费者对于汽车质量的判断起到至关重要的作用。对于终端用户来说，座舱电子产品比如全液晶仪表、显示屏、娱乐信息系统的使用体验，很大程度上会影响到他们对汽车质量本身的感知，也会影响到他们的购买决定。011行业驱动因素行业驱动因素1政策支持1消费者对汽车智能化需求提升1政策支持1自2015年起，中国政府为提高工业智能化水平，发展实施强国战略，国务院颁布《中国制造2025》等一系列促进汽车产业发展的利好政策，为汽车智能座舱行业的发展奠定基础。在利好红利层面，政府为支持新能源汽车产业高质量发展，政府陆续颁布《新能源汽车推广应用财政补贴政策的通知》、《车联网（智能网联汽车）产业发展行动计划》等政策，建立完善补贴政策，鼓励智能汽车及相关产业的发展。1消费者对汽车智能化需求提升1智慧汽车应用智慧化、网联化的技术手段，提升人机交互和自动驾驶的能力，为消费者带来更安全、更舒适、更节能的驾驶方式和出行方式，同时伴随智能汽车的普及，消费者对汽车智能化需求逐渐提高。消费者对智能汽车的配置及功能需求体现在安全配置、智能控制、人机交互、互联娱乐等方面。在智能汽车领域，汽车智能座舱依托其功能/服务智能化、基础硬件网联化的特征契合消费者对汽车的智能化需求，其中功能/服务的智能化具体包括智能驾驶、智能安全、智能信息娱乐等方面，基础硬件网联化包括感知技术、V2X通信和人机交互方面，消费者的需求导向驱动汽车智能座舱行业的发展。012行业驱动因素行业驱动因素豪华车销量增长为行业提供发展背景5G信息通信技术的发展赋予车联网更多功能豪华车销量增长为行业提供发展背景2016年中国豪华车销量为223万辆，占据中国乘用车整体销量的9.1，伴随居民生活水平的提高以及消费者个性化消费意识加强，豪华车销量呈现稳定增长，2018年中国豪华车市场销量达到282万辆，较2017年增长8，占据中国乘用车整体销量的17。目前，智能座舱产品在豪华车型的渗透率较高，中国豪华型汽车销量的稳步增长为汽车智能座舱行业的发展提供良好的发展背景。5G信息通信技术的发展赋予车联网更多功能有望实现与车、车与基础设施、车与网络及车与人之间的互联互通。在汽车智能座舱场景人机交互的内容逐渐增多，驾驶者对数据传输的低延时和高速度提出更高的要求，5G的传输速度为汽车智能座舱大数据量、低延时的需求提供保障。5G信息通信技术的发展推动自动驾驶的落地，智能驾驶对网络时延和数据流量的要求大幅提高，5G网络凭借其高传输、低时延、高稳定等技术特性为智能驾驶的网络要求奠定基础。013行业现状行业现状汽车智能座舱可为消费者、驾驶员及乘客提供多元化信息及功能模块，如信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统的汽车智能座舱电子设备是实现人车交互的入口，液晶仪表等座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。014行业现状行业现状智能座舱领域新蓝海，消费电子玩家积极卡位智能座舱渗透率爆发拐点已至智能座舱领域新蓝海，消费电子玩家积极卡位汽车智能化趋势下，软件能力的重要性大大提升。进入“软件定义汽车”时代，主机厂与供应商的分工逐渐变模糊，相关细分赛道中互联网/科技公司、软件公司等新玩家们纷纷入局。无论在产品形态还是技术上，智能座舱与消费电子都存在诸多的相似之处，因此在智能座舱相关软件的细分赛道，来自消费电子行业的企业往往可以无缝切入智能座舱产业链，并且具有显著的竞争优势。智能座舱渗透率爆发拐点已至需求端已充分催化，年轻世代成新车消费主力。根据公安部统计，截至2020年12月31日，全国机动车驾驶人数量达到56亿，其中85后、90后的人数占比481%。根据亿欧智库的统计，2020年汽车消费群体中85后、90后已经占据68%的比例，成为新车消费的绝对主力。85后、90后年轻人在购车需求中也更注重科技感的交互体验、酷炫又富有个性化的车机设计。015行业现状行业现状在汽车智能座舱场景，座舱电子产品是承载人-车-路-网互相融合的重要入口，以液晶仪表和车载信息娱乐系统为代表的座舱电子产品渗透率较高。2018年全液晶仪表的市场规模仅为50亿元，车载信息娱乐系统的市场规模为360亿元。抬头显示器（HUD）目前主要用于汽车高端车型的搭载，AR技术的日益成熟将带动AR-HUD产品的研发及落地，逐步与AR导航、ADAS功能等相结合，为驾驶员带来科技感与行车安全并重的驾驶体验，2020年中国抬头显示器（HUD）市场规模有望突破50亿元。语音交互系统集成于车载信息娱乐系统中，受车载信息娱乐系统的大规模普及，语音交互系统目前渗透率超45，未来将在车联网需求带动下持续增长，2020年语音交互系统市场规模有望达56亿元。手势交互系统前期配备率较低，主要集中于高端车型，作为触控、语音交互方式的一种补充。汽车智能座舱行业尚处于初步发展阶段，伴随各座舱电子产品在汽车智能座舱场景渗透率的持续升高，汽车智能座舱行业市场规模有望持续扩容。016行业现状行业现状汽车驾驶舱是最直观感受新科技新技术的载体，伴随个性化消费和高端消费趋势不断加强，以智能化和科技感为代表的座舱电子可满足消费者驾驶配置的需求。伴随互联网应用向汽车产业的延伸，以及消费者个性化消费意识加强，汽车市场竞争加剧，众多整车厂致力于提升自身产品的智能化水平，以保持、增强自身汽车品牌的市场竞争力。整车厂为满足消费者的个性化消费需求，加大智能驾驶舱的投入，为驾驶员及乘客提供信息、通讯及娱乐功能，包括电子地图、导航服务、倒车辅助、信息娱乐等辅助驾驶功能模块，安防监控、胎压监测、故障诊断等保障安全驾驶的功能模块。汽车智能座舱以中控屏为基础，逐渐延伸到液晶仪表、HUD、娱乐系统等座舱电子设备，是实现人车交互的入口。中国豪华车销量稳定增长，座舱电子产品在汽车智能座舱场景的渗透率逐渐升高，推动中国汽车智能座舱行业的发展。017行业热点行业热点热点一汽车智能座舱应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长热点三行业产品质量整体提高热点一汽车智能座舱应用领域广泛热点二科研服务市场持续增长汽车智能座舱行业具有市场空间广阔、销售范围广、用户分散、单批数量少、销售单价高等特点。热点三行业产品质量整体提高汽车智能座舱行业技术提升，多元化科研服务平台持续扩张，促进高价值服务企业品牌形成。行业产品化发展，集研发、生产、销售于一体的综合性科研服务企业逐渐增多。018行业制约因素行业制约因素质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐汽车智能座舱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力行业监管难度大政府秉承创新开放的态度，支持和鼓励科学研究创新，对科学研究试验不设置严格限制，因此，汽车智能座舱行业不存在统一的监督管理规范，产品质量主要依靠生产企业自主检测，汽车智能座舱行业产品质量的监管难度加大高端产品发展落后在中低端产品领域，仍然有较大比例的产品依赖于进口渠道。此外，汽车智能座舱行业企业缺乏创新研发能力以及仿制能力，加重下游消费端对进口科研用检测试剂的依赖，不利于汽车智能座舱行业的发展019行业问题行业问题质量参差不齐行业监管难度大高端产品发展落后质量参差不齐汽车智能座舱行业缺乏完备的质量控制和质量保证体系，生产商缺乏统一的生产标准，行业内产品质量良莠不齐，导致产品的可靠性难以保证，丧失产品市场竞争力。行业监管难度大高端产品发展落后020行业发展建议行业发展建议2提升产品质量2全面增值服务2多元化融资渠道2提升产品质量2（1）政府方面：政府应当制定行业生产标准，规范汽车智能座舱行业生产流程，并成立相关部门，对科研用汽车智能座舱行业的研发、生产、销售等各个环节进行监督，形成统一的监督管理体系，完善试剂流通环节的基础设施建设，重点加强冷链运输环节的基础设施升级，保证汽车智能座舱行业产品的质量，促进行业长期稳定的发展；（2）生产企业方面：汽车智能座舱行业生产企业应严格遵守行业生产规范，保证产品质量的稳定性。目前市场上已有多个本土汽车智能座舱行业企业加强生产质量的把控，对标优质、高端的进口产品，并凭借价格优势逐步替代进口。此外，汽车智能座舱行业企业紧跟行业研发潮流，加大创新研发力度，不断推出新产品，进一步扩大市场占有率，也是未来行业发展的重要趋势。2全面增值服务2单一的资金提供方角色仅能为汽车智能座舱行业企业提供“净利差”的盈利模式，汽车智能座舱行业同质化竞争日趋严重，利润空间不断被压缩，企业业务收入因此受影响，商业模式亟待转型除传统的汽车智能座舱行业需求外，设备管理、服务解决方案、贷款解决方案、结构化融资方案、专业咨询服务等方面多方位综合性的增值服务需求也逐步增强。中国本土汽车智能座舱行业龙头企业开始在定制型服务领域发力，巩固行业地位2多元化融资渠道2可持续公司债等创新产品，扩大非公开定向债务融资工具（PPN）、公司债等额度获取，形成了公司债、PPN、中期票据、短融、超短融资等多产品、多市场交替发行的新局面；企业获取各业态银行如国有银行、政策性银行、外资银行以及其他中资行的授信额度，确保了银行贷款资金来源的稳定性。汽车智能座舱行业企业在保证间接融资渠道通畅的同时，能够综合运用发债和资产证券化等方式促进自身融资渠道的多元化，降低对单一产品和市场的依赖程度，实现融资地域的分散化，从而降低资金成本，提升企业负债端的市场竞争力。以远东宏信为例，公司依据自身战略发展需求，坚持“资源全球化”战略，结合实时国内外金融环境，有效调整公司直接融资和间接融资的分布结构，在融资成本方面与同业相比优势突出。021竞争格局竞争格局竞争格局1竞争格局2竞争格局1国际汽车品牌:奥迪、特斯拉等国际主流整车厂商凭借其品牌及用户优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者运用先进的座舱电子技术为消费者提供高效便捷信息操作和交互方式，建立品牌的差异化优势，配置智能座舱的车型多为高端豪华车型，汽车智能座舱在中端车型的渗透率较低。例如特斯拉在其量产车ModelS、ModelX上采用全液晶仪表盘、17寸中控屏及车联网模块标配。各国际主流整车厂商通过加大内饰设计投入，增强产品差异化特征，提升消费者消费体验。2019年奥迪etron系列将座舱打造成为可以移动的“游乐厅”，沉浸式座舱的设计搭载丰富的车载信息娱乐系统和车联网功能，可伸缩方向盘、生态可移动座椅、一体式液晶屏和大尺寸的挡风玻璃等设计，拓展车内乘坐空间，车内绿植的设计颠覆了传统汽车设计，为用户搭建了“第三生活空间”。中国智能汽车新势力:蔚来、小鹏、奇点、拜腾等中国智能汽车新势力凭借其技术优势布局中国汽车智能座舱行业，该类型竞争者较重视车型的外观造型及内饰设计，企业陆续发布量产车型，蔚来ES8、威马EX5、小鹏0将进入量产交付阶段，例如蔚来ES8发布车型，配置10.4寸显示屏和8.8寸全液晶仪表盘，威马搭配可旋转的中控大屏和车窗智能交互，小鹏则配置15.6寸全触摸中控屏幕。竞争格局2中国新能源汽车自主品牌:以比亚迪、吉利为代表的中国新能源汽车自主品牌重视座舱的外观，该类型企业在发布的新车型中采用先进的汽车智能座舱，提升产品性价比。在软件方面，吉利、比亚迪等新能源汽车自主品牌采取基于Android系统深度开发模式，通过集成第三方的技术及应用构建其智能座舱场景。中国传统汽车企业:以众泰、上汽为代表的中国传统汽车企业通过与互联网企业建立合作关系，利用互联网企业的优势资源，快速构建车载智能互联生态场景和体系，打造品牌专属汽车智能座舱。例如上汽与互联网巨头阿里巴巴建立合作关系，上汽集团和阿里巴巴集团各自出资10亿元成立车联网系统公司斑马网络，斑马网络基于阿里旗下AliOS操作系统研发斑马智行车载系统。022