中指-长租公寓市场月度报告（2020年7月）-2020.8-22

长租公寓市场月度报告中指研究院2020年7月政策动向市场概况企业动态中央层面

财政支持

培育市场•

财政部、住建部：八城入围中央财政支持住房租赁市场发展试点城市地方层面

整治乱象

规范市场•

北京：调整市场租房补贴，三口之家最高可补3500元•

上海：闵行区发布租赁住房运营管理办法试行，规范租赁市场•

广东：政策性租赁住房试点项目获全国首笔贷款•

佛山：发布住房保障租赁补贴新规，分3档差别化补贴•

郑州：发布租赁市场乱象整治实施方案具体政策详述▼财政部、住建部：八城入围中央财政支持住房租赁市场发展试点城市17月24日，住房和城乡建设部和财政部联合发布《2020年中央财政支持住房租赁市场发展试点入围城市名单公示》，天津、石家庄、太原等八个城市入围。。试点城市财政补贴•

直辖市每年10亿元，省会城市和计划单列市每年8亿元，地级城市每年6亿元，示范期为3年。•

天津、石家庄、太原、沈阳、宁波、青岛、南宁、西安点评与启示此前，2019年7月，住建部曾公示了包括北京、上海、南京等城市在内的首批16个入围住房租赁试点城市，截至目前共有24个城市入围。试点城市主要为一线和热点二线城市，人口规模大或人口增量大，住房租赁需求旺盛。该政策是截至目前涉及城市最多，对住房租赁行业奖补力度最大的政策，将为城市的住房租赁市场发展带来更直接的资金支持，为行业发展提供强劲动力。北京：调整市场租房补贴，三口之家最高可补3500元27月17日，北京市住建委、财政局联合印发《关于调整本市市场租房补贴申请条件及补贴标准的通知》，自8月1日起实施。《通知》主要内容▼•

市场租房补贴收入申请条件，由家庭人均月收入不高于2400元调整为不高于4200元，涨幅为75%；•

除怀柔、平谷、密云、延庆外的其他区，2人及以下户最高补贴标准由1600元提高到2500元，最低补贴标准由200元提高到1000元；3人及以上户最高补贴标准由2000元提高到3500元，最低补贴标准由200元提高到1200元；•

怀柔、平谷、密云、延庆四区市场租金水平较低，市场租房补贴标准按全市标准的60%确定。点评与启示此次，北京市大幅降低市场租房补贴门槛、提高补贴标准，有利于保障更多家庭的租住需求，同时也利于鼓励更多符合条件的家庭通过市场租房解决住房问题，符合国家“房住不炒”发展基调，也有助于带动住房租赁市场发展。上海：闵行区发布租赁住房运营管理办法试行，规范租赁市场37月17日，上海闵行区发布《闵行区租赁住房运营管理办法（试行）》，确保租赁住房项目有序、规范和安全进行。《办法》主要内容▼•

租赁机构在营业执照增加“住房租赁经营”业务后，应持相关材料向区住房租赁服务中心办理经租机构主体备案，并申领网签密钥、开通租赁合同网签功能等手续；•

房间内居住人数不得超过2人，且人均居住面积不得小于5平方米；•

集体宿舍的租赁住房1间房间内居住人数最多不得超过8人，且人均居住面积不得小于４平方米等。点评与启示上海作为第一批租赁住房试点城市，常住人口规模大，住房租赁需求旺盛。此次，闵行区提出要求租赁企业备案、规范租赁房源要求等，有助于加强对租赁企业行为的监管，规范市场秩序，4

广东：政策性租赁住房试点项目获全国首笔贷款7月16日，广东省住房城乡建设厅表示，广州市建设的穗和家园项目9日已在全国率先获得中国建设银行首笔政策性租赁住房贷款，年贷款利率为4.2%。项目信息▼穗和家园项目：•

位于广州市白云区穗和东大街，邻近地铁站；•

建筑面积约7000平方米，共130套房源；主要面向周边青年打工一族；•

项目采用两权分离模式运营（资产持有方和运营管理方的资管分离）。点评与启示2019年12月广州市成为全国13个政策性租赁住房试点城市之一，2020年1月推进试点项目进程，5月与建行签订政策性租赁住房合作协议，明确未来3年向广州市提供不少于500亿的贷款。政策性租赁住房是近年来中央高度重视的一项拉动经济增长点、惠及民生的工作，由政府给予政策支持、企业和其他机构投资建设。租赁企业可积极探索该类租赁住房发展机会。佛山：发布住房保障租赁补贴新规，分3档差别化补贴57月3日，佛山市住房和城乡建设局与财政局联合印发《佛山市住房保障租赁补贴的实施意见》。差别化租赁补贴▼补贴系数补贴档次适用对象本市户籍家庭人均可支配收入为各区上一年度城镇居民人均可一档二档1支配收入的30%及以下。本市户籍家庭人均可支配收入为各区上一年度城镇居民人均可支配收入的30%－70%（含）。0.8本市户籍家庭人均可支配收入为各区上一年度城镇居民人均可支配收入的70%-100%；三挡0.6符合公共租赁住房申请条件的新市民。•

月租赁补贴金额=补贴标准×补贴面积×补贴系数•

根据保障人数的不同，保障面积分别为：1人30㎡，2人45㎡，3人及以上65㎡。点评与启示本月佛山发布的住房租赁新规，明确覆盖符合条件的本市户籍居民和新市民，并根据住房保障对象的住房困难程度和支付能力等，分3档实行差别化的租赁补贴发放标准，为租户降低租房成本，推动住房租赁市场发展。郑州：发布租赁市场乱象整治实施方案67月14日，郑州市住房保障和房地产管理局印发《郑州市住房保障和房地产管理局房屋租赁市场乱象整治实施方案》。部分整治重点▼•

从事住房租赁经营的房屋租赁企业、房地产经纪机构、网络平台和转租住房10套以上的个人或单位，未依法办理市场主体登记；•

从事住房租赁经营的住房租赁企业和房地产经纪机构开业前未通过郑州市房屋租赁平台备案或推送开业报告；•

住房租赁企业、房地产中介机构未按规定进行房屋租赁交易合同网签备案的；•

采取“高进低出”“长收短付”等经营模式骗取租客、房东财物；•

通过隐瞒、欺骗、强迫方式要求承租人使用“租金贷”；•

违反规定群租或将非居住空间分割搭建出租;租赁住房项目存在“以租代售”……点评与启示疫情之下，多家长租公寓企业面临空置率高、资金链断裂等问题，推高了市场风险。为规范市场秩序、防范风险，郑州、厦门等多个城市开展租赁市场乱象整治行动。此举将有助于提高企业备案率，规范企业行为，维护市场健康。泉州：整治住房租赁中介机构乱象，严惩住房租赁中介8类行为77月21日，泉州市住房和城乡建设局等六部门联合印发《关于泉州市住房租赁中介机构乱象专项整治工作方案通知》。整治内容▼①

发布虚假委托、虚假状况、虚假价格的租赁住房房源信息；②

通过中介机构成交的住房租赁交易合同，未按规定备案；③

没有取得营业执照、备案证明、游离在监管之外；④

违规为公租房等保障性住房提供租赁住房经纪服务；⑤

对D级危房、违规装修改造房屋结构等存在建筑、消防隐患的房屋提供租赁住房经纪服务；⑥

采取“高进低出”

、“长收短付”

经营模式的住房租赁企业，没有在银行设立租赁租金监管账户，将租金、押金等纳入监管账户；⑦

通过隐瞒、欺骗、强迫等方式要求承租人使用住房租金消费贷款；⑧

违规住房租金贷款业务，没有以经网签备案的住房租赁合同为依据，没有做好贷前调查和贷后管理。点评与启示泉州自《通知》发布之日起至今年10月31日，将开展住房租赁中介机构整治行动，其中包括违规使用租金贷、“高进低出”、“长收短付”等行为，有助于打击黑中介，提高房源备案率，规范住房租赁市场秩序。租金定基调

强监管•

7月十大城市中七个城市租金环比下跌土地土地市场降温•

上海：共成交2宗自持地块，其中1宗为纯租赁用地•

青岛：共成交2宗自持地块，均为配建人才租赁住房用地•

7月，3个城市成交8宗自持用地，自持面积约9.6万㎡。自2016年11月首宗自持地块成交至2020年7月底，全国共计成交自持地块552宗，可供给租赁住房1968万㎡。表：7月土地成交情况▼成交宗数（宗）自持用地规划建面（万㎡）城市上海杭州青岛2423.83.72.1部分地块详述▼租金：7月十大城市中七个城市租金环比下跌2.0环比1.51.00.50.0%-0.5-1.0-1.5-2.0北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都7.56.04.53.01.50.0-1.5同比%-3.0-4.5-6.0-7.5-9.0北京上海广州深圳天津武汉重庆南京杭州成都点评与启示7月，环比来看，北京、广州、天津、武汉、重庆、杭州、成都租金环比下跌，其余三个城市环比上涨；同比来看，北京、广州、天津、武汉、重庆、南京、杭州、成都租金均下跌，上海、深圳租金同比上涨，其中上海涨幅最大。土地：7月上海共成交2宗自持地块，其中1宗为纯租赁用地其中，虹口区北外滩街道HK276-02号地块简要分析：图：地块位置▼地块名称：虹口区北外滩街道HK276-02号地块成交总价：3.1亿元规划建筑面积：2.5万㎡自持比例：100%溢价率：0%地铁12号线楼面均价：12680元/㎡竞得企业：上海北外滩（集团）有限公司地块性质：租赁用地点评与启示7月上海共成交2宗自持地块，其中位于虹口区的地块为纯租赁用地。上图所示地块为纯租赁用地，地块临近地铁12号线，并且周边有大型商场、超市、学校、医院等，配套完善，生活极为便利。土地：7月青岛共成交2宗自持地块，均为配建人才租赁住房用地其中，黄岛区泉城路东、临港路南地块简要分析：图：地块位置▼地块名称：黄岛区泉城路东、临港路南成交总价：3.2/2.7亿元规划建筑面积：11.4/9.7万㎡自持比例：10%自持面积：1.1/1.0万㎡楼面均价：2803/2806元/㎡地铁13号线竞得企业：万科地块性质：配建人才租赁住房点评与启示7月青岛共成交2宗自持地块，均为配建人才租赁住房用地，自持比例均为10%，总自持面积仅为2.1万㎡。上图所示两地块相近，地块均位于工业园附近，靠近地铁13号线，周边基础设施较为便利，项目建成后将满足园区内人才的租住需求。房企系融资

扩张增速•

荣盛发展：拟发行30亿元公司债券，用于住房租赁项目建设等创业系合作

优势互补•

青客公寓：拟发行1亿美元可转债，收购一家国内公寓资产•

乐乎公寓：首家企业服务公寓“起程”落子北京•

安歆集团：联手建信住房，打造建行版首个政策租赁住房项目•

蛋壳筑梦公寓：联手亚洲餐饮联盟启动餐饮业“员工宿舍租金补贴计划”具体动态详述▼荣盛发展：拟发行30亿元公司债券，用于住房租赁项目建设等17月22日，荣盛发展披露公告称，公司拟面向专业投资者公开发行公司债券，规模不超过人民币30亿元（含30亿元），可分期发行。公司债券发行期限不超过5年（含5年），可分期发行；公司债券的募集资金用于住房租赁项目建设、偿还公司债券及补充流动资金等符合国家法律法规规定的用途。公司债券的票面利率及其支付方式提请股东大会授权董事会或董事会授权人士与主承销商根据本次公司债券发行时市场情况确定。点评与启示此次荣盛拟发行30亿公司债券，将用于住房租赁项目建设等，有助于进一步扩大房源规模。作为河北省本地房企，荣盛曾为石家庄市提供人才租赁公寓，为人才引入做出贡献。未来，人才租赁公寓也可作为布局租赁市场的方式之一，供其他租赁企业借鉴。青客公寓：拟发行1亿美元可转债，收购一家国内公寓资产27月22日，青客公寓发布公告，将发行本金总额可达1亿美元的4年期可转换债券，并收购国内一家公寓资产。债券信息收并购此次可转债融资的首期款项将主要用于收购国内一知名公寓品牌的主要资产，预计将为青客公寓扩充72200个租赁单位。2019年12月，青客公寓并购天津知名公寓品牌；2020年1月，青客公寓收购四川领先公寓品牌成都和重庆的资产。点评与启示青客公寓成立于2012年，并于2019年11月5日上市，截至目前共有三次收并购行为，本次收购完成后，青客公寓三次累计收购租赁单位约12.1万个。疫情对长租公寓行业带来较大考验，多家租赁企业面临空置率较高、资金链断裂等问题，此次可转债的成功发行，将为行业发展带来更多信心和动力。乐乎公寓：首家企业服务公寓“起程”落子北京37月，乐乎公寓集团正式上线企业服务公寓业务“起程公寓”，首个项目位于北京十里河地区，共140间房。起程公寓产品线专注解决企业员工住宿管理问题，提供标准4人间和6人间。•

白领公寓：乐乎城市青年社区采用“一人一卡，一客一登记”的全门禁出入管理，保障员工安全，单人床位、独立带锁柜、中央空调、洗衣机、洗漱台、独立卫浴。•

轻加盟：乐乎有朋公寓•

企业服务公寓：起程公寓•

共覆盖全国12个一二线城市、运营房间超6万间。点评与启示本月，乐乎旗下的首家企业公寓正式布局北京，将为企业提供员工宿舍。目前，我国蓝领人群租房需求巨大，并且存在较大供给空缺，乐乎、大悦城等长租公寓企业纷纷布局企业员工公寓业务，可满足更多企业员工的租住需求，也将进一步扩大品牌影响力。安歆集团：联手建信住房，打造建行版首个政策租赁住房项目47月3日，安歆集团宣布与建信住房服务有限责任公司达成战略合作，打造建设银行版首个政策性租赁住房标杆项目—CCB建融家园·普坤社区。项目细节•

社区位于杭州富阳东洲产业园，园内现有企业530多家，生物医药、电子信息、新设备制造等高新技术企业聚集；•

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