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文档简介

理财经理管理办法(试行)编制部门：版次号：生效日期：xx年03月07日 为进一步规范和加强银行（以下简称“本行”）理财经理队伍建设，适应现代商业银行发展和竞争的需要，提高服务质量和服务水平，巩固和发展客户群体，促进业务健康发展，结合本行实际，制定本办法。理财经理，是指从事优质客户拓展，与客户建立良好关系，为客户提供个性化、差异化、专业化、全方位个人金融产品、服务的咨询和销售的专业人员。本办法适用于全行理财经理的管理。绩效管理委员会负责对全行的绩效进行管理，委员会成员由各相关业务及管理部门组成。负责理财经理人员准入、退出、培训、薪酬等综合人事管理。总行负责本办法的制订、修改和组织实施以及理财经理的等级认定、绩效考核等各项管理工作，并最终报绩效管理委员会确定。分行可根据自身情况参照本办法制定细则，负责所辖支行理财经理的准入退出、绩效考核、等级评定和业务素质培训等管理工作；经绩效管理委员会授权的支行可根据自身情况参照本办法制定细则，负责所辖支行理财经理的绩效考核和业务素质培训等管理工作。支行负责本支行理财经理的日常管理、相关考核指标的考核与上报。理财经理准入条件。岗位基本职责。职业准则。等级设置。岗位管理。理财经理绩效目标确定原则：根据全行发展战略规划总体目标及当年经营计划，由总行制定绩效目标和季度分配标准，并报绩效管理委员会同意。理财经理薪酬包括基础工资、绩效薪酬两部分，其中基础工资由核定；绩效薪酬由岗位工资和绩效工资组成，岗位工资和绩效工资比例分别占绩效薪酬的30%和70%。理财经理岗位工资、绩效工资标准按储蓄存款日均规模、财富管理额两项指标考核确定，与这两项指标所对应等级的薪档挂钩，平衡计分卡得分作为绩效工资发放调节系数。零售部经理岗位以外其它岗位人员转岗至理财经理岗位的给予三个月保护期；保护期人员绩效薪酬按原岗位绩效薪酬和理财经理见习岗绩效薪酬孰高原则发放。理财经理岗位平衡计分卡主要考核指标包括：存款指标、营销指标、服务指标和学习成长等指标，平衡计分卡各项指标权重总和为100分，各指标可根据实际完成情况和对应最高得分比例超额得分，平衡计分卡总得分150分封顶。具体内容参见当年度理财经理岗岗位平衡计分卡。理财经理营销费用按照本行营销费用考核办法相关规定执行。岗位权重分配。理财经理岗位培训包括岗前培训和岗中培训，岗中培训包括业务培训和营销、服务等综合素质培训。理财经理上岗资格考试根据分支机构需求不定期举行，理财经理正式上岗前，应参加总行组织的岗前培训，考试合格、取得上岗资格后，方可上岗。按照《银行培训管理办法》统一组织实施理财经理的培训工作。可根据理财经理学习提升工作需要向提交培训需求和计划并组织业务素质考试。岗位调整、内部流动。岗位退出。以上情况发生并经查实，强制退出理财经理队伍，交由处理,不得再从事零售队伍各岗位工作。晋升。四级及以上可直接进入零售部经理人才库；三级及以上可以参加零售部经理人才库候选人资格

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