XX集装箱运输有限公司战略中期报告

XX集装箱运输战略工程中期报告2001年6月14日中期报告目录帮助XX箱运公司开创未来2工程背景介绍市场吸引力评估箱运公司相对竞争力评估箱运公司财务表现评估箱运公司内部运作框架评估箱运公司高层策略选择附录竞争对手资料XX箱运公司希望通过对市场的研究来解决自身开展的战略问题II.箱运公司作为XX集团第三方物流战略组成局部的开展方向I.箱运公司作为一个海运公司的开展方向箱运公司的未来帮助XX箱运公司开创未来3埃森哲公司与箱运公司紧密合作制定一个长期战略规划以帮助箱运公司解决该战略问题初步的战略A.通过不同的方式达到海运公司的应有规模B.挖掘潜力，并按细分的客户/地区提供专业服务C.充分运用互联网电子商务，

并使其发展成为箱运公司的核心竞争力如何竞争？在哪里竞争？帮助XX箱运公司开创未来4在这个工程中，我们还应该考虑箱运公司作为第三方物流的一局部应如何开展帮助XX箱运公司开创未来5箱运公司如何利用XX集团的优势与主要竞争对手竞争？箱运公司如何支持XX集团与对手在第三方物流领域竞争？在XX集团向物流公司的转变过程中，箱运公司应该扮演怎样的角色？XX集团应在哪里有所变化，以帮助箱运公司提高竞争能力和实现远景目标？XX集团如何重组其组织结构来反映其战略的变化？〔只作研究内容〕在充分理解XX的战略目标的根底上，埃森哲针对其具体情况为箱运公司制定了方法论3.制定箱运公司的业务目标和战略海运承运商海运物流效劳第三方物流的一局部2.评估箱运公司/XX集团的业务能力海运承运商:箱运公司海运物流效劳:箱运公司+XX集团内口岸外运公司第三方物流:箱运公司+XX集团内口岸外运公司1.评估行业开展趋势:海运承运商海运物流效劳第三方物流III.变革的实施1.制定行动方案2.启动实施工程3.明确期望的结果II.箱运公司的运营模式

(流程，组织，信息技术需求)寻找和实施“速赢〞时机点I.箱运公司的企业战略6.建议XX集团的相应调整5.设计箱运公司的未来运营模式海运承运商:箱运公司海运物流效劳:箱运公司+XX集团内口岸外运公司第三方物流的一局部4.诊断箱运公司现有的运营模式帮助XX箱运公司开创未来6工程分两个阶段进行，目前正处在市场和企业内部评估阶段工程准备内部访谈相关信息收集外部访谈灵感会议竞争对手评估箱运公司与相关部门评估市场评估

第一阶段报告已完成或正在进行第一阶段经营评估组织评估信息技术评估与其他公司评估流程评估帮助XX箱运公司开创未来7XX上海(集团)箱运公司总经理常务副总经理副总经理总部经理部财务部航运一部航运二部分公司北京天津山东辽宁船箱市场联电现管管销运脑场部部售部部部部李小龙帮助XX箱运公司开创未来8倪志根谭吴张尹沈金冯宗刘陈谢虞洪茅朱赵张王李卢陈陈刘忻提边崔张孙张季李钟晓

晨—忠轶柏宏建文

卫

君剑春光向建庆秀中双清叶纪玉海安勤洁波峰民怡青军斌业晖华然峰军吉忠佳贇斌荣德生原祥林进林荣玉晶波军工程开始以来，我们对箱运公司内部进行了访谈，共访谈了总部10个部门、2位总经理、33位部/科领导，以及3个分公司III

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1天津（13）-

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4大连（10）-

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3青岛（14）III

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3上海（15）II

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2宁波（7）II

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1武汉（3）II

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2重庆（2）II

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1I箱运分公司帮助XX箱运公司开创未来9II

XX系统企业II

政府机构/行业协会IV

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货代/其他中间物流企业VI货主我们还走访全国12个城市，拜访了包括箱运地方公司在内的107家不同类型的企事业，并获得了5家海外企业的意见反响会议的目的汇报工程进程分析理解箱运公司所面对的市场开展状况和前景分析海运行业成功的关键要素分析市场竞争对手的情况分析箱运公司自身的竞争力分析箱运公司与集团其他相关公司的关系问题讨论关于箱运公司整个战略的初步设想下一步工作方案今天是XX箱运公司工程的第一阶段进程汇报会此报告属工程进展汇报，尚不涉及任何具体企业战略帮助XX箱运公司开创未来10中期报告目录帮助XX箱运公司开创未来11工程背景介绍市场吸引力评估箱运公司相对竞争力评估箱运公司财务表现评估箱运公司内部运作框架评估箱运公司高层策略选择附录竞争对手资料中国集装箱进出口运输市场有很大的增长潜力，但近洋市场和远洋市场都存在剧烈的竞争，远洋市场利润水平较高，具有较强的市场吸引力帮助XX箱运公司开创未来12从全球范围看，集装箱海洋运输行业属于盈利水平不稳定、股东回报水平较低的行业中国集装箱进出口运输市场增长迅猛，1996-2000年之间复合年均增长率高达31%预计到2005年中国港口集装箱吞吐量将到达5100万TEU预计到2005年中国实际集装箱运量将超过3000万TEU中国集装箱进出口运输市场可以分为近洋和远洋市场；前者以日本航线为主，后者以欧洲和美国航线为主近洋市场竞争剧烈，其中有代表性的日本、韩国航线竞争者多数是国内公司；近洋航线平均利润率低于世界航线经营者的利润水平远洋市场竞争也很剧烈，竞争者多数是国际化大公司/联盟；远洋航线平均利润率高于世界平均水平承担角色接受货主运输货■办理船舶进出■货物承运■船舶定制物的委托港手续■相关客户效劳■船舶买卖制作各类单证■接受订舱■班轮航线经营管■船舶租赁向船公司订舱办理报关事宜办理相关货运保险手续集装箱拆装、拼装、集港提供相关咨询效劳■■运费结算集装箱管理■■■理船舶买卖、租赁和经营集装箱的买卖与租赁与海运有关的其它业务■提供船员等船舶日常操作、管理者内陆运输货运中转、仓储和联运集装箱海洋运输是整个海运物流价值链中的关键环节，包括货代、船代、航线经营商〔船公司〕和船东行业背景货主货代船代船公司货主船东帮助XX箱运公司开创未来13在集装箱海运价值链中，货代、船代、船东等同船公司联系都很紧密关键成功因素客户关系网络航线经营者关系按照货主要求寻找最正确航线经营者灵活性—根据货主要求提供特色效劳与货代、港口、承运商的关系专业化效劳信息系统规模本钱控制能力资金实力资本工程管理能力稳定的直接客户群体客户效劳质量信息系统资金实力资产管理能力信息来源市场分析能力同船公司的关系客户关系受到航线经营者开展直接货主的削弱随着船公司业务的延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压随着船公司业务的延伸以及信息透明化，利润空间受到挤压兼并联合与航线经营者对船舶的要求紧密配合行业背景货主货代船代船公司货主船东帮助XX箱运公司开创未来14向物流延伸海运、公路、铁路、空运等的货代业联合货代数目众多，面临大规模的并购和整合与航线经营者建立更紧密的联系，保持价格竞争力和舱位供给提供增值效劳同承运商、港口等建立长期合作关系随着船代业放开管制，进入壁垒降低，面临船公司尤其是国外船公司自船自代的竞争开展直接客户向物流效劳延伸，通过纵向整合为客户提供一站式整合物流效劳横向联营或并购，扩大规模，增加航线覆盖，降低本钱完善IT网络，做到海运价值链中信息流的共享增强市场信息收集和分析能力，完善市场预测能力同承运商建立长期合作关系行业开展趋势说明，航线经营商在集装箱海运行业价值链中将扮演越来越重要的角色行业背景货主开展趋势货代船代船公司货主船东帮助XX箱运公司开创未来15海洋集装箱运输行业在资本市场不受投资者青睐，市场价值相对于运输行业平均以及市场平均水平而言受到市场的低估行业背景2001年6月1日市场价值*/帐面值2001年6月1日市盈率注：*集装箱运输公司的市场价值根据2001年5月25日交易价格计算**集装箱运输业平均根据四家以集装箱海洋运输为主业的上市公司平均而得资料来源：OneSource

Information

Services集装箱运输业平均**集装箱运输业平均1.22.52.71.76.45.34.24.36.2Hanjin

0.3NOLNYKHapag-Lloyd物流配送业平均货代业平均航空业平均运输业平均S&P500平均7.4帮助XX箱运公司开创未来169.527.511.72435.92023.328.5Hanjin

2.5NOLHapag-LloydNYK物流配送业平均货代业平均航空业平均运输业平均S&P500平均市场价格被投资者看低的重要原因是集装箱运输行业盈利能力显著低于市场平均水平，而且利润水平逐年波动行业背景1996-2000平均稅前利润率1996-2000稅前利润率变动注：*集装箱运输业平均根据六家以集装箱海洋运输为主业的公司平均而得：P&ON，NYK，Hanjin，NOL，Hapag-Lloyd，CMACGM资料来源：OneSource

Information

Services集装箱运输业平均0.40%9.90%4.90%10.10%10.10%17.60%物流配送业平均货代业平均航空业平均运输业平均S&P500平均-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%19961997199819992000P&ONNYKHanjinNOLHapag-LloydCMA

CGM平均帮助XX箱运公司开创未来17集装箱运输行业整体股东回报水平不高的一个重要原因是集装箱航线经营者盈利水平不稳定，而这种不稳定产生于供求关系的起伏变化行业背景舱位利用率**：%注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100；影响有效运力供给的因素包括：集装箱船队规模增大、环线〔相对于钟摆式〕船比重的增加、航行周期缩短、运力管制方案的影响、港口现代化等因素**舱位利用率指重箱运量比船舶可用舱位资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，韩进海运，Morgan

StanleyDeanWitter，埃森哲分析98Q100Q298Q298Q398Q499Q199Q299Q399Q400Q1供求指数*韩进海运的舱位利用率同期的供/求指数供求关系的变化走势与同期集装箱航线经营者的舱位利用率有明显的相关性舱位利用率的上下对运营本钱的影响非常显著：以东方海皇为例，2000年全年的舱位利用率如果上升一个百分点就意味着税后净利润可以上升12%个百分点由此可以看出，集装箱运输市场供求关系变化是导致航线经营者盈利水平不稳定的重要原因，而盈利水平的不稳又使得集装箱运输企业在资本市场的交易价格处于折价状态帮助XX箱运公司开创未来18供求关系对舱位利用率的影响预计在未来5年内，集装箱海洋运输市场的供求关系会呈现较好的开展态势行业背景1997-2005全球市场供求关系开展趋势世界范围集装箱海洋运输市场的供求形势在

1999年好转由于1999、2000年对于市场前景的预测普遍乐观，新船定单数量猛增，预计2001、2002年将出现一个运力增长的顶峰如果2003年及以后新船投入使用的量显著低于

2001、2002年的水平，全球市场的供求关系将在2005年以前持续好转供求指数*95.2注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来1990.793.994.293.493.594.895.696.48788899091929394959697199719981999200020012002200320042005…但是应该注意到供求关系一般会有较大幅度的季节性波动行业背景供求关系的季节性波动主要是由全球贸易量的季节性变化形成的供求关系的季节性波动也会产生运价的季节性变化供求关系的季节性波动供求指数*94.2注：*供求指数通过有效运量需求比有效运力供给而得，1980年的供求指数为100资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来2097.195.292.595.495.593.390.393.795.893.888.888868499Q1

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01Q49092949698为了预测各个航线和集装箱进出口运输市场容量，埃森哲工程组根据中国海关提供的进出口商品数据、港口吞吐量数据、进出口贸易额数据等，建立模型进行了分析帮助XX箱运公司开创未来21航线市场容量预测模型使用假设

假设集装箱进出口市场容量增长的驱动因素为进出口贸易的增长和集装箱化程度的提高

我国集装箱生成系数提高的轨迹类似于兴旺国家10年以前集装箱化呈现出的规律

在国家统计局公布的未来5年进出口贸易额的预测数据以外没有另外考虑中国可能参加WTO带来的正面影响，因此预测数据可能偏于保守

港口集装箱吞吐量和实际集装箱运量〔港口吞吐量中除去空箱和转港的集装箱〕在未来5年内保持一定的比例在各航线运量的预测过程中，埃森哲工程组充分考虑了二个重要因素，即集装箱使用率的提高和航线彼端相关国家/地区的经济开展状况以及与我国贸易关系的开展航线市场容量预测模型使用方法1、通过进出口贸易额和集装箱生成系数的预测数据得出未来5年港口集装箱吞吐量的预测2、通过一定的比例〔60%〕将港口吞吐量数据转换成实际集装箱运输量3、根据1989-1996的实际集装箱运量数据通过灰色预测法预测未来5年实际集装箱运量作为以上预测数据的比照4、两种运量预测数据比照修正5、将1998-2000进出口商品的数量按航线进行汇总，并根据不同的商品种类的适箱比例将商品数量转换成集装箱的运量6、将转换而得的各航线的集装箱运量汇总与1998-2000年实际运量进行比照，修改各航线的实际集装箱运量7、考虑1998-2000年各航线集装箱运量的增长幅度8、考虑未来5年实际集装箱运量的整体规模，得出未来5年各航线的集装箱运量预测9、考虑各航线贸易量的增长前景10、得出未来5年各航线运量的预测帮助XX箱运公司开创未来22首先看国际市场，2000年全球港口集装箱吞吐量超过2亿TEU，预计从2001年到2005年，国际市场港口集装箱吞吐量将以平均每年8.5%的速度增长市场容量–国际单位：百万TEUCAGR*：8.5%2000–2005全球港口集装箱吞吐量增长注：*CAGR：Compound

AnnualGrowth

Rate，即复合平均年增长率，如果2001年的数值每年以计算复利的方式增长8.5%，将增长到2005年的数值225.3242.7265.6289.7313.5338.5274.2254

234.7

215.1196.6181.402000

2001资料来源：DrewryShippingConsultants501001502002503003504002002200320042005总箱量重箱量帮助XX箱运公司开创未来23从中国市场容量来看，港口集装箱吞吐量增长迅猛，1996年到2000年之间复合年均增长率高达31%市场容量–中国1996–2000中国港口集装箱吞吐量增长单位：百万TEUCAGR：31%驱动中国进出口集装箱运输增长的一个主要原因是中国对外贸易的快速增长驱动中国进出口集装箱运输增长的另一个主要原因是中国贸易产品运输中集装箱化程度的不断提高资料来源：99白皮书，中国交通部水运研究所帮助XX箱运公司开创未来248.110.813.116.223.55.00.010.015.020.025.019961997199819992000但是，和中国大陆市场密切相关的香港本地进出口集装箱吞吐量〔除去转港贸易外〕在过去10年中增长缓慢，2000年总吞吐量超过2000万TEU市场容量–中国1991–2000香港本地进出口集装箱吞吐量增长单位：千TEUCAGR：3%8979969581009

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200050010001500200025003000本地进口本地出口资料来源：Hong

Kong

Census

&

Statistics

Department，Hong

Kong

Trade

Development

Council帮助XX箱运公司开创未来25未来5年中，中国对外贸易额预期会保持13%左右的年增长市场容量–中国单位：十亿美金1995–2005中国对外贸易额预期未来5年中国对外贸易额会保持高速增长；如果中国参加

WTO，年增长幅度会高于我们这里提出的

13%281资料来源：国家统计局，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来26290325324361474536607686776CAGR：13%87820010001995

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20053004005006007008009001000同时，集装箱生成系数也会进一步从2000年的每百万美金进出口贸易额产生48TEU的港口集装箱吞吐量、提高到2005年的56TEU市场容量–中国单位：TEU/百万美金2001–2005中国集装箱生成系数预期集装箱化的程度是呈S型增长1995-1998年期间，我国集装箱生成系数的增长处于S型曲线上升较快的阶段在未来两年内集装箱生成系数的增长速度会略有减缓，以后会维持在一定的增幅水平这样的增长趋势和兴旺国家10年前集装箱生成系数的开展过程也是吻合的24资料来源：2001年水运资源调查预测报告，99白皮书，中国交通部，国家统计局帮助XX箱运公司开创未来272833414548495153545601020304050601995

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2005综合以上两个主要的增长驱动因素，预计中国集装箱港口吞吐总量将以两倍于全球平均水平的速度增长，到2005年到达5100万TEU市场容量–中国单位：百万TEUCAGR：17%资料来源：99白皮书，中国交通部帮助XX箱运公司开创未来282001–2005中国集装箱港口吞吐量预测2732374451201003040506020012002200320042005同时中国港口的集装箱处理能力也会经历很大的开展，以适应集装箱吞吐量的高速增长上海港宁波港厦门港深圳港大连港天津港青岛港200220032004市场容量–中国单位：百万TEU2001–2005中国局部港口集装箱吞吐能力规划200520.00.94.52.51.52000

20015.64.06.51.52.57.42.01.11.01.7>2.5>1.5>2.516.3资料来源：埃森哲访谈，中国交通部帮助XX箱运公司开创未来29>44.9总和：另外，对中国集装箱实际运量的预测也显示，到2005年中国进出口集装箱运量将超过3000万TEU市场容量–中国2001–2005中国集装箱实际运量预测单位：百万TEU集装箱实际运量指的是集装箱吞吐量除去空箱、转港等而得出的承运人实际收到运费的TEU数量灰色预测法是根据

1989-1996年集装箱实际运量的历史数据进行预测，其中灰色预测法考虑了集装箱运量指数增长的趋势，比较适合中长期开展的预测港口吞吐量转换预测是利用以上对于港口吞吐量预测的结果转换而得中国实际集装箱运量大致是港口集装箱吞吐量的60%12.819.235.331.319.714.40510152025303540200020022005灰色预测法港口吞吐量转换预测资料来源：集装箱化2001/2，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来30中国的集装箱进出口运输市场大致可以划分为中国与亚洲其它国家之间的运输、即近洋市场，和中国与亚洲以外的国家之间的运输、即远洋市场市场构成1999年世界各贸易路线集装箱运输量0东

-西 北

-南

区域内注：*根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得51015202530太平洋大西洋欧洲-远东远东-中东北美-中东欧洲-中东北美-拉丁美洲欧洲-非洲欧洲-南亚欧洲-拉丁美洲北美-南亚欧洲-澳大利亚远东-非洲远东-南亚远东-拉丁美洲儗美-澳大利亚北美-非洲亚洲欧洲澳大利亚非洲南亚拉丁美洲北美25,07515,423

其他远东-澳大利亚21,585单位：百万TEU2000年中国近洋、远洋市场容量比例*远洋市场

66%资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，上海航运交易所帮助XX箱运公司开创未来31近洋市场

34%箱运公司在中国集装箱进出口运输市场的份额大约为3%，排名第12位箱运公司的运力规模大约占全国市场总运力的3%箱运公司在中国市场的运力份额大概是最大的马士基海陆的1/52000年箱运公司的实际运量大约是中国市场实际运量的2%中国市场份额2000年各公司所占中国市场份额〔运力〕马士基海陆15%资料来源：Drewry

ShippingConsultants帮助XX箱运公司开创未来32APL10%中海7%达飞4%MOL4%NYK5%韩进5%P&ON7%Evergreen/Uniglory/LT3%东方海外12%其它11%中外运3%中远14%近洋航线中日本航线集装箱运输量最大，而远洋航线中集装箱运输量以欧洲和美国西岸航线居冠市场构成近洋市场远洋市场东南亚日本韩国香港注：根据航运交易所提供的十大港口的十三家航线经营者实际运量统计资料分析所得美西欧洲东西非南非南美地中海大洋洲美东0%资料来源：上海航运交易所帮助XX箱运公司开创未来3320%40%60%80%100%00QTR100QTR200QTR300QTR401QTR10%20%40%60%80%100%00QTR100QTR200QTR300QTR401QTR1在过去三年中，近洋市场中的韩国、东南亚、南亚航线运量规模都有超过40%的平均年增长单位：千TEU航线市场容量–近洋市场1998-2000近洋市场航线运量1,1199054985761,1767737521091533

21,1811,109239435%15%15%05001,0001,5000%10%20%30%2,5002,3261998199960%2,0002,0481,7741,81754%2000CAGR

(98-00)48%50%1,5171,52542%39%40%日本香港澳门韩国东南亚台湾南亚其它资料来源：中国海关，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来34在港澳、南亚航线存在进口箱量严重少于出口箱量的问题，而台湾航线那么是进口量大于出口进出口平衡–近洋市场进口箱量/出口箱量1998-2000近洋市场进出口箱量比例13%163%76%18%82%56%27%0%20%40%60%80%120%100%140%160%180%200%199819992000三年平均（图中标出比例）其它资料来源：中国海关，埃森哲分析香港澳门日本韩国南亚东南亚台湾帮助XX箱运公司开创未来35预期在未来五年中，近洋市场的各航线容量还会有相当的增长，韩国和东南亚的比重会有所提高航线市场容量–近洋市场单位：千TEU2000-2005近洋市场航线运量预测CAGR

(2001

–2005)亚洲其它地区：-2%南亚：17%台湾：18%东南亚：21%韩国：13%香港澳门：0%日本：15%2,2852,6393,0353,4773,9702,2512,2572,2522,2401,9982,2752,5802,9153,2811,7032,0732,5133,0364432,08943791,77742,2202,448451842731,2701,39443221,50502,0004,0006,0008,00010,00012,00014,00016,00018,00020012002200320042005其它

南亚

台湾

东南亚韩国香港澳门日本资料来源：中国海关，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来36在过去三年中，远洋市场中北美、欧洲、地中海、中东航线运量最大航线市场容量–远洋市场单位：千TEU1998-2000远洋市场航线运量9422451371,2723762753194303141961,9121,36460350167929785968342%41%48%43%40%57237729247%48%

48%05001000150020002500北美欧洲南美洲地中海非洲中东大洋洲36%38%40%42%44%46%50%199819992000CAGR

(98-00)资料来源：上海航运交易所帮助XX箱运公司开创未来37远洋市场中除了大洋洲航线以外都存在进口箱量严重少于出口箱量的问题进出口平衡–远洋市场进口箱量/出口箱量1998-2000远洋市场进出口箱量比例22%17%80%36%12%9%2%0%10%20%30%40%60%50%70%80%90%100%非洲欧洲地中海中东北美大洋洲南美199819992000三年平均（图中标出比例）资料来源：中国海关，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来38预期在2005年以前，远洋市场仍然会是北美和欧洲-地中海航线占主导航线市场容量–远洋市场单位：千TEU2000-2005远洋市场航线运量预测大洋洲：25%中东：25%非洲：21%地中海：26%南美：19%欧洲：20%北美：21%CAGR

(2001

–2005)20012002200320042005大洋洲中东非洲地中海南美欧洲北美资料来源：中国海关，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来39虽然中国的集装箱进出口运输市场预期将有较快的增长，但是也存在相当程度的市场竞争。尤其是近洋市场的航线经营者，规模小数目多，竞争剧烈2000年日本航线举例-上海港总运力2,941,328TEU/年，竞争者数目12家市场竞争-近洋市场2000年韩国航线举例-上海港总运力579,280TEU/年，竞争者数目8家中日轮渡

上海轮渡民生

1%

1%

中远山东海运

9%

19%1%中外运

12%中海

16%烟台海运东瑛A11%12%京汉中海8%10%天海

11%中外运高丽B8%新东

12%新海

6%海华

锦江9%

11%11%长锦

25%锦江

7%资料来源：2001年水运资源调查预测报告帮助XX箱运公司开创未来40剧烈的竞争导致运费整体呈下降趋势，其下降速度大于世界范围内单箱收入下降的速度市场竞争–近洋市场全球航线的平均单箱收入指的是全球主要航线经营者所有航线的收入除以总的运量日本和韩国市场的运价水平是大致年平均值单位：美元/TEU下降20%全球航线平均单箱收入〔含THC〕资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲访谈帮助XX箱运公司开创未来41中国市场日本航线的平均出口运费〔不含CY〕下降60%下降63%中国市场韩国航线的平均出口运费〔不含THC〕而运费的下降又使得近洋市场的航线经营者利润微薄，航线经营者的毛利低于世界范围内航线经营者的平均毛利水平市场竞争–近洋市场单位：百万美元单位：美元/TEU由于只考虑了出口的单箱本钱，而日本航线大局部航线经营者进口空箱率很高，所以航线整体毛利水平要低于5%除了运费以外，日本港口的CY费收入、其它港口的THC费收入是航线经营者、尤其是近洋航线经营者的重要收入来源韩国、香港航线的THC收入低于日本航线的

CY收入，而运费同样处于仅仅略高于港口使费的水平，因此近洋市场整体的毛利水平比日本航线还低运费

200CY费200港口使费180人员本钱、船舶集装箱租金

200毛利

20收入

30,209资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲访谈帮助XX箱运公司开创未来422000年中国-日本航线〔出口〕单箱毛利水平5%2000年世界东西向航线毛利水平6.4%本钱

28,288毛利

1,921在远洋市场上，国际化大公司/联盟占据了航线经营者的大多数，竞争也非常剧烈2000年欧洲航线举例–上海港总运力1,743,300TEU/年，竞争者数目9家 总运力2,462,850TEU/年，竞争者数目13家市场竞争–远洋市场2000年北美航线举例–上海港中远

9%马士基海陆

9%伟大联盟

9%环球联盟

9%韩进

10%中外运

3%中远阳明川琦10%远东船务

1%阳明

10%达飞中海铁行渣华6%地中海

6%华林10%中海

8%中远

15%资料来源：2001年水运资源调查预测报告帮助XX箱运公司开创未来43伟大联盟

25%环球联盟

13%达飞

5%意邮中外运

8%4%马士基海陆

13%韩进

9%中海

8%远洋运输市场开放以前属于垄断经营，所以运费和国际市场运费脱轨，现在运费已经下降到和国际市场相当的水平市场竞争–远洋市场东西向航线主要包括了跨太平洋航线、跨大西洋航线、欧洲到远东航线，这里的平均运费是进出口运费的整体加权平均这里的中国市场美西航线和欧洲航线的平均运费是出口CIF的平均运费，出口FOB大约比出口CIF运费高10%中国市场美国西岸航线的平均运费〔含THC〕世界东西向航线平均运费〔含THC〕中国市场欧洲航线平均运费〔含THC〕单3位,0：0美0

元/TEU资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲访谈帮助XX箱运公司开创未来4450001,0001,5002,0002,50019961997199819992000但是由于进入壁垒较高，加上班轮工会的存在等因素，目前远洋市场中欧洲航线经营者平均利润率到达10%，高于欧洲-远东航运市场平均利润水平市场竞争–远洋市场单位：百万美元单位：美元/TEU单箱收入

1,300单箱营运本钱1,170单箱毛利

130资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲访谈帮助XX箱运公司开创未来45收入

7,7562000年中国-欧洲航线毛利水平10%2000年世界欧洲-远东航线毛利水平6.4%本钱

7,235毛利

521虽然班轮工会对维持较高运费的作用近几年有所削弱，但是由于这些组织的存在，远洋航线上运费维持比较稳定，航线经营者之间不会出现恶性的价格竞争，普遍利润水平较高而在美国航线上，航线经营者平均利润率到达16%，同样高于世界泛太平洋航运市场平均利润水平市场竞争–远洋市场单位：百万美元单位：美元/TEU单箱收入

1430单箱营运本钱1200单箱毛利

230资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲访谈帮助XX箱运公司开创未来46收入

18,4672000年中国-美国西岸航线毛利水平16%2000年世界泛太平洋航线毛利水平7.8%本钱

17,027毛利

1,440在美国航线上除了班轮工会的作用以外，

FMC的运费报备政策也是保持运费比较稳定的重要因素，这也使得美国航线上航线经营者利润普遍较高中期报告目录帮助XX箱运公司开创未来47工程背景介绍市场吸引力评估箱运公司相对竞争力评估箱运公司财务表现评估箱运公司内部运作框架评估箱运公司高层策略选择附录竞争对手资料相对竞争力定位概要帮助XX箱运公司开创未来48在中国集装箱进出口运输市场上，关键的成功要素有：规模、本钱控制能力、资金实力、资本工程管理能力、稳定的客户群体、客户效劳质量和信息系统箱运公司在本钱控制能力、客户效劳质量这两个成功要素上具有一定优势，在规模、资金实力、资本工程管理能力、稳定的直接客户群和信息系统这些要素上处于不利的竞争地位首先，规模经营是目前航运业的开展趋势纵观航运业的开展趋势不难发现，国际上各大船公司纷纷合并或联盟，力图通过规模经营获得最大的市场份额。有数据说明，运力每增加10%，那么整体本钱就下降1%。而市场状况也验证了市场份额相对于运力规模的集中度越来越高事实证明，承运商航线的覆盖面和网点的覆盖率对吸引大的直接客户至关重要。毫无疑问，大规模的船公司在获得稳定的大客户群方面有很大的优势规模经营有助于降低本钱。根据Drewry公司的研究说明，单船每增加50%的运力〔如从4000T上升到6000T〕，如果忽略燃油变化，其单船运作本钱和船舶本钱会降低21%；从船公司整体而言，船只平均运力上升8%，那么整体本钱下降1%单箱本钱资料来源：Drewry

ShippingConsultants帮助XX箱运公司开创未来49TEU/船增加8%减少1%单箱本钱运量规模增加10%减少1%关键成功要素一集装箱运输业的规模效应其次，本钱控制能力是集装箱运输市场的首要关键成功要素关键成功要素二单位：美元/TEU近几年世界集装箱运输市场的单箱收入呈下降的趋势虽然航线经营者已经在很大程度上降低了单箱本钱…但是剧烈的市场竞争导致行业的盈利空间还是受到了挤压因此本钱控制能力是首要成功因素96-99年世界平均单箱收入、本钱和毛利率137013295.50%130212303.00%1451

5.80%13671590

6.30%149002004006008001000120014001600180019961997199819990.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%单箱收入单箱成本单箱毛利资料来源：Drewry

ShippingConsultants帮助XX箱运公司开创未来50获取新的运力意味着定制新的船舶，以提高市场竞争力。而拥有大运力的船舶无疑需要船公司投入巨大资金根据2000年至2003年交付的船舶定单数据分析，5000TEU以上的船只定购数量超过了总定购TEU舱位数的

50%另外，充裕的资金是企业开展的强有力的后盾关键成功要素三截至2000年7月全球集装箱运输船舶定单规格分布〔2000-2003年交付〕单位：TEU5,000-5,99927%资料来源：Drewry

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Consultants，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来514,000-4,99914%3,000-3,9997%2,500-2,99910%6,000+24%1,500-1,9996%2,000-2,4997%3%500-999

1,000-1,499<5000%2%另外，充裕的资金是企业开展的强有力的后盾〔续〕企业强大的资金后盾为企业拓展市场，在剧烈的竞争环境中抢占市场份额提供了广阔的开展空间例如，中海强大的资金后盾是其能在短期内创造行业神话的重要原因之一关键成功要素三1996-1999世界集装箱运输市场资本工程投入及其占销售收入的比例单位：十亿美元5.75资料来源：Drewry

Shipping

Consultants，埃森哲分析帮助XX箱运公司开创未来529.844.968.997.39%12.54%6.37%11.09%02468101219961997199819990%2%4%6%8%10%12%14%然而，即使对于资金充裕的企业，资本工程的选择和管理能力也是攸关企业成败的关键因素帮助XX箱运公司开创未来53关键成功要素四根据前期的访谈了解到，航线经营者在市场时机有利时扩大运力和在市场时机不利时扩大运力会带来截然不同的结果；前者可能带来市场份额扩大，资本本钱下降，后者却导致资产闲置严重，资本本钱上升，甚至导致资金周转困难，形成债务危机航线经营者在投资港口、码头泊位、燃油储藏等战略性资本工程时，对市场时机的把握和前景的预测是否准确，也会极大的影响企业的财务状况由于集装箱运输市场价格波动较大，市场风险显著，而航线经营者的资本工程投入也很大，所以如果选择或者执行资本工程时发生失误，将给企业带来有时是致命的损失资料来源：埃森哲分析再者，稳定的直接客户群是企业业务开展的根底帮助XX箱运公司开创未来54关键成功要素五由于货代行业的特性，使其对船公司的忠诚度很低。而直接客户对于船公司而言更容易维护其忠诚度，成为船公司稳定的客户群从行业市场情况来看，越来越多的船公司的客户群结构发生变化。传统的货代渠道被刻意的淡化，直接货主成分在不断增加航运业货主的结构也在发生变化。从原有的专业进出口公司为主慢慢转变为以各种企业客户为主当行业竞越演越烈时，稳定的客户群为船公司参与剧烈的市场竞争奠定了信心根据前期的竞争对手访谈中获知，各家竞争对手对获取直接客户越来越重视，并制定了相应的营销策略来改变传统的客户群结构资料来源：埃森哲访谈关键成功要素五再者，稳定的直接客户群是企业业务开展的根底-〔续〕60%40%20%0%80%100%Maersk-SealandCMACOSCOP&OHanjinSNL2000年主要航线经营者客户构成货代

直接客户帮助XX箱运公司开创未来55勿庸置疑，优良的客户效劳是在作为效劳业的集装箱运输行业取得成功的重要因素帮助XX箱运公司开创未来56关键成功要素六根据前期的访谈了解到，对于航运业的客户而言，价格、品牌、效劳和合作历史等是他们在挑选船公司时的主要考虑因素，而其中价格和效劳是名列前两位的因素从目前的市场开展趋势来看，对客户而言，在所有综合考虑因素之中，效劳所占的比重会越来越大具体的效劳要素很多，例如效劳的准确性、效劳的及时性、效劳手续的简便性、效劳的灵活性、效劳信息的透明性、效劳范围的全面性。综合这些要素就能表达一家船公司的效劳水平最后，信息技术的应用对集装箱运输行业产生了深远的影响，已经成为该行业的关键成功要素之一占总销售的百分比39.70%33.40%13.20%7.20%6.90%3.70%3.20%3.00%区域市场

SingaporeNorth

AmericaUKGermanyAustraliaJapanMalaysiaHong

Kong以往，集装箱运输行业的竞争手段比较简单的价格、效劳网点等方面的竞争；将来，电子商务、电子物流等信息技术的运用将使竞争手段趋于多元化立足于信息技术的新的竞争手段也可以带来更大的竞争优势。比方，根据行业预测报关显示，一个完善的电子物流系统能使总体运输本钱降低20%至40%例如，OOCL将一系列产品搬上互联网，例如一个能让客户通过互联网自己打印提单的网上系统。这些增值效劳除了降低自身本钱外，也获得了客户效劳的市场优势，从而大大提高了客户的忠诚度关键成功要素七东方海外〔OOCL〕的互联网销售收入比例帮助XX箱运公司开创未来57截至2000年5月资料来源：埃森哲资料库，OOCL与马士基、韩进、中远、中海相比较，箱运公司在关键成功要素上都有差距帮助XX箱运公司开创未来58关键成功要素相对位置成功要素包含内容马士基韩进中远中海XX箱运规模船队运力运力规模全球、运力规模2000年运力规模2000运力规模2000运力规模2000航线覆盖中国市场都是排全球排名第4；年全球排名第年全球排名第年全球排名第•业务范围名第1；航线覆盖航线覆盖六大洲7；航线覆盖17；航线除覆31；航线覆盖全球主要港口；53个国家；业务全球100多港盖全球19个国9个国家/地区业务范围涉及船范围也涵盖了码口；业务范围家和地区外，，业务范围仅舶买卖租赁、融头建造、堆场建还包括船舶交尚有强大的内限于集装箱海资服务、集装箱设等海运相关的易、燃油交易贸航线；业务洋运输买卖、五律服务运输基础设施，等相关业务范围也日趋多等海运相关业务为客户提供一条样化龙的服务成本控制 •

资产成本

-由于投资机会把韩进曾经大规模由于船队建设由于造船时机由于运力多为能力

折旧、长期握得当，船舶和购买船只，后来是计划经济时好，资产成本短期租赁和包租赁的租金集装箱的折旧/租又转手卖给船东期国家投入的有优势，但是舱，船舶和集、长期贷款金保持在比较理公司，改为租赁产物，资产成运力扩充快，装箱的资产成利息等想的水平；由于；总体而言，目本较低；由于远洋业务经验本高于以上四运作成本-在港口码头有投前韩进海运的资长期从事集装不足，因此目家；运作成本燃油、港口资，又善于利用产成本控制得很箱海运业务，前运作成本较中人员成本、费、运河费商品交易市场规好；作为世界级经验丰富、管高管理/销售费、船舶运营避燃油的价格波的船公司，韩进理水平较高，用等有优势、集装箱运动风险，因此运的运营成本也领运营成本低于营、保险等作成本也很处于先于中国的船公国内同行资料来源：埃森哲分析世界领先水平司与马士基、韩进、中远、中海相比较，箱运公司在关键成功要素上都有差距〔续〕帮助XX箱运公司开创未来59关键成功要素相对位置资料来源：埃森哲分析的规模扩张成功要素包含内容马士基韩进中远中海XX箱运资金实力持有资金全球性公司，有区域性船公国家重点企国家重点需要争取集团融资能力上市公司财团支撑，资金雄厚司、上市公司，有资金业，可以得到政策性贷企业，可以得到政资金支持实力款策性贷款资本项目管资本项目选择在好的市场时机有较好的市有较好的市对市场机没有进行亿元理能力资本项目实施进行了船只定制、港口投资、泊场风险管理能力场风险管理能力会把握较好，成功以上大规模资本项目的纪录位购买等投资活地低价扩动大了船队稳定的直接直接客户提供的业直接货主货量约直接货主货直接货主货直接货主直接货主货量客户群务量比例占85%量约占40%量约占50%货量约占约占1%1%客户服务质国内环节的服务国外网点的服务国内外服务国内外服务国内外服国外服务跟不量国外网点的服务尤其出色都较好一般务跟不上上信息系统信息获取、整合、完成了内部信息完成了内部完成了内部信息系统尚未完成内部交换的能力流整合，正在往信息流整合信息流整合仍未完成信息流整合客户、货代的信、有一定数整合，制息系统延伸据交换能力约进一步箱运公司在“本钱控制能力〞和“效劳水平〞这两个要素上有一定优势，其它的成功要素都不太具备规模本钱控制能力资金实力资本工程管理信息系统MM稳定的直接客户群SSNLCHM客户效劳质量SSNLCHMSNLMCSH关键成功要素相对位置领先SNLXX箱运C

中远H

韩进M

马士基S

中海资料来源：埃森哲分析MM需改进平均SNLSHCSSNLCHSNLHSCSNLCHS帮助XX箱运公司开创未来60中期报告目录帮助XX箱运公司开创未来61工程背景介绍市场吸引力评估箱运公司相对竞争力评估箱运公司财务表现评估箱运公司内部运作框架评估箱运公司高层策略选择附录竞争对手资料财务表现评估概要帮助XX箱运公司开创未来62

箱运公司运力逐年增加，2000年销售收入到达了14.7亿人民币，年增长幅度到达58%

箱运公司经过两年半的运作，通过整合XX的资源和降低本钱，到达了扭亏为盈的目标但是，箱运公司自有资金较少，未来抗风险能力较差箱运公司成立后，运力逐年增加，同时营业收入也超过了14亿单位：1,000TEU单位：亿元人民币财务表现–运力和营业收入1998-2001年箱运公司的运力状况

1999-2000年箱运公司的营业收入状况注：2001年的运力为当前的数据CAGR:41%CAGR:58%资料来源：箱运公司内部帮助XX箱运公司开创未来638.912.825.524.905101520253019981999200020019.314.7161412108642019992000从航线来看，欧洲线、美西线和日本线是箱运公司主要的出口营业收入来源1999年出口营业收入：5.7亿人民币2000年出口营业收入：8.6亿人民币财务表现–出口营业收入欧洲线53%香港线5%日本线16%韩国线2%美西线24%欧洲线43.2%资料来源：箱运公司内部帮助XX箱运公司开创未来64香港线3.3%日本线20.1%韩国线3.1%美西线29.2%内贸线1.0%而日本线、欧洲线和香港线那么是箱运公司主要的进口营业收入来源1999年进口营业收入：2.6亿人民币2000年进口营业收入：4.6亿人民币财务表现–进口营业收入欧洲线40%香港线9%日本线45%韩国线4%美西线2%欧洲线31.7%资料来源：箱运公司内部帮助XX箱运公司开创未来65香港线13.3%日本线44.3%韩国线4.1%美西线3.7%台湾线0.2%内贸线2.6%箱运公司成立一年半以后，即实现了扭亏为盈的经营目标，但盈利能力与行业内竞争对手相比还是处于较低的水平1999年息税前利润/销售收入单位：%资料来源：箱运公司内部及各种信息来源单位：百万人民币1998-2000年箱运公司的税后净利润财务表现–本钱和利润-212665-40-200204060801998199920000帮助XX箱运公司开创未来6612345678ACLHanjinOOILCP

ShipsHapag-Lloyd箱运公司P&O

Nedlloyd2000年箱运公司航线的运营实现了盈利2000年箱运公司的毛利分布情况欧洲线：17美西线：33.9香港线:62000年盈利〔百万元〕-1.5-0.86-4-2.433.91749

4627单位：百万人民币122帮助XX箱运公司开创未来67而箱运公司实现扭亏为盈的主要因素是其整合了XX内部的航运能力，使得航运的运作本钱下降财务表现–本钱和利润1999、2000年各航线单箱航线本钱单位：千元人民币/TEU12199920002000市场平均1086420欧洲线美西线韩国线日本线香港线资料来源：箱运公司内部帮助XX箱运公司开创未来68本钱的降低，使得一些原来亏损巨大的航线扭亏为盈注：由于1998年为从XX班轮部到箱运公司组建的过渡时期，因此缺乏当年的毛利数据；2001年为趋势估计-1资料来源：箱运公司内部帮助XX箱运公司开创未来6917以欧洲线为例的1997-2000毛利变化情况单位：百万人民币40-1451997

1998

1999

2000-1600-20-40-60-80-100-120-14020箱运公司总资产周转率和负债比率较高，而箱运公司的资产也较少1999资产周转率*比较单位：%单位：%1999负债比率**比较注：*资产周转率：销售收入/总资产**负债比率：总负债/总资产0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%SNLCMA-CGMHANJINNYKKLINEMaerskEvergreen0.00%资料来源：各公司1999年财务报表帮助XX箱运公司开创未来7010.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%SNLKLINENYKHANJINEvergreen

CMA-CGMMaersk作为船公司，箱运公司拥有的总资产是无法与全球主要的船公司相提并论1999总资产比较单位：百万美元问题分析作为一个船公司，具有一定的资产可以增加其抗风险的能力从90年代开始的船公司间的兼并和联盟，也在一定程度上证明了资产拥有量在市场竞争的的重要性0资料来源：各公司1999年财务报表帮助XX箱运公司开创未来7130006000900012000NYKNOLHanjinP&OCMA-CGMSNL箱运公司的短期偿债能力处于同行业平均水平单位：%1999流动比率*比较注：*流动比率：流动资产/流动负债350%300%250%200%150%100%50%0%资料来源：各公司1999年财务报表帮助XX箱运公司开创未来72SNLHANJINMaerskKLINECMA-CGMNYKEvergreen工程背景介绍市场吸引力评估箱运公司相对竞争力评估箱运公司财务表现评估箱运公司内部运作框架评估箱运公司高层策略选择附录竞争对手资料帮助XX箱运公司开创未来73中期报告目录内部评估概要帮助XX箱运公司开创未来74箱运公司内部还存在许多问题总部管理和运作职能混淆公司内部多个利润单位的存在影响了企业利润最大化的实现公司组织架构的不统一，影响了企业管理的标准化信息系统的不完善、不集成，无法为企业经营提供有力的支持箱运公司缺乏足够的掌握船公司业务的人才箱运公司与XX系统企业的合作没有形成合力，使箱运公司处于不利的竞争地位XX集团没有明确箱运公司在集团中的定位，导致箱运公司在业务活动中不能有效利用XX的集团优势战略组织航管箱管市场航运联运人力资源电脑XX集团兄弟公司XX集团兄弟公司XX集团兄弟公司财务通过对箱运公司与集团有关中高层管理干部的访谈，我们将箱运公司面临的问题归纳为箱运公司内部问题以及与其他外运公司间的问题没有常设的研发机构为航线的规划提供根底研究，导致航线规划的提出更多基于个人的意见航管部人员普遍缺乏航管经验公司长期规划未确立，无法获得最优的本钱准班率的考核指标受制于航运部的意见箱管本钱受制于航运部和分公司由于信息系统不完善，无法正确地计算箱子本钱，无法反响企业实际的经营状况财务预算制度不完善，不利于对企业经营状况的监控财务人员行业经验缺乏，无法有效控制公司各部门的经营过程信息系统不完善、不集成，影响了企业的工作效率，也无法反响企业真实的经营状况航运一部、二部作为两个以利润为主要考核指标的部门独立存在，不利于跨航线业务的开展，增加了许多沟通工作，提高了公司的运营本钱航运部作为航线管理部门，却又参与实际的揽货工作，不利于航线经营的专业分工市场部、联运部没有发挥总部营销管理的职能，而成为地方口岸的运作部门，不利于公司的营销管理公司总部的角色不明显各个分公司的组织结构不统一部门间职责定义不清箱运在外运集团的定位太低箱运与外运集团口岸分公司的业务存在冲突箱运在业务上无法对海外代理进行管理由于XX是以货代业务为主的公司，同时箱运公司的人员也较为年轻，缺乏掌握船公司业务运作技能的人才帮助XX箱运公司开创未来75尽管目前的趋势是以市场为导向，但是箱运公司的客户开展战略仍然是以内部为导向箱运公司的开展战略没有以市场为导向箱运公司的业务运作根本还是以功能块来进行组织，没有以流程为主导箱运的流程还没有以客户为导向箱运公司在产生需求和方案和管理公司方面还不是很完备衡量成功的标准-关注财务状况仅仅根据销售组织的财务状况，无法全面衡量公司的成功衡量成功的标准-关注客户的满意度公司根据效劳和客户满意度衡量他们的成功，同时也考虑公司的财务状况市场部门仅有有限的职能市场营销部门仅提供有限的广告和市场研究功能，无法主导销售和生产的方向完善的生产部门公司意识到让市场部门参与生产方案讨论的必要性，一些公司开始建立全功能的市场部门成功的公司更加关注客户的满意度并以市场为导向以内部为导向的公司以内部为导向受国有企业传统影响，自身的结构就是以生产为导向，而不够针对市场以市场为导向的公司以市场为导向公司结构比较灵活，对市场需求反响更快战略XX集团兄弟XX集团兄弟

组织公司

公司箱管

市场航管航运联运人力资源财务电脑XX集

团兄弟公司帮助XX箱运公司开创未来76箱运公司总部组织的管理职能不完善，局部职能部门变为地方口岸的运作部门箱运总部〔上海〕箱运

箱运

箱运

箱运

辽宁分公司

天津分公司

青岛分公司

北京分公司运作层决策管理层+运作层？箱运公司总部实际上扮演着两种角色：作为箱运公司的总部作为箱运公司上海口岸的分公司这样的组织结构设计将会削弱箱运公司总部作为总部的职能，例如财务管理职能，市场营销职能，人事管理职能，IT管理职能。这些部门更多的履行的是口岸公司运作方面的职能，而没有更多的精力放在作为总部职能部门的管理与规划方面。这对于箱运公司今后的开展是不利的资料来源：埃森哲访谈内部评估–箱运公司内部战略XX集团兄弟公XX集团兄弟公

组织司

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市场航管航运联运人力资源财务电脑XX集团兄弟公司帮助XX箱运公司开创未来77箱运公司的组织内部设有多个可能存在业务关系的利润中心，导致公司内部大量协调的工作，无法使企业到达效益最大化内部评估–箱运公司内部经常出现的箱运公司分公司多占用舱位的情况导致了公司信誉和形象受到影响公司客户资源受到损失由于公司目前对航运一部和航运二部进行分别进行利润考核，不利于跨航线业务的开展，增加了许多协调的工作，导致运营本钱、管理本钱的上升，无法到达企业利润的最大化资料来源：埃森哲访谈航管箱管市场航运联运战略XX集团

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司XX集团兄弟公司人力资源电脑财务帮助XX箱运公司开创未来78分公司组织架构设置不统一，部门功能设置不统一，不利于公司的标准管理天津分公司组织结构山东分公司组织结构总经理副总经理副总经理航箱经船进货财运管理代口运务部部部部部部部总经理助理同为箱运公司下属的分公司却有完全不同的组织架构，将会影响公司管理制度的完善和信息系统的建设资料来源：XX箱运公司天津分公司、山东分公司ISO9002认证文件内部评估–箱运公司内部战略XX集团兄弟公XX集团兄弟公

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处帮助XX箱运公司开创未来79质量驱动型组织世界级组织基本型组织物流方面具有竞争优势的领先者从效劳、价值和价格等方面综合制订决策积极制订并实施质量标准创新性地选择和组合各种运营模式将供给商、客户和自身作为一条线来考虑减少效劳提供商的数量，关键供给商的数量有所增加缓慢增加效劳需求衡量标准：衡量质量和效劳采用低风险的“试验和采用〞的方法在选择效劳提供商时注重品牌和形象基于本钱或者效劳制订决策通常