《2023-2024中国集成厨电产业发展蓝皮书》

目录一、国电业观述 21、体济境 22、地市环境 43、场策境 54、电业展况 6二、成电业况 101、成电义分类 102、成电势 113、成电业3大群6趋势 11成升级 11端突围 12能探索 13元共建 14量转型 15序发展 15三、成电业品发展结 171、成灶 172、成饪心 213、洗集厨电 22成碗机 23槽碗机 26四、语 28一、中国厨电产业宏观概述1、整体经济环境2023GDP4.5，二季度在海外风险加大、GDP6.3，5.5，态势。图12020Q1-2023Q2我国GDP增速分季度同比（）数据来源：国家统计局总额22.88.22021图3我国社会消费品零总当月同比（）数据来源：国家统计局CPI3.1CPICPIPPIPPI图4我国CPI与PPI走势数据来源：wind2、房地产市场环境2-3202320231-656638.5851592.34万平方米分别同比增长3.7和-2.8当前购房者预期仍较弱结合后续优化图52013-2023H1全国商品房住宅销售额及增速数据来源：国家统计局2023年1-6月商品住宅竣工面积为24603.62万平方米同比增长18.5，202324峰值19.2年1-6月商品住宅竣工累计竣工面积增速略有回落随着一系2023图62013-2023H1全国房屋住宅竣工面积及增速数据来源：国家统计局整体来讲，前期积压需求的释放叠加宽松刺激政策产生的效果，2023年第3、市场政策环境2022年下半年以来，我国发布多项利好绿色智能家电、鼓励家电下乡及以旧换新等相关政策，并引导地方财政、家电企业出台后续更多的实际补贴政策，这类将一定程度推动家电更新需求的提升。表12022-2023年家电行业相关政策时间部门政策名称主要内容2022728日国家商务部、发展改革委、工信部13门2022109日国家认证认可监督管理委员会《关于明确家用和类似用途器具耦合器强制性产品认证依据标准等要求的公告》GB/T17465.1—2022GB/T17465.6—2022322023212202210日国家发展改革委、市场监管总局《关于印发多联式空调（）（）通知》一是多联式空调（热泵）机组和电风扇两类产品能源效率标识实施规则修订总体情况，明确了有关产品实施规则的适用范围、依据的能效标准、实施时间等内容。二是两类产品能源效率标识实施规则，主要包括实施范围、标识样式和规格、能效检测、标识信息的确定、标识印制加施和展示、标识的备案以及公告等具体内容。2023年6月9日商务部门《关于做好2023年促进绿色智能家电消费工作的通知》统筹组织绿色智能家电消费促进活动；深入开展家电以旧换新；扎实推进绿色智能家电下乡；实施家电售后服务提升行动；加强废旧家电回收工作2023721日7门《关于促进电子产品消费的若干措施》持续推动家电下乡。有条件的地区可对绿色智能家电下乡、家电以旧换新等予以适当补贴，按照产品能效、水效等予以差异化政策支持。数据来源：奥维云网（AVC）研究整理4、厨电行业发展情况回看中国家电市场，奥维云网（AVC）37647（3C5.320233982（含3C，同比上升4.4。图7历年中国家电市场全品类零售额规模及变化数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据2023（AVC）推总数据显示，2023（41291.3，7893.8（33044684.26912.5，1975.5示，20231341.3，1240.4。图9历年中国厨房大家电市场全渠道零售额规模及变化数据来源：奥维云网（AVC）全渠道推总数据近年来，中国厨房大家电市场整体表现出以下几个发展趋势：厨房生态拓宽正的需求导向。外观升级走向了“包豪斯风格，设计回归简约且与技术并重，利落的线条和冷静的色调带来的独特美感，满足了消费者更高的审美追求。例如，油烟机的超薄低监测数据显示，20239151，161.892.6。绿色低碳6≥65级能效电热产品线上市场零售额占比分别为24.2和66.5，线下市场分别44.072.4。功能集成化净能力，能较好地满足消费者的消费升级需求。消费中式化张趋势。据奥维云网（AVC）监测数据显示，2023≥25m³/min燃气灶≥5KW10.065.1，28.951.0。同样，大容量、大套数、蒸功能也在快速普及20231451.5，45.0202321.16.5。二、集成厨电产业概况1、集成厨电定义及分类厨房多种功能模块于一体的新型厨房电器。集成灶功能。实需求而诞生和发展的，独适于中式烹饪习惯的新型厨电产品。集成烹饪中心是采用嵌入式安装方式，实现产品与橱柜融合，不占用地柜的空间。华帝、帅康的带领之下，高端套系化厨电的形象正在用户心中普及。净洗类集成厨电净洗类集成厨电主要是指在传统水槽的基础上集成了净水处理系统、垃圾处理系统、洗碗机功能的厨电产品，包含集成洗碗机、集成水槽等。集成洗碗机、水槽洗碗机这类净洗类集成厨电不仅完美地实现了功能加法，空间减法，还以更高的性价比优势满足了用户所需，高度契合了当下消费升级的大趋势。2015年方太推出的第一代水槽洗碗机突破性地将洗碗机、果蔬净化机、水受到更多关注，增势迅猛。2、集成厨电优势间占用的同时保证了厨房烹饪功能的完整。厨房整体的搭配，也更加符合消费者的审美。包括烟灶联动、烟蒸联动、烟烤联动等。灶台很多都采用一体化结构，密闭性更好，不容易藏污纳垢。3、集成厨电产业3大产品群6大趋势集成化升级每一个专业品类在从萌芽到成熟的过程中多多少少都会通过多功能的集成推动推总数据显示，2019-20213200（AVC）监286.487.843.5企业可顺集成之势，让集成的本质再升级。图10 集成化升级数据来源：奥维云网（AVC）监测数据高端化突围高端产品，而是站在用户的需求出发重新审视产业的定位问题。KK61811K+14K+图12 高端化突围数据来源：奥维云网（AVC）监测数据智能化探索8090ChatGPT重拾热度。OS类慢。基于以上两点来看，集成厨电未来有望成为厨房真正的控制中心。图14智能化探索数据来源：奥维云网（AVC）研究整理多元化共建AWE了“1=36图15多元化共建数据来源：奥维云网（AVC）研究整理存量化转型72在存量市场下如何撬动市场值得深思。图16 存量化转型数据来源：奥维云网（AVC）研究整理秩序化发展行业的内卷是产业发展到一定阶段必然出现的8272170993549元31816高速增长，但均价却呈现下降势头，价格内卷苗头已现。明了这一点。三、集成厨电产业各品类发展总结1、集成灶产业规模2023显示，2023H130.122.6103.9101.11.4134.0123.71.30.4。图17集成灶规模及同比走势数据来源：奥维云网（AVC）推总数据2023（嵌）的替代作用在减弱，集成与分体的结构在回调。据奥维云网（AVC）据显示，20232213.613.0。图19 历年中国油烟机+集成售量走势（万台）数据来源：奥维云网（AVC）推总数据3端的隐患犹存；五是集成烹饪中心的发展，对于集成灶有一定程度的冲击。竞争格局2023500084，500数量为191个，同比增加83个。图21 2020-2023H1集成灶线市场不同规模在售牌量变化数据来源：奥维云网（AVC）监测数据202322874H1TOP566.5，4.6。图222020-2023H1TOP5数据来源：奥维云网（AVC）监测数据产品结构物柜款到消毒柜款再到蒸烤款的款式发展适应与满足了消费者对于厨房的功能75，线下市场蒸烤一体款+蒸烤独立款合计的零售额结构占比也已达到58。但是可以看到的是，在2023年的宏观背景下，蒸烤款集成202338.0，20227.9。企业需要思考对基础入门款产品的重视，降低产业的消费门槛。图23 集成灶款式结构数据来源：奥维云网（AVC）监测数据价格特征2023H1/8272元/993520222023105161069813798速集成灶行业的洗牌。图25 集成灶价格特征数据来源：奥维云网（AVC）监测数据未来趋势S95-10℃的保鲜、同时集成25“1=25的体系，从产品与服务两个维度来征服消费者，从而提高自己的品牌力。2、集成烹饪中心产业规模2023展，方太、华帝、亿田、帅康、美的等品牌也在快速布局。据奥维云网监测数据显示2023286.4，87.8图26集成烹饪中心代表款式数据来源：奥维云网（AVC）研究整理未来趋势那部分用户有着更强的吸引力。流量与品牌的流量相叠加，引起了不俗的反响。3、净洗类集成厨电集成洗碗机产业规模3.267.22.242.092.574.5展现出十分迅猛的增长态势。图272023H1台式台式水槽式全尺寸嵌入集成洗碗机独嵌两用抽屉式60*60CM嵌入--36.0-23.0-28.6-31.9-22.6-4.29.222.642.0线上线下-74.533.474.5129.934.9数据来源：奥维云网（AVC）监测数据34.9竞争格局（AVC）线上监测数据显示，2021511472023690341线下集中度开始呈下降趋势，竞争逐渐激烈。图29 2023H1集成洗碗机TOP牌零售额集中度走势数据来源：奥维云网（AVC）监测数据产品结构H11323.01349.6，31.9图302023H1数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据图32 2023H1线下集成洗机套数段零售额份额同变化0.00.02022H12023H1≤9套10套11套12套13套14套≥15套17.748.933.137.212.428.820.9数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据价格特征H11100011.51100017.3前应对值得思考。图33 2023H1线上集成洗机价格段零售额份额同变化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119991.71.17.24.33.43.34.943.62.56.95.97.46.17.16.27.97.65 10.99.034.545.52022H12023H1.8.82.2数据来源：奥维云网（AVC）线上监测数据.8.82.2图35 2023H1线下集成洗机价格段零售额份额同变化≥12000≥120000-3999 4000-4999 5000-5499 5500-5999 6000-6499 6500-6999 7000-7999 8000-89999000-1000010000-1099911000-119995.52.0 2.22.801.10.80.01.1 0.300.40.1 0.00.0 13.064.52022H12023H10.010.019.875.0…0.3.0数据来源：奥维云网（AVC）线下监测数据…0.3.0未来展望成灶垂直企业、综合厨电企业的新赛道。水槽洗碗机产业规模据奥维云网（AVC）监测数据显示，20231.737.7，0.928.6；1.00.89.290价格特征20235000-7000较上年同期增长15.8个百分点，7000元以上价格段占比较上年同期下降2.9个6000-80003.2点，800058.2，较上年同期略微下降。图36 2023H1水槽洗碗机价段零售额占比走势数据来源：奥维云网（AVC）监测数据未来展望洗碗机的洗消烘功能。63，水槽洗碗机的小套数容量是非常符合这类人群的需求的。场还是比较可观的。四、结语放大集成的本质属性拉动产业再升级？集成灶从近两年的新房不足向老房切入到未来3-5线，集成烹饪中心的上排集成方案的规模化发展，均值得我们思考与探索。《2023-2024《2023-202429《2023-2024《2023-202430《2023-2024《2023-202431《2023-2024《2023-202432《2023-2024《2023-2024美大33《2023-2024《2023-202434《2023-2024《2023-202435Al'ï_\JJrd›uAl'ï_\JJrd›u28lAiPtf46'2811@iPtîâțAYL25S282?Z'î4î?—țIțAA6《2023-2024《2023-202438《2023-2024《2023-2024万和39《2023-2024《2023-2024万家乐40O O »400-672-6388@SAKAO x@SAKAO x KNOWTECHNOLOG