《智能网联汽车创新应用路线图》

章节目录引言 4一、海外Robotaxi产业发展情况 5（一）海外重点国家或地区政策法规 5（二）海外重点国家或地区产业动态 11二、国内Robotaxi产业发展情况 14（一）国家顶层战略设计不断健全，配套法律法规持续完善 15（二）重点城市积极推进智能网联汽车产业发展，打造多样化的发展路径 211、高度重视智能网联汽车产业发展 212、采用不同发展路径推动Robotaxi产业发展 263、商业运营保持包容审慎态度，未来有望进一步放宽 28（三）Robotaxi产业投融资事件 33三、面向《创新应用路线图》目标完成情况 36（一）短期目标（2021-2022年）及2022年完成情况 36（二）中期目标（2023-2025年）及2023年预计情况 37（三）标志性进展 40四、Robotaxi商业化面临的挑战 43（一）成本挑战 431、规模化量产前，自动驾驶的安装成本桎梏难以突破 432、现行“安全员”模式下，Robotaxi运营企业难以盈利 43（二）技术挑战 441、自动驾驶算法长尾问题仍需要长时间积累以确保行驶安全 442、自动驾驶技术仍待进一步提升 44（三）社会挑战 451、Robotaxi受到政策严格监管 452、公众接受程度有待进一步提高 45（四）生态挑战 46五、未来发展建议 47（一）运营政策法规赋能 47（二）国产供应链优化 48（三）产业生态融合发展 49图表目录图表1-智能网联汽车被纳入国家发展战略方向 17图表2-各地方政府印发的智能网联汽车产业政策 24图表3-北京市智能网联汽车政策先行区乘用车管理政策建设路径 26图表4-广州市混行试点区域五阶段建设路径 27图表5-各地方政府出台智能网联汽车专项补贴 31图表6-我国智能网联汽车产业融资情况（2021-2022年） 33图表7-我国Robotaxi产业融资事件（2021-2022年） 35图表8-各城市Robotaxi运营状况 37图表9-对比《智能网联汽车创新应用路线图》产业目标完成情况 39图表10-我国Robotaxi产业政策法规发展建议 48一、引言政府、产业链相关企业和社会公众的广泛关注；另一方面，未来共享出行的最佳理想形态。因此，国内外多个国家围绕产本评估报告将系统梳理国内外Robotaxi产业发展情况，系统评估《创新应用路线图》目标完成情况，并分析Robotaxi产业亟待突破的瓶颈，以期行业各方协同推进Robotaxi产业的有序发展。二、海外Robotaxi产业发展情况海外重点国家或地区政策法规2021年14.0美国正从道路测试向商业收费的示范运营推进，逐步被政府和用户所认可。亚利桑那州最早允许开放Robotaxi载人运输，Waymo于2018年开始向早期用户免费开放此项服务；2018年2运输公司开展载客商业运营。在加州，自动驾驶车辆获得加州DMVCPUC2022年3月3的情况下使用自动驾驶汽车提供客运服务。通用旗下的Cruise3月7日开始，Cruise可在10630652022年3月10日，美国交通部国家公路交通安全管理局2017年6“辆”的六种特征、规定驾驶人责任、明确事故的赔偿额度以及要2021528个允许L4bydesign”的原）以需求为导向的乡郊地区非繁忙时段交通服务；（5）双模式车。2022年5同联邦信息安全办公室共同评估车辆和车辆部件的信息技术安在《自动驾驶法》的基础上，该条例还规定了需要被储存的13项数据的保存格式并明确存储的数据只能由联邦汽车运输局和2016年5随后，在2017年9月，日本警察厅进一步发布《关于远程自动驾驶系统公共道路测试的道路使用许可申请的处理标准》，明确了申请远程自动驾驶道路测试的相关申请条件和许可要求，规定在进行远程自动驾驶测试时，必须指定1名远程监控操作员对自动驾驶车辆进行监控和控制，履行驾驶员的义务等。20189、了L3和L462020L4端天气天灾等影响运输安全的情形以及车辆发现重大故障的情2022年4L4年102023年4地说明了监管框架并列举了可能推动日本智能运输相关服务的20229（2022～20262027“”三个允许L3级2025L42027L4L42023”2021“2030”是韩国首个由地方政府发布的自动驾驶相关规划，计划在2022~202614878202620232040年在总长504620302040海外重点国家或地区产业动态UberMotionalUberMotional的410Uber2023宣布在凤凰城市中心向公众开放无人驾驶付费服2020Arizona）向公众开放的是一项付费乘客专属服务，APP的的城市核心区域进行较大范围的付费运营是与国内2023年210033%36-45英里/Cruise服务，并计划在凤凰城和奥斯汀提供无人驾驶服务。2022年6自动驾驶公司Cruise6月初，Cruise30约48106“L4521L4级自动驾驶车辆公共道路运行服务。该L44L4级自动驾驶车辆公共道路运行服务提供了法律依据，允许L4级车辆在2025年在全国约50韩国国土交通部合作在未来两个月的试运行期间听取各方面的APP呼叫使用自动驾驶出租车。目前，首尔市政府与国土交通部已为20200.12021年发2030文远知行获得中东地区首个国家级全域自动驾驶路跑牌照。今年6（SaadiyatIsland）Island）合作推出的希望今年将有一些自动驾驶车辆上路，至203040007binRashidL42030年binRashid三、国内Robotaxi产业发展情况国家顶层战略设计不断健全，配套法律法规持续完善2020年2月，依据党中央、国务院的指示，国家发展改革委等11“”202112“”出20221“”图表1-智能网联汽车被纳入国家发展战略方向发布单位发布时间顶层设计发展目标2025年2035年国务院2022年1月“十四五”数字经济发展规划稳步推进自动驾驶、无人配送、智能停车等应用，发展定制化、智慧化出行服务/国务院2021年12月“十四五”现代综合交通运输体系发展规划稳妥发展自动驾驶和车路协同等出行服务/新华社授权发布2021年3月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要查规则。/国务院2021年2月国家综合立体交通网规划纲要/智能网联汽车（智能汽车、自动驾驶、车路协同）的技术达到世界先进水平国务院2020年11月新能源汽车产业发展规划（2021-2035年）高度自动驾驶汽车实现限定区域和特定场景商业化应用高度自动驾驶汽车实现规模化应用发展改革委等11部委2020年2月智能汽车创新发展战略实现有条件自动驾驶的智能汽车达到规模化生产，实现高度自动驾驶的智能汽车在特定环境下市场化应用安全、高效、绿色、文明的智能汽车强国愿景逐步实现，智能汽车充分满足人民日益增长的美好生活需要数据来源：中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟、国家智能网联汽车创新中心整理172020年7202024号提出“在条件成熟的特定路段及有需求的机场、港口、园区等区”。2021年3自动驾驶功能应当经具有相应资质的从事汽车相关业务的第三方检测机构检测合格。2022年8境相对简单和条件相对可控的场景中使用自动驾驶汽车从事道及保险金额不少于5002022年11月，工信部发布、体应为试点车辆上路通行购买机动车交通事故责任强制保险以2020年9500平2021年4城2256条2023年120231002022年820255000（L2级（L3级级及以上）11（2023-2025年20252020980%，L45G7（自动驾驶）20252022年620圳市培育发展智能网联汽车产业集群行动计划（2022-2025“20+8”2025截至2023年6月，我国54个省市区发布道路测试实施细图表2-各地方政府印发的智能网联汽车产业政策城市立法/政策先行区道路测试管理54403837无人化道路测试管理19（含远程测试）商业化运营试点管理24北京《北京市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年4月）《北京市自动驾驶车辆测试道路管理办法（试行）》（2019年6月）《北京市智能网联汽车政策先行区道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年4月）《北京市智能网联汽车政策先行区高速公路及城市快速路自动驾驶道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年7月）（20215《北京市智能网联汽车政策先行区无人化道路测试管理实施细则（试行）》（2021年9月）《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试点管理实施细则（试行）》（2021年11月）《北京市智能网联汽车政策先行区乘用车无人化道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2022年4月）上海《上海市浦东新区促进智能网联汽车创新应用规定》（2022年11月）《上海市智能网联汽车道路测试管理办法（试行）》（2018年2月）9《上海市智能网联汽车高快速路测试与示范实施方案》（2023年2月）《上海市无驾驶（安全）员智能网联汽车测试技术方案》（2023年2月）《上海市智能网联汽车测试与应用管理办法》（2021年12月）《上海市智能网联汽车示范运营实施细则》（2022年11月）广州《广州市南沙区关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见（试行）》（广州南沙区2018年4月）《广州市关于智能网联汽车道路测试有关工作的指导意见》（2018年12月）《关于支持智能网联汽车产业进一步发展的若干意见（试行）》(广州南沙区2020年8月）《广州市南沙区智能网联汽车混行试点区及特殊运营场景混行试点总体方案》（2022年6月）深圳《深圳经济特区智能网联汽车管理条例》（2022年8月）《深圳市关于贯彻落实智能网联汽车道路测试管理规范《深圳市关于推进智能网联汽车应用示范的指导意见》（2020年8月）《深圳市坪山区智能网联汽车全域开放管理系列政策》（2023年1月）《深圳市坪山区智能网联汽车全域（20231城市立法/政策先行区道路测试管理54403837无人化道路测试管理19（含远程测试）商业化运营试点管理24（试行）的实施意见》（2018年6月）长沙（20184（20196月）《长沙市智能网联汽车道路测试管理实施细则（试行）V3.0》（2020年6月）《长沙市智能网联汽车道路测试与示范应用管理细则（试行）V4.0》（2022年6月）重庆《重庆市智能网联汽车政策先行区总体实施方案》（2021年7月）《重庆市自动驾驶道路测试管理实施细则（试行）》（2018年3月）《重庆市自动驾驶道路测试管理办法（试行）》（2020年9月）《重庆市永川区智能网联汽车政策先行区道路测试与应用管理试行办法》（2022年8月）《重庆市智能网联汽车道路测试与应用管理试行办法》（2022年1月）无锡《无锡市车联网发展促进条例》（2023年2月）《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则（试行）》（2021年9月）《无锡市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》（2022年9月）2021年410月至113“”阶段。截至目前，无人化测试车辆共计116台，测试总里程近200“”打下了坚实基础，也提供了丰富的载人示范应用经验。图表3-北京市智能网联汽车政策先行区乘用车管理政策建设路径202371162004322海也针对505图表4-广州市混行试点区域五阶段建设路径数据来源：中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟、国家智能网联汽车创新中心整理深圳围绕“1+1+N+1”工作路径推动规模化商业应用。深2022年111套创新的管理制度+1项高质量N1个可持续的资2022-20252025在上下车站运营时间覆盖早晚高峰时段。当前，北京、上海和深圳峰期，平均运营14-15个小时；广州当前商业化运营中的2025全天候商业运营存在难度，各城市需综合考虑后动态调整20228商业化6网联汽车无人商业化试点牌照，北京于今年7月正式迈入首批无人驾驶网联汽车道路测试牌照。202051000500图表5-各地方政府出台智能网联汽车专项补贴城市相关政策测试里程补贴示范项目补贴基础设施建设、智慧化升级及改造补贴测试补贴其他补贴北京（3.0关于贯彻新发展理念加快亦庄新城高质量发展的若干措施（4.0版）（2022.1，有效期1年）单个示范应用项目实际投资额的30%，上限300w广州关于逐步分区域先行先试不同混行环境下智能网联汽车（自动驾驶）应用示范运营政策的意见（2021.7）市财政按比例分担(1亿每年)投资总额最高不超过50%市工信局每年安排不超过5000w深圳深圳市坪山区关于加快智能网联汽车产业发展的若干措施（2020.12，有效期3年）10/km20/次300w/年支持多场景应用示范通信网络:总投资30%,500w加大智慧交通投入力度测试费用30%，取得号牌则全额，单个企业100w/年台、标准编制长沙长沙市智能汽车产业"火炬计划"和"头羊计划"（2020.4，有效期3年）5元/km单个企业100w/年项目合同金额10%单个企业100w/年年度测试费用总额的30%，单个企业100w/年研发补贴、地图绘制、应用测试武汉武汉经济技术开发区（汉南区）促进智能网联汽车产业创新发展若干措施（试行）（2021.4，有效期2年）建设投资的30%单个企业上限1000w建设投资的10%上限1000w检测费、手续费50%，单个企业200w/年研发补贴、量产补贴、平台补贴大会大赛、标准编制城市相关政策测试里程补贴示范项目补贴基础设施建设、智慧化升级及改造补贴测试补贴其他补贴苏州苏州高铁新城关于支持智能网联汽车产业集聚发展的实施细则（试行）（2020.7）最高5元/km单个企业300W/年，3年最高30%(车辆购置及改装)单个企业上限300w研发补贴、量产补贴、平台补贴重庆关于开展2022年重点专项资金项目申报工作的通知（2022.4）项目投资额20%上限500w不超过测试费用30%，单个企业300w测试场景关于支持智能网联汽车产业发展的若干措施（试行）（2022.9，有效期3年）2.5元/km，连续3年单个企业500w/年510万元/辆给予一次性试验费用补贴编制、大会大赛合肥关于进一步促进新能源汽车和智能网联汽车推广应用若干政策（公开征求意见稿）（2022.5，有效期3年）固定资产投资额的20%，上限500w检测费50%，单个企业100w/年运维补贴、社会组织补贴数据来源：中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟、国家智能网联汽车创新中心整理Robotaxi我国智能网联汽车产业整体融资事件和金额均下滑。2021年至2022年，我国智248797亿134515114图表6-我国智能网联汽车产业融资情况（2021-2022年）80807060515134起282114起5040302010020181614121086420融资额（亿元）事件数（件）IT产业在20222022年产业共发生7次10亿美元，而2021年产业共发生15302023年产2022行已经进入D2021年5月获得数亿美元C810资部署图表7-我国Robotaxi产业融资事件（2021-2022年）2022年2021年企业资金轮次企业资金轮次文远知行/战略融资文远知行1.1亿美元B+轮数亿美元C轮4亿美元D轮数亿美元战略融资小马智行数亿美元D轮小马智行1亿美元C+轮元戎启行/战略融资元戎启行3亿美元B轮AutoX数千万美元A+轮滴滴沃芽3亿美元A轮3亿美元战略融资轻舟智航数亿美元B轮轻舟智航1亿美元A+轮数千万美元A轮/战略融资毫末智行数亿人民币A+轮毫末智行10亿人民币A轮Momenta3亿人民币Pre-A轮5亿美元C+轮3亿美元战略融资数据来源：中国汽车工程学会、中国智能网联汽车产业创新联盟、国家智能网联汽车创新中心整理四、面向《创新应用路线图》目标完成情况1.短期目标（2021-2022年）及2022年完成情况常态化全天候示范运行。据公开信息不完全统计，当前全国20002021-2022年目标。整车集成方面：计划车辆具备L4级自动驾驶能力、可集成车路协同通信功能，自动驾驶系统前装与改造并存。2022年，已实现车辆前装、后装与总装下线改装三种模式并存。目标推进路侧RSU及其他交通设备、智2022年，全国已有3500多公里道路实现RSU超过6000人员需求方面：短期内仍然需要车内安全员，已经探索取消“车内安全员”方案。截至2022年，北京、上海、武汉、重庆等地区已允许车内安全员从主驾到副驾，再到后排的示范运营，重庆和武汉部分区域已率先试行Robotaxi无安全员化，实现路线图短期目标。图表8-各城市Robotaxi运营状况202322.中期目标（2023-2025年）及2023年预计情况常态化全天候示范运行，重点示范城市核心区域实现全域运行。20232023年运营25005000L420232023人员需求方面：计划逐渐取消车内安全员。2023年预计5-10个城市实现车内完全无安全员示范运营。图表9-对比《智能网联汽车创新应用路线图》产业目标完成情况目标类型短期目标（2021-2022年）2022年对比目标完成情况中期目标（2023-2025年）2023年应用普及方面推进“十城千辆”规模的Robotaxi常态化全天候示范运行据公开信息不完全统计，当前全国Robotaxi运营规模超过2000辆，基本符合路线图设定的2021-2022年目标“”Robotaxi2023年如果城市开放道路历程无较大提升，仅依靠工信部准入试点，在数量上的提升难度较大。预计2023年运营台数~2500台整车集成方面车辆具备L4级自动驾驶能力，可集成车路协同通信功能，自动驾驶系统前装与改造并存前装、后装与总装下线改装三种模式并存自动驾驶车辆按照国家标准进行正向车辆设计，并实现前装量产，车辆可具备L4级车路协同自动驾驶能力2023年，少数可能发布的自动驾驶国家标准将起到支持企业按照国标正向设计的目的，更多情况仍以企业自行设计为主基础设施支撑方面推进路侧RSU及其他交通设备、智慧路杆、车载终端等数字基础设施的建设与连通，构建边云协同城市云基础设施架构全国已有3500多公里道路实现智能化升级，部署RSU超过6000套；当前在北京、上海、南京等地积极开展云控平台试点建设工作形成完善的边云协同城市云基础设施，部分车辆接入智能交通云控平台人员需求方面仍然需要车内安全员，探索取消“车内安全员”方案1）北京、上海、武汉、重庆等地区允许车内安全员从主驾到副驾，再到后排的示范运营逐渐取消车内安全员预计5-10个城市实现车内完全无安全员示范运营2）重庆和武汉部分区域率先试行Robotaxi无安全员化202212393.标志性进展20224177《北京市智能网联汽车政策先行区自动驾驶出行服务商业化试202210月道路测试到今年3月示范应用，此次北京正式迈入自动驾驶“车内无人”商业化试点新阶段。2022年11月2334202321深圳发布国内首部关于智能网联汽车管理地方性法规。202275（以下简称《条例》）20226232022812022年11月，深圳市交通运输局正式颁布了《深圳市智能网联汽车道路测试与示范应用管理实施细则》，明确了深圳自动驾驶测试道路将扩展到包括高速公路在内的公路和城市道路，并且允许在深圳开展驾驶人不在驾驶位上的无人道路测试。Apollo2022年8月8Apollo“萝卜快跑”将在重庆、武汉正式开启车内无安全员的自动驾驶付费3200万公里，百度Apollo旗下“”2023年2月271002022年6月28日，广2023年3月27月212021617辆车获准在广州开启车内无安全员的服2023331“冀X0001试4月1定的实施意见》为