2022年协同办公行业研究报告

2022年协同办公行业研究报告第一章行业概况1.1协同办公概念协同办公，又称OA系统，就是指利用网络、网络、信息化回去帮助解决企业日常办公，同时同时实现企业事务之间沟通交流及时、数据共享、协同、移动办公等功能，帮助企业降低成本，提高效率的一种管理软件。随着企业对协同办公建议的提高，协同办公的定义随之开拓，将其提升至了智能化办公的范畴。大多企业不仅仍须解决日常办公、资产管理、业务管理、信息交流等常规协同的功能，并且在即时沟通交流、数据共享、移动办公等方面明确提出了更进一步的市场需求，不仅如此，很多企业也在寻求低成本、高性能、高资源整合、智能化管理企业的综合性管理应用领域平台，因此形成了一系列的协同办公系统。图中国协同办公产业图谱资料来源：资产信息网千际投行艾瑞咨询1.2协同办公分类根据产品体系（1）综合协同办公平台深入细致企业的非政府管理体系，资源整合内部各类业务系统从企业的日常工作与管理启程，同时同时实现流程审查、及时沟通交流、文件管理与表达等市场需求（2）纵向协同办公平台针对纵向场景市场需求的协同办公软件常作为企业的“工具”与其他软件共同使用根据服务模式（1）传统软件提供商以订做化服务居多多以私有部署形式为企业提供更多更多服务存有效率布局的优势多为老牌OA厂商（2）新兴云服务提供商以标准化服务居多企业应用服务时无须订货底层资源具有初期费用低、运算快速、全面全面覆盖赛道广等特点多为互联网巨头1.3行业发展关键节点2005年泛微协同管理软件e-cology、移动办公软件e-office等协同办公软件在中国应用领域推广，积极探索中国协同办公市场。2008-2009年，2008年已经已经开始，移动互联网助推云计算发展，SaaS已经已经开始步入中国市场，部分软件企业率先提供更多更多SaaS服务，企业管理应用领域范围横向延伸，渗透到非政府内各个业务系统，ERP、CRM等系统初现；2009年年初，Cloudstack公司成立，标志着协同办公的云端基础设施成型。2010-2015年2010年苹果iPhone4、iPad发布，协同办公已经已经开始步入多端互联网时代；2015年，SaaS步入发展元年，SaaS初创公司涌入赛道，“钉钉”等云厂商巨头出现，标志着协同办公服务技术路径逐渐精确，产品逐渐趋向明朗和均衡，各细分领域企业服务提供商蓬勃发展，企业对于SaaS服务的接受度逐渐提升，已经已经开始大量使用第三方服务，使在线办公工具向专业化、纵向化方向发展。2019年-至今2020年新冠疫情发动，使居家远程办公的市场需求强化，协同办公行业快速发展，在线办公平台全面发动，众多互联网玩家对准赛道；目前，协同办公云服务产品快速普及，市场生态步入良性发展格局。第二章商业模式和技术发展2.1协同办公产业链协同办公产业链上游参与主体为电信运营商、云服务供应商及存储、网络等基础资源；中游参与主体大致可以分为传统OA及细分工具型和互联网平台型SaaS产品；下游参与主体为各生态互连伙伴及一些存数字化市场需求的企事业单位。资料来源：资产信息网千际投行天风证券上游集中度较低，云服务提供商为当前协同办公软件的差别技术。中游为各协同办公工具，各互联网巨头入局后企业服务生态重要性逐渐凸显。逐渐形成了阿里巴巴“语雀＋钉钉＋N”的女团；腾讯“腾讯文档＋腾讯会议＋企业微信＋N＂的女团；字节跳动“石墨文档＋坚果云＋飞书＋N”的女团。下游为各生态互连伙伴及企事业单位，对SaaS平台存相同的挑选出。2.2商业模式协同办公的商业模式主要存两大类：（1）免费的SaaS租用模式对小微企业、团队来说，SaaS租用模式的协同办公系统比传统受让给模式的更适宜。早期SaaS模式的协同办公和云办公一度变成软件厂商热炒的话题，这是因为早期OA系统大多都就是针对政企客户的，产品价格高、研发周期短，培训成本高，阻挡了中小企业尝试的脚步。随着市场需求增加，互联网大厂入局这个赛道，飞书、企业微信、钉钉走向市场，它们提供更多更多的产品不仅可以免费使用，其中钉钉还许诺为中小企业免费服务。免费的策略并使大厂们快速跑马圈地，俘虏了众多中小企业客户。除了免费，SaaS模式还使企业具有软件厂家级别运转环境的服务器/网络资源与技术服务品质，省却了服务器出售、电信机房直销、技术人员雇佣等大额长期性开支,有效率增加了企业信息化资金投入成本。（2）成本高仍须浏览的订做化服务随着数字化的深入细致大力大力推进，安全问题备受高度高度关注。在政策的推动下，大中型政企大力大力推进了数字化建设的步伐，而这些身居国民生活关键边线的大中型政企，在构筑协同办公系统时，安全问题首当其冲，毕竟数据外泄事件频发，损失不可估量。因此，标准化的软件系统无法满足用户他们对安全的市场需求，订做化服务还大有可为。一些存实力的大中型企业很早就已经已经开始了信息化的部署，随着对协同办公应用领域的深入细致，各种市场需求接踵而至，但由于用户单位所属的行业相同、管理方式相同、对协同办公的建议也不尽相同，因此可能将将仍须在现有产品的基础上进行一定程度的订做研发。2.3政策监管在中国信息技术应用领域技术创新背景下，基础软硬件运算快速，推动云办公行业发展。国家“十四五”发展规划中则表示秉承技术创新和科技自立自强才就是发展国家的战略提振。高新技术技术创新对国家经济安全问题和政企的转型升级存非常大的推动促进作用。为了全面落实数字化建设，地方政府积极响应国家声援，纷纷制定政策加强信息化建设，各地政府大力支持信息化应用领域发展也能够进一步促进中国协同办公行业的发展。图2020年中国关于协同办公的有关政策资料来源：资产信息网千际投行艾媒咨询图2021年中国地方政府有关政策资料来源：资产信息网千际投行艾媒咨询第三章行业发展情况和龙头企业3.1行业发展数字化发展根据中国信通院报告发布，2021年，我国数字经济规模达致47.6万亿元，同比增加8.4万亿元。随着新一轮科技革命和产业变革的持续大力大力推进，数字经济已变成当前最具有活力、最具备创新力、电磁辐射最广为的经济形态，变成国民经济的核心增长极之一，协同管理软件也逐渐变成国内企业以及政府数字化转型升级的关键战略工具。中国数字经济赢得了较好的成效并助推高质量发展，企业数字化转型已成定势，协同办公的业务市场需求将进一步转化成，行业发展基础愈发巩固。图2005年-2024年中国数字经济整体规模及增长速度资料来源：资产信息网千际投行中国信息通信研究院软件国产化根据中国电子学可以报告，2018年以来，受“华为、中兴事件”影响，我国科技尤其就是上游核心技术受制于人的现状对我国经济持续高质量发展明确提出了严峻考验，为了全盘彻底摆脱这一现状，国家将信创产业列为国家战略，明确提出“2+8”发展体系2020-2022年中国IT产业在基础硬件、基础软件、行业应用软件等领域迎接了黄金发展期。2018年-2023年中国协同办公市场规模持续上升数据说明，2021年中国协同办公市场规模少于264.2亿，市场持续增长。疫情常态化助推企业及机构快速数字化转型，协同办公软件的市场需求进一步不断扩大。预计2021-2023年，中国协同办公行业将保持每年10％以上的增长率，2023年的市场规模将少于330.1亿元。图2018年-2023年中国协同办公市场规模（亿元）资料来源：资产信息网千际投行中国信息通信研究院3.2驱动因子政策因素：国家战略推动科技创新发展《“十四五”国家信息化规划》释出我国大力大力推进数字化建设进程的信号，特别就是大力大力推进数字产业化和产业数字化。而在中国信创背景下，基础软硬件运算快速，推动协同办公行业发展。艾媒咨询分析师也表示，高新技术技术创新不仅事关国家经济安全问题，对政企的转型升级也存非常大的推动促进作用。经济因素：中国数字经济平衡快速增长助推发展有关机构数据说明，2011年至2020年10年间，中国数字经济规模总量快速增长4.12倍，年无机增长率高达17.06%。2020年中国数字经济规模少于41.4万亿元，占GDP比重少于38.6%，2021年将进一步快速增长至47.6万亿元。中国数字经济助推协同办公的业务市场需求将进一步转化成，行业发展基础愈发巩固。协同办公可以看做数字时代相匹配的办公模式，随着数字经济的持续大力大力推进，即使疫情因素退散，协同办公的市场需求仍将疲软和持续增长。技术因素：技术运算生态圈软件及服务升级2021年末的中央经济工作会议洛什区2022，对运营商基础设施建设明确提出了崭新目标，运营商纷纷施行措施大力大力推进构筑以5G为代表的数字崭新基础建设。5G技术快速落地为在线协同办公，提供更多更多了更快、更均衡的技术条件。另外，区块链、云计算、AI、大数据等技术创新技术将快速运算，也并使在线办公平台的功能及使用体验赢得持续优化。3.3竞争分析图协同办公市场竞争格局变化资料来源：资产信息网千际投行天风证券中美市场协同办公行业的发展存诸多相同。美国存内置了大量第三方工具，以提高沟通交流效率为卖点的软件，比如成立六年便同时同时实现上市、估值城陷百亿美元的Slack，但是中国却甚少存此类软件。中国协同办公最早的厂商就是搞出OA系统的单一制厂商，之后逐渐已经已经开始发展移动端的，全面全面覆盖更多的业务场景，然而美国OA平台的建设还是由SAP、Oracle软件厂商负责管理。究其似乎，无外乎四点：对新事物的尝试意愿、相同文化下用户对工作与生活界限的心智、移动互联网的发展进程和软件环境基础。Slack的著重优势就是内置了大量的第三方工具，并以优秀的产品体验服务用户。然而中国现在就是资源未有但开放性严重不足，仍须头部综合平台厂商率先提高对外开放程度，就可以为类Slack软件提供更多更多发展空间。3.4中国企业关键参与者根据CN10排排榜技术研究部门和CNPP品牌数据研究部门联合推出的协同办公软件品牌排行榜，2022年中国十大协同办公软件：泛微，致远互联1153，蓝凌，华天动力，万户，金和网络，通达信科，云之家，慧点科技，友空间。致远互联[688369.SH]：致远互联成立于2002年，是一家专注于协同管理软件领域的高新技术企业，为客户提供专业的协同管理软件产品、解决方案、平台及云服务，是中国协同管理软件领域的开创者。ST泛微[603039.SH]：上海泛微网络科技股份有限公司成立于2001年，总部设立于上海，专注于协同管理软件领域，并专注于以协同OA为核心帮助企业构建全员统一的移动办公平台。云之家：深圳云之家网络有限公司（简称云之家）成立于2011年，隶属于金蝶集团旗下。是专注于为企业提供新一代智能协同云服务数字化解决方案商，旨在颠覆传统OA，创新工作方式，直达并成就客户，为企业每一名员工都配备一位智能办公小助手。3.5全球关键竞争者全球范围内（非中国）协同办公系统十大商：Microsoft，Google，ZoomVideoCommunications，CiscoSystems，LogMeIn，Cvent，Slack，RingCentral，Vonage，Smartsheet。Microsoft[MSFT.O]：MicrosoftTeams就是谷歌发布的全新office系列应用领域之一，就是一款基于聊天的智能团队协作工具，可以同步进行文档共享资源，并为成员提供更多更多涵盖语音、视频会议在内的即时通讯工具。MicrosoftTeams提供更多更多完善的联机会议解决方案,就是一个彪悍的团队工作中心，它能够将聊天、会议、接收者、文件和应用领域资源整合至一个统一的共享资源工作区中。允许用户进行即时的信息沟通和文件互动，用户可以根据仍须创立频道，比如说可以创立设计团队专用频道。ZoomVideoCommunications[ZM.O]:Zoom就是一款多人手机云视频会议软件，为用户提供更多更多兼有高清视频会议与移动网络会议功能的免费云视频通话服务。用户可以通过手机、平板电脑、PC与工作伙伴进行多人视频及语音通话、屏幕互动、会议预约管理等商务沟通交流.。Zoom大力支持最多1,000名视频参会者或10,000名观看者，就是领先的移动视频会议工具。Zoom适用于于于Windows、Mac、Linux、iOS、Android。Slack[WORK.N]：Slack成立于2009年，总部设立在特拉华州，于2019年6月在纽约证券交易所（NYSE）上市，就是全球领先的企业协作办公SaaS厂商。公司主要向IT开发者、企业通常用户提供更多更多集实时沟通交流协作、信息检索等功能的办公协作平台。作为企业内部信息汇聚的hub，Slack致力于同时同时实现员工、应用领域、数据的有效率融合和可视化，最终提升企业内部、企业间沟通交流、协作效率。企业对办公效率的不断追上，共振Slack著重的产品性能、高效率的线上营销策略等。第四章未来展望未来大型政企信创国产化进程不断大力大力推进，数字安全市场需求进一步不断扩大在外部环境压力下，国家正积极主动引导“信创”概念，并在党政、金融、能源、电信等关键领域不断大力大力推进信创国产化进程，国产独立自主THF1产业发展进一步大力大力推进。对于大型政企而言，挑选出协同办公软件的首要高度高度关注因素就是平台资质和安全性，紧邻大型互联网企业生态的协同办公平台在安全技术、服务能力等方面具备彪悍提振，在信创国产化的进程中将获得更大优势。而随着硬件及基础软件信创替代工作大力大力推进，政企应用软件信创内置市场需求日益凸显。低代码、零代码市场的拓展将变成协同办公发展的价值增长点在企业降本增效主张不断凸显的环境下，低代码、零代码研发平台迎接增量市场。互联网头部厂商纷纷入局，细分领域新星厂商顺势而至，推动了企业数字化转型的进程，低代码、零代码技术变成协同办公行业的价值增长点。中小型企业协同办公