2023年中国连锁咖啡行业研究报告

中国连锁咖啡产业研究报告DATE:2023年9月柠檬品牌社节咖啡展消除一切电商知识鸿沟WW赢商网观潮凯迪网LEMONCLUBLEMONCLUB2023年，国内连锁咖啡行业出现门店数量破万的瑞幸，幸运咖、库迪等国产品牌门店数量也呈现快速增长态势，星巴克一家独大的局面彻底得以改变。从以"第三空间"为特色的传统连锁咖啡，到互联网/新零售连锁咖啡和近几年新入局的国外头部品牌、国内本相入局，从最初满足商务及休闲社交需求到多种目前我国连锁咖啡门店数量32844家，其中排名前21家连锁咖啡品牌现存快速增长的现磨连锁咖啡市场亦带动了其主要原材料费界再次聚焦咖啡赛道，关注连锁咖啡产业上下现磨咖啡市场连锁化趋势明显。目前，国内现磨咖啡企业连锁化程度虽然较低，但主要连锁咖啡品牌快速拓店，连锁咖啡馆数量及行业连锁化率已连续四年上升。其中，咖啡品牌连锁化率从2019年的12%提升至2022年的28%左右，门店规模300-500家的连锁品牌增速在2022年达到295.97%,500-1000家的增速为104.18%,整体发展势头强劲。现磨咖啡行业连锁化逻辑：受益于供应链、物流配送体系、企业连锁管理水平逐渐走向成熟，加之资本助推，整个盟合伙模式。但除却外部环境加成，连锁咖啡模式本身在满足消费者需求连锁咖啡店在提供第三空间、潮流生活方式、为低价是连锁咖啡品牌打开市场的关键点。咖啡消费频率与人群收入水平正相关。在收入水平不变的前提下，主动拉低咖相提高消费者的咖啡消费能力，扩大咖啡消费短期实现市场扩张最直接有效的方法。加之疫情过后核心观点空间。2023年，现磨咖啡价格再度降价，多家连锁品牌向“平价咖啡”咖啡口味本土化探索成为主流，与茶饮产品边界逐渐模糊。咖大单品构成连锁咖啡企业核心收入，爆款产品维持品牌热度。道费界道费界柠檬品牌社成为引流利器，驱动消费者持续下单购买。因此，连锁在基础口味上不断推陈出新，通过丰富的产品矩阵保障销量。但爆品的推出，考验企业短期内供应链掌控能力与效率。龙(一)定义(二)研究范围界定(三)行业历史(一)产业图谱(二)市场规模(一)定义成世界三大饮料。三者口感和风味的区别三者口感和风味的区别道界柠檬品牌社(二)研究范围界定咖啡咖啡连锁咖啡店独立如时店茶饮店咖啡货架包装零售电商包装零售货架包装零售电商包装零售自助咖啡机道费界柠檬品牌社1990年1997年2014年作运相不有种植设备种植设备 、市场概览(一)产业图谱上游上游天宇轨啡庄园比顿咖啡庄园佐园咖啡庄园新寨咖啡庄园高晟咖啡庄园益嘉园咖啡庄园粒述咖啡庄园荣康达咖啡庄园爱伲响啡庄园中游加工明谦微焙参差Fisher豆叔少数派青蛙豆舞M&MVoyage奥焙客kisscoffee光宗豆號 下游销售白领、学生、小镇青年、商务人士、减肥群体、夜间工作者、长时间连续工作者、资深爱好者消费者整体饮咖人群的现磨咖啡店类型选择和偏好原因以及不同代际的咖啡店类型偏好情况31%20%19%16%9%以80一代为主85及以后85及以后Z世代85后以90一代以Z世代均有偏好70后为主为主道费界柠檬品牌社 (二)市场规模2022年，全球咖啡产业市场规模超4000亿美元，主要消费市场集中在美国、德国、法国等北美和欧洲地区。此外，以韩国、日本、中国等为主的TOP8国家咖啡规模在全球占比 咖啡市场规模(亿元同比增长(%)2022年，现磨咖啡市场规模122亿元，占咖啡行业总规模的 现磨咖啡市场连锁化趋势明显。根据美团数据，2022年中国连锁咖啡品牌共计733个，其中28个品牌门店数量超过100家，排名前21家连锁咖啡品牌现存门店数量超2.5万家。目前，国内现磨咖啡行业整体连锁化程度虽然较低，但主要连锁咖啡品牌快速拓店，连锁咖啡馆数量及行业连锁化率已连续四年上升。其中咖啡品牌连锁化率从2019年的12%提升至2022年的28%左右，发展势头强劲。现磨咖啡行业连锁化趋势不可逆。现磨咖啡行业作为餐饮行业细分领域，独立门店经营曾是业内主流模式，但近年来受益1、连锁咖啡品牌借助资本力量与规模效应，有实力搭建丰富的产品矩阵2、连锁咖啡店在多个方面具有不可替代的作用。包括众多连锁咖啡品牌都注重提供舒适时尚的第三空间，在提供产品功能道费界柠檬品牌社 2019-2023年中国现磨咖啡馆连锁化率2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告 20%上下5%左右3.3万家3.8万家+2013-2023年中国现制咖啡行业市场规模占咖啡行业总规模的比例走势图(%) 人均现制咖啡消费杯数(杯/年)(三)连锁咖啡产业各环节/各细分行业毛利率水平对比下游现磨下游现磨道费界道费界O牌C 上游原材料采购：约占总营收的25-30%降低产品绝对成本的关键因素。原产地直采：通常只有具备一定规模的头部品种品品种品毒从产业链的利润分配角度看，咖啡产业上游种植业利润极主要是由于产品同质化程度中游中烘苦味中烘苦味取烘焙等首租金≈18-25%人力≈16-22%杂项(水/电)≈5-6%电商平台葡超由商平台咖啡馆自主勤啡机数据来源：艾瑞咨询，消费界整理经营类目标准化更高，制作成本相对更低，咖啡代表星巴克定价相对不低，奠定品类毛利率空间及更多新鲜水果等复杂的原材料，制造工艺相对更复杂，食材成本较高，其中鲜果茶的毛利率相对咖啡店人工成本占比略低于茶饮店：由于咖啡制作流程的标准化特征，通常一较少，而新式茶饮制作流程复杂，自动化程度低，原材料处理需要大量人工参与。数据来源：美团《2022中国现制咖啡品类发展报告》等，消费界整理道费界道费界柠檬品牌社融资时间中天资本中南金服控股香港譽邦投资黑石集团欧若拉投资啡新加坡阿德纳林公司1500万元小咖主1亿元昕晟基金1500万美元比星咖啡峰毅远达资本、前宇资本怪物困了数百万人民币数千万人民币数百万人民币啡之家币2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告道费界柠檬品牌社 融资时间咖啡之翼1亿人民币中金资本1000万战略投资1000万九龙玖餐饮集团战略投资PAG太盟投资集团小咖TimHortons中国Pre-IPO1.95亿美元千万级人民币2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社 、连锁咖啡产业上游全球咖啡品种可分为三大原生种，即阿拉比卡、罗布斯塔、利比里卡。全球咖啡品种可分为三大原生种，即阿拉比卡、罗布斯塔、利于品质较好、商用价值更高，种植更为广泛，其产量约占全球总产量的55%左右。名称主要生产国巴西、哥伦比亚、埃塞亚马来西亚、菲律宾等少咖啡因含量19C-27℃;湿度60%0-700米200米左右生长特征抗病虫害能力弱环境适应能力道费界 、连锁咖啡产业上游全球咖啡产区集中在南北回归线之间的地区，称为“咖啡带”。咖啡产量受降雨、温度、光照、土壤、海拔等多种因素影响，对生长条件要求严格，种植区域有限，主要分布在南北纬25度之间的热带或亚热带各国家之中。据USDA数据显示，2022/23年度全球前五大咖啡生产国依次为巴西(全国总产量中65%为阿拉比卡、35%为罗布斯塔)、越南(全国总产量中96%为罗布斯塔)、哥伦比亚(全国总产量中全部为阿拉比卡)、印尼(全国总产量中88%为罗布斯塔)、印度(全国总产量中65%为罗布斯塔，35%为阿拉比卡)。全球主要咖啡种植区域分布北回我赤道危地马拉*尼加拉瓜巴西巴西越南哥伦比亚■印尼■印度中国■其他柠檬品牌社 、连锁咖啡产业上游国家占比印尼中国中国属于中等规模的咖啡生产国，产地分布在云南、海南、四意比作作或百王意比作作或百王 、连锁咖啡产业上游星明市有应版纳传班自面口有数据来源：中国海关，消费界整理云南咖啡种植面积与产量自2017年见顶后连续下降，根本原因从产业链的利润分配角度看，咖啡产业上游种植业位于微笑曲线底端，利润极低，约占产业链利润的1%。此外，国内咖啡豆产地标准化程度低、处于微利或亏本状态，种植意愿低。叠加此段时间全格持续下跌，受国际价格拖累，云南咖啡生豆收购价也 、连锁咖啡产业上游产量(万吨)——种植面积(万亩)中国咖啡市场缺口巨大，短期内需要大量进口来填补国内市场道费界道费界 、连锁咖啡产业上游2015-2022年中国咖啡进出口数量变动情况2015年2016年2017年■2018年■2019年■2020年■2021年■2022年2022年，中国从世界上70多个国家和地区进口咖啡。其中，在越南、埃塞俄比亚、马来西亚的进口量排名前三，分别为3.92万吨、3万吨、2.26万吨，对应在全国所占的比重为22.35%、17.11%、12.88%。道费界柠檬品牌社 、连锁咖啡产业上游进口量(吨)进口金额(万元)数据来源：农小蜂，消费界整理2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告 、连锁咖啡产业上游咖啡价格波动较大。咖啡树存在产量“大小年”的现象，通常奇数年 、连锁咖啡产业上游2011-2022年我国咖啡价格走势 、连锁咖啡产业上游在上游设备端，半自动咖啡机为主力产品。咖啡机主要用于现磨半自动咖啡机。其中半自动咖啡机需要手动磨豆、工参与环节较多，但价格相对便宜，能根据消费准的咖啡，满足多样化需求，由此受到市场追捧，无论是销售额还是销售图片特点从咖啡研磨、加热、除了机器萃取外，需要手动制作完成咖啡的萃取自带磨豆功能需要手工磨豆需要手工磨豆使用群单，适合预算充足、友以及享受咖啡制单适合预算有限、群家用居多：操作简单，产品区间1500-74000元100-1000元品牌门子德龙、马克西姆、惠而浦、飞利浦、多趣酷思、奈斯派索艾菲尔德、米家数据来源：咖啡之家、京东、华创证券，消费界整理 、连锁咖啡产业上游2016-2026年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布我国咖啡机销量(万台)——同比2016-2026年我国咖啡机销售额及同比我国咖啡机销售额—同比、连锁咖啡产业上游从竞争格局来看，咖啡机市场以海外品牌为主导。整体来看，外2020年1月2020年1月 、连锁咖啡产业上游2020年-2022年6月TOP10咖啡机品牌销售额情况(亿元)——krupsⅢ需需导器器Ⅲ需需导器器2020年-2022年6月TOP10咖啡机品牌销售额占比情况nespresso/奈斯派索■dolcegustobarsetto/百胜图petrus/柏翠国产品牌■maxim'sdeparis■krups日晒法加工日晒法加工2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告中游的初加工与深加工是咖啡产业链中至关重要的环节。初加和未熟果分别取出，铺在晒豆场进行自然干燥，每天都要适当翻晒几次。晾晒时间视天气而定，2~4周就可以使果子内的咖啡豆含水量降至12%鲜果浮选鲜果浮选干燥干燥水洗法加工工艺流理优缺点蜜处理法优缺点水洗法加工工艺流理优缺点蜜处理法优缺点步骤鲜果浮选采收机械脱皮发酵脱胶干燥(日磁或机还千理)步骤黑密流程红蜜流程日晒黄蜜流程数据来源：消费界整理深加工是指从咖啡生豆到咖啡饮品的全过程，加工企业可以直接向咖啡基速溶咖啡加工和调味咖啡加工。深加工多集中在咖啡消2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告数据来源：消费界整理咖啡品牌连锁化加快，中小型连锁品牌扩张最快。美团餐饮数据显示，2021年饮品店整体连锁化率40%,其中现制咖啡连锁化率25%,相比饮品连锁化率较低，可提升空间大。从门店绝对值来看，2022年咖啡单店在门店总数占比中约72%,远超连锁品牌。单店咖啡馆虽占据主导地位，但占比逐年下降，连锁咖啡品牌门店数量逐年增长。其中，300-500家规模的中小型连锁咖啡品牌的门店数大幅增长，增速近300%。2020-2022年美团现制咖啡各规模门店数分布连锁咖啡门店集中在高线城市，下沉市场可渗透空间大。连锁2020-2021年美团外卖咖啡不同城市线订单量分布2020年(千万)2021年(千万)订单量同比(%2021-2022年美团现制咖啡门店数年同比一线城市新一线城市二线城市三线城市下沉市场2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告2022年中国不同规模连锁咖啡门店数占比10.740.61%.35%20.501覆盖城市%%覆盖城市%%%%国内连锁咖啡品牌门店地域分布：咖啡在国内属于舶来品，行业地域分布与咖啡文化、留学生及国外群体聚集地、经济发展程度相关。由于行业发展初期以星巴克、上岛等国外品牌在华扩张为主，而星巴克在国内连锁咖啡市场占据特殊位置，其扩张轨迹一定程度上影响了连锁咖啡行业地域分布格局。例如星巴克在上海门店超过800家，推动了咖啡文化在上海的渗透与消费习惯的培养，并在示范效应下吸引更多玩家进入，上海成为国内咖啡店密度最高的城市，连锁咖啡品牌分布也极多，根据2021年上海市发布的《上海咖啡消费指数》数据，上海共有6913家咖啡馆，数量远超纽约、伦敦、东京等，是全球咖啡馆最多的城市。近年连锁咖啡行业参与者日益增加，不同玩家对城市的定位侧重各有差异，形成多地域共同发展的新格局。总体来看，连锁咖啡品牌主要集中于华东、华南市场以及一二线城市，东北、西北、西南区域，门店布局较少。其中广东省的连锁咖啡店数量在全国所有省份中位列第一。2022年，共计196个现磨咖啡连锁品牌选择在广东开设门店。道费界柠檬品牌社■咖啡馆总量数据来源：美团、《上海咖啡消费指数》,消费界整理每万人咖啡馆拥有量2022年中国不同地区连锁咖啡店数量占比■华东地区华南地区华北地区■西南地区■华中地区东北地区“西北地区2022年中国不同地区现磨咖啡连锁品牌数量品牌数量(个)2山东387921293012699836621204295156256151613987河北442山西69362内蒙古56736474125527691934521955陕西47312四川贵州3道费界2020-2022年现制咖啡总消费金额&总订单量占比TOP5省市四2021-2022年现制咖啡门店数增速TOP7省市柠檬品牌社品牌数量(个)品牌数量(个)2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告低价成为各品牌打开市场的关键点。咖啡消费频率与人群收入水平正相关。根据德勤发布的《中国现磨咖啡行业白皮书》中的消费调研数据，中国消费者收入越高，咖啡摄入频次越高，咖啡渗透率越高。反之，收入越低，咖啡消费频次越低。在收入水平不变的前提下，主动拉低售价，实则等于变相提高消费者的咖啡消费能力，扩大消费人群范围，是咖啡品牌能够短期实现市场扩张最直接有效的方法。根据易观分析数据，2018-2020年瑞幸、Nowwa、Manner等本土高性价比品牌营收复合年均增长率明显高于行业平均增速。加之疫情过后，消费者在避险心理的驱使下消费更注重性价比，为兼备低价、刚需消费属性的品牌创造更多市场空间。2023年，现磨咖啡价格再度降价，多家连锁品牌向“平价咖啡”转型使每杯降至10元以内。瑞幸、库迪、幸运咖更是凭借品牌创立初期的低价优势与心智占位，大力拓展空间广阔的下沉市场。柠檬品牌社咖啡口味本土化探索成为主流，与茶饮产品边界逐渐模糊。现阶段我国人均咖啡消费杯数仅为3.1杯/年，不仅远低于发达国家超过300杯/年水平，还低于国内现制茶饮10.4杯/年水平。中目前我国仍有近600个县未有现制咖啡店普及，县级渗透率为67%,同期没有现制茶饮店的县仅有71个，县级渗透率达96%。茶饮店的渗透率高于根据美团数据，约90%的消费者愿意尝试新式现磨咖啡，尤其以00后为代饮咖人群对新式现磨咖啡尝试意愿情况~90%为代表的饮咖人群最爱尝鲜饮咖人群新式现磨咖啡选择TOP3及00后人群新式现磨咖啡选择偏好TOP3品类选择(TGI:109)00后选择00后选择偏好2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社消费杯数全国现制茶饮果汁行业规模及门店数全国现制咖啡行业规模及门店数全国现制咖啡行业规模及门店数率2-4次/月2-4次/月门店(万店，右轴)规模(亿元，左轴)注1:县级渗透率=已有对应门店的县/统计到的总县数。注2:人均消费杯数按14亿人口，果汁茶饮单杯10元，咖啡单杯20元计算。数据来源：沙利文、蜜雪冰城招股书、美团行业报告、公司公告、雪湖资本、大众点评、盯芒研究院、奈雪的茶招股书、浙商证券，消费界整理LEMONCLUE五、连锁咖啡产业下游丝绒拿铁椰云拿铁大单品构成品牌核心收入，爆款产品维持品牌热度。咖啡品类并无绝对的产品壁垒，配方、制作过程均易模仿，产品同质化程度高。但企业在行业中率先推出某一爆款产品，配以合适的营销助推，可实现该产品的品牌心智占位。而咖啡本土化后所具备的潮流属性、易上瘾、口味高接受度的品类特性，使其在一定程度上避免了类似现制茶饮的高更新换代风险，有了成为经典大单品的可能，作为支撑企业收入的核心力量长期销售，如星巴克的冰美式与拿铁，瑞幸的生椰家族。爆品的持续产出，不仅可以为品牌搭建经典品矩阵，还可以为品牌带来每一阶段的新热度，成为引流利器，驱动消费者持续下单购买。因此，连锁咖啡品牌大多热衷在基础口味上不断推陈出新，通过丰富的产品矩阵保障销量。但爆品的推出，考验企业短期内供应链掌控能力与效率。龙头企业通过深入行业中、上游，全面提升自身供应链能力与效率，在关键时刻以及为品牌中长期成长提供重要支撑。连锁咖啡企业热衷布局商务办公区，消费高峰时段为上午。在高线城市倾向小店模型，低线城市偏好大中型店面。随着一、二睐。对于连锁品牌而言，适配快咖啡场景的小店(<20平米)模式，不仅柠檬品牌社对咖啡认知度低、通过其他要素吸引重视氛围体验，对场景、文化体验要求高重视产品质量，对场景需求低咖啡2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告道费界学品质消费追学品质消费追求生活调性的平权凭旅游休闲实现物理空间的逃离借符号消费达成身份认同的以空间营造小镇青年力的提升。直营模式下，品牌营收主要来源于门店收入，业务模式侧重于优化单店模型，强化品控、维护品牌形象、保障消费体验。因此，能够获得更高的消费者满意度。但直营模式受制于资本有限、人力成本过高，门店扩张速度较慢。加盟模式下，品牌营收主要来源于加盟费，为加盟店提供的食材、道费界道费界柠檬品牌社提升企业的营收与盈利水平。由于借助了社会资源，加较快。但在加盟模式下，门店规模和供应链深度捆绑平衡，在过快的扩张速度，与企业对加盟商相对较弱的掌控力下，非常考验理水平。目前，加盟模式是国内连锁咖啡行业的主体连锁咖啡行业准入门槛低、市场潜力大，赛道内玩家众多。既有星巴克这样市值超过千亿美金的休闲饮料巨头积品牌类型价格区间品牌特点产品主打精品化、品质化，较为小众重场景，门店面积较大，多是以第三空间概念为主的老牌连锁咖啡品牌多小店化，以加盟模式为主门店选址市通常选址于社区、商圈代表企业鹰集咖啡、%Arabica、星巴克、Costa、两岸咖啡等LEMONCLIFLEMONCLIF从竞争格局来看，星巴克、瑞幸断层式领先。根据雪湖资本数据，2022年，星巴克市占率18%,瑞幸14%,龙头地位相对稳固。此外，由于消费者对于主打高性价比的咖啡品牌热度较高也更为积极。自2021年以来，无论是新开店数量，还是开店节奏都较为密集，其中库迪、幸运咖在招募加盟商方面尤为突大型综合连锁咖啡品牌通过早期市场教育与心智占位%Arabica主打精品连锁咖啡品牌追求极致的产品品质，受定位限制，声2023年瑞幸咖啡、星巴克、幸运咖、库迪、挪瓦咖啡排名前五，门店数都超过1000家，短期内随着新玩家不断进入，多方玩家单体规模迅速增1万家以上，位居其次的星巴克门店数量也超过了7000家，二者在门店数主打品质连锁咖啡品牌平均评分：3.4平均评分：3.830平均热度：13%主打性价比连锁聊啡品牌2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社社交平台平均单店评分社交平台平均单店评分线城市3注释：选取领先的拥有独立咖啡门店的品牌进行比较，CoffeeBene0Coffee和连咖啡作为失败大型综合型连锁品牌进行比较分析；.按照社交平台上各线级城市的单品牌评论数占所有品牌评论数量的占比，最大值取100%分别进行折算。数据来源：德勤中国，消费界整理注释：品牌声量用微博粉丝数量与产品客单价的乘积表征。数据来源：综合公开资料及企业访谈，艾瑞咨询，消费界整理2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告道费界柠檬品牌社“慢咖啡”“慢咖啡”“快咖啡”计算)覆盖省星巴克幸运咖门店数量西西弗矢量咖啡Sining.L爆蛋吐司&咖啡358558955小咖咖啡爵渴咖啡7柠檬品牌社案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业数量达到1万家以上，远超星巴克7319家左右门店水平。年营收从2018融资历史融资时间融资比例Post-04-152.5亿露未披露露05-17元公开发行露未披露露04-181.5亿贝莱德领投露2亿美元公司等9露07-112亿美元资本10亿美元露2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业企业核心竞争力1)产品力产品口味：爆雷事件后，瑞幸将经营重心放在产品力上进行调整，在原有的5人咖啡研发团队基础上，开始吸纳茶饮、快餐等行业研发人员，团队扩充至60人以上，共同对咖啡产品的口味进行改造与创新。包括攫取茶饮开发思路，增强产品对大众的“适口性”,加快大单品打造，在基础大单品之上以“系列化策略”进行爆品推新。2020年，瑞幸在内部调整期，共上新77款新品；2021年，上新113款新品；2022年，上新了近140款新品；上新量逐年增长。其中生椰拿铁、椰云拿铁、生酪拿铁等现象级“爆款”,成功实现本土化口味改造，成为持续支撑瑞幸销品+系列化产品”的产品矩阵。虽强调口味的普适化，瑞幸也并未放弃咖啡口味的专业性与品质性，联合WBC世界咖啡赛冠军Agnieszka案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业数字化研发，提升产品成功率。瑞幸采用的线上下单模式积累了海评估提供了数据支撑。对于产品，研发人员不使用“体系化、流程化、数字化的产品研发机制●R&D团队不仅包含咖啡从业人员，还包含茶饮、快餐等经验人员，增加产品对“大众”的适口性。●提前6-8个月规划新品，给供应链采购、产品优化留出时间。●多维度的考核指标，包含爆款制造、效率提升、KPI调整、合理控制原料浪费等等。产品职能5大部门菜单管理团队菜单管理团队足)、跟进未来8个产品分析部门优化部门产品测试部门研发部门十数字化为研发体系提供支撑●将各种原料和口味数字化，量化追踪饮品的流行趋势：不使用“香、甜”等文字来表述风味，而全部使用数字，为后期研发通过数字寻找对应的原物料打下基础。●App/小程序下单方式积累了大量的用户偏好&画像数据，对产品研发提供了数据支撑。产品价格：聚焦现磨咖啡的大众化，15元一25元左右的饮品价格具备高案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业人气Top冰吸生榔拿铁训桂花龙井拿铁品黑凤梨拿铁冰镇杨梅瑞纳冰瑞幸爆款瑞幸爆款2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业2)营销力瑞幸高度重视针对年轻人的市场培育。为迎合年轻人，2021年重新明确紧跟潮流，提前押宝冬奥冠军谷爱凌为品牌代言人，赢得年轻人好感；与在促销方面，创始之初，瑞幸在天量补贴支持下，咖啡于星巴克等同类竞品，更贴近中国人均消费水平升客户流量，并通过投放高额广告增加产品曝光率。2018年和2019年，瑞幸赠饮和广告费用共占总营收的58.6%和26.2%。在财务暴雷后，瑞幸调整了营销策略，将赠饮改为满减折扣券，并提高咖啡单价。2022年赠饮费用和广告费用合计下降至营收的2.5%。2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业公司折扣整理暴雷后首杯免费“咖啡钱包”买二赠一，买五赠五折扣力度30%,周复购人数提升了28%,MAU提升了10%左右。私域用户每天下单3)完善的供应链道费界道费界柠檬品牌社案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业逐步加大烘焙基地建设投入，强化对咖啡豆的全流程把控能力。2021年瑞幸咖啡首家烘焙(屏南)基地正式投产，总投资2.1亿元，m²,年产能1.5万吨。瑞幸由此实现了从生豆处理、烘焙、包装、码垛到仓储的全自动化生产，运营效率提高。2022年，瑞幸山正式动工，计划总投资1.2亿美元，项目用地5.3万m²,年产能3万吨，计划2024年正式投产。目前，瑞幸在供应链端已实现了总部→工厂→门4)渠道力瑞幸拥有3种不同类型的小店型店铺，结合线上订单模式心。案例一瑞幸：国内最大的连锁咖啡企业加盟助力全国扩张。瑞幸于2019年开放加盟店，自开放以来加盟店比例不断提高，从2019年的5.9%增长至2022年的31.2%。按照公司的经营战略，在城市门店数小于10家的地区会采取加盟模式。加盟商在本地的资源优势能使其获取更有利的物业和优惠的租金，进而保证公司能以较快的速度展开网点布局，同时扩大覆盖率、深入下沉市场并多元化收入构成。据窄门宽眼和公司数据，公司目前共有店铺1万家，其中一线城市占比21%,新一线城市占比31%,二线城市占比22%,三线及三线以下城市占比26%,是中国连锁咖啡品牌中各类型市场开发最全面的公司。门店数量端的领先，带来规模效应。1)瑞幸门店数1万家，位列国内连锁使营销端新品、联名等信息能够大规模更有效地传递给消费者。3)终端门店的大规模采购促使供应商能支持产品的定制化开发，同时产生对高成2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长库迪咖啡成立于2022年，由瑞幸创始团队陆正耀、钱治亚等创建。库迪在多个纬度与瑞幸如出一辙：产品定位高性价比本土化性主打年轻、时尚、专业；目标客群涵盖白领等职产品力库迪拥有40多人的产品团队，被分成若干个小组，品，消费者和员工共同参与测试，最终以评分高低来决定产品要不要在区域或者全国上市。就目前库迪菜单、已上线产品特库迪的人气爆款也同瑞幸基本一致，生椰拿铁、生酪2023中国连锁咖啡产业研究报告案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长国际咖啡品鉴大贲铂金奖果香|中烘库迪爆款人气推荐库迪爆款缤纷麦芬人气推荐玫瑰贴贴生酪拿铁经典咖啡燕麦系列玫瑰贴贴石榴冰茶玫瑰贴贴石榴冰茶生相系列生相系列资收混定y15.9茶和饮品西州费，烟丝洞，多渊界乔族不停茶和饮品正当红榴榴冰萃冰萃冰沙冰萃冰沙小食甜点经典拿铁小食甜点经典拿铁冷地矿话正当红榴榴冰茶美式热狗美式热狗早餐赛餐v15.9v26正当红榴榴库可冰正当红榴榴库可冰周边产品冷热可速案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长新一线四线门店数占比12元11元11元12元12元10元新一线四线门店数9占比19元18元18元18元18元18元15元门店占比最高的城市前十门店占比最高的城市前十112杭州12元220元3344杭州55成都66广州778899深圳州19元2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长营销力1)主动与瑞幸咖啡关联，借势引流。如在品牌宣传上，以“瑞幸创始人系的内容，吸引消费者目光与瑞幸咖啡原有客群。2)以有流量红利的抖音为核心阵营，辅之以小红书、微博、微信自媒体等渠道增强曝光。3)案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长#库迪吻啡##陈牧驰库迪物啡新品体验官##王弘般库迪聊啡新品分享官##库迪咖啡上新##库迪物啡加盟##临沂库迪物啡##库迪咖啡海外苜站落地苜尔#渠道力：案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长壁野赞瑞幸咖啡-门店分布瑞幸咖啡-门店分布臂梦壁瑞幸咖啡-城市分布15.36% 历史门店开店时序图历史门店开店时序图历史门店开店时序图历史门店开店时序图结算支付结算支付2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长单店投资收费模式1台出以工数平以rankeA600机为例，如选址原则：选址方向：·大学教学楼、图书馆选址机会：·机场火车站：出发安检内医院：门诊大厅或其他人,中学校园门口附近商业街区,其他教育培训机构流集中区域,其他交通枢纽按照门店经营毛利收取服务费：品牌店设备回收数据来源：库迪招商资料，消费界整理2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长库迪采取联营模式扩张。瑞幸前期采取的是直营模式，这是两者之间的重要区别。联营模式即前期收取保证金及设计费、设备费、原料费等，但不收取加盟商固定费用，包括加盟费、营销费等，后期取服务费为主，收取方式分为阶梯制和固定值两种，整体费率在15%左右。赚得越多，缴纳的比例越大。相对直营模式，联营模式的优势是能够借广担补贴成本，也被称为加盟商陪跑模式。目前库迪营业门店数已达3000家，加上装修中的门店，库迪预计7月底门店总数将达到5000家，计划在2025年年底开出1万家店。在库迪已开出的咖啡门店中，新一线城市以及二线城市的门店数占比较高，分别为28%、27%。其次是四线城市，占比月毛利范围服务费比例(毛利为基数)月商品毛利总额现制饮品返还商品毛利比例外购预包装商品返还商品毛利比例2-3万的部分3-4万的部分8万元以上的部分2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告柠檬品牌社案例二库迪：翻版瑞幸，野蛮生长目标·单店月均盈利：15000(未扣服务费，已扣折旧)·单店月均净现金流：20000(未扣除服务费)收入原材料成本人力月现金流月盈利道费界道费界柠檬品牌社案例三幸运咖：全力抢占下沉市场2017年，蜜雪冰城开始孵化咖啡项目，推出子品牌“幸运咖”。背靠蜜市快速扩张。2022年，幸运咖在全国新开业门店1521家。目前幸运咖门店总数为2332家，门店扩张提速。产品力在产品上，幸运咖采取市场跟随策略。与主流咖啡品牌运咖虽存在相似款，但在产品用料多使用调制品(果酱、调制乳等),品质稍差。其爆款产品包括椰椰拿铁，桂花拿铁淇淋、柠檬水等雪王招牌产品用于引流，和咖啡豆、挂耳咖啡包、饼干面包等预包装食品，以及众多联名产品，如和Chako联名的背带杯、和址三四址三四m既案例三幸运咖：全力抢占下沉市场致，早期的蜜雪冰城在产品方面主打冰淇淋、格多在10元以下，幸运咖提供的主流产品美式5元、拿铁6元、果咖5—7幸运咖-各城市客单价幸运咖主要产品及原材料咖啡咖啡咖啡咖啡系列产品“幸运咖”的咖啡豆选用哥伦比亚，巴西，印尼以及埃寒尔比亚进口阿拉比卡咖啡豆，烘焙手法上使用中深度烘焙，以此保留咖啡豆的香味。辅料选择上，幸运咖主要选用牛奶以及水果。营销力幸运咖的营销策略可分为4部分：1)线上推广：通过抖音、官网、微博、微信公众号等线上平台进行品牌2)线下推广：采用全覆盖式、不断重复的推广方式，通过海报、立牌、案例三幸运咖：全力抢占下沉市场案例三幸运咖：全力抢占下沉市场渠道力幸运咖主要拥有3种店型：快饮店(20—30平米)、标准店(30—50平米)、旗舰店(60平米以上)。店铺在选址上，幸运咖多集中在中低线城目前，幸运咖门店达到2332家，主要在低线城市且蜜雪冰城总部河南较多，一线占1%,新一线18%、二线20%、三线30%、四线22%、五线11%;河南省(总部区域)门店数占20%。历史门店开店时序图数据来源：窄门餐眼，消费界整理2023中国连锁咖啡产业研究报告2023中国连锁咖啡产业研究报告案例三幸运咖：全力抢占下沉市场面积：60m以上，面宽6米以上配置：客座区、打卡区、周边展示区选址：紫华商业街、购物中心、学院面积：30-50m,面宽4米以上配置：客座区、打卡区，周边展示区选址：紧华街边、商场、学院快饮店面积：20-30ml,面宽3米以上配置：简易周边展示区、无客座区选址：美食城、学院、商务区、交通枢细柠檬品牌社案例四Manner:专注一线城市的中端品牌融资时间比例战略投资06-16淡马锡13亿美元10亿美元民币融资前融资后案例四Manner:专注一线城市的中端品牌产品力Manner早期产品主要为SOE、经典咖啡、手冲如桂花系列、清橙系列、燕麦系列等。与瑞幸、幸运咖等主流咖啡品牌不精品咖啡有一定差距，但通过自主烘焙，使用半自动咖啡机，提高咖啡粉浓度以及高素质咖啡师制作保障高品质咖啡口感Manner分别在2019年和2021年丰富了烘焙和轻食业务。但整体上，MannerSKU较为精简，在一定程度上降低了咖啡师的人力成本，提高出均门店慧均门店慧6案例四Manner:专注一线城市的中端品牌价格在15—25元，其中低于20元的饮品占比超过10%,常规产品美式和拿铁494515-20元5315元63MannerCoffee-城市分布新一线四线00A功A功3菜圳9广州数据来源：Manner微信小程序、窄门餐眼，消费界整理柠檬品牌社柠檬品牌社案例四Manner:专注一线城市的中端品牌营销力Manner在营销上保持较低成本。门店装修风格采取极简风，统一使用灰打造上较弱，营销活动中最为出圈的是自带杯可减免5元，与新店开业前杯青回。杯青回。抹茶冰淇淋化了案例四Manner:专注一线城市的中端品牌青花瓷拿铁案例四Manner:专注一线城市的中端品牌渠道力Manner共有4种门店类型：作为主力店型的快取店(20—50平方米),以办公和居民区为主；烘焙店(80—100平方米),多布局在购物商圈和办公场所；餐食店(150平方米左右),数量较少，布局在核心商圈。根3望警5案例四Manner:专注一线城市的中端品牌案例五挪瓦：店中店模式快速扩张B+轮2021-12-092亿人民币A轮2020-11-12数千万人民币盛景嘉成，德聚兄弟SIG海纳亚洲领投，百丽集团消费基金、盛景嘉成母基金等跟