2023-2023年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告

2024-2024年中国高端装备制造产业深度分析及发展规划咨询建议报告

2024-2024年

中国高端装备制造产业深度分析及进展规划询问建议报告

内容简述

高端装备制造是装备制造产业中技术密集度最高的产业，是将来衡量一个国家综合竞争实力的重要标志。高端装备制造具有产业关联度高、吸纳就业力量强、技术资金密集等特点。乐观抢占高端装备制造领域是发达国家谋求工业强国地位的战略重点。因此《国务院关于加快培育和进展战略性新兴产业的打算》将高端装备制造作为将来很长一段时期内提升中国制造业核心竞争力、促进产业结构优化升级的重要抓手，并作为将来国民经济进展的支柱产业进行扶持和进展。

高端装备制造业主要包括航空装备业、卫星制造与应用业、轨道交通设备制造业、海洋工程装备制造业、智能制造装备业等五大细分领域。经过改革开放以来30多年的快速进展，我国装备制造业技术创新力量持续提高，国际竞争力明显增加，其中高端装备制造业已具备了相当的基础。目前中国高端装备制造已初步形成以环渤海、长三角地区为核心，中西部地区快速进展的产业空间格局。

在国家大力扶持和进展的背景下，将来中国高端装备制造业将进入高速成长期，综合实力与国际竞争力将大幅提升，初步满意中国产业转型升级和战略性新兴产业培育进展的需要，成为世界主要的高端装备制造国家之一。

进展高端装备制造业需要技术、人才的支撑，需要政策的配套，也需要产业的配套。当前，政府有关部门首先要做的是鼓舞和支持高端制造业的进展，制造一个有利于高端制造业进展的环境，在信贷政策、财税政策、科研政策、人才政策、土地政策等诸多方面赐予重点扶持。

中投顾问发布的《2024-2024年中国高端装备制造产业深度分析及进展规划询问建议报告》共十三章。首先介绍了高端装备制造业的定义、分类及特征等，接着分析了国内外高端装备制造业的进展概况，然后详细介绍了航空装备、海洋工程装备、卫星制造及应用、轨道交通装备、智能制造装备的进展状况。随后，报告对中国高端装备制造业做了重点区域分析、产业园分析、政策分析和规划分析，最终分析了高端装备制造业的重点招商目标企业。

本讨论报告数据主要来自于国家统计局、海关总署、工业和信息化部、商务部、中投顾问产业讨论中心、中投顾问市场调查中心、中国装备制造行业协会以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析猜测模型，对行业核心进展指标进行科学地猜测。此报告是您跟踪装备制造产业最新进展动态、编写产业规划、编制产业政策、制定招商策略的重要参考工具。

报告名目

一、全球高端装备制造市场进展状况(4)

二、中国高端装备制造业进展形势(8)

三、中国航空装备产业进展状况分析(11)

四、中国海洋工程装备产业进展形势(14)

五、中国卫星制造产业进展状况分析(17)

六、中国轨道交通装备行业进展形势分析(19)

七、中国智能制造装备行业进展分析(22)

八、中国高端装备制造产业区域进展状况(27)

附：报告具体名目(29)

一、全球高端装备制造市场进展状况

（一）全球进展布局

高端装备制造业的五个重点子领域，即航空装备、卫星制造与应用、轨道交通装备业、海洋工程装备和智能制造装备业，在全球的分布不均。欧美发达国家（如美国、加拿大、欧洲、俄罗斯等）在高端装备制造业上处于全面领先地位，韩国、新加坡等国正齐头赶上，除中国、巴西、印度等少数国家之外，大多数进展中国家装备制造业都比较落后。

图表全球高端装备制造业空间分布格局

资料来源：中投顾问产业讨论中心

（二）美国

美国的航空产业、卫星及应用装备、轨道交通装备、海洋工程和智能装备制造业目前在全球都处于顶端地位，高端装备制造产业基地主要分布在东部各州以及西部的加利福尼亚州。

图表美国高端装备制造产业空间分布格局

资料来源：中投顾问产业讨论中心

（三）欧盟

欧洲的高端装备制造业主要分布在西欧的英国、法国、德国、意大利、瑞士、荷兰、与北欧的瑞典、挪威等发达国家。

图表欧洲高端装备制造产业空间分布格局

资料来源：中投顾问产业讨论中心

（四）俄罗斯

俄罗斯的高端装备制造产业在航空和卫星及应用上很突出，航空及卫星基地基本都分布在俄罗斯的西南部。俄罗斯的多家知名飞机制造商如米格、苏霍伊、图波列夫、伊留申、米里和卡莫夫等都聚集在俄罗斯的西南部。在卫星放射方面，俄美合资、俄罗斯控股的国际放射服务公司（ILS）在国际商业放射市场份额仅次于阿里安公司，其总部也坐落于俄罗斯的西南部。俄罗斯的卫星导航系统“格洛纳斯”导航系统，目前已被俄罗斯90%以上的民用领域使用。

图表俄罗斯高端装备制造产业空间分布格局

资料来源：中投顾问产业讨论中心

（五）亚洲（除中国外）

日本、新加坡、韩国等亚洲东部国家在高端装备制造业上进展较为快速。日本的轨道交通装备制造力量较强，闻名的轨道交通装备企业川崎重工在综合性重型工程装备制造方面处于领先水平。此外，日本的智能制造装备如精密数控机床、工业机器人、智能仪表等多领域都保持着国际领先地位。韩国、新加坡等国家在20世纪80年月把握海洋工程产业链全球转移的机遇，继承了海洋钻井平台、钻井船、浮式生产储油船等成套大型设备的生产制造，具备海洋工程总包的力量，占据着大部分市场分份额，如韩国的大宇造船、三星重工、现代重工、STX造船，新加坡的吉宝和胜科。其他拥有海洋工程装备制造基地的国家包括中国、阿联酋和印度尼西亚等。

图表亚洲（除中国外）高端装备制造产业空间分布格局

资料来源：中投顾问产业讨论中心

二、中国高端装备制造业进展形势

（一）生产、出口增速加快回升

2024年以来，发达国家经济复苏照旧缓慢，新兴经济体扩张偏弱，地缘政治等非经济因素的影响仍旧存在。我国经济正处在新旧动能转换的困难进程中，尽管经济运行整体平稳趋势没有转变，但受汽车等主要行业市场下行波动及需求低迷影响，前8个月我国装备工业增加值增速持续低位徘徊。9月和10月，汽车等行业快速回升，装备工业增速也实现企稳回升。1-10月，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长5.2%，低于全国工业同期水平，不足2024年同期的一半。估计全年我国装备工业增速将连续回升，但在投资需求收缩和外贸形势压力下，回升幅度有限，2024年全年增速在5.5%左右。出口方面，1-10月出口交货值增速呈逐月回落态势，累计同比下降2.15%，10月下滑幅度略有减小，同比下降4.32%。估计全年出口形势仍将严峻，出口交货值累计同比降低幅度在2.5%左右。

估计2024年，在“十三五”开局一系列政策刺激下，我国装备工业下行压力将减小。尽管国际经济形势仍旧严峻，但随着我国三大区域进展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深化实施和加快落实，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，国内经济将保持中高速增长。在此带动下，2024年全年我国装备工业将加快进展，工业增加值增速同比加速回升，全年有望保持在7%左右。出口方面，“十三五”时期我国将把装备工业作为新的出口主导产业培育进展，同时因2024年出口基数下降，2024年我国

装备产品出口增速有望加快回暖，出口交货值将实现同比增长，估计全年累计增幅在5%左右。

（二）汽车工业增速连续回暖趋稳

2024年以来，我国汽车工业加快转型，前7个月产销增速连续下降趋势，行业下行压力不断增大。进入8月份，随着国家政策实施效应开头显现以及新的1.6升及以下乘用车购置税减半等政策出台，汽车产销增速跌幅逐步减小，10月双双回暖为正增长。1-10月产销1928.03万辆和1927.81万辆，同比增长0.02%和1.51%，较2024年同期虽均大幅减缓，但月度回暖趋势非常明显。其中，乘用车产销增长较快，10月产销分别完成189.97万辆和193.69万辆，同比分别增长8.1%和13.3%。自主品牌乘用车市场份额保持增长，1-10月实现销售675.71万辆，同比增长12.6%，占乘用车的销售比例比2024年同期提高了3.2个百分点。新能源汽车产销增速持续攀升，1-10月累计生产181225辆，销售171145辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。估计在政策推动下，年内汽车产销将持续快速回暖，全年汽车产销增速将达到4%和3%。

估计2024年，受宏观经济增速趋稳及利好政策影响，汽车产销增速将保持较快回暖态势。但经济结构调整带来的经济增速下行压力仍旧存在，受环境爱护、交通拥堵的限行限购不利因素影响连续加深，汽车回暖空间有限，估计全年汽车产销增速将渐渐趋稳，保持在7%左右增长。随着国家对新能源汽车的战略重视及多重政策连续实施，各地政府为治理雾霾和节能减排也大力推广应用新能源汽车，我国新能源汽车产销将持续上扬，带动汽车产业技术创新和自主品牌汽车加快进展。同时，由“互联网”推动的智能网联汽车以及无人驾驶汽车、新型燃料电池汽车也将在“十三五”开局取得新突破。

（三）机械工业连续分化走势

2024年以来，我国机械工业运行面临较大困难，主要指标增速创新低，总体呈低迷走势，部分行业表现分化。1-10月，通用设备制造业增加值实现同比增长3.2%，专用设备制造增长3.5%，电气机械和器材制造增长7.3%，仪器仪表制造增长5.7%。主要通用机械产品如泵、齿轮、气体压缩机、风机等产量均呈现不同程度的下降；金切机床产量同比下降8.2%，其中数控金属切削机床产量同比下降9.8%，金属成形机床下降6%；工程机械产量全线下滑，挖掘机、装载机产量分别同比下降24.5%、28.9%；火电、风电等传统发电设备产量下降幅度较大，但风电机组产量同比增长15.8%；大型拖拉机产量同比大幅增长32.3%，中型拖拉机增长7.2%，但小型拖拉机产量同比下降15.5%。

估计2024年，影响行业经济运行的不确定因素仍旧存在，机械工业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策逐步到位，宏观经济形势逐步好转，机械工业下行态势也将渐渐企稳，加上行业进展的乐观因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。同时，一些机械行业将连续增长分化走势：工程机械、重型机械、矿山机械、石化设备、常规发电装备等传统投资类产品以及机床、沟通电动机、低压电器、电线电缆、中

小型一般农机产品等产能相对过剩行业将连续下降趋势，国家重点支持的新型农业机械、节能环保装备、文物爱护装备、现代物流设备等将加快增长。

（四）船舶工业将渐渐好转

2024年，受全球航运市场低迷影响，船舶和海工增长压力较大。虽然我国造船完工量年初实现企稳回升，但由于新承接船舶订单连续上一年度的疲软态势，同比持续大幅下降，导致手持船舶订单从3月份开头始终负增长，三大指标呈现一升两降的进展态势。加上新船价格持续低位徘徊，船舶企业交船难、融资难等问题突出，经济效益消失下滑，船舶工业面临形势严峻。1-10月，全国造船完工量3287万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单量2038万载重吨，同比下降62.1%。截至10月底，手持船舶订单13201万载重吨，同比下降14%。重点监测船舶企业工业总产值、营业收入保持平稳增长，出口交货值消失下降。同时，海洋工程装备市场也消失较大程度萎缩。

估计2024年，国际船市新一轮大调整持续深化，产业调整周期的特征不断显现，需求结构消失一些趋向性变化，散货船等常规船型需求仍旧乏力，海洋工程装备及高技术船舶需求将企稳回升。同时，受船舶能效和排放更高标准要求的影响，节能环保的新型散货船、集装箱船、油船有望成为市场需求主体，LNG船、LPG船将保持旺盛需求，汽车运输船、远洋渔船、豪华游轮等需求增长将表现明显。综合来看，受2024年的基数水平及“十三五”大环境的影响，2024年造船完工量增速将连续回升企稳，新接订单量同比降幅将大幅减小，手持订单降幅进一步收窄。

（五）智能制造连续加速进展

2024年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网”行动重点部署智能制造，提出大力进展智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推动制造过程智能化。中德智能制造和工业4.0合作迈入实际性阶段，常常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、增材制造技术应用及大规模共性化定制、网络协同开发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速进展，工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪表与掌握系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展，需求规模呈快速扩大的态势。

估计2024年，随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推动路线进一步明确，以及中德合作的进一步加深，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断进展壮大，逐步形成新型制造体系。并进一步依托智能制造创新产业业态和进展模式，培育出行业的新的增长点。

（六）高端装备创新进展消失新起色

2024年，为应对国内外市场需求的变化，装备制造业不断转型升级，高端装备进展取得明显成效，高端装备制造业产值占装备制造业比重逐步提高。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为政府引导推动的五个工程之一，提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。目的是集中资源，统筹推动，突破瓶颈，提高创新进展力量和国际竞争力，抢占竞争制高点。

高端装备创新进展成为将来制造业进展的主要趋势愈创造显。我国将深化实施创新驱动进展战略，着力打造进展新引擎和支撑平台，加快培育经济增长新动力。以科技创新为核心，以公共服务平台为支撑，以重大专项为抓手，以产业化应用为目标的高端装备创新进展加快推动，一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备将加快布局，自主设计水平和系统集成力量、核心部件研制技术水平逐步提升，产业创新力量不断增加。一批首台（套）高端装备将在国民经济建设、社会生产生活和国防建设相关领域开展应用试点和示范，产业进展路径和模式将取得突破，带动传统产业结构调整和转型升级，为构建我国制造业竞争新优势、建设制造强国奠定更为扎实的基础。

三、中国航空装备产业进展状况分析

（一）行业战略意义

可以毫不客气地说，高端装备制造业是将来中国制造业的脊梁，而以大飞机项目为主干的航空装备制造业是高端装备制造业的巅峰，产业的关联度很高。大飞机项目是国家意志的体现，用一句话来概括，是我国“飞天”战略的重要组成部分。

1、进展航空装备制造业是一国产业升级必定选择

航空装备是工业制造的“皇冠”，对先进制造设备、先进制造工艺、先进材料有极高的要求，摘取这个“皇冠”是一国占据全球制造业价值链顶端的重要标志，是一国进展战略新兴产业的重要组成部分。

我国在进展航空产业的过程中，将对电子工业、数控机床、锻件制造、冶金、复合材料、通用部件、仪器仪表等领域形成巨大的需求，并推动这些原本较为薄弱的行业实现产业提升，大力进展航空装备制造业是中国目前经济进展阶段和产业进展阶段的必定选择。

我国持续把航空装备作为进展战略新兴产业的重要内容，国家科技重大专项

（2024-2024）、《国务院关于加快培育和进展战略性新兴产业的打算》中均提到要大力进展航空装备制造。

图表国家科技重大专项支持领域

资料来源：中投顾问产业讨论中心

2、航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重

日本一项对500项技术集中案例讨论表明，60%的技术源于航空工业；假如将民用船舶业对产业拉动以一元钱计算，那么家电为45元，汽车为80元，而大型客机为800元；同时，从投入产出效益来看，每向航空工业投入一万美元，10年后可以产生50-80万美元的收益。

美国兰德公司的一项讨论表明，由飞机技术派生的衍生产品的销售额，是航空产品本身销售的15倍。几乎整个航空装备产业链都是高端装备和新材料范畴，这与其它高端装备制造业对象只是传统产业的高端部分不一样，进展航空装备对一国制造业整体提升有重大意义；而且，航空装备中通用航空可以促进国内消费多元化，推动形成万亿新兴市场，促进国内消费结构提升。

因此，航空装备是国家高端装备产业振兴重中之重。

3、中国航空装备升级为战略性进展方向

2024年5月工业和信息化部周四发布《民用航空工业中长期进展规划（2024-2024年）》（以下简称《规划》），提出到2024年，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元人民币。

依据规划，到2024年，国产干线飞机国内新增市场占有率达到5%以上，支线飞机和通用飞机国内市场占有率大幅度提高，民用飞机产业年营业收入超过1,000亿元。

其中民用飞机产业化实现重大跨越的详细标志包括：C919大型客机完成研制、生产和交付。ARJ21涡扇支线飞机、新舟涡桨支线飞机实现产业化。大型灭火和水上救援飞机、

直十五中型直升机、高端公务机、中等功率级涡轴发动机等重点产品完成研制并投放市场。大型客机发动机研制取得重要进展。

规划指出，将来10年是我国航空工业跨更加展的攻坚时期，国家已经将航空装备列入战略新兴产业的重点方向，正在实施大型飞机重大专项，推动我国民用航空工业的快速进展；同时空域管理改革和低空空域开放步伐加快，为通用飞机的进展带来了新的市场机遇。

依据规划，2024年到2024年，我国的民用航空工业进展目标是现代航空工业体系连续完善，可持续进展力量显著增加，民用飞机产业化实现重大跨越，C919大型客机要完成研制，生产和交付。大型的灭火和水上救援机等重点产品要完成研制并投放市场。

（二）产业投资特征

面对巨大的商业机遇，我国的航空装备行业投资非常活跃，主要表现为以下三种形式：

1、内陆军工企业转型。由于历史缘由，中国航空装备产业以军用飞机制造为主，且制造企业大都分布在中西部地区。近两来，中西部的军用航空装备企业向通用航空装备领域扩张，如西安通用航空装备产业园、四川通用航空装备产业基地、贵州安顺通用航空装备产业基地等相继成立。

2、中西部航空装备企业向东部沿海地区布局扩张。伴随着我国航空装备主导产业沿着“军用航空——民航航空——通用航空”的路径演化，东部沿海地区逐步取代中西部地区成为我国航空装备产业的主要承载区，西安飞机、成都飞机洪都飞机等中西部航空装备企业也开启了向东部沿海扩张布局步伐。

3、国外企业纷纷布局中国。为了充分利用国外先进的技术，实现航空装备产业跨越式进展，我国实施了“以市场换技术”的进展战略，而国外航空装备企业为了抢占中国巨大的市场开头大规模进入中国，其中以空客公司在天津滨海新区建立A320总装线，瑞士皮拉图斯飞机公司将其PC-6机型的生产线和产能全部由瑞士转移至重庆两江新区最为典型。

（三）将来进展体系

以市场应用为先导，以重点产品研制为主线，统筹航空技术讨论、产品研发、产业化、市场开发与服务进展，重点加快大型客机、支线飞机、通用飞机和航空配套装备的进展，大型客机实现首飞，喷气支线飞机胜利研制，实现支线飞机年销售100架，建立具有可持续进展力量的航空产业体系。

1、大型客机

以满意国内中心城市点对点、点对枢纽机场的市场需求为目标，以市场需求量大的150座级为切入点，根据平安、经济、舒适和环保的要求，研制具有国际竞争力的150座级的

C919单通道干线飞机，逐步形成产业化力量。开展将来型号前期讨论。

2、支线飞机

加快ARJ21-700型涡扇支线飞机研制，2024年前后取得中国适航当局的型号合格证和生产许可证，形成产业化力量，实现批量交付；2024年取得国外适航证书。同时，针对不同用户需求开展改进改型，适时启动加长型、公务型、货运型飞机研制，实现系列化。加快新舟60系列的改进改型和市场推广；适时启动新型支线飞机研制。

3、通用飞机和直升机

在具有产业基础的地区，优先进展社会效益好、市场需求大和经济价值高的通用飞机，加快研制生产大型灭火和水上应急救援飞机，重点支持大中型特种飞机、中/重型直升机和高端公务机的进展，鼓舞有条件的企业进展6座（含）以下轻小型通用飞机、水上飞机、无人机、特种飞行器和2吨（含）以下直升机，充分利用已有/在研成熟通用飞机平台，通过不断改进、改型以及升级来满意用户需求。

4、航空发动机

建立和完善航空发动机创新进展的工业体系，突破大型客机发动机关键核心技术，增加创新力量。加快新型航空发动机研制，开展大客商用发动机验证机研制，2024年完成中法合作中等功率涡轴发动机的研制，建立发动机总装生产线和实现批量交付。开呈现有发动机改进改型。鼓舞和支持有条件的企业面对相市场需要，实行多种方式进展轻小型发动机，进展发动机专项技术和相关配套件。

5、航空设备

大力进展航空机载、任务、空管和地面设备及系统，促进专业化、系列化、货架化和规模化进展，根据“系统、设备和器件”三个层次建立产业配套体系。以现有力量为核心，重点加快进展航电、通讯导航、液压、燃油、环控、电源、起落架、二次动力、生活设施、防火、照明、健康监控等系统供应商，逐步进展多个系统的集成供应商。大力进展低成本通用飞机的系统和设备。

四、中国海洋工程装备产业进展形势

（一）市场进展形势

2024年第一季度，全球仅成交各类海洋工程装备7艘（座）、金额为3.88亿美元，同比下滑幅度分别高达90%和83%，创下十多年来全球单季成交最低纪录。而一季度海上油气开发项目延期搁置状况超出预期，钻井平台和海工支持船（OSV）订单绝迹；不足4亿美元的成交额创下近十多年来单季成交最低纪录，全球海洋工程装备市场形势进一步恶化。

面对全球海工装备市场现状，我国工信部与国家海洋局绽开合作，以推动海洋经济进展。2024年2月18日工信部、国家海洋局在京召开促进海洋经济进展战略合作座谈会，并签署合作协议。将来五到十年是我国海洋工程装备制造业和海洋经济进展的关键时期。当前我国经济下行压力较大，稳增长、调结构、增效益的任务特别艰难。因此各有关方面要尽快开展顶层设计和制定详细实施方案，务实推动相关工作，特殊是对于探讨实施海洋可再生能源发

展专项工程、组织实施才智海洋工程，推动海洋调查与监测观测装备进展等工作，要抓紧推动，争取尽快形成详细的合作领域，大力培育海洋经济新的增长点。

海洋经济的进展与工业化、信息化及其融合进展密不行分，工信部和海洋局双方分别从产、需角度动身加强合作，是国家力气的强强联合，有利于海洋装备供应侧和需求侧在更宽领域、更深层次上更加有效地对接。双方将发挥各自优势，重点围绕海洋矿产资源开发、海水综合利用、海洋可再生能源开发、海洋综合观测监测装备、海洋生物医药、海洋信息化等领域，在资源配置、政策制定和行业管理上紧密合作，共同致力于提高我国船舶和海洋工程装备供应的质量和水平，着力培育新的经济增长点。

然而仅仅依靠政府出手并不能挽救整个海工装备市场，归根结底还得靠企业自救。面对全球海工装备市场持续低迷，海工装备建筑企业生存压力日益增大，部分企业已处在生死边缘，急需提高生存力量和拓展新的生存空间。而对中国海工装备建筑企业来说，目前最重要问题是对手持订单的处理以及手持订单推迟交付带来的维护成本、资源占用成本、融资成本和现金流风险。在当前的市场环境下，这些问题的解决，对建筑企业在金融、商务、法律、市场等方面提出了更高的要求，不仅需要建筑企业、银行、融资租赁公司、船东、运营商等相关主体设计出联合持股、融资租赁、联合市场开发等制造性解决方案，也需要政府、政策性银行等从国家政策层面赐予更多支持。

从中远期看，尽管2024年海洋工程装备市场的低迷境况很难转变，但随着将来油价恢复和逐步稳定在新的平衡区间，被延期和搁置的海上油气项目将被重新提上日程，加之老旧装备在低迷时期渐渐退出市场，海洋工程装备市场将迎来一股新的订造热潮，海洋工程装备产业前景依旧向好，海洋工程装备建筑企业应对此布满信念，并通过在萧条时期严控经营接单中的风险，苦练内功，适度对外以低成本收购优质资源和技术，努力度过当前的难关，必将在将来的市场竞争中脱颖而出。

（二）区域布局状况

从地区分布看，以环渤海地区、长三角地区和珠三角地区为主的海工装备制造业三大基地正在形成。

环渤海地区以大连、天津、青岛、烟台等地为主，聚集了大连船舶重工、大连中远船务、中海油天津塘沽基地、中集来福士、蓬莱巨涛等，产品集中在自升式钻井平台、半潜式钻井平台、钻井船等，而且拥有龙头企业中的三家——大连船舶重工、中远船务和中集来福士。

长三角地区以南通、上海等地为主，代表企业是上海外高桥、上海船厂、南通中远船务、启东中远船务、振华重工、熔盛重工，产品侧重于高端装备，实力非常突出。该地区的产品种类丰富，除各类移动钻井平台外，还有居住平台、圆筒形FPSO、物探船等处于建筑阶段。

珠三角地区是我国南部的海工装备基地，主要以广州地区为主，包括中船澄西（广州）、中船黄埔、招商局重工、粤新、广机海工等海工船建筑企业，同时辅之以各类平台、FPSO

的修理或改装业务。

（三）主要企业状况

目前国内从事海工建筑主要分为两个层次：第一层次包括烟台莱佛士、大连船舶重工、上海外高桥、中远船务、招商局（深圳）重工、青岛北海船舶重工、上海船厂等企业，主要从事钻井平台和浮式生产系统建筑；其次层次则包括江苏熔盛重工、黄船重工、武昌船厂、蓬莱巨涛海洋工程重工、江苏韩通船舶重工、天津新河重工以及一些有海工建筑实力的地方船企，这些船企业目前把握着肯定数量的海工帮助船和工程船订单，实力相对第一层次较弱，成员更为庞杂。总之，国内能建筑海洋工程企业数量不多，约20多家左右。其中烟台莱佛士海洋工程有限公司手持订单最多，大连船舶重工集团有限公司产品掩盖了自升式钻井平台、深水半潜式平台、建筑类型最多；上海外高桥造船公司首次承建了世界上最先进的第6代3000米深水钻井平台，建筑技术最难。

目前中国海洋油气开发装备研发主要集中在中国船舶与海洋工程设计讨论院（即中船集团属下708讨论所）和中海油所属的设计公司；高校主要上海交大、哈工程大、武汉理工、大连理工和一些海事高校等；海洋油气开发配套设备制造主要集中在宝鸡石油机械有限责任公司、四川宏华石油设备有限公司、国营兰州石化油井和石油工程有限责任公司和南阳二机石油装备集团有限公司等。总之，中国在海洋工程领域总体状况：在建筑方面，建筑力量簿弱，钻采装置类型单一；在研发方面，研发力量较弱，设计人才缺乏；在海工配套方面，核心设备几乎全部进口，严峻影响建筑进度，深海油气开发装备仍处于空白。

目前，中国海洋工程装备投资已开头兴起。在全国范围内，规划和在建的海洋工程装备基地已有20多个。其中规模较大的投资项目主要由中石油和中海油两大石油巨头发起，联合当地政府兴建。而外商投资的海工项目主要实行合资形式筹建，包括设计和制造公司在内外资项目（含企业）主要有15家左右。

目前我国涉足海工的企业多是制造海工装备的船体及平台，对50米以下的平台国具备自主研发设计力量，90米以下的钻井平台，我国不具备自主学问产权，全部由国外引进。加大对海工装备的技术研发，提高自主创新力量是我国海工装备进展的关键。

我国企业已开已开发和建筑了20万吨级以上的FPSO船和多型海洋平台。国内各大造船企业都已把目光瞄准海洋工程建筑市场。长兴、龙穴、海基湾的建设中都将海洋工程纳入进展规划中。

上市公司中从事海洋工程装备建筑的主要有：

中集集团：中集集团已成为烟台莱佛士控股股东。总部位于新加坡的烟台莱佛士2024年5月于挪威奥斯陆证券交易所以场外交易的形式上市。主要专注于自升式钻井平台、半潜式钻井平台、FPSO、FSO、平台供应船、铺管船、豪华游艇及其他工程设施的建筑。

振华重工：2024年5月由振华港机更名为振华重工，大力进展海工装备业务。公司目

前做的有三大类海工项目，分别为海洋工程船、采油或勘探平台、高技术海工配件。2024年7月，公司与西班牙ADHK公司签订了总价值为22亿美元的海工产品供货合同，包括10台海上自升式钻井平台、7台陆地钻机、2艘浮吊等项目。这是公司也是上海市装备制造业当前最大的一个出口合同。

中国船舶：公司旗下的外高桥造船以大型船舶和海洋工程为核心的市场定位，在船厂建设的同时全面参加海洋工程的研制和开发，到2024年已胜利完工交付三条FPSO，目前在建深水半潜式半潜式钻井平台是“十一五”期间国家重点支持的“863”项目之一，同时也是我国继1983年胜利自主开发“勘探三号”半潜式钻井平台后时隔20余年再次斥巨资设计建筑最新一代的深水半潜式钻井平台。

宝德股份：公司开发的海洋深水钻机绞车智能掌握系统，是针对于海洋钻井平台和钻井船的绞车升沉补偿系统，是继美国NOV之后，世界上其次家开发出该类产品的公司。该系统的研制胜利，标志着公司已把握了海洋钻机电控系统最核心部分的技术，并达到国际同类产品的先进水平，公司已具备全面进军海洋钻机电控系统领域的力量。

海油工程：海油工程是中国唯一一家总承包海洋石油、自然 气开发工程建设项目的公司。2024年公司35个大中型工程项目同步运行，工程量之大，在全球海洋工程界备受瞩目。并完成了我国首座万吨级海上平台旅大27-2/32-2项目组块的陆地建筑和牵引装船；“蓝鲸”船胜利完成渤中28-2S项目4800吨CEP组块的海上安装。

神开股份：公司于09年7月IPO4600万股，筹集资金约7.34亿元。公司有三类产品涉及海洋钻采：1、U型防喷器，此次公司筹集资金的主要项目之一，目前已完成U型防喷器的可行性论证和样机设计，在全部硬件条件达到的状况下，公司可快速实现量产；2、采油（气）树，目前有部分用于海油作业；3、综合录井仪、钻井仪表，产品通过挪威船级社、中国船级社、国家级仪器仪表防爆平安监督检验站等权威机构的船检。

五、中国卫星制造产业进展状况分析

（一）卫星制造业

2024年中国在轨卫星数目为139颗，超过俄罗斯的134颗迈上全球在轨卫星其次大户，但少于美国的400多颗。依据中国的航天进展目标，到2024年将会有超过200颗在轨航天器，而俄罗斯方案到2025年将在轨卫星群提高到181颗。将来的十年将是卫星制造和放射的黄金十年，势必拉动整个卫星产业的快速进展。

（二）卫星放射业

运载火箭是由多级火箭组成的航天运载工具，根据火箭所用的推动剂来分，可分为固体火箭，液体火箭和固液混合型火箭三种类型。运载火箭是一国航天力量的重要标志。运载火箭的技术指标包括运载力量、入轨精度、火箭对不同质量有效载荷的适应力量及牢靠性。火箭放射轨道包括低轨道（185km高，需要7.8千米/秒的特征速度），太阳同步轨道（1000km

高，需要8.3千米/秒特征速度），地球同步卫星轨道（42000km高，需要10.25千米/秒特征速度）。

长征火箭在国际放射市场具备肯定的竞争优势。

2024年7月25日，长征三号乙型运载火箭胜利将2颗北斗卫星送入预定轨道，这也是长征系列火箭的206次放射，取得了非常显著的经济效益。2024年中国方案完成20次宇航放射，将有40颗航天器送入太空，放射次数和航天器数目都创下新高，并且“分导式”多弹头放射卫星技术日益成熟，一箭多星的放射模式可以有效降低单星放射成本。

我国的长征系列运载火箭由中国航天科技集团下属的中国运载火箭技术讨论院研发，三大放射场的火箭放射架由太原重工供应，另外由航天电子供应火箭的掌握系统、逃逸系统和遥测系统等配套设备，航天晨光供应运载火箭加注系统和火箭燃料加注车、火箭燃料储罐、航天金属软管，航天动力供应火箭动力系统配套设备。

图表2024-2024年中国火箭放射次数及投送航天器数量

数据来源：中投顾问产业讨论中心

（三）地面设备制造业

地面设备制造业作为整个卫星产业链的其次大产值所在，呈现了稳中有升的良好态势。

在我国地面设备制造业中，北斗产业的快速进展将带来重要增量。随着国家“一路一带”战略的逐步实施，我国在巴基斯坦，泰国，缅甸和俄罗斯等国的地面增加站的规划和建成，势必推动北斗产业进一步走出去，提高北斗在整个卫星导航领域的占有率。地面设备制造业主要包括网络设备（地面站等）及大众消费设备。

北斗地基增加系统是由中国兵器工业集团为总体研制单位，依据《国家卫星导航产业中长期进展规划》的要求，到2024年底前将建成框架网和部分区域加密网基准站网络，供应米级精度的定位服务；到2024年底前将建成全国范围区域加密网基准站网络，供应分米、厘米和后处理毫米级的高精度位臵服务。到2024年7月3日已完成了由31个框架网基准站和14个区域加密网基准站组成的基本系统，估计全国150个框架网基准站的建设目标。

（四）卫星服务业

卫星服务业包括大众消费通信服务、卫星固定通信服务、卫星移动通信服务、遥感服务和航天飞行管理服务。在我国政府的“户户通”工程的实施下，从2024年到2024年“户户通”的用户业已超过2248万，“村村通”的用户超过2025万，外加渔船上开通的“渔船通”用户，目前我国已成为全球最大的卫星直播平台。下一步在民航客机和高铁上或能实现观看卫星直播的功能，给卫星直播行业带来新的进展方向。

卫星宽带业务也存在巨大的进展潜力。2024年中国共有8亿人次乘坐高铁出行，民航业完成旅客运输量3.9亿次，高铁加民航总计接近12亿人次的乘客周转流水，蕴含着具有巨大的商业潜力。其中一项由中国北车研制的“基于现代信息技术的轨道交通乘客信息服务系统”已经通过专家评审，将来乘坐高铁观看卫星直播电视和享受卫星宽带上网也将由构想变成现实。

在航空航班方面，工信部亦批准东航、南航、国航、东航获批开展机上卫星宽带上网验证运行，接入速度达到理论50M/s，上网快速且稳定。高铁与民航的卫星宽带上网“星地信息高速大路”的胜利开通，将不仅为卫星宽带业务供应新的盈利模式，而且也为极大的提升了乘客的出行体验，为高铁和民航进一步拥抱互联网供应了入口支持。

我国的卫星固定通信服务主要由航天科技集团下属的中国卫通公司负责运营，2024年合并收入取得同比3.97%的增长，并在2024年进入全球10大卫星固定通信业务运营商行列。中国卫通共有10颗卫星资源，供应卫星转发器的长期租用服务和临时租用服务，并为境内343套电视节目及230套广播节目供应卫星节目传输服务，同时公司也承揽了我国的陆地和海上通信业务。此外，中国电信集团卫星通信有限公司亦供应卫星移动通信服务。

六、中国轨道交通装备行业进展形势分析

城市轨道交通具有占地少、载客量大、运载效率高、节约能源、污染少、使用寿命长等优势，还具有自己的专用通行道、与城市道路没有平面交叉、不受市内道路交通的干扰等特点。城市轨道交通具有其他任何路面交通工具无法比拟的优越性，假如一个城市能够形成快

速的轨道交通网络，可以承载50-80%的城市交通客流量，相应削减路面交通工具所产生的尾气污染，是解决时间集中、客流量特殊大的大城市交通问题的最有效和最抱负方式。

在各大城市中，进展和建设快速的轨道交通系统网络已是势在必行，把城市铁路建设、修理和运营费用减到最低限是现实的选择。国家发改委对城铁项目的立项有一条强制性规定，即项目全部设备中必需保证有70%的国产设备，项目立项时需上报国产化方案。

实现70%的国产化率并不是一件简单的事，由于中国轨道交通产业进展相对滞后，建设轨道交通需要大量技术先进的地铁和轻轨技术装备。特殊是近几年，国外机电高新技术进展快速，使得轨道交通的技术装备投资在整体工程造价中的比例越来越大，现在有的项目高达60%，超过了以往土建工程费用占大头的比例。

设备逐步实现国产化则能大大降低工程整体造价。例如，上海地铁二号线和广州地铁一号线，每公里的造价约8亿元，由于几乎全部的设备和技术都是进口的。大量依靠进口造成建筑、修理和运营成本昂贵，而国产化将会把费用降下来。根据70%的国产化率来计算，地铁每公里造价可降至4.5亿元，而轻轨每公里造价仅2.5亿元。此外，地铁车辆费用每辆从进口的190万美元降到国产的40万美元。

一批在建的城铁项目正乐观通过合资、技术转让等合作形式，引进国际先进的技术，降低进口设备在整个工程造价中所占的比重。

工程建设中，中国从日本引进了轻轨车辆、PC轨道梁和道岔单轨交通三大关键技术轻轨项目，乐观促成吉林长春客车厂与日本日立公司合作，日立公司供应电气、制动系统、车载空调等关键零部件设备，车辆的主要零部件由长春客车厂负责总装。

重庆自行研制的中国第一台不受地形限制的架桥机，能够完成简单的高危急地段的轨道梁架设。工程建设中，先后共有200多家企业和单位参加到产品的研发、工程的建设，在科技人员的不懈努力下，重庆轻轨二号线工程所使用的设备实现70%的国产化，每公里造价降低至2.3亿元，建设工程时研发的技术和积累的阅历都将为今后建设跨座式单轨线路供应关心。

铁道部第三勘测设计院依据中国交通运输业进展的需要，重点致力于这方面的讨论和开发。结合中国轨道交通的进展方向，把工程的国产化作为主要的进展目标，在系统和设备设计选型上，根据技术成熟、确保标准、平安牢靠、经济有用的原则，使车辆和机电设备的国产化达到70%以上。铁道部第三勘测设计院已担当了北京、天津、大连、长春、鞍山、深圳、南京等10多个城市轨道交通的设计和广州地铁的监理任务，有的设计技术已达到了国际先进水平。

为尽快提高设备国产化率，中国政府乐观欢迎国际集团以供应顾问的形式参与设计和生产、合资和技术转让。中国铁路机车车辆工业总公司与西门子公司合资生产设备，铁道部通号总公司与GRS公司合资生产通号设备等，这些都为引进外国先进技术奠定了基础，最终

将提高中国地铁技术装备水平，缩小与世界先进水平的差距。

长春铁路车辆厂与德国安弟创公司合作，南京浦镇机车厂和法国阿尔斯通公司合作，株洲电力客车厂与德国西门子公司合作，青岛四方机车厂与加拿大庞巴迪公司合作，生产铝合金车体和变频变沟通传动地铁车辆，这4家生产出的机车各具特色。假如这15个城市申报建设城铁项目都能被批准的话，地铁车辆需求量将为3500-5000辆，长春、株洲、青岛等机车车辆厂家等都心情高涨。

轨道交通的国产化还给国内的制造商，如钢铁、水泥、列车、建筑材料、空调系统、供电设备和电梯供应了大批的订单，给中国地铁轻轨产业及相关产业带来难得的进展机遇。

当今中国城市面临着道路拥堵、流淌性差、环境污染和平安问题。城市扩张速度过快、机动车规模日渐浩大等使得这些交通运输问题愈加恶化。而轨道交通被公认为最环保的运输方式，中国城市轨道交通建设已进入黄金期。

（一）轨道交通进展前景远大

随着我国经济的飞速进展和城镇化建设的加快，人口聚集现象越来越严峻。城市虽然以极快的速度向外扩张，但机动车数量的成倍增长却超过了城市道路的进展速度，部分城市交通满负荷甚至超负荷运行，交通拥堵现象严峻，流淌性极差，建设进展轨道交通已经成为必定。

轨道交通是我国建设现代化公交体系的一个重要环节，能够推动城市现代化建设进程，大大提高城市交通运输力量。

中国是全球最大的轨道交通市场，每年将建15到20条地铁线。到2024年，全球百万人口以上的城市有560个，其中，300个在亚洲，150个在中国。在国外，人口100万作为是否可以修建轨道交通的一个标准。也就是说，根据国外的标准，中国有150个城市可以修建地铁。而根据地铁建设的三个标准（城市人口300万以上，GDP达到1000亿元，地方财政收入100亿元），中国约有50座城市可以申请修建地铁。目前，长沙、武汉、青岛、成都等二、三线城市正如火如荼开展轨道交通网络建设，这表明中国的城市轨道交通建设已经进入黄金期。

（二）跨国公司争抢轨道交通市场

随着大规模建设地铁的浪潮席卷而来，各跨国公司跃跃欲试，均想抢食中国轨道交通市场这块大蛋糕。将来十年，中国轨道交通市场将建7395公里地铁线，总产值达3.8万亿元，截至2024年，中国将有33个城市配有177条地铁线。

城市轨迹交通在运输力量和环境爱护方面拥有无可争论的优势，最值得一提的是有助于二氧化碳减排和节省能源。交通运输产生的二氧化碳排放量占世界总排放量的23%。轨道交通运输产生的二氧化碳排放量仅占0.5%，因此被公认为最环保的运输方式。目前国内外各行业都在响应节能减排的号召，大力进展轨道交通符合这一趋势。

制造商在设计阶段就考虑了环境因素，以期实现可持续交通运输，限制产品在其生命周期的各个环节（从产品制造到再循环利用）对环境造成的影响。通过在研发上的不断投入，降低高速列车、地铁列车和城际列车等产品的重量与能耗。

估计有轨电车将成为一种新型轨道交通工具渐渐进入人们的视野。这种已在欧洲进展了近15年的轨道交通工具，以其美观、经济且环保的优点，受到众多国外城市规划管理者的青睐。有轨电车每年销售额超过27亿欧元，是目前最具进展前景的领域，估计将来十年全球年增长率为4%。苏州、上海、成都以及天津等城市都表示对有轨电车有极大的爱好。

七、中国智能制造装备行业进展分析

（一）产业进展态势

2024年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网”行动重点部署智能制造，提出大力进展智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推动制造过程智能化。中德智能制造和工业4.0合作迈入实际性阶段，常常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、增材制造技术应用及大规模共性化定制、网络协同开发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速进展，工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪表与掌握系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展，需求规模呈快速扩大的态势。

估计2024年，随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推动路线进一步明确，以及中德合作的进一步加深，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断进展壮大，逐步形成新型制造体系。并进一步依托智能制造创新产业业态和进展模式，培育出行业的新的增长点。

（二）行业进展成果

智能制造装备行业在近年来的进展也硕果累累。

1、海盐经济开发区智能装备创新中心首个项目签约

2024年4月29日，海盐经济开发区智能制造装备产业园引入首个项目胜利签约。该项目由浙江高校与浙江特力再生资源有限公司共同成立，注册资本1000万元。作为第三方大气检测中心项目，将服务全社会。今后，还将申请国家权威资质认证。

海盐经济开发区智能装备产业园自启动规划和招商以来，已经吸引了多个尖端装备制造企业的青睐，目前多个项目正在洽谈。台湾工业讨论院电控变色玻璃、五洲阀门研发中心、艾迪西机器人项目有望在5月份签约。开发区目前已经启动园区的规划编制，规划方案基本确定。目前，开发区已经组建成立了“海盐智能装备制造基地进展有限公司”和“海盐智能装备制造基地管理有限公司”，并由政府筹建相关产业风险投资基金公司对园区内外的优秀

企业进行投资，将乐观争创国家级智能装备产业园区。

2、智能装备制造产业基地又落户两个研发科技型项目

2024年上半年，嘉兴大桥新区智能装备制造产业基地又有两个研发科技型项目正式签约落户。其中，基因试剂与自动化项目总投资2000万元，注册资本1000万元，主要研发和生产品牌试剂和基因测序自动化设备。另一个在线理化分析仪器项目，则由上海赛鹭鑫分析技术有限公司投资，总投资1200万元，主要研发、生产气相色谱仪和相关附件，供应成套系统分析方案等。达产后可实现年产值约5000万元。

3、晋江加快进度，全力推动智能装备产业园项目建设

2024年6月30日，晋江召开智能装备产业园建设工作推动会，听取项目征迁前期工作状况汇报，进一步加快推动福建省（晋江）智能装备产业园项目建设，全力筹备好福建省智能装备产业进展暨生产企业智能化改造应用工作现场会。

2024年4月1日，晋江市委、市政府成立智能园项目征迁指挥部。指挥部成立以来，各项前期预备工作有条不紊。福建（晋江）智能装备产业园包括罗山区域、新塘区域。依据项目规划，目前园区的智造大道、入口景观公园、研发孵化示范区、核心区市政工程、电力线路迁移工程、国防光缆迁改工程、智能园田园区等重点工程项目都在加快推动。今后，福建（晋江）智能装备产业园将建成集研发、展现、销售、装配、公共服务等为一体的新型智能装备产业园区。

4、格力智能装备产业园落户湖北武汉

2024年8月，格力电器与武汉蔡甸区政府签约，格力智能装备产业园拟投资50亿元，占地1500亩，分三期建设，建设周期3年，估计2024年建成投产。项目建成投产后，估计年产值达100亿元。该项目还将推动蔡甸区约20家格力配套企业做大做强，供应5000个就业岗位，实现年综合税收4亿元。

2024年3月2日，格力智能装备产业园在湖北武汉蔡甸经济开发区正式开建，标志着格力电器向“工业机器人”等高端装备制造业全面进军。该项目主要从事工业机器人、智能自动化设备、高端数控机床、精密模具、大型商用空调、空调压缩机等产品的研发、生产和销售，是承载“中国制造2025”高端智能装备制造的重点项目，将成为“绿色工厂、智能工厂、效率工厂”。

5、中车集团在唐山投资百亿开建生态智能装备产业园

2024年3月27日，总投资100亿元的中车华北（唐山）节能环保产业聚集区项目在河北唐山开工，园区将引进节能、环保、智能装备等产业项目，打造成国内一流的生态智能装备产业园和平台区域总部。

中车华北（唐山）节能环保产业聚集区项目落户唐山开平经济开发区，占地1800亩，

总投资100亿元，园区将充分发挥平台产业资源集聚优势，引进节能、环保、智能装备等产业项目，对唐山进展战略性新兴产业、调整产业结构、实现转型升级发挥重要作用。目前，已确定一期投资33亿元，建设新能源装备区域总部和中东欧出口基地、储能装备及充放电系统研发制造基地、水处理装备研发制造基地、新能源环保装备配套零配件制造基地4个项目。

（三）行业进展前景

2024年，我国装备工业进展机遇与挑战并存，既有“十三五”各项新政策的实施、产业进展空间不断拓展等乐观因素，也有国内外需求持续低迷、企业面临的困难超出预期等不利因素，但总体机遇大于挑战，我国装备工业将呈现出新的进展形态和趋势，新能源汽车、高端装备、智能制造等将成为增长亮点。

1、装备工业下行压力减小，生产出口增速平稳回升

2024年以来，发达国家经济复苏照旧缓慢，新兴经济体扩张偏弱，地缘政治等非经济因素的影响仍旧存在。我国经济正处在新旧动能转换的困难进程中，尽管经济运行整体平稳的趋势没有转变，但受汽车等主要行业市场下行波动及需求低迷影响，前8个月我国装备工业增加值增速持续低位徘徊。9月和10月，汽车等行业快速回升，装备工业增速也实现企稳回升。1~10月，规模以上装备制造企业工业增加值同比增长5.2%，低于全国工业同期水平，不足2024年同期的一半。估计全年我国装备工业增速将连续回升，但在投资需求收缩和外贸形势压力下，回升幅度有限，2024年全年增速在5.5%左右。出口方面，1~10月出口交货值增速呈逐月回落态势，累计同比下降2.15%，10月下滑幅度略有减小，同比下降4.32%。估计全年出口形势仍将严峻，出口交货值累计同比降低幅度在2.5%左右。

2024年，在“十三五”开局一系列政策刺激下，我国装备工业下行压力将减小。尽管国际经济形势仍旧严峻，但随着我国三大区域进展战略、中长期制造强国建设战略及加快国际产能和装备制造合作等逐步深化实施和加快落实，新的增长点、增长极、增长带逐步形成，国内经济将保持中高速增长。在此带动下，2024年全年我国装备工业将加快进展，工业增加值增速同比加速回升，全年有望保持在7%左右。出口方面，“十三五”时期我国将把装备工业作为新的出口主导产业培育进展，同时因2024年出口基数下降，2024年我国装备产品出口增速有望加快回暖，出口交货值将实现同比增长，估计全年累计增幅在5%左右。

汽车工业增速连续回暖趋稳。2024年以来，我国汽车工业加快转型，前7个月产销增速连续下降趋势，行业下行压力不断增大。进入8月份，随着国家政策实施效应开头显现以及新的1.6升及以下乘用车购置税减半等政策出台，汽车产销增速跌幅逐步减小，10月双双回暖为正增长。1~10月产销1928.03万辆和1927.81万辆，同比增长0.02%和1.51%，较2024年同期虽均大幅减缓，但月度回暖趋势非常明显。其中，乘用车产销增长较快，10月产销分别完成189.97万辆和193.69万辆，同比分别增长8.1%和13.3%。自主品牌乘用车市场份额保持增长，1~10月实现销售675.71万辆，同比增长12.6%，占乘用车的销售比例比2024

年同期提高了3.2个百分点。新能源汽车产销增速持续攀升，1~10月累计生产181225辆，销售171145辆，同比分别增长2.7倍和2.9倍。估计在政策推动下，年内汽车产销将持续快速回暖，全年汽车产销增速将达到4%和3%。

2024年，受宏观经济增速趋稳及利好政策影响，汽车产销增速将保持较快回暖态势。但经济结构调整带来的经济增速下行压力仍旧存在，受环境爱护、限行限购不利因素影响连续，汽车回暖空间有限，估计全年汽车产销增速将渐渐趋稳，增速保持在7%左右。随着国家对新能源汽车战略的重视及多重政策连续实施，以及各地政府为治理雾霾和节能减排大力推广应用新能源汽车，我国新能源汽车产销将持续上扬，带动汽车产业技术创新和自主品牌汽车加快进展。同时，由“互联网+”推动的智能网联汽车以及无人驾驶汽车、新型燃料电池汽车也将在“十三五”开局取得新突破。

2、机械工业连续分化走势，船舶工业渐渐企稳回升

机械工业连续分化走势。2024年以来，我国机械工业运行面临较大困难，主要指标增速创出新低，总体呈低迷走势，部分行业表现分化。1~10月，通用设备制造业增加值同比增长3.2%，专用设备制造增长3.5%，电气机械和器材制造增长7.3%，仪器仪表制造增长5.7%。主要通用机械产品如泵、齿轮、气体压缩机、风机等产量均呈现不同程度的下降；金切机床产量同比下降8.2%，其中数控金属切削机床产量同比下降9.8%，金属成形机床下降6%；工程机械产量全线下滑，挖掘机、装载机产量分别同比下降24.5%、28.9%；火电、风电等传统发电设备产量下降幅度较大，但风电机组产量同比增长15.8%；大型拖拉机产量同比大幅增长32.3%，中型拖拉机增长7.2%，但小型拖拉机产量同比下降15.5%。

2024年，影响行业经济运行的不确定因素仍旧存在，机械工业仍将经受严峻考验。但随着国家宏观调控政策的逐步到位，宏观经济形势逐步好转，机械工业下行态势也将渐渐企稳，加上行业进展的乐观因素也在不断积聚，部分结构调整起步较早的企业、行业和地区将加快回升。同时，一些机械行业将连续增长分化走势：工程机械、重型机械、矿山机械、石化设备、常规发电装备等传统投资类产品以及机床、沟通电动机、低压电器、电线电缆、中小型一般农机产品等产能相对过剩行业将连续下降趋势，国家重点支持的新型农业机械、节能环保装备、文物爱护装备、现代物流设备等将加快增长。

船舶工业将渐渐好转。2024年，受全球航运市场低迷影响，船舶和海工增长压力较大。虽然我国造船完工量年初实现企稳回升，但由于新承接船舶订单连续上一年度的疲软态势，同比持续大幅下降，导致手持船舶订单从3月份开头始终处于负增长，三大指标呈现一升两降的进展态势。加上新船价格持续低位徘徊，船舶企业交船难、融资难等问题突出，经济效益消失下滑，船舶工业面临严峻形势。1~10月，全国造船完工量3287万载重吨，同比增长15.4%。承接新船订单2038万载重吨，同比下降62.1%。截至10月底，手持船舶订单13201万载重吨，同比下降14%。重点监测船舶企业工业总产值、营业收入保持平稳增长，出口交货值消失下降。同时，海洋工程装备市场也消失较大程度萎缩。

2024年，国际船市新一轮大调整持续深化，产业调整周期的特征不断显现，需求结构消失一些趋向性变化，散货船等常规船型需求仍旧乏力，海洋工程装备及高技术船舶需求将企稳回升。同时，受船舶能效和排放更高标准要求的影响，节能环保的新型散货船、集装箱船、油船有望成为市场需求主体，LNG船、LPG船将保持旺盛需求，汽车运输船、远洋渔船、豪华游轮等需求增长将表现明显。综合来看，受2024年的基数水平及“十三五”大环境的影响，2024年造船完工量增速将连续企稳回升，新接订单量同比降幅将大幅减小，手持订单降幅进一步收窄。

3、智能制造连续加速，高端装备创新进展

智能制造连续加速进展。2024年以来，智能制造受到前所未有的政策重视。《中国制造2025》、“互联网+”行动重点部署智能制造，提出大力进展智能制造，开展智能制造试点示范，实施智能制造重大工程等，重点推动制造过程智能化。中德智能制造和工业4.0合作迈入实际性阶段，常常性工作机制正式建立。以智能工厂、数字化车间、增材制造技术应用及大规模共性化定制、网络协同开发、在线监测、远程诊断与云服务等为代表的新业态新模式快速进展，工业机器人、服务机器人、新型传感器、智能仪器仪表与掌握系统、可穿戴设备、智能家电、智能电网等智能装备和产品的应用不断拓展，需求规模呈快速扩大的态势。

2024年，随着“十三五”将智能制造提高到新的高度，各领域智能制造推动路线进一步明确，以及中德合作的进一步加深，国家将构建开放、共享、协作的智能制造产业生态，推动生产装备智能化升级、工艺流程优化改造、基础数据全方位共享及关键智能装备和产品、核心部件不断突破，促进新一代信息通信技术、高端装备、节能与新能源汽车、电力装备、农机装备、新材料、生物医药及高性能医疗器械等产业不断进展壮大，逐步形成新型制造体系。并进一步依托智能制造创新产业业态和进展模式，培育出行业的新增长点。

高端装备创新进展消失新起色。2024年，为应对国内外市场需求的变化，装备制造业不断转型升级，高端装备进展取得明显成效，高端装备制造业产值占装备制造业比重逐步提高。《中国制造2025》明确将高端装备创新工程作为政府引导推动的五个工程之一，提出组织实施大型飞机、航空发动机及燃气轮机、民用航天、智能绿色列车、节能与新能源汽车、海洋工程装备及高技术船舶、智能电网成套装备、高档数控机床、核电装备、高端诊疗设备等一批创新和产业化专项、重大工程。目的是集中资源，统筹推动，突破瓶颈，提高创新进展力量和国际竞争力，抢占竞争制高点。

2024年，高端装备创新进展成为将来制造业进展的主要趋势愈创造显。我国将深化实施创新驱动进展战略，着力打造进展新引擎和支撑平台，加快培育经济增长新动力。以科技创新为核心，以公共服务平台为支撑，以重大专项为抓手，以产业化应用为目标的高端装备创新进展加快推动，一批标志性、带动性强的重点产品和重大装备将加快布局，自主设计水平和系统集成力量、核心部件研制技术水平逐步提升，产业创新力量不断增加。一批首台（套）高端装备将在国民经济建设、社会生产生活和国防建设相关领域开展应用试点和示范，产业进展路径和模式将取得突破，带动传统产业结构调整和转型升级，为构建我国制造业竞争新

优势、建设制造强国奠定更为扎实的基础。

八、中国高端装备制造产业区域进展状况

（一）空间布局趋势

1、产业空间布局将从沿海向中西部进一步集中

环渤海、长三角以及西部的许多地区和城市基于雄厚的工业基础以及国家重点军工科研院所布局优势，进一步提升产业水平，装备产业的高端比重持续上升，但是在土地等要素的硬约束下，高端装备产业存在向华中和西部其他区域集中的态势。个别细分领域，如卫星及其应用产业，其布局的不稳定因素更大，在地方政府的扶持政策的大力推动下，产业格局很可能发生巨大转变。

2、重点新兴城市将持续涌现，并带动周边地区进展

将来五年，湖南株洲、广东珠海等城市在高端装备领域的实力将进一步增加，产业特色凸显，有望成为区域性的热点城市，并在全国高端装备产业地图中扮演更重要的角色。

（1）湖南株洲

株洲在轨道交通与航空装备领域的产业地位凸显。株洲聚集了以南车株机、南车株洲所、联诚集团、南车电机、九方装备、中铁轨道等重点轨道交通企业，并形成了以电力机车、城轨车辆、铁路货车、铁路道岔、车载电气系统、铁路工程机械等为重点的多类别产品系列，拟以位于石峰区的田心高科园为核心，打造占地25平方公里的中国轨道交通城。株洲通用机场（临时起降点）的建设于2024年12月取得了准入证，进入正式建设阶段。同时，株洲已规划了面积45平方公里的航空城，拟打造国际国内知名的通用航空整机生产基地与中小航空发动机等航空产业链项目研发、生产基地。

（2）广东珠海

受益于珠三角经济一体化。广东省重点进展资金技术密集、关联度高、带动性强的汽车、石化、钢铁、船舶、铁路机车和动车组、海洋工程装备、航空制造、核电装备等高端装备制造产业，推动先进制造业成为工业进展主体力气。依托重大项目引导关联企业集聚进展，完善中下游配套产业，构建一体化的主导优势产业链，在珠三角和粤东、粤西沿海地区建成一批世界级先进制造业基地。其中，珠海的进展前景宽阔，“十二五”期间航空业有望得到较快进展，轨道交通装备产业将得到突破。

3、研发总部与制造中心分别，区域分工更加明确

高端装备产业的布局将呈现明显的区域分工。研发与总部环节将进一步集中到区域中心城市，而中心城市周边区域及三线城市将进一步强化制造环节的招商引资，并承接区域中心城市及国际装备制造产业转移。东部沿海地区的综合实力将进一步增加，而中西部地区在轨道交通、卫星和数控机床等细分领域将有更大突破，并有望成为中国高端装备制造产业增长

最快的区域。

（二）区域布局策略

1、加强区域统筹，推动资源集中

开展区域统筹规划。加强区域、省域高端装备制造产业进展的宏观指导，由国家或省主管部门牵头，科学地编制高端装备制造产业规划，设立高端装备制造基地准入标准，协调产业布局与区域分工，避开低水平重复建设、恶性竞争。推动优势资源集聚，鼓舞专业分工合作。加强人才、技术、资本等资源向高端装备园区集中，推动科研院所、高校、企业研发中心等优势资源向重点区域集聚。突出区域的优势和特色，因地制宜，发挥地方优势，明确地方高端装备制造产业进展方向和模式，建立特色鲜亮、优势突出、竞争力强的高端装备制造产业集群。

2、提升配套服务，推动产业集聚

注意服务平台建设。加强技术、研发、中试、转化等一系列公共平台的建设，建立完善的产学研合作体系、产业联盟，从专业服务和集群进展角度提高园区的竞争力。围绕龙头企业和技术输出重点机构，组织企业供应配套和转化服务。

要重视科技金融与风险投资体系的构建，针对高端装备制造产业创新性强、资本需求量大、产业带动力突出的特点，建设完善的融资担保、研发保险、融资租赁等为核心的装备工业金融服务体系，降低风险投资和各类创业资本的行业准入门槛，优化区域创新机制，鼓舞以资本、技术要素集聚推动产业集聚的进展。

3、完善产业链条，形成产业集群

比较优势与产业关联关系是推动产业空间集聚的重要因素。各区域地方政府应按规律办事，充分挖掘自身资源力量条件，形成与细分产业领域进展需求的对接。抓好地区产业定位，全面考虑产业和项目的协作关联度，鼓舞依托产业链环节开展专业分工。

各地方进展高端装备制造产业还必需要和当地传统的装备制造产业的改造提升相结合，在不脱离现有装备工业基础的前提下，加快新兴科技如人工智能、物联网、云计算等与传统装备制造产业的融合，形成新兴装备制造产业集群。

附：报告具体名目

《2024-2024年中国高端装备制造产业深度分析及进展规划询问建议报告》

第一章高端装备制造产业概述

1.1高端装备制造业的概念界定

1.1.1定义简析

1.1.2行业特征

1.1.3进展模式

1.1.4与其他相关概念的区分

1.1.5与传统制造业之间的关系

1.2高端装备制造业的分类简述

1.2.1航空装备业

1.2.2卫星制造与应用业

1.2.3轨道交通设备制造业

1.2.4海洋工程装备制造业

1.2.5智能制造装备业

1.3高端装备制造业进展的重要性与意义

1.3.1在战略性新兴产业中的位置

1.3.2对周边产业的巨大带动作用

1.3.3对提升工业整体竞争力的关键作用

1.3.4对实现工业转型提升的重要意义

1.3.5能全面反映国家自主创新力量的凹凸

其次章2024-2024年国际高端装备制造业进展分析

2.1全球高端装备制造业空间布局状况

2.1.1整体分布特征

2.1.2美国

2.1.3欧盟

2.1.4俄罗斯

2.1.5亚洲（除中国外）

2.2全球高端装备制造业进展阅历

2.2.1主要模式分析

2.2.2详细措施分析

2.2.3胜利阅历借鉴

第三章2024-2024年高端装备制造产业综合分析3.1中国高端装备制造产业进展概况

3.1.1行业进展形势

3.1.2影响因素分析

3.1.3行业国际地位

3.1.4政策助力进展

3.1.5商业模式探究

3.22024-2024年中国高端装备制造产业运行现状3.2.1产业态势分析

3.2.2市场规模分析

3.2.3行业景气状况

3.2.4市场进展动向

3.32024-2024年高端装备制造业的技术讨论状况3.3.1关键技术领域

3.3.2主要技术成果

3.3.3材料科技成果

3.3.4专利申请人分布

3.3.5专利申请国别分布

3.3.6专利申请区域分布

3.4央企高端装备制造业进展探析

3.4.1地位及作用

3.4.2现状分析

3.4.3问题分析

3.4.4相关建议

3.5中国高端装备制造业存在的问题及对策

3.5.1产业面临挑战

3.5.2亟需市场主导

3.5.3促进产业对策

3.5.4大企业进展战略

3.5.5金融支持产业进展

3.6中国高端装备制造业前景趋势分析

3.6.1行业前景展望

3.6.2进展方向分析

3.6.3将来进展展望

第四章2024-2024年航空装备行业分析

4.12024-2024年全球航空装备制造产业进展综述4.1.1国际市场进展形势

4.1.2国际巨头市场表现

4.1.3全球技术研发进展

4.1.4日本装备研发进展

4.1.5英国长期投资方案

4.1.6俄罗斯行业振兴方案

4.22024-2024年中