中国西部地区保险发展的实证研究

中国西部地区保险发展的实证研究

一、分析区域保险差异目前，我国对保险发展的研究较多，但对保险市场差异的理论和样本研究有限。从理论上讲,中国是一个发展中多民族大国,不同的社会、经济、人文、地理环境等因素决定了不同区域政治、经济、文化、科技发展水平必然存在差异,作为现代金融三大支柱之一的保险业,在诸要素的影响下,也必然存在区域间的差异。自1980～2007年,我国保险市场在整体上以年均33.1%1的速度增长,但发展并不均衡。2007年,保费收入、保险密度和保险深度最高的5个省份的指标均值分别为最低的5个省份均值的26.95倍、13.03倍和2.55倍2。通过对我国东、中、西3三大经济区域保险差异的分析,揭示区域保险协同发展路径。区域保险差异是指在区域保险发展过程中,由于内外部保险发展条件共同作用而形成的在某时点和空间上区域保险发展水平、保险发展进程、保险结构、保险经营管理、保险法律制度及保险监管等方面的差距和差别。区域保险发展过程中可以采用保险发展水平指标、保险发展进程指标、保险结构性指标等来分析区域保险差异情况。其中,保险发展水平指标主要包括区域保费收入、保险深度、保险密度、保险公司数量及分布密度等;保险发展进程指标主要包括区域保费增长数量及速度,保费收入的GDP弹性、潜在保源转化率;保险结构性指标主要包括区域产、寿险比例,区域财产保险和人身保险业务构成比例、保险公司组织形式结构等。我国保险市场发展过程中呈现出的区域差异性在学术界越来越受到关注,一些学者通过保险市场的一些重要量化指标来说明我国保险市场区域发展不平衡,发展水平呈东、中、西梯度分布结构和特点。楚天骄、田霖、张伟等根据保费收入、保险深度和保险密度这三个指标的有关数据显示我国保险市场的发展表现为东西梯度,东部地区发达,中西部地区落后。另外,黄薇指出保险市场主体、保险产品的种类等指标也都表现为东部地区较高、中西部较低的规律。朱俊生分析了保险业区域发展不平衡的影响及其应对措施,对我国保险市场区域差异问题的现状、原因、解决途径进行了论述。陈华指出环境因素、市场供给因素和市场需求因素是影响我国区域保险业发展的三大因素,而居民可支配收入、城乡居民储蓄存款余额、国民生产总值、社会保障福利费与保费收入具有因果关系。总之,我国区域保险发展中存在差异,以下主要从内部相关衡量指标对区域保险差异作实证分析。二、区域保险差异的实证分析(一)区域分布结构不均衡,缺乏区域保险发展水平2003～2007年东、中、西部地区保险发展水平的保费收入、保险深度、保险密度各项指标值见表1～表3。从表中可看出东、中、西部三大经济区域保险发展水平呈现出明显的东高西低的梯度性差异,中、西部地区保险发展水平与东部地区存在巨大差距。2007年,东部地区保费收入分别比中、西部地区高出2853.5亿元和3151.6亿元,分别是中、西部地区的2.92倍和3.65倍;从保险密度来看,东部地区分别比中、西部地区高出446.2元和449.1元;在保险深度上,东部地区分别比中、西部地区高出0.09和0.04个百分点。(二)在东、中、西部地区保险发展过程中的差异1.保费增长数量呈东高西低的梯度分布表4列举了2003～2007年东、中、西部地区保费增长数量及增长速度的各项指标值。2007年东、中、西部保费增长数量分别是819.6亿元、284.6亿元、272.7亿元,保费增长数量是东部高于中部,中部高于西部,呈现出明显的东高西低的梯度分布,其中东部地区保费增长量占全国保费增长总额的59.53%,分别是中、西地区保费增长量的2.87倍和3.01倍。在保费增长速度上,东、中、西部分别是23.3%、23.7%和29.8%,西部地区保费增长速度快于东部和西部,分别高出6.5和6.1个百分点。2.中、西部地区保费收入gdp弹性系数比较表5列举了2003～2007年东、中、西部地区保费收入GDP弹性系数指标值。2007年东、中、西部地区保费收入GDP弹性系数分别为0.75、1.20、1.48,区域之间存在一定的差距,但保费收入GDP弹性系数普遍不高。中、西部地区保费收入GDP弹性大,且都大于1,说明中、西部地区保险发展水平和与自身经济发展水平相适应的潜在保险规模之间的差距小,该区域内保险增长速度快于其经济增长速度,同时,该区域在全国的保险地位高于其经济地位;东部地区保费收入GDP弹性小,说明该地区保险发展水平和与自身经济发展水平相适应的潜在保险规模之间的差距大,应进一步开发潜在保险资源。3.不同地区的潜在保源转化率表6列举了2003～2007年东、中、西部地区潜在保源转化率指标值。2007年东、中、西部地区的潜在保源转化率分别为1.57%、2.12%和1.91%,与发达国家相比差距很大,均处于较低水平4。三地区之间存在一定的差距,中部最高、西部次之,东部最低。中部地区潜在保源转化率高于东、西部地区,说明其潜在保源转化为现实保险需要的程度高于东、西部地区;东部地区潜在保源转化率低,则说明该地区保险发展实际水平与自身潜在保险需求程度之间还有一定的差距,可进一步将潜在保源转化为现实保险需求。(三)东、中、西保险结构差异分析1.产、寿业务结构不协调,缺乏主2006～2007年东、中、西部产、寿险结构情况见表7。从表中可看出2007年东、中、西部地区产、寿险保费的比例分别为28.72∶71.18、23.74:76.26、22.98∶70.02,东、中、西部地区均呈现出一种寿险业务比例过高的产、寿业务结构不协调状态。而且,东、中、西部地区产、寿险业务结构相似,各地区没有呈现出应有的与本地区保险发展程度相适应的区域产、寿险业务结构特征,东、中、西部产寿险结构呈现出一定的共性。2.险种结构比例在三区域产险产品市场上,机动车辆保险的保费收入比例最高,2007年东、中、西部地区分别为67.06%、73.74%、72.61%;同期企业财产保险的保费收入比例分别为12.79%、12.14%、12.81%,责任、信用、农业保险的比例均较低,分别为4.58%、3.08%、4.80%,货物运输保险的比例分别为5.07%、2.98%、3.35%。可见,东、中、西部地区产险的险种结构比例大体一致。在寿险产品市场上,新型寿险产品的比例分别为53.88%、60.52%、48.08%;传统寿险产品的比例分别为26.43%、24.52%、30.67%,健康险产品的比例分别为7.93%、5.40%、8.77%,意外伤害险产品的比例分别为3.41%、3.14%、5.56%5,三地区寿险险种的结构比例也没有明显的差别。因此,从保险产品结构看,东、中、西部区域保险呈现出保险产品结构的相似性。3.保险公司组织结构模式单一从目前我国保险公司的组织结构看,东、中、西部地区的保险公司基本是以股份制形式为主,总体而言各区域保险经营主体组织结构单一,东、中、西部保险公司组织形式及其结构模式没有多大差别。4.市场集中度分析2007年我国东、中、西部地区的绝对保险市场集中度(CR4)分别为72.85%、86.84%和84.59%5,按照美国产业组织学家贝恩依据市场集中度进行划分的市场结构类型来看,三地区均属于寡头垄断市场,保险市场结构具有趋同性。(四)我国保险业的保险经营模式区域保险差异除了保险发展水平差异、保险发展进程差异和保险结构差异外,还包括东、中、西部区域间在保险经营管理、保险营销、保险法律制度和保险监管等方面的差异。但从我国保险业发展的实际情况看,由于主要险种的开发、汇率的制订、资金的运用都由总公司集中统一管理,因此,各区域保险经营主体在保险经营管理、保险营销模式上没有多大差别。同时,保险法律法规由国家统一制订,保险业经营由中国保监会统一监管,东、中、西部保险监管模式基本相同,因此,保险法律制度和保险监管具有同质性,三大区域保险没有差异性。三、区域保险差异的原因和共同发展的对策(一)区域间保险发展不平衡,缺乏发展区域通过以上实证分析可以看出,目前我国区域保险发展水平指标中区域保费增长数量及速度、保费收入的GDP弹性、潜在保源转化率等呈现出较大的差异,而东、中、西部区域间在保险结构、保险经营、保险法律、保险监管等方面呈现出同质性,没有与各自保险市场需求相适应的区域保险特色。这是因为区域间保险发展实践的趋同性与各区域保险客观需求的差别性之间的矛盾是造成区域保险差异内在的和根本的原因。区域间保险发展不平衡问题是在长期的区域保险发展过程中由影响区域保险的内、外部条件共同作用的结果。中国现有的经济发展水平低、人口素质不高、社会家庭观念强及风险意识、保险意识淡薄等现实限制了区域保险的发展,并在一定程度上决定了区域保险发展不可能达到很高的水平。而比较之下,东部地区在经济、人口、社会等方面的优势决定了其保险发展水平必然要高于中、西部地区。因此,现有的区域保险外部条件及东、中、西部之间保险发展外部条件的差异性构成了现行区域保险发展水平低及区域保险差距大的客观基础。(二)扩大规模,实行差异化扶持政策,建立差异化的区域保险经营管理模式,促进中、西部保险市场1.充分发挥东部保险的带动和辐射作用,推动中、西部保险发展。在东、中、西部地区区域保险发展过程中,东部地区可以将先进的保险技术、经营理念和市场经验等传递给中、西部地区,带动其保险的发展;可以效仿政府倡导的先进地区和落后地区之间的对口扶贫做法,指定沿海地区保险公司对口支援西部保险发展,直接对西部地区的保险发展给予技术和人才等方面的支持,以推动西部保险发展。在东部地区的带动下,将中、西部一些发展较快的城市和地区营造成保险增长极,通过内外部增长极的共同作用,进一步加快中、西部保险发展,使中、西部地区的区域保费收入、保险密度、保险深度、区域保费增长数量及速度、保费收入的GDP弹性,潜在保源转化率等与东部地区的差距逐渐缩小。2.制定中、西部保险发展的差异化扶持政策。第一实行差异化的区域保险税收和汇率政策。首先,对东、中、西部不同地区的保险经营者实行差异税率,例如对在中、西部地区开展保险业务的保险公司给予适当优惠的税收政策,以鼓励保险资源向中西部地区转移,增加中、西部保险市场主体的数量。在我国保险业对外全面开放的过程中,应通过采取一定的优惠政策,降低中、西部地区保险市场进入门槛、减免税收等,以吸引更多的外资保险公司到中、西部地区开展业务,促进中、西部保险业的发展。其次,实行差异化的汇率政策,即建立东、中、西部区域保险费率制度,在厘定保险费率时要充分考虑区域保险标的的风险水平、保险赔付率,费用率等方面的差异,从而使区域内同一险种的费率水平大体相同,而不同地区同一险种的费率则具有一定程度的差异性。第二,推行差异化的区域保险监管政策。首先推行区域保险监管层次多样化、差异化,即对区域保险市场实行混合监管,建立一个由国家监管、行业自律和社会监督等组成的多层次保险监管体系,其中,以国家监管为主导,行业自律为辅助,社会监督为补充,从而既发挥了保监会及各地保监局在区域保险监管中的主导作用,又可借助保险行业协会和社会各界的力量来强化保险监管的效果。其次,推行区域保险监管程度差异化。东部保险市场相对较发达,保险市场体系和机制也相对完善,应放松对市场主体经营行为的监管,但对该区域内保险公司的资金运用、财务监管则应加强。而中、西部保险市场的垄断程度高于东部,因而对中、西部保险市场上保险公司主体的经营行为就要从严从紧监管。3.实施区域保险经营行为差异化。首先实施区域保险产品差异化。例如在寿险中,东、中、西部各区域对传统险、分红险、投资险选择上,东部地区的投资型产品比例可以适当高于中