综合管理部工作培训资料课件

综合管理部工作培训资料综合管理部工作培训资料1SENPR○信任由鑫财富随行综合管理部工作培训资料综合管理部成都鑫普瑞投资有限公司SENPR○2SENPR○、合同申请成都鑫普瑞投资有公司SENPR○3(一)合同申请及打印管理办法基本原则正式合同打印需保证合同能够及时签订。若客户有要求看合同,但不能确定是否签订的,只能借用样本合同不允许有空白合同在公司以外的任何机构间流动,正式合同、样本合同均必须及时回收。四.签订的合同需及时上交并按类存档,财富中心签订合同必须保证签订合同的信息准确完整(签订合同上必须有客户联系方式)五.一次申请只针对一个客户,如有多个客户则多次提交OA六.正式合同领用后不得随意转借流动使用,特殊情况转借调用正式合同需及时报备至营销管理部。成都鑫普瑞投资有公司(一)合同申请及打印管理办法4SENPR○注流程图由于分公司合同以快递形式财富中心发放,各财富中心合同打印需提前2天在OA系统提交合同打印申提交0A请成都片区提前1天。营销管理通知正式合同打印申请:合管理部正式申请打印合同需提供以下信息信息不完善的申请均视作无效申请1.私财部必须提供客户姓名及联系方式应人面如2.渠道部必须提供渠道姓名、联系方管理部综合管理部安排打印不予打印式及客户姓名3.综合管理部必须严格提交合同申请情况至总经理审核,审核通过才能销管理部营销管理部责安排调用成都鑫普瑞投资有公司SENPR○5(二)OA申请操作SENPR○SENPR○鑫普瑞OA系统多的资料文外匕笪记对列票日志谢谢合作!业评录日志管理中滨合同四成功签单员工录长表管理氧兰电恬指戒列乘加指戒是否量示:示分配的报表统计门鹿面户笑别客户成都鑫普瑞投资有公司(二)OA申请操作6(三)合同领用管理SENPR○1.领用合同必须填写合同领用签收表,分公司由所属片区萱销管理同领用签收表)2.综合管理部、营销管理部按合同领用签收表跟踪品合同,保证签订及及时回收3.领用人在登记合同领用签收表前应及时检査的合回的正确性与完整性,若登记合同领用签收表后发现貪冋有错误或缺损,综合管理部、营销管理部概不负贵4.机动合同发放:综合管理部可依情况向总经理申请机动合同发放全各地财中心机动合同发放心理管理调用(机动合同:用于临时调用的正式合同)成都鑫普瑞投资有公司(三)合同领用管理7附:合同领用登记表SENPR○合同领用登记表领用日期产品合同编号领用片区出具人领用人回收日期备注成都鑫普瑞投资有公司附:合同领用登记表8(四)合同签订SENPR○正式合同签订后,各财富中心签订合同必须同签订当天将合同将以下内容扫面件发至综理部。1、所签签合同封面;2、客户填写信息(客户姓名、联系方式、客户打款银行信息等);3、合同落款页(合同最后一页);4、客户身份证复印件(客户需签字盖手印)5、客户银行卡复印件(含正反面,客户需签字盖手印);6、客户打款凭条(客户需签字盖手印)。以上信息必须完整,否者出单人佣金推迟至信息完整后发放·综合管理部根据以上扫面件及时录入客户信息回时联系法务部出具出资确认书,并发至对应营销管理部。成都鑫普瑞投资有公司(四)合同签订9SENPR○(五)合同、出资确认书和产品成立通知书的回收签订合同以及出资确认书的·签订合同附件回收:签订合同必须包含以下附件各地财富中心收到出资确认书后应及时交1.客户身份证复印件(客户签客户签字核实,并在三个工作日内连同签名并按手印)订合同一起回交至综合管理部(分公司以2.客户打款银行卡正反面复印快递单发发放时间为准)件(客户签名并按手印)。客户打款凭条复印件。未签订的正式合同及时回收成都财富中心空白合同必须在产品成立日亲期起三个工作日内回交至综合管理部(分打款凭条复印件是要公司以快递单发放时间为准)。提供给银行兑付使用,切记单独复印哟成都鑫普瑞投资有公司SENPR○10SENPR○打款报备成都鑫普瑞投资有公司SENPR○11综合管理部工作培训资料课件12综合管理部工作培训资料课件13综合管理部工作培训资料课件14综合管理部工作培训资料课件15综合管理部工作培训资料课件16综合管理部工作培训资料课件17综合管理部工作培训资料课件18综合管理部工作培训资料课件19综合管理部工作培训资料课件20综合管理部工作培训资料课件21综合管理部工作培训资料课件22综合管理部工作培训资料课件23综合管理部工作培训资料课件24综合管理部工作培训资料课件25综合管理部工作培训资料课件26综合管理部工作培训资料课件27综合管理部工作培训资料课件28综合管理部工作培训资料课件29谢谢骑封篙尊慈榷灶琴村店矣垦桂乖新压胚奠倘擅寞侥蚀丽鉴晰溶廷箩侣郎虫林森-消化系统疾病的症状体征与检查林森-消化系统疾病的症状体征与检查11、越是没有本领的就越加自命不凡。——邓拓

12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。——爱尔兰

13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。